Centrifuge procura ajudar DAOs a investir em ativos do mundo real

Centrifuge procura ajudar DAOs a investir em ativos do mundo real

Carimbo de data / hora: 6 de junho de 2023, 11h00
Nó Fonte: 2705911

O Centrifuge, um protocolo DeFi para investir em ativos do mundo real, lançou o Centrifuge Prime, uma plataforma para DAOs que buscam gerenciar um portfólio de RWAs, em versão beta em 6 de junho.

“O Centrifuge Prime capacita [DAOs] a estender sua pista e criar novos fluxos de receita.” Lucas vogelsang, CEO e cofundador da Centrifuge, disse ao The Defiant. “Os protocolos podem configurar a infraestrutura legal, técnica e operacional necessária para adotar e dimensionar investimentos em ativos do mundo real de maneira segura e compatível.”

O Centrifuge é um protocolo de crédito on-chain que permite aos usuários fornecer financiamento para empresas do mundo real. Os usuários obtêm acesso a uma variedade de ativos, incluindo títulos garantidos por ativos, imóveis e financiamento de faturas. A Centrifuge disse que os ativos do mundo real oferecem aos DAOs uma fonte de “rendimentos previsíveis e sustentáveis”

Os investidores ganham um rendimento de stablecoin e recompensas na forma do token CFG da Centrifuge. A Centrifuge tem um valor total bloqueado de US$ 200 milhões, de acordo com a Messari.

O token de governança CFG da Centrifuge caiu cerca de 7% na semana passada, de acordo com a CoinGecko

Centrífuga Primária

O CEO da Centrifuge disse que os DAOs já lutaram para acessar ativos que não vivem nativamente na cadeia, devido a questões legais complexas, requisitos de infraestrutura técnica e outras dores de cabeça operacionais.

“DAOs precisam de estruturas legais específicas para poder acessar ativos do mundo real [para] fornecer recursos legais e segurança ao investir em RWAs”, disse Vogelsang. “O coração do Centrifuge Prime é uma infraestrutura técnica e legal que permite aos DAOs uma maneira confiável e eficiente de investir em RWAs.”

Em setembro, o Boston Consulting Group previsto que os mercados de crédito on-chain poderiam crescer para um mercado de $ 16T até 2030.

Os parceiros da Centrifuge, Blocktower Credit e Steakhouse Financial, também fornecem relatórios financeiros, análise de risco de crédito e serviços de gerenciamento de portfólio para usuários Prime.

Parcerias DeFi

O Centrifuge é um dos principais protocolos que procuram preencher a lacuna entre os ativos tradicionais e as finanças on-chain.

A Centrifuge firmou parcerias anteriormente com Aave e MakerDAO, o segundo e o terceiro maiores protocolos DeFi. Associou-se à Aave para lançamento um mercado diversificado de RWA no Aave v2 em dezembro de 2021.

A centrifugação também começou negociação com MakerDAO para integrar o suporte para RWAs em 2019. Essa iniciativa se concretizou em 2021, com MakerDAO permitindo que os provedores de liquidez da Centrifuge cunhassem a stablecoin DAI da Maker contra cinco diferentes tokens de pool de Centrífuga naquele ano.

Em dezembro, a MakerDAO e a BlockTower Credit se uniram para implantar US$ 220 milhões no Centrifuge. A Maker forneceu US$ 150 milhões em capital sênior, enquanto a BlockTower adiantou US$ 70 milhões em capital júnior, marcando a primeira vez que um fundo de crédito institucional migrou suas operações de empréstimo garantidas on-chain.

Vogelsang disse que o cofre Maker da BlockTower Credit já facilitou US$ 140 milhões em investimentos, com US$ 220 milhões previstos para serem totalmente implantados até o final de 2023.

“Assim como fizemos da primeira vez, estamos colaborando ativamente com a BlockTower para tokenizar este cofre e trazer essas operações on-chain, proporcionando uma melhoria significativa na transparência e eficiência desse investimento”, disse ele.

Impacto final

No entanto, MakerDAO agora está embarcando em sua controversa Endgame reformulação, com seu fundador, Rune Christensen, defendendo para o projeto de reduzir sua dependência de garantia RWA no ano passado.

No entanto, apesar da posição de Christensen, a Maker continua a expandir sua exposição a ativos do mundo real, com o protocolo alocando mais US$ 750 milhões para investimento em títulos e títulos do tesouro dos EUA em março.

“Embora o plano Endgame tenha muitas restrições e abordagens de mitigação de risco, acreditamos que ele realmente cria uma oportunidade significativa para expandir o escopo das operações de RWA na Maker”, disse Vogelsang. “Estamos entusiasmados com a oportunidade de oferecer suporte a subDAOs de RWA em potencial com nossa infraestrutura e continuar expandindo o alcance de DAIs no espaço de RWA.”

Em novembro passado, Sebastien Derivaux, um colaborador do MakerDAO, estimado Os RWAs estavam gerando 75% das receitas da Maker.

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