Os bancos digitais estão criando um clima competitivo arriscado em Cingapura?

Os desenvolvimentos tecnológicos aceleraram a transformação dos serviços financeiros, levando à explosão dos bancos digitais em todo o mundo. Em Cingapura, a entrada de bancos digitais no sistema financeiro local está impulsionando a inovação econômica e aumentando a inclusão financeira, de acordo com um novo artigo intitulado 'Implicações de estabilidade financeira dos bancos digitais' divulgado pelo Autoridade monetária de Singapura (MAS).

O MAS tem sido um motivador crítico do cenário bancário digital em desenvolvimento em Cingapura. Ele concedeu licenças a grupos consolidados para bancos digitais completos (DFBs), que aceitam depósitos e oferecem serviços bancários para clientes de varejo e não varejo, e bancos digitais de atacado (DWBs), que aceitam depósitos e fornecem serviços bancários para PMEs e outros não segmentos de varejo. 

O banco central e o regulador financeiro provisionaram licenças de banco digital em 2020 para Grab e Banco GXS da Singtel (DFB), MariBank (DFB) da Sea Limited, ANEXT Bank (DWB) apoiado pelo Ant Group e Banco Digital Link Verde (DWB) apoiado pela Greenland Financial Holdings e NTUC e Standard Chartered's Trust Bank, que opera sob a nova categoria de StanChart's Significantly Rooted Foreign Bank (SFRB) 

Esses novos entrantes representam desafios para os bancos tradicionais que lutam para acompanhar o ritmo das mudanças. Mas, como os bancos digitais ainda são um conceito internacional relativamente novo, há riscos prudenciais e de estabilidade financeira significativos que os acompanham.

Como o banco digital pode impactar os riscos no setor bancário?

A digitalização do setor bancário, impulsionada pelas expectativas e necessidades dos clientes em constante mudança, resultou no surgimento de novos prestadores de serviços. Isso trouxe vários benefícios para o consumidor, mas também criou novos riscos para os bancos – tanto os incumbentes quanto os novos entrantes. 

O recurso MAS informou que o aumento da concorrência poderia corroer o poder de mercado, diminuir as margens de lucro e reduzir o valor da franquia. Isso pode levar os bancos a assumir mais riscos para se manterem competitivos. 

Em particular, bancos tradicionais têm estado sob pressão e podem emprestar a tomadores de empréstimos mais arriscados para aumentar os lucros e proteger a participação de mercado. Este aumento da assunção de riscos pode afetar negativamente o setor bancário, incluindo níveis mais elevados de inadimplência e inadimplência, levando a uma perda de confiança no sistema bancário.

Os bancos digitais também podem se envolver em práticas predatórias para aumentar a participação de mercado em seus primeiros anos (por exemplo, oferecendo preços preferenciais e pagando juros insustentavelmente altos para atrair depósitos). 

Além disso, os bancos digitais são mais acessíveis a indivíduos mais jovens com renda e pontuação de crédito mais baixas, concedendo-lhes principalmente empréstimos não garantidos. Consequentemente, a qualidade dos ativos desses players emergentes pode ser inferior à dos bancos tradicionais.

Enquanto isso, pesquisa do IDC constatou que 86% das instituições financeiras da Ásia-Pacífico ainda possuem infraestruturas de tecnologia de pagamento que precisam ser melhor equipadas para as mudanças em curso nas preferências do consumidor. Isso coloca em risco a receita de pagamentos da região, avaliada em SGD 276.79 bilhões (US$ 201 bilhões), até 2030.

A MAS estima que os clientes de Cingapura provavelmente persistirão com seu banco atual para sua conta principal, citando uma pesquisa de 2019 da PwC. 

“Embora os operadores históricos e os novos entrantes possam ter como alvo os mesmos segmentos de clientes, os bancos digitais continuam sendo um conceito relativamente novo no cenário bancário de Cingapura e, portanto, os clientes podem estar inclinados a adotar uma abordagem de “esperar para ver” antes de fazer transações bancárias totalmente com um banco digital”, disse MAS.

O lado mais ensolarado do banco digital

Ainda assim, o banco digital continua ganhando força, com um valor estimado de 203 milhões pessoas usando serviços bancários digitais em 2022 e projetada para atingir 216.8 milhões até 2025.

O recurso MAS descobriu que os bancos digitais podem complementar as ofertas dos bancos tradicionais para atender às necessidades de indivíduos e empresas atualmente mal atendidos.  

A estudo encontrado que quase três quartos (74 por cento) dos adultos do Sudeste Asiático não têm conta bancária ou não têm conta bancária. Os países da região com as maiores taxas combinadas de sem banco e com banco insuficiente são o Vietnã (79 por cento), as Filipinas (78 por cento) e a Indonésia (77 por cento) — números astronômicos para uma das regiões de crescimento mais rápido do mundo.

Essa enorme lacuna permite que os bancos digitais aproveitem os dados e a tecnologia, criando novos processos e canais para fornecer produtos e serviços financeiros que solucionem problemas. Esse uso inovador de dados e tecnologia pode ajudar a reduzir custos e melhorar o acesso do cliente. 

As microPMEs são outro segmento carente onde os bancos digitais podem fazer incursões e precisam de acesso a serviços bancários e de consultoria sólidos, que podem ajudá-los a crescer. Elas desempenham um papel essencial em muitas economias, contribuindo para 85 por cento do emprego no Sudeste Asiático, quase metade (44.8 por cento} dos PIBs e 18 por cento das exportações nacionais.

Promovendo a competição sustentável em Cingapura

A fim de garantir que o setor bancário promova a concorrência sustentável, a MAS implementou medidas para licenciar bancos digitais em Cingapura.

Como parte desses esforços, o MAS definiu anteriormente um conjunto de diretrizes sobre o processo de inscrição e requisitos prudenciais para bancos digitais. Essas diretrizes visam nivelar o campo de jogo entre os bancos digitais e tradicionais e promover um setor bancário sustentável e competitivo em Cingapura.

Primeiro, os candidatos ao banco digital de Cingapura devem demonstrar modelos de negócios sustentáveis, para que a concorrência não destrua o valor. Em segundo lugar, os bancos digitais devem demonstrar critérios prudenciais correspondentes (incluindo requisitos de capital e liquidez) como bancos existentes. 

Em terceiro lugar, o MAS introduzirá gradualmente as atividades permitidas de bancos totalmente digitais usando um processo de três estágios que visa minimizar os riscos para os depositantes de varejo e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos de modelos de negócios emergentes e disruptivos. 

Usando esses padrões, o MAS avaliará o desempenho do banco digital completo (incluindo a consideração da força de seus controles internos, histórico de conformidade, capacidade de gerenciamento de clientes e sustentabilidade do desempenho dos negócios, entre outros) e suspenderá progressivamente as restrições conforme os requisitos são atendidas.

 Resposta dos bancos incumbentes de Cingapura ao banco digital

A incapacidade de acompanhar as mudanças no comportamento e nas necessidades do cliente está pressionando os operadores históricos a reexaminar seus modelos de negócios, modelos operacionais e estratégias de engajamento do cliente. Muitos embarcaram em programas de transformação digital para atender melhor seus clientes que estão se tornando digitais.

Eles têm sido cada vez mais ágeis, parceria com fintechs para oferecer soluções mais personalizadas em seus mercados locais, enquanto muitos lançam bancos digitais também em mercados estrangeiros. Um exemplo é o DBS Bank, que lançou o Digibank na Índia em 2016 antes de expandir para a Indonésia.

Isso inclui alavancar um modelo operacional de custo mais baixo para adquirir clientes e adotar abordagens mais centradas no cliente, integrando escolhas financeiras com necessidades tradicionalmente não financeiras.

Os investimentos contínuos em tais iniciativas permitirão que os bancos existentes concorram com os rivais digitais em termos de experiência do cliente e qualidade dos produtos e serviços financeiros.

O que vem a seguir: avaliando o impacto na estabilidade financeira

Em Cingapura, o MAS tem acompanhado de perto os desenvolvimentos dos novos bancos digitais e seu impacto na estabilidade financeira. Uma estrutura de avaliação de impacto foi formulada para estudar o impacto de novos entrantes digitais no sistema bancário e na estabilidade financeira geral. 

A estrutura é composta por duas etapas. A primeira fase avalia os potenciais benefícios e riscos por meio de dois canais de impacto no sistema bancário: concorrência e eficiência. 

A segunda etapa considera as implicações da competição e eficiência para as vulnerabilidades financeiras e operacionais. Compreende os riscos de crédito, rentabilidade, terceiros/terceirização, liquidez e rentabilidade. 

Embora as operações dos novos bancos digitais ainda sejam incipientes, o MAS já está vendo alguns indicadores iniciais das possíveis implicações na estabilidade financeira.

A necessidade de mais dados e informações também impõe restrições. À medida que os novos bancos digitais ganham força, o MAS aumentará o monitoramento dos indicadores identificados acima, que podem ser usados ​​para futuras análises quantitativas da saúde e estabilidade do setor financeiro.

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