Como aceitar a migração de dados do Salesforce: um guia completo
Talvez você tenha superado sua plataforma legada. Ou você só precisa transferir dados de uma organização do Salesforce para outra. De qualquer forma, a migração de dados do Salesforce parece simples apenas na superfície.
Subestimar a complexidade da migração de dados e os recursos que ela requer é uma maldição comum para os tomadores de decisão. Um estimado dois terços de todos os empreendimentos de migração de dados excedem seu orçamento inicial e mais da metade leva mais tempo do que o esperado.
Para evitar sofrer o mesmo destino, você precisa saber no que está se metendo. E é aí que entra esse guia!
Como um Parceiro Salesforce Commerce Cloud certificado, nós da Elogic ajudamos dezenas de empresas a fazer a transição para o Salesforce Commerce Cloud. Hoje, deixe-nos guiá-lo por tudo o que você precisa saber para preparar sua organização para a migração de dados.
Você aprenderá os tipos de migração de dados do Salesforce e as práticas recomendadas para migração de dados no Salesforce. Leia!
4 razões para migrar de plataformas legadas para Salesforce
Se você usa alguma outra plataforma, o Salesforce pode chamar sua atenção por vários motivos. Aqui estão os quatro motivos mais comuns para migrar que ouvimos de nossos clientes:
Leia mais: Visão geral do Salesforce Commerce Cloud: recursos e benefícios
- Você superou seu sistema atual. Talvez seu banco de dados seja muito volumoso para o CRM existente. Ou, talvez, seu sistema atual tenha problemas com o número de usuários. Ou, você pode estar planejando replataformar seu sistema de comércio eletrônico, portanto, você precisa de um ajuste de comércio em nuvem melhor.
- Você está procurando otimizar seus custos. Salesforce oferece preços flexíveis por seus produtos. Você pode selecionar entre vários planos para evitar pagar por recursos que não usará. O preço é competitivo, especialmente considerando o nível de inovação inerente aos produtos Salesforce.
- Você não quer lidar com hospedagem. O Salesforce Commerce Cloud armazenará todos os seus dados para você. Ele lida com o gerenciamento e manutenção do servidor, garantindo que seus dados estejam sãos e salvos.
- Você precisa de mais flexibilidade e escalabilidade. Você pode encontrar a melhor correspondência para suas necessidades entre dezenas de edições e produtos do Salesforce. Isso permite que você permaneça flexível em seu conjunto de recursos e custos. E o Salesforce Commerce Cloud se adaptará automaticamente às suas necessidades — chega de atrasos inesperados ou tempo de inatividade!
3 tipos de migração de dados no Salesforce
Quando falamos sobre migração de dados do Salesforce, o que queremos dizer depende do contexto. Por exemplo, você pode estar se preparando para a migração de dados para Força de vendas ou dentro Salesforce e o processo prático de migração serão diferentes de acordo.
Aqui estão os três cenários possíveis que você pode enfrentar:
- Migrando para o Salesforce de outra plataforma. Se sua plataforma atual não atender mais às suas necessidades, você precisará exportar os dados de lá e importá-los para o Salesforce. Nesse caso, tenha muito cuidado com os problemas de compatibilidade.
- Migrando dados de um Salesforce org para outro. Esse pode ser o caso se você adquiriu, foi comprado ou se fundiu com outra empresa. Grandes empresas também podem precisar mover dados entre departamentos ou filiais.
- Migrando do Salesforce Classic para o Lightning. O Salesforce Lightning é a edição renovada do sistema. Os clientes existentes tiveram a possibilidade de continuar usando a versão legada. Se for o seu caso, migrar para o Salesforce Lightning permite que você tenha acesso a recursos exclusivos e melhor UI/UX.
5 etapas da migração de dados no Salesforce
Um plano de migração sólido é necessário para se preparar melhor para a migração de dados do Salesforce. Para traçar esse plano – e fazê-lo de forma realista – você precisa entender como funciona a migração de dados no Salesforce.
Há cinco etapas no processo de migração de dados do Salesforce:
- Descreva seu modelo de dados. O modelo de dados descreve tipos de dados, fontes e relacionamentos entre os componentes do sistema. Simplificando, você precisa ver quais dados serão necessários, como eles serão armazenados em um modelo do Salesforce e as dependências entre os elementos.
- Selecione os dados a serem migrados. Nem todos os dados de origem geralmente precisam ser transferidos para uma organização do Salesforce. Escolha os dados que você precisa importar. Além disso, certifique-se de ter apenas uma fonte de verdade para cada tipo de dados.
- Limpe seu fonte dados,. Você sempre corre o risco de ter alguns dados inúteis em seu conjunto. Portanto, verifique se há entradas corrompidas, incorretas ou duplicadas. Certifique-se de que a rotulagem também esteja correta.
- Migrar os dados. Agora é hora de usar uma das ferramentas de migração de dados no Salesforce para adicionar seus dados de origem à sua organização. Se você encontrar algum erro durante o processo, anote-o, corrija suas causas principais e tente novamente.
- Verifique novamente e limpe os resultados da migração. Valide os dados para rotulagem correta e a ausência de entradas corrompidas ou duplicadas.
7 práticas recomendadas para migração de dados no Salesforce
Agora, como você garante que seu processo de migração de dados se desenvolva sem pregar peças em seus prazos e orçamento? Ter um parceiro de migração de dados experiente geralmente resolve os problemas mais comuns. Assim como seguir essas sete práticas recomendadas.
Comece com um plano
Assim como com Migração de Magento 1 para Magento 2, você não pode entrar na migração de dados do Salesforce sem um plano. Este plano deve delinear o seu projeto:
- Objetivo: trabalho a ser feito, como os dados que você migrará, o método que seguirá, formas de limpar os dados, etc.
- Os principais interessados: todos os funcionários e departamentos afetados pela migração, desde os tomadores de decisão que assinam o orçamento até os membros da equipe que usarão o sistema.
- Timeline: os prazos realistas para as entregas e marcos do seu projeto.
- Orçamento: dinheiro alocado para concluir o projeto, incluindo taxas de desenvolvimento e taxas de licença de sistema de terceiros.
Leia mais: Plano de projeto de desenvolvimento de site de comércio eletrônico [+Exemplos]
Quando se trata da linha do tempo, aconselhamos que você manter a metodologia ágil (baseada em sprint), onde você trabalha em iterações tipicamente de uma semana. Ao final de cada iteração, você deve entregar um resultado tangível de seu trabalho (dados limpos, resultados de teste de migração, etc.).
Não hesite em ajustar seu plano de migração se perceber que subestimou o tempo ou os recursos necessários.
Prepare uma política de governança de dados
Seu objetivo deve ser limpar seus dados uma vez – e garantir que eles permaneçam limpos e bem organizados. É aí que entra uma política de governança de dados, outra prática recomendada de migração de dados do Salesforce.
Em poucas palavras, uma política de governança de dados é um conjunto de diretrizes que:
- Identifica os principais papéis na governança de dados e suas responsabilidades
- Regula os direitos de acesso e edição de dados
- Descreve como a conformidade regulatória é alcançada na prática
- Descreve como suas equipes podem validar a precisão dos dados, alterar os dados e acompanhar sua evolução
- Fornece documentação sobre detalhes técnicos, como metadados e termos
Sempre faça backup de seus dados
Não podemos enfatizar a importância de fazer backup suficiente. É absolutamente obrigatório em todas as etapas da migração de dados. Seus backups ajudarão a restaurar seu banco de dados se algo der errado durante a importação.
Recomendamos que você faça backup de seus conjuntos de dados:
- Fonte de dados: antes de limpá-lo, durante a limpeza (se for um processo demorado) e depois de concluído
- Dados existentes do Salesforce (se houver): antes de iniciar qualquer migração de dados, como teste ou de outra forma
Mantenha seus dados organizados
Já mencionamos a limpeza de dados várias vezes. Veja o que isso significa na prática:
- Identificar e eliminar entradas duplicadas ou irrelevantes
- Garantir que todas as entradas de dados sigam o mesmo formato para cada campo
- Verificando as entradas de dados para erros de rotulagem
- Ver se algum dado está faltando e como você pode recuperá-lo
- Limpeza de entradas incorretas e erros de dados
- Validação de dados, incluindo endereços de e-mail, datas e nomes na lista de contatos, após a migração
Ao preparar seus dados de origem para migração, também recomendamos que você:
- Simplifique seu modelo de dados atual, se possível
- Adapte-o aos modelos de dados existentes do Salesforce (se aplicável)
- Migre apenas os dados essenciais
- Atenha-se a convenções de nomenclatura claras e bem definidas
Leve o seu tempo preparando a organização de destino
Cada campo de dados em seu banco de dados de origem deve ter um campo correspondente na organização de destino. Caso contrário, as entradas simplesmente não terão para onde ir.
Você pode criar facilmente campos personalizados para armazenar dados herdados em modelos do Salesforce. Você precisará fazer isso se seus dados de origem usarem campos não padrão ou contiverem qualquer informação de ID herdada que você gostaria de preservar.
Teste seu plano de migração de dados com um projeto piloto
Todo plano, por mais bem pensado que seja, precisa ser testado primeiro. Seu projeto piloto deve vir aqui. Ele demonstrará como seu plano se compara à realidade e revelará possíveis áreas de melhoria, como tempo de inatividade para usuários do sistema.
Para realizar o teste, selecione uma fatia representativa de dados e execute todas as etapas esperadas durante uma migração, desde o backup até a implantação e validação de dados pós-migração.
Aqui estão algumas conclusões que você pode tirar de seu teste:
- Sua ferramenta de migração escolhida não é suficiente.
- O banco de dados relacional de origem precisa de limpeza adicional.
- A migração corrompe certos tipos de dados.
- Você recebe uma mensagem de erro durante o processo.
Encontre a ferramenta de migração de dados do Salesforce certa para o trabalho
Dependendo do tipo de migração de dados e de suas necessidades, seu kit de ferramentas será diferente. Você pode contar com as ferramentas integradas no ambiente Salesforce ou escolher um aplicativo de terceiros.
Aqui está uma rápida visão geral das ferramentas de migração de dados mais comuns do Salesforce:
- Assistente de importação de dados do Salesforce. É o recurso integrado do Salesforce que qualquer usuário ou administrador pode usar. Cuidado: seu suporte é limitado a 50,000 registros e dez campos de destino do Salesforce.
- Salesforce Data Loader. Disponível como aplicativo para Windows e macOS, ele permite que os administradores importem e exportem dados em massa usando arquivos CSV. O Data Loader pode lidar com até 5 milhões de registros.
- Carregador de Dados Jitterbit. É um aplicativo freemium de terceiros com recursos avançados de automação. Não requer habilidades de codificação para começar e é gratuito para até 100 operações por mês.
Lista de verificação de migração de dados do Salesforce
Preparamos uma lista de verificação para aplicar as sete práticas recomendadas de migração de dados para o Salesforce acima ao seu projeto. Vá em frente e salve-o para uso posterior:
Leia mais: Por que e como contratar consultores de nuvem de comércio da Salesforce
- Crie um plano de migração de dados e uma política de governança de dados
- Determine seu modelo de dados
- Selecione as ferramentas de migração certas
- Faça um teste para migração de dados (usando as etapas abaixo)
- Selecione os dados de origem que você migrará
- Limpe e organize
- Preparar o sistema de destino
- Faça backup de dados em etapas cruciais
- Valide os dados migrados e limpe-os, se necessário
Experiência Elogic em Migração de Dados Salesforce
Até agora, tem sido apenas uma teoria da migração de dados do Salesforce. Agora, aqui está uma experiência real do Farmacêutica B2B com sede no Reino Unido comerciante que transformou sua experiência de compra com a ajuda do Salesforce.
Nosso cliente era uma empresa farmacêutica de comércio eletrônico B2B com sede no Reino Unido que já usava o Salesforce CRM. No entanto, sua plataforma de comércio eletrônico precisava ser mais clara para permanecer sustentável, aumentando os custos.
Sugerimos a substituição de nossa plataforma de cliente para Salesforce Commerce Cloud. Após a aprovação, iniciamos o processo – e a migração de dados foi uma parte substancial. Veja como abordamos isso, passo a passo:
- Analisando os dados de origem e seu destino de destino
- Escolhendo a ferramenta de migração certa
- Preparando um plano de migração de dados
- Executar um teste de migração e ajustar o plano com base em seus resultados
- Selecionando, limpando e organizando os dados de origem
- Criando backups antes de migrar os dados para o Salesforce
- Executando a própria migração
- Validando os dados pós-migração
Reflexão tardia
A migração de dados no Salesforce não é questão de um dia de trabalho. Você precisa preparar a si mesmo e suas equipes para isso, escolher os dados certos, limpá-los, preparar a organização de destino, etc. E estamos apenas arranhando a superfície aqui!
Se há um conselho universal que podemos lhe dar, é este: certifique-se de ter a experiência necessária para ter sucesso em Migração de dados do Salesforce. Caso contrário, você corre o risco de encontrar todo um conjunto de surpresas desagradáveis em seu caminho.
Se você não tem o conhecimento certo internamente, isso não precisa desfazer suas aspirações de migração de dados. Migração do Salesforce Commerce Cloud é nosso pão com manteiga na Elogic, e ficaríamos honrados em nos tornar seu parceiro de migração. Para entrar em contato conosco: para discutir nossa possível parceria com mais detalhes.
Precisa de ajuda para migrar seus dados para o Salesforce?
Entre em contato conosco - e diremos o que podemos fazer por você!
Perguntas frequentes sobre a migração de dados do Salesforce
Quais são os desafios da migração de dados do Salesforce?
Em nossa experiência, os desafios de migração de dados mais comuns são:
- Criar um plano realista com cronograma e orçamento razoáveis
- Minimizando o tempo de inatividade para usuários do sistema
- Selecionando os dados de origem corretos a serem migrados
- Identificar todos os casos de uso dos dados e prepará-los adequadamente
- Limpando e organizando dados de origem
- Preparando um plano abrangente de governança de dados
- Ter a experiência certa em gerenciamento de dados e tecnologia internamente
Como a Elogic faz a migração de dados no Salesforce?
Quando um cliente nos aborda com um pedido de migrar dados para o Salesforce, nós:
- Sente-se com eles para identificar o escopo, cronograma e orçamento do projeto com base nas necessidades, requisitos e restrições do cliente
- Analise os dados de origem e seu destino org, identifique a migração certa ferramenta, e preparar um plano de migração de dados e o modelo de dados
- Execute um projeto piloto e ajuste o plano de migração de acordo
- Limpe e organize os dados de origem para prepará-los para a migração
- Faça backup de todos os dados e faça a própria migração
Validar os dados e limpá-los, se necessário
Quais ferramentas estão disponíveis para migrar dados para o Salesforce?
comum Ferramentas de migração de dados do Salesforce incluem:
- Assistente de importação de dados do Salesforce, uma ferramenta integrada com ajuda para até 50,000 registros e 10 campos do Salesforce
- Salesforce Data Loader, uma ferramenta Salesforce de administração mais robusta que oferece suporte a arquivos grandes (< 5 milhões de registros)
Carregador de dados Jitterbit Salesforce, um aplicativo freemium de terceiros com recursos avançados de automação
Quanto custa migrar para o Salesforce?
Infelizmente, é impossível dar uma resposta clara aqui. Os custos finais da migração podem variar muito, dependendo do tamanho da sua organização, da complexidade da migração e do Salesforce Produtos e preços você escolhe.
Se você gostaria que avaliássemos quanto migração de dados para Salesforce vai custar em seu particular casas, não hesite em Contacto nós. Vamos discutir suas necessidades e preparar uma estimativa para ajudar você identifica seu orçamento.
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- Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
- Fonte: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
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