Inicial global
Os volumes de ofertas públicas (IPO) caíram 8% em 2023, enquanto as receitas diminuíram 33%
em comparação com 2022, de acordo com o relatório Global IPO Trends 2023 da EY. Um total de
1,298 IPOs levantaram US$ 123.2 bilhões no ano passado, em comparação com 1,415 ofertas e
US$ 184.3 bilhões em capital em 2022.
Financeira
Magnatas discutido
a condição do mercado de IPO nos EUA, Europa e outras partes do
mundo com George Chan, líder global de IPO da EY. Juntos, procuramos
respostas sobre o que as empresas que planejam estrear na bolsa em 2024 devem
fazer para alcançar o sucesso.
O declínio
ocorreu apesar da recuperação do mercado e da baixa volatilidade nos mercados desenvolvidos durante grande parte
2023. No entanto, políticas monetárias agressivas e fixação dos investidores em megatecnologia
as ações limitaram o apetite por novas listagens.
Os EUA e
A Europa sofreu vários aumentos de taxas desde 2022, levando a uma diminuição
em volumes de IPO nestes mercados maduros. No entanto, como mostra a inflação global
sinais de desaceleração neste ano, há uma expectativa de que a taxa de juros
reduções poderão renovar a confiança dos investidores. Isto poderia levar a uma estabilidade mais estável
retornos sobre investimentos IPO, potencialmente aumentando a atividade do mercado.
“Em 2023,
os mercados das Américas e da Europa enfrentaram uma inflação obstinada e
aperto monetário agressivo, que afogou o apetite por listagens”, Chan
comentou. “A agitação geopolítica e os conflitos regionais agravaram ainda mais o IPO
sentimento do mercado, diminuição da tolerância ao risco essencial para um IPO dinâmico
ambientes. ”
A onda de
IPOs significativos que surgiram em setembro de 2023 demonstraram falta de brilho
desempenho após seu lançamento. Isto reflectiu uma disparidade persistente na
expectativas de avaliação entre emitentes e investidores, fazendo com que algumas empresas
reconsiderar seus cronogramas de ofertas públicas.
Perspectiva Regional
A
As Américas registraram uma atividade melhorada, com volumes de IPO aumentando 15% e receitas superiores a
duplicação de 2022. Os EUA foram responsáveis por mais de 85% dos 153 negócios que geraram
US$ 22.7 bilhões. Negócios maiores, incluindo sete que superaram US$ 500 milhões, impulsionaram
o aumento das receitas.
"Contudo,
quando comparado com os níveis médios de 5 anos, o mercado dos EUA ainda está 36% atrasado em
número e 66% em receitas. O mercado obviamente viu alguns vislumbres de
impulso veio à tona este ano, especialmente com a estreia de atores de alto perfil
empresas de tecnologia no final de setembro”, acrescentou Chan.
Ásia-Pacífico
lidou com ventos contrários económicos e geopolíticos, uma vez que os volumes caíram 18% e as receitas
44% em relação a 2022. Os mercados de IPO da China Continental e de Hong Kong continuaram em declínio
num contexto de crescimento económico mais lento.
“A ASEAN viu
aumentos no volume de IPO, embora os rendimentos sejam modestos com atividade altamente
concentrado na Indonésia, Tailândia e Malásia. Os IPOs do Japão ganharam impulso à medida que
políticas de apoio e ações em alta ofereceram condições ideais de listagem”, continuou Chan.
europa,
Médio Oriente, Índia e África (EMEIA) mostrou sinais de recuperação com um aumento de 7% no volume de negócios, embora as receitas tenham caído 39% com menos grandes negócios. O total
O número de IPOs da EMEIA foi de 413, arrecadando US$ 31.1 bilhões.
"Muitas partes
da EMEIA teve melhores retornos de IPO, mostrando mais sinais de recuperação. Muitas empresas regionais estão prontas para executar IPOs, embora anteriormente adiadas
negócios também podem ressurgir”, explicou o líder global de IPO da EY.
Perspectivas do IPO para 2024
Como monetário
políticas potencialmente facilitadas em 2024, os mercados de IPO poderão atrair mais investidores. No entanto,
tensões globais sustentadas podem reduzir a confiança. As empresas vinculadas ao IPO devem se concentrar
em fundamentos sólidos e expectativas de preços razoáveis para capitalizar qualquer
vagas, informa a EY.
“No geral, o mercado global de IPO poderá melhorar em relação aos níveis deste ano, devido à inflação moderada e aos potenciais cortes nas taxas de juro, ao mesmo tempo que se espera uma recuperação mais rápida da economia chinesa e uma aterragem suave da economia dos EUA. No entanto, a instabilidade geopolítica persistente pode minar a confiança”, disse Chan.
adicionado.
IPO
espera-se que a atividade na Ásia-Pacífico aumente no segundo semestre de 2. Dado um ambiente de mercado imprevisível, as perspetivas para o primeiro semestre de 2024 na EMEIA são otimistas, mas cautelosas.
“Em vários países, governos e reguladores estão a tomar medidas para estimular os mercados de capitais, o que é um fator favorável à atividade de IPO”, acrescentou o especialista da EY.
IPO pode não ser suficiente
Empresas
aspirantes a lançar suas ofertas públicas iniciais em 2024 devem ser cuidadosamente
preparado, tendo em conta vários factores cruciais. Estes incluem o
estado actual e tendências futuras da inflação e das taxas de juro, o impacto da
políticas e regulamentações governamentais, o ritmo e a natureza da recuperação económica,
tensões e conflitos geopolíticos em curso, a importância das questões ambientais,
critérios sociais e de governação e a dinâmica da cadeia de abastecimento global.
Além disso, devem “preparar histórias de equidade de alta qualidade com fortes resultados de trabalho.
gestão de capital e um caminho claro para a lucratividade para mostrar confiança em
crescimento da receita e preços pós-cotação favoráveis”, explicou Chan.
Além disso,
eles devem avaliar todos os caminhos disponíveis, desde IPO alternativo
métodos como listagens diretas ou listagens duplas e secundárias para outros
estratégias de financiamento como capital privado, financiamento de dívida ou vendas comerciais.
“Considere um
abordagem dupla ou multitrack, incluindo IPO e outros métodos de financiamento
(capital privado, dívida ou venda comercial)”, concluiu o líder global de IPO da EY.
Um IPO ainda é uma boa forma de uma empresa levantar capital, mas as condições que observamos em 2021 podem não se repetir rapidamente. E, se você está se perguntando como é um IPO do ponto de vista de uma corretora, confira nosso artigo “Por que os corretores de câmbio não abrem o capital. "
Inicial global
Os volumes de ofertas públicas (IPO) caíram 8% em 2023, enquanto as receitas diminuíram 33%
em comparação com 2022, de acordo com o relatório Global IPO Trends 2023 da EY. Um total de
1,298 IPOs levantaram US$ 123.2 bilhões no ano passado, em comparação com 1,415 ofertas e
US$ 184.3 bilhões em capital em 2022.
Financeira
Magnatas discutido
a condição do mercado de IPO nos EUA, Europa e outras partes do
mundo com George Chan, líder global de IPO da EY. Juntos, procuramos
respostas sobre o que as empresas que planejam estrear na bolsa em 2024 devem
fazer para alcançar o sucesso.
O declínio
ocorreu apesar da recuperação do mercado e da baixa volatilidade nos mercados desenvolvidos durante grande parte
2023. No entanto, políticas monetárias agressivas e fixação dos investidores em megatecnologia
as ações limitaram o apetite por novas listagens.
Os EUA e
A Europa sofreu vários aumentos de taxas desde 2022, levando a uma diminuição
em volumes de IPO nestes mercados maduros. No entanto, como mostra a inflação global
sinais de desaceleração neste ano, há uma expectativa de que a taxa de juros
reduções poderão renovar a confiança dos investidores. Isto poderia levar a uma estabilidade mais estável
retornos sobre investimentos IPO, potencialmente aumentando a atividade do mercado.
“Em 2023,
os mercados das Américas e da Europa enfrentaram uma inflação obstinada e
aperto monetário agressivo, que afogou o apetite por listagens”, Chan
comentou. “A agitação geopolítica e os conflitos regionais agravaram ainda mais o IPO
sentimento do mercado, diminuição da tolerância ao risco essencial para um IPO dinâmico
ambientes. ”
A onda de
IPOs significativos que surgiram em setembro de 2023 demonstraram falta de brilho
desempenho após seu lançamento. Isto reflectiu uma disparidade persistente na
expectativas de avaliação entre emitentes e investidores, fazendo com que algumas empresas
reconsiderar seus cronogramas de ofertas públicas.
Perspectiva Regional
A
As Américas registraram uma atividade melhorada, com volumes de IPO aumentando 15% e receitas superiores a
duplicação de 2022. Os EUA foram responsáveis por mais de 85% dos 153 negócios que geraram
US$ 22.7 bilhões. Negócios maiores, incluindo sete que superaram US$ 500 milhões, impulsionaram
o aumento das receitas.
"Contudo,
quando comparado com os níveis médios de 5 anos, o mercado dos EUA ainda está 36% atrasado em
número e 66% em receitas. O mercado obviamente viu alguns vislumbres de
impulso veio à tona este ano, especialmente com a estreia de atores de alto perfil
empresas de tecnologia no final de setembro”, acrescentou Chan.
Ásia-Pacífico
lidou com ventos contrários económicos e geopolíticos, uma vez que os volumes caíram 18% e as receitas
44% em relação a 2022. Os mercados de IPO da China Continental e de Hong Kong continuaram em declínio
num contexto de crescimento económico mais lento.
“A ASEAN viu
aumentos no volume de IPO, embora os rendimentos sejam modestos com atividade altamente
concentrado na Indonésia, Tailândia e Malásia. Os IPOs do Japão ganharam impulso à medida que
políticas de apoio e ações em alta ofereceram condições ideais de listagem”, continuou Chan.
europa,
Médio Oriente, Índia e África (EMEIA) mostrou sinais de recuperação com um aumento de 7% no volume de negócios, embora as receitas tenham caído 39% com menos grandes negócios. O total
O número de IPOs da EMEIA foi de 413, arrecadando US$ 31.1 bilhões.
"Muitas partes
da EMEIA teve melhores retornos de IPO, mostrando mais sinais de recuperação. Muitas empresas regionais estão prontas para executar IPOs, embora anteriormente adiadas
negócios também podem ressurgir”, explicou o líder global de IPO da EY.
Perspectivas do IPO para 2024
Como monetário
políticas potencialmente facilitadas em 2024, os mercados de IPO poderão atrair mais investidores. No entanto,
tensões globais sustentadas podem reduzir a confiança. As empresas vinculadas ao IPO devem se concentrar
em fundamentos sólidos e expectativas de preços razoáveis para capitalizar qualquer
vagas, informa a EY.
“No geral, o mercado global de IPO poderá melhorar em relação aos níveis deste ano, devido à inflação moderada e aos potenciais cortes nas taxas de juro, ao mesmo tempo que se espera uma recuperação mais rápida da economia chinesa e uma aterragem suave da economia dos EUA. No entanto, a instabilidade geopolítica persistente pode minar a confiança”, disse Chan.
adicionado.
IPO
espera-se que a atividade na Ásia-Pacífico aumente no segundo semestre de 2. Dado um ambiente de mercado imprevisível, as perspetivas para o primeiro semestre de 2024 na EMEIA são otimistas, mas cautelosas.
“Em vários países, governos e reguladores estão a tomar medidas para estimular os mercados de capitais, o que é um fator favorável à atividade de IPO”, acrescentou o especialista da EY.
IPO pode não ser suficiente
Empresas
aspirantes a lançar suas ofertas públicas iniciais em 2024 devem ser cuidadosamente
preparado, tendo em conta vários factores cruciais. Estes incluem o
estado actual e tendências futuras da inflação e das taxas de juro, o impacto da
políticas e regulamentações governamentais, o ritmo e a natureza da recuperação económica,
tensões e conflitos geopolíticos em curso, a importância das questões ambientais,
critérios sociais e de governação e a dinâmica da cadeia de abastecimento global.
Além disso, devem “preparar histórias de equidade de alta qualidade com fortes resultados de trabalho.
gestão de capital e um caminho claro para a lucratividade para mostrar confiança em
crescimento da receita e preços pós-cotação favoráveis”, explicou Chan.
Além disso,
eles devem avaliar todos os caminhos disponíveis, desde IPO alternativo
métodos como listagens diretas ou listagens duplas e secundárias para outros
estratégias de financiamento como capital privado, financiamento de dívida ou vendas comerciais.
“Considere um
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(capital privado, dívida ou venda comercial)”, concluiu o líder global de IPO da EY.
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