Será 2024 o ano em que os IPOs finalmente voltarão com tudo, depois de uma calmaria de mais de dois anos? Isso parece improvável, mas, novamente, todas as startups apoiadas por capital de risco terão que sair em algum momento, então pelo menos algumas empresas provavelmente decidirão ir para os mercados públicos este ano.
Com isso em mente, oferecemos mais uma vez algumas ideias para empresas que consideramos que seriam os principais concorrentes quando os mercados públicos eventualmente reabrissem para novas listagens de tecnologia.
(Você pode ver nossas previsões de 2022 e 2023 aqui, se você quiser ver o quão errados estivemos nos últimos anos.)
Tecnologia empresarial e segurança cibernética
Lobo Ártico: No final de 2022, a empresa de segurança cibernética com sede em Eden Prairie, Minnesota, levantou US$ 401 milhões em notas conversíveis liderado por um investidor existente Capital da Rocha da Coruja. As notas conversíveis funcionam como um empréstimo de curto prazo, mas essas notas são reembolsadas ao investidor posteriormente no patrimônio líquido - ou seja, após um IPO - normalmente com desconto. No entanto, deve haver um evento para transformar essas notas em patrimônio líquido. É por isso que pensamos, depois de mais de um ano, que talvez seja a hora de o provedor de segurança gerenciado testar as águas do mercado público. A Arctic Wolf é experiente – foi fundada em 2012 – e em julho de 2021 arrecadou US$ 150 milhões em uma Série F, que elevou sua avaliação de US$ 1.3 bilhão para US$ 4.3 bilhões. Naquela época, o então CEO Brian NeSmith disse que um IPO seria provavelmente o próximo passo lógico. No entanto, talvez seja esse o problema – essas avaliações de 2021 são difíceis de conciliar agora.
Bancos de dados: Se continuarmos colocando Databricks nesta lista, eventualmente estaremos certos. Com toda a honestidade, duvidamos que a empresa de dados e IA com sede em São Francisco veja um IPO em 2024. A razão simples é: simplesmente não é necessário fazê-lo. A empresa com 10 anos de existência tem investidores mais do que suficientes dispostos a apoiá-la no mercado privado, e quem abriria o capital quando não fosse necessário? Mas talvez este seja um bom momento para uma empresa relacionada à IA abrir o capital enquanto o apetite dos investidores estiver presente. A empresa atingiu uma avaliação de US$ 43 bilhões depois de levantar US$ 685 milhões – por arquivamento - Série I liderada por fundos e contas assessorados por T. Rowe Preço Associados em setembro. A empresa falou sobre ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em receita anual neste verão e, no passado, sugeriu timidamente um potencial IPO. Também acabou de fazer um enorme aquisição este ano, comprando OpenAI concorrente MosaicML por US$ 1.3 bilhão. A Databricks tem investidores significativos para eventualmente apaziguar – a empresa levantou mais de US$ 3.5 bilhões, por Crunchbase — bem como tecnologia profunda, pois cria ferramentas e produtos para ajudar as empresas a visualizar dados estruturados e não estruturados em um único local, sem alternar entre sistemas diferentes. Talvez 2024 seja o ano.
Título: Este pode ser um layup, mas veremos. Em setembro, Bloomberg relatou A startup de segurança de dados e nuvem Rubrik estava interessada em abrir o capital já no quarto trimestre de 2023. Isso faria sentido. A empresa tem quase uma década e levantou dinheiro significativo de empresas como Microsoft, Bain Capital Ventures e Khosla Ventures. Em janeiro passado, a empresa também relatado ultrapassou US$ 500 milhões em receita recorrente anual de assinaturas de software e nomeou Mark McLaughlin, antigo Palo Alto Networks presidente e CEO, ao seu conselho de administração. Expandir seu conselho com aqueles que têm conhecimento de como administrar uma empresa pública e atingir marcos pode, às vezes, apontar para um IPO.
Serviço Titan: Há rumores de que o fornecedor de software baseado em nuvem para HVAC residencial e comercial, encanamento, eletricidade e outros negócios de serviços de campo está farejando os mercados públicos há algum tempo. Em setembro de 2021, Reuters a empresa estava conversando com bancos de investimento e escritórios de advocacia para um potencial IPO. Meses antes, levantou uma rodada de US$ 200 milhões liderada por Thomas Bravo com uma avaliação de US$ 9.3 bilhões. A empresa de 11 anos tem outros investidores de renome, incluindo Sequoia Capital e Gestão Global Tiger, que ajudou a arrecadar cerca de US$ 1.1 bilhão, por Crunchbase. Esses investidores provavelmente eventualmente desejarão alguma liquidez de volta para seus investimentos. A ServiceTitan também não está ficando mais jovem, foi fundada em 2012 e nos últimos anos fez algumas aquisições – o que muitas vezes pode ser um preparativo para um eventual IPO. Talvez esteja tendo dificuldade em cumprir a avaliação de 2021, mas, independentemente disso, o tempo está passando.
—Chris Metinko
Fintech e bancos
Stripe: Enquanto estamos no Vale do Silício, ouvimos muito burburinho e interesse nos círculos de investidores sobre a Id Stripe, de 13 anos, talvez finalmente abrindo o capital em 2024. O valor atual da startup de pagamentos é de US$ 50 bilhões (embora abaixo dos US$ 95 bilhão que viu depois de seu Financiamento da Série H em 2021) graças a um Financiamento de $ 6.5 bilhões levantou no ano passado para cobrir custos de opções de ações para funcionários antecipados. Uma possível pista de que um tão esperado IPO da Stripe pode estar próximo: a empresa sediada em São Francisco trouxe o veterano CFO Stefan Tomlinson - que já havia tomado Junção e Palo Alto Networks público – a bordo em setembro de 2023.
Klarna: Compre agora, pague depois, serviços de pagamento Klarna, de Estocolmo, está em processo de criação de uma holding no Reino Unido, o que sinaliza um potencial opção de listar no Reino Unido. No entanto, a empresa afirma que não tem planos imediatos de abrir o capital. Ele reduziu sua avaliação em mais de 85% para US$ 6.7 bilhões em meados de 2022. No entanto afirmar, um concorrente dos EUA, viu as suas ações subirem mais de 300% este ano, para um valor superior a 12 mil milhões de dólares, o que se poderia pensar que pelo menos faria Klarna, de 18 anos, considerar os mercados públicos. E seus investidores, que incluem Sequoia Capital, certamente estão procurando um pagamento mais cedo ou mais tarde.
Banco Starling: Entre os neobancos, o Starling Bank, no Reino Unido, parece estar preparado para abrir o capital primeiro, com muitos números fortes subjacentes aos seus negócios. A empresa, agora prestes a completar uma década, postou lucros de US$ 243 milhões para o ano encerrado em março de 2023, crescendo seis vezes ano após ano. A empresa recebeu uma licença bancária no Reino Unido em 2016. CEO Anne Boden deixou o cargo em maio para entregar as rédeas ao COO Montanha João, que será o CEO interino. Diz-se também que Starling tem 4 milhões de contas em quatro tipos de contas diferentes. Outros bancos desafiadores na Europa incluem Revolut, Monzo, N26 e Banco Atom.
- Gené Teare
Checkout. com: A empresa com sede em Londres diz que não tem pressa em fazer check-out nos mercados públicos, mas se o seu maior concorrente, Stripe, o fizer, talvez o Checkout.com também entre na fila? A startup de pagamentos de comércio eletrônico já levantou US$ 1.8 bilhão de investidores, incluindo Dragoneador, Parceiros de Insight, Tiger Global e Revestido – mais recentemente, uma rodada de US$ 1 bilhão em janeiro de 2022 com uma avaliação de US$ 40 bilhões. Mas CEO Guilherme Pousaz disse ao TechCrunch em dezembro de 2022 que a empresa baixou a sua avaliação interna para US$ 11 bilhões. A medida foi uma reavaliação das ações para os funcionários e não uma redução, disse ele – na verdade, disse Pusaz na época, o Checkout.com não tinha pressa em levantar financiamento adicional. Mas os investidores que investiram dinheiro na empresa, agora com 12 anos, certamente querem obter retorno e liquidez em algum momento, certo? (Também é importante notar que a empresa supostamente viu vários executivos de alto escalão partiram no ano passado e demitiram dezenas de funcionários — o que pode ser visto como um sinal de problema ou que a empresa está tomando o tipo de medidas de corte de custos que os investidores do mercado público podem querer ver.)
Da manta: Este é o terceiro ano consecutivo que colocamos a startup com sede em São Francisco nesta lista, mas desta vez estamos falando sério! Agora, a Plaid, de 11 anos, que conecta contas bancárias de usuários a aplicativos fintech, certamente vem dando pistas sobre seu desejo de abrir o capital desde uma venda planejada de US$ 5 bilhões para Visa foi descartado em 2021 devido a questões regulatórias. CEO xadrez Zachary Perret disse Fortune em Novembro que “um IPO é certamente uma aspiração” e que a empresa consideraria um IPO tradicional ou uma listagem direta. No mesmo mês, a empresa contratou ex- Expedia CFO Eric Hart como seu primeiro diretor financeiro – o tipo de movimento que sempre provoca comentários sobre os planos de IPO. A empresa arrecadou mais de $ 734 milhões de investidores, mais recentemente com uma avaliação de US$ 13.4 bilhões em 2021.
- Marlize van Romburgh
Tecnologia limpa
Materiais Redwood: A empresa de reciclagem de baterias parece atender a muitos critérios apreciados pelos investidores públicos. Tem um fundador e CEO proeminente (ex- Tesla CTO JB Strabuel). Atraiu US$ 1.8 bilhão em financiamento de capital de investidores de alto perfil em estágio avançado, incluindo Goldman Sachs e T. Rowe Preço. E é uma área onde, com a tecnologia certa e a metodologia de expansão, é difícil prever um limite real para a procura potencial. Com isso em mente, não ficaríamos chocados em ver a empresa de 6 anos com sede em Nevada testar as águas para uma oferta potencial no próximo ano.
- Joanna Glasner
Varejo e viagens
Navan: Navan, anteriormente conhecido como TripActions, supostamente apresentou um pedido confidencial para uma oferta pública em setembro de 2022. O fornecedor de software corporativo de gerenciamento de viagens e despesas ainda não apresentou publicamente um IPO, mas há razões para acreditar que o fará em 2024. Por um lado, a empresa de 8 anos, com sede em Palo Alto, Califórnia, levantou cerca de US$ 1 bilhão em financiamento de capital e US$ 1.2 bilhão em financiamento de dívida ao longo dos anos, com financiadores líderes de risco como Andreessen Horowitz, Carvalhos Verdes e Revestido, que certamente apreciaria uma saída. Mais recentemente, a empresa demitiu 5% dos funcionários no mês passado, em uma mudança supostamente destinado a acelerando seu caminho para a lucratividade.
Turo: O mercado de aluguel de automóveis peer-to-peer certamente como para ir a público. Originalmente, ela entrou com pedido de abertura de capital em janeiro de 2022. Mas, ao contrário de outros que abandonaram os sonhos de IPO quando as condições do mercado mudaram, a Turo, com sede em São Francisco, ainda está acelerada para ir. A empresa de 14 anos tem apresentado consistentemente registros alterados ao SEC, incluindo os mais recentemente em meados de novembro. Nos primeiros nove meses do ano passado, a empresa teve receitas de US$ 666 milhões, um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Joanna Glasner
Ela dentro: Temos que incluir este na lista, é claro. Em novembro, Shein supostamente arquivado confidencialmente para um IPO de 2024 nos EUA. O retalhista chinês de fast-fashion arrecadou cerca de 4.1 mil milhões de dólares junto de investidores, incluindo Sequóia Capital China, Gestão Global Tiger e Atlântico geral. Foi avaliado pela última vez em US$ 60 bilhões em uma rodada de financiamento de maio de 2023 (embora tenha caído mais de um terço em relação ao ano anterior). A Shein está tecnicamente sediada em Cingapura desde que mudou sua sede da China para lá em 2022, no que foi visto como uma preparação para o IPO. Desde a sua fundação em 2008, abalou a indústria do vestuário com o seu vestuário de baixo custo e outros produtos enviados directamente para consumidores americanos e ocidentais a partir de fábricas na Ásia. Seu crescimento foi estratosférico: gerou um estimativa de US$ 23 bilhões em vendas em 2022 e respondeu por quase um quinto do mercado de fast fashion naquele ano. Se se tornar pública este ano, será uma das maiores listagens nos EUA por uma empresa chinesa e poderá muito bem ajudar a impulsionar o mercado geral de IPO para outros candidatos.
- Marlize van Romburgh
Tecnologia em saúde e agtech
Esforce-se Saúde: A Strive Health, com sede em Denver, se autodenomina um prestador de cuidados renais de próxima geração, com foco na identificação precoce de condições, gerando melhores resultados e reduzindo custos. Para esse fim, a empresa de 5 anos arrecadou US$ 386 milhões até o momento, incluindo US$ 166 milhões em maio Série C liderada por Novos Associados Empresariais. Embora Strive não seja um dos “suspeitos do costume” nas listas de previsão de IPO, pensamos que merecia inclusão devido à sua prodigiosa arrecadação de fundos e rápido crescimento, bem como porque a saúde é um setor onde não é incomum lançar ofertas públicas após um grande Série C.
—Joana Glasner
Rede de Negócios de Agricultores: Aqui está uma previsão que estamos tirando a poeira de 2022. A Farmers Business Network, com sede em San Carlos, Califórnia, cria uma plataforma que permite aos agricultores obter dados atualizados sobre tudo, desde a seleção de sementes até as operações, em um esforço para ajudá-los a minimizar riscos e maximizar os lucros. A startup, que completará uma década no próximo ano, supostamente estava fazendo movimentos rumo a um IPO em 2022. CEO Amol Deshpande disse Bloomberg naquele ano: “Certamente estamos em uma escala onde podemos fazer IPO, sem sombra de dúvida”. Talvez este seja o ano.
- Marlize van Romburgh
Correção: uma versão anterior deste artigo afirmava incorretamente que Stripe já apresentou a documentação do IPO.
Ilustração: Dom Guzmán
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- Fonte: https://news.crunchbase.com/public/ipo-exits-databricks-stripe-forecast-2024/
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