Aquisição da HNR vota no acordo POGO | Alimentação SPAC

A HNR Acquisition, em um pedido de procuração, convocou uma reunião para 30 de outubro para que os acionistas votassem em sua proposta de fusão com a Pogo Resources, uma empresa petrolífera com sede no Novo México.

Após as revisões do negócio, o valor da compra consiste em US$ 63 milhões em dinheiro mais 2 milhões de ações de uma nova classe de ações Classe B, que não têm direitos econômicos (somente voto) e 2 milhões de unidades da subsidiária recém-formada, HNRA Upstream, que podem ser trocadas por 2 milhões de ações da recém-criada Classe A da empresa estoque.

No anúncio do negócio em janeiro, os termos originais previam um preço de compra de US$ 100 milhões em dinheiro (dos quais US$ 15 milhões poderiam estar em uma nota promissória), mais US$ 20 milhões em ações.

Com escritórios em Dallas, TX e Hobbs, NM, a administração da Pogo é composta por especialistas do setor com experiência operacional em grandes empresas de petróleo e gás e em empreendimentos empreendedores menores, de acordo com o site da empresa. 

O caixa necessário no fechamento agora pode ser reduzido em US$ 15 milhões a serem pagos por meio de uma nota promissória e em até outros US$ 20 milhões por meio da emissão de unidades preferenciais na empresa combinada, que serão convertidas em ações das novas ações Classe B propostas em 2 anos, em uma taxa de conversão baseada no preço das ações da empresa no momento. Dentro de um ano a partir de então, as ações Classe B poderão ser convertidas em ações Classe A. No mínimo, o SPAC deve pagar ao Pogo US$ 33 milhões em dinheiro no fechamento.

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Fonte: Aquisição da HNR vota no acordo POGO

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• Fonte: https://spacfeed.com/hnr-acquisition-slates-vote-on-pogo-deal