Pesquisa e educação em crowdfunding de ações

Republicado por Platão

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Emmanuel Perrotin dirige uma galeria de arte sofisticada em Paris.

Arte cara não é exatamente um produto de mercado de massa. Então, para aumentar suas receitas, ele também vende coisas como gravuras e livros.

Mesmo assim, fiquei surpreso ao saber que alguém se ofereceu para comprar seu negócio. E não é qualquer um. É um grande investidor de private equity (PE).

Os investidores em PE geralmente realizam aquisições de empresas em grandes indústrias – habitação, por exemplo, ou redes hospitalares. Eles assumem o controle de uma empresa, reestruturam-na e depois tentam revendê-la com lucro.

Por que um investidor de PE compraria um galeria de Arte?

Hoje vou explicar o que está acontecendo aqui...

Diga por que isso pode levar a uma oportunidade de lucro de 2x ou até 10x…

E então mostre como entrar em ação.

Negócios de Perrotin

Emmanuel Perrotin é um empresário francês de 55 anos.

Ele fundou sua galeria homônima em Paris em 1990 e agora tem postos avançados em dez cidades ao redor do mundo, incluindo Hong Kong, Nova York, Tóquio e Dubai.

Sua empresa representa grandes artistas contemporâneos como Sophia Calle, Takashi Murakami e Maurizio Cattelan.

Aqui está Perrotin abaixo de uma das obras de arte que ele representou:

Seu negócio atualmente gera cerca de US$ 150 milhões em vendas por ano e é lucrativo, sem dívidas.

Mas agora pode estar prestes a ficar muito maior…

Um jogador de private equity vê um 10-Bagger

Veja, Perrotin está em processo de venda de uma participação de 60% em sua galeria para a Colony Investment Management (Colony IM), uma empresa francesa de private equity que administra mais de US$ 3 bilhões em ativos.

Mas por que um grande investidor em PE compraria um galeria de arte?

A resposta é realmente simples. É a mesma razão pela qual um investidor de PE se envolveria em qualquer indústria: grandes lucros potenciais.

Conforme observado em artnet.com, é provável que a Colony tenha investido porque acredita que “a Perrotin pode pelo menos dobrar sua receita anual de vendas, se não aumentar 10 vezes”.

Mas não é apenas porque a Colony acredita que pode tornar o negócio da Perrotin melhor, maior ou mais lucrativo.

Acredita também que o mercado da arte está numa enorme recuperação cíclica que durará anos. Na verdade, como explicou um executivo da Colony: “Estamos convencidos de que a arte contemporânea representa um classe de ativos altamente promissora para o futuro."

A questão é que Colony não é o único grande investidor que acredita nisso…

A maior loja de riqueza

Em mercados voláteis e assustadores como os que vivemos hoje, os ricos sempre encontraram maneiras de proteger e aumentar sua riqueza.

Por exemplo, eles investem em apartamentos de luxo em Nova York ou Londres, ou em barras de ouro.

But recently, they’ve been turning to something new: art.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

A BlackRock tem cerca de 10 biliões de dólares em activos sob gestão, por isso, quando o seu CEO faz uma reclamação, certamente vale a pena ouvi-la.

Três razões pelas quais os ricos investem em arte

Há muitas razões pelas quais a arte pode ser um investimento tão poderoso.

Para começar, oferece diversificação. Portanto, mesmo que o mercado de ações continue caindo como tem acontecido recentemente, a arte pode continuar crescendo em valor.

Além disso, a arte oferece uma proteção contra a inflação. Em tempos inflacionários como estamos hoje, esse é um truque valioso.

Mas talvez o mais importante de tudo, a arte pode fornecer retornos que superam o mercado.

Por exemplo, desde 1995, um índice de arte popular superou o S&P 500 de base ampla em quase 3x.

Talvez esses benefícios ajudem a explicar por que, de acordo com o Knight Frank Global Wealth Report, 37% dos indivíduos com patrimônio de pelo menos US$ 30 milhões colecionam ou possuem obras de arte.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

Apresentando: Obras-primas

Masterworks é uma plataforma online para investimento em arte.

O objetivo é tornar obras de arte de primeira linha investíveis para todos.

A forma como isso acontece é por meio de investimentos fracionários. Por exemplo, mesmo que uma obra de arte seja vendida por milhões de dólares, você pode comprar uma pequena fração dela.

Em muitos casos, os mínimos são de apenas US $ 100 e, às vezes, chegam a apenas US $ 20.

Além disso, você pode vender suas ações fracionárias para outros investidores através do mercado secundário da Masterworks. Certamente, não há garantias de que alguém comprará suas ações. Mas à medida que a plataforma cresce em popularidade, é provável que a liquidez cresça.

Como dizem, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Dito isso, a Masterworks tem um histórico de desempenho vencedor. Por exemplo:

Uma pintura oferecida por George Condo obteve um retorno líquido anualizado de 21.5%.
Uma pintura oferecida por Cecily Brown obteve um retorno líquido anualizado de 27.4%.
E uma pintura oferecida por Banksy obteve um retorno líquido anualizado de 32%.

Recentemente foram oferecidas peças de Basquiat:

Yayoi Kusama:

E Keith Haring:

Get Started Today

Conforme observado anteriormente, com o Masterworks você não precisa de milhões de dólares para começar. Muitas vezes você pode investir com apenas $ 20.

Mas tenha em mente que todas as advertências típicas sobre investimentos se aplicam aqui:

Por exemplo, não invista mais do que você pode perder; invista no que você conhece; e certifique-se de mergulhar o dedo do pé na água antes de mergulhar.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

Portanto, não invista seu aluguel ou dinheiro de mercearia aqui.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

Você pode aprender mais aqui "

Investimento feliz

Observe: Crowdability não tem relação com nenhuma das startups ou plataformas de investimento sobre as quais escrevemos. Somos um provedor independente de educação e pesquisa sobre startups e investimentos alternativos.

Atenciosamente,