GRUPO AGX BERHAD

Capital social
Valor de mercado: RM151.503 mil
Total de Ações: 432.866 mil ações

Indústria (CAGR 2018-2022)
Atividades de comércio externo da Malásia: 11.5%
As atividades de comércio externo das Filipinas: 3.3%
Atividades de comércio externo da Coreia: 3.1%
Atividades de comércio externo de Cingapura: 6.3%
Comparação de concorrentes do setor (lucro líquido%)
1. Grupo AGX: 5.8%
2. Porto: 17.4% (PE3.7)
3. Trimodo: 8.4% (PE15.85)
4. Rápido: 7.6% (PE8.53)
5. Outras empresas listadas na Malásia: -13.5% a 6.1%
6. Outras empresas listadas nas Filipinas: -39.3% a -3.6%
7. Outras empresas listadas na Coreia, Myammar, Singapura: -47.3% a 7.1%

Negócios (FPE 2023)
Prestador de serviços logísticos terceirizado. 
Receita por segmentos
1. Agenciamento de frete marítimo: 36.76%
2. Encaminhamento de carga aérea: 17.11%
3. Logística aeroespacial: 37.06%
4. Armazenagem e outros serviços 3PL: 5.68%
5. Transporte rodoviário de cargas: 3.39%
Receita por mercado geográfico
1. Malásia: 16.43%
2. Filipinas: 41.67%
3. Coreia: 7.74%
4. Mianmar: 4.97%
5. Cingapura: 10.48%
6. outros: 18.71%

Fundamental
1. Mercado: Ace Market
2. Preço: RM 0.35
3.Previsão P/E: 12.68 (últimos 12 meses, EPS RM0.0276)
4.ROE (Pro forma III): 15.17%
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6. Ativo líquido: RM0.18
7. Dívida total ao ativo circulante: 0.071 (Dívida: 6.682mil, Ativo não circulante: 19.488mil, Ativo circulante: 93.751mil)
8.Política de dividendos:  Política de dividendos PAT de 30%.
9. Status Shariah: Sim

Desempenho financeiro passado (receita, lucro por ações, PAT%) 
2023 (FPE 31 de agosto, 8 meses): RM122.228 mil (Eps: 0.0172), PAT: 6.09%
2022 (31 de dezembro do ano fiscal): RM234.429 mil (Eps: 0.0313), PAT: 5.78%
2021 (31 de dezembro de ano fiscal): RM 193.372 mil (Eps: 0.0137), PAT: 3.07%
2020 (31 de dezembro de ano fiscal): RM 122.507 mil (Eps: 0.0013), PAT: 0.46%

Grande cliente (FPE 2023) 
1.Grupo Airasia: 27.37%
2.Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4.Moog Controls Corporation: 3.29%
5. Grupo de clientes B: 2.83%
***total 44.15%

Principais Acionistas 
1. Dato’ Ponnudorai A/L Periasamia: 11.54%
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54%
3. Marca Penu: 17.6%
4. Neo Lip Pheng, Peter: 17.6% 
5. Maximino Baylen Gulmayo Jr.: 4.97%

Remuneração de diretores e gerentes-chave para o ano fiscal de 2023 
(de Receita e outras receitas 2022)
Remuneração total do diretor: RM3.413 mil
remuneração da administração-chave: RM1.5 mil – RM1.65 mil
total (máx): RM5.063 mil ou 10.04%

Uso de fundos 
1. Expansão dos negócios: 25.8%
2. Reembolso de empréstimos bancários: 12.2%
3. Capital de giro: 48.7%
4. Despesas estimadas de listagem: 13.3%

Conclusões (O Blogger não escreveu nenhuma recomendação e sugestão. Tudo é opinião pessoal e o leitor deve assumir seu próprio risco na decisão de investimento)
No geral, é um investimento de alto risco.