Big Tech sob pressão de clientes de nuvem preocupados com os custos

O crescimento desenfreado da computação em nuvem atingiu um divisor de águas, à medida que clientes cada vez mais preocupados com os custos e a pressão econômica se combinam para amortecer um dos mercados de crescimento mais quentes da Big Tech.

“Há uma enorme pressão dos clientes para reduzir seus custos”, disse Barry Briggs, ex-executivo da Microsoft e agora analista da empresa de pesquisa independente Directions on Microsoft.

Depois de ver o Nuvem as contas disparam à medida que transferem partes maiores de sua computação para plataformas administradas por empresas como Amazon, Microsoft e Google, acrescentou ele, muitos clientes estão ficando mais espertos ao descobrir como reduzir os custos de seus gastos com nuvem.

A Amazon e a Microsoft apontaram esforços dos clientes para “otimizar” seus gastos com nuvem para uma queda surpreendente no crescimento da nuvem no último trimestre.

A receita da plataforma de nuvem Azure, da Microsoft, cresceu 42% antes dos efeitos das movimentações de moeda estrangeira, um ponto abaixo das expectativas, enquanto as vendas da Amazon Web Services cresceram 27%, a taxa de crescimento trimestral mais lenta desde que a Amazon começou a separar as vendas de nuvem da receita geral.

A pressão sobre o crescimento ocorre quando muitas grandes empresas enfrentam contas com aumento acentuado à medida que transferem mais de sua computação para a nuvem. O diretor de tecnologia de um grande banco reclamou que as maiores empresas de nuvem não se moveram rápido o suficiente para reduzir os custos fixos de itens como armazenamento e computação à medida que o volume de negócios disparou, apesar das maiores eficiências decorrentes da operação em grande escala.

As empresas tentaram mostrar coragem ao déficit de crescimento, dizendo que estavam trabalhando com os clientes para ajudá-los a obter mais valor de seus serviços e que isso compensaria a longo prazo.

“Neste período em particular, acho que vamos otimizar a fidelidade do cliente a longo prazo”, disse o executivo-chefe da Microsoft, Satya Nadella, a analistas após os últimos resultados de sua empresa.

Mas o resultado surpreendeu Wall Street e apontou para uma desaceleração inesperada no mercado de nuvens quentes, que a maioria dos especialistas acredita que ainda está engatinhando.

As empresas estão tentando usar a redução a seu favor, compensando a pressão sobre os gastos fazendo com que os clientes comprem mais de seus serviços ou assinem acordos de longo prazo.

A Amazon disse que uma maneira de ajudar os clientes a economizar dinheiro era transferir suas cargas de trabalho de computação para seus próprios chips, algo que poderia aumentar seus esforços para se tornar uma empresa de tecnologia integrada verticalmente. Ela já projeta seus próprios processadores de alto desempenho, chamados Graviton, bem como aceleradores para acelerar os cálculos de aprendizado de máquina, chamados Trainium, colocando-a em concorrência direta com empresas de chips estabelecidas, como Intel e Nvidia.

A AWS também está oferecendo descontos para clientes que canalizam mais de seus negócios em nuvem para seus data centers, potencialmente eliminando concorrentes menores.

“Eles querem que você se comprometa a gastar uma grande quantia de dinheiro e crescer em sua plataforma, e não considerar outros provedores de nuvem”, disse Corey Quinn, do The Duckbill Group, uma empresa de consultoria para empresas que buscam reduzir as contas de nuvem.

“Eles adoram usar termos como 'all in' em uma determinada nuvem ou 'provedor de nuvem preferido' - isso abre um desconto maior, mas em troca você concorda em ser uma referência para eles e não ser uma referência para outra pessoa”, disse Quinn.

“Os clientes que se inclinam para a AWS em compromissos maiores e de longo prazo tendem a aproveitar a melhor economia”, disse Elizabeth Baker, vice-presidente de estratégia e programas globais de negócios da AWS. “Não dizemos aos clientes onde executar suas cargas de trabalho, nem sua escolha de fornecedores leva em consideração nossos preços.”

A Microsoft, enquanto isso, está vinculando serviços de nuvem anteriormente distintos, como Azure, Microsoft 365 e Dynamics, para “entrincheirar-se ainda mais no cliente”, disse Briggs.

Segundo analistas, as empresas de nuvem também estão oferecendo acordos para prender os clientes por mais tempo. Ao se comprometer a usar recursos em uma das nuvens por vários anos, os clientes podem esperar cortar de 70% a 80% de seus pagamentos, disse Briggs. “Isso pode resultar em economias bastante substanciais”, disse ele.

Os clientes estão descobrindo que podem obter “alavancagem de negociação” sobre as empresas de nuvem planejando melhor e comprometendo-se a comprar serviços com até cinco anos de antecedência, disse Michael Silver, analista do Gartner.

Apesar das novas pressões dos clientes para tornar seus gastos com nuvem mais eficientes, no entanto, a maioria dos especialistas disse que havia poucos sinais de competição no setor de nuvem se tornando mais severa.

As empresas enfrentam altos custos de mudança se tentarem mover sua computação para um player de nuvem diferente, disse Silver. “E então, quando você muda, fica preso a um novo provedor e, eventualmente, tem o mesmo problema com eles”, acrescentou.

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