Acorns faz estreia pública via SPAC

Aplicativo de investimento da geração Y Bolotas anunciou planos hoje para ir público através de uma fusão com uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC).

A SPAC, Pioneer Merger Corp, é uma empresa de cheque em branco fundada em 2020 que pretende adquirir a Acorns em um negócio que avalia a fintech em US$ 2.2 bilhões. A transação deverá ser concluída no segundo semestre deste ano. Uma vez finalizado, a Acorns será negociada na Nasdaq sob o ticker CARVALHOS.

A nova avaliação da Acorns de mais de 2 mil milhões de dólares é mais do dobro da sua última avaliação. A empresa foi estimada em US$ 860 milhões em janeiro de 2019.

Antes do anúncio de hoje, a Acorns estava no meio de outra rodada de financiamento, que teria adicionado aos US$ 207 milhões que já havia arrecadado desde que foi fundada em 2014. Em vez de fechar outra rodada de financiamento nos mercados privados, o CEO da Acorns, Noah Kerner escolheu a rota SPAC porque sentiu que o presidente da Pioneer Merger, John Christodoro, era o parceiro certo.

“Agora era a hora de abrir o capital para acelerar nosso crescimento e colocar as ferramentas para a criação responsável de riqueza nas mãos de todos o mais rápido possível, quando mais precisarem”, disse Kerner à CNBC. “Acabamos de ver isso como um acelerador nessa jornada.”

O momento também é adequado do ponto de vista da demanda. A pandemia, combinada com o frenesi da mídia em torno das ações de memes, despertou o interesse de novos investidores. A Acorns beneficiou claramente disto, tendo acabado de completar o seu melhor trimestre de sempre. A empresa dobrou o número de assinantes em relação ao quarto trimestre de 2020 e agora conta com quatro milhões de usuários.

A Acorns é conhecida há muito tempo por ajudar sua base de clientes da geração Y a investir o “troco” de suas compras com cartão em fundos de índice. Desde então, a empresa se expandiu e agora oferece uma oferta de cartão de débito e serviços bancários mais robustos, como captura de cheques de depósito remoto móvel, depósito direto, ferramentas de envio de cheques e investimento automatizado de IRA para aposentadoria.

Foto por Huibre Venter da Pexels

Fonte: https://finovate.com/acorns-makes-public-debut-via-spac/