Participação no mercado indiano de EV em 2022 - início da evolução da curva S

2022 foi um ano emocionante para o mercado indiano de veículos elétricos. Portanto, faz sentido fazer um balanço de onde estamos e como será o caminho a seguir.

By Lakshmisha KS

Todos os dados aqui foram obtidos pelo painel central (federal) da Índia (Portal Vahan). O portal agrega dados de todas as RTO (Regionais de Transportes) onde os veículos estão cadastrados. No entanto, nem todos os estados aderiram ao Vahan. Atualmente dos 36 Estados e Territórios da União, 34 já embarcaram. E dos 1428 RTOs, 1341 estão registrados em Vahan. Os dados usados ​​representam 90–95% de todas as vendas de veículos na Índia. Assim, não iremos olhar para números absolutos porque não estão completos, mas podemos olhar para a quota de veículos eléctricos em cada segmento e a quota de mercado das diversas marcas. Como se trata de dados proporcionais, estariam mais próximos dos números reais e podemos considerar os dados no sentido direcional.

Num nível superior, em todos os segmentos de veículos, temos visto um enorme crescimento nos veículos elétricos. Os motivos são comuns entre os segmentos. A invasão russa da Ucrânia e o subsequente aumento dos preços do petróleo realmente empurraram mais consumidores para a electricidade, à medida que o custo de funcionamento da electricidade começa a superar o custo mais elevado de aquisição. Além disso, o generoso subsídio do governo indiano através de FAMA II, juntamente com subsídios dos governos estaduais/provinciais, forneceram uma mão amiga.

Dividiremos o segmento automotivo indiano em quatro grandes segmentos, como é norma na mídia automotiva aqui. Eles são

1) Veículos de duas rodas — Incluem todos os veículos motorizados de duas rodas que tenham uma velocidade máxima superior a 25 km por hora. Eles são basicamente de duas categorias – Scooters e Motocicletas.

2) Veículos de três rodas - São veículos de três rodas (Tuk Tuks, Riquixás) e incluem ambos utilizados para movimentação de pessoas e mercadorias.

3) Veículos de passageiros - Incluem principalmente automóveis e outros veículos utilizados para mobilidade pessoal com mais de 3 rodas. Para efeitos práticos, podemos assumir que isto é equivalente a carros.

4) Veículos comerciais — Incluem uma ampla variedade de veículos, desde caminhões grandes, ônibus até minivans e transportadores de mercadorias menores.

Veículos elétricos de duas rodas

Comecemos com a estrela de 2022. As vendas de veículos elétricos de duas rodas dispararam em 2022. A participação dos veículos elétricos de duas rodas saltou de 1.1% em 2021 para 4.1% em 2022. Isso representa um salto de quase 260% em relação ao ano passado. . Só para se ter uma ideia da mudança, em janeiro de 2021, Portal Vahaan acompanhou as vendas de 5,264 veículos elétricos de duas rodas, representando apenas 0.4% das vendas totais. Voltemos a janeiro de 2022, o portal acompanhou as vendas de 29,748 veículos, representando 2.62% das vendas totais de veículos de duas rodas. Isto aumentou ainda mais em dezembro de 2022, com Vahaan acompanhando 64,476 vendas, representando 5.7% do total de vendas de veículos de duas rodas.

O aumento do subsídio FAME II para veículos de duas rodas ajudou neste crescimento turboalimentado. Em Rs. 15,000 por kWh (US$ 185 por kWh), torna o bateria praticamente grátis para os fabricantes, ajudando-os assim a alcançar a paridade de preços com as alternativas ICE. Além disso, o lançamento da Ola electric com as suas inovadoras scooters eléctricas (S1 e S1 pro) criou muito burburinho entre as pessoas comuns fora dos tradicionais entusiastas de EV. Isto se reflete em Olá elétrica alcançando o primeiro lugar um ano após o lançamento no espaço de veículos elétricos de duas rodas.

Gráficos por autor

Perspectivas para 2023

Embora 2022 tenha sido um ano estelar, espera-se que 2023 veja o impulso de crescimento aumentar ainda mais. Ola electric anunciou sua scooter elétrica mais acessível S1 Ar. Com um preço de Rs.84,999 (~$1000), é comparável em preço ao modelo de duas rodas mais vendido da Honda Motors (Honda Active). Honda ativo é responsável por quase metade do total mercado de scooters ou 12–13% do mercado geral de veículos de duas rodas ICE.

[Nota lateral: como sua controladora japonesa, a Honda está hesitante em lançar variantes elétricas na Índia. Se o Ola S1 Air tiver sucesso, espera-se ver um sério impacto na quota de mercado da Honda no mercado de duas rodas, uma vez que 60% das suas vendas provêm do segmento de scooters e a maior parte da transição elétrica está a acontecer neste segmento e não no outro ( segmento de motocicletas).]

Dado o forte desempenho da Ola electric em 2022, as expectativas são altas para este modelo. O fundador e CEO da Ola electric espera vender um total de 1 milhão de unidades até novembro de 2023 em todos os modelos, traduzindo-se em uma taxa de execução mensal de 100,000 unidades, o que é quase 10x da taxa de execução atual e 2x de todas as vendas de veículos elétricos de duas rodas. Além de novas marcas como Energia simples e novos modelos e aumento da produção de players existentes como Ather Energy, prevejo que a participação elétrica no mercado indiano de veículos de duas rodas atingirá dois dígitos em 2023. Espero terminar o ano com uma participação de veículos elétricos de 13 a 15% em dezembro de 2023.

Esta é uma conquista significativa porque a Índia tem mais veículos de duas rodas do que automóveis (quase 5x em termos de propriedade). Quase 62% do consumo de gasolina no país é contabilizado por veículos de duas rodas. Assim, uma rápida transição para a energia eléctrica resultará em reduções nas emissões, especialmente nas áreas metropolitanas congestionadas.

Carros (veículos de passageiros)

Agora, no que diz respeito aos automóveis denominados Veículos de Passageiros, as vendas de veículos elétricos (BEVs) situaram-se em 1.1% em 2022. Embora esta seja uma percentagem pequena, aumentou 3x em relação aos 0.33% em 2021. O que torna estes números significativos é que o maioria (60–70%) disso é contribuído por um único modelo – o Tata Nexon EV da Tata Motors. A Índia é um mercado impulsionado pela acessibilidade, com o preço médio de venda de automóveis em $12,500 e o carro elétrico mais barato disponível em 2022 é superior a isso.

Um dos principais motivos para a baixa participação é a falta de opções para os clientes. O mercado automotivo indiano é dominado por três grupos – marcas japonesas (Suzuki e Toyota), marcas coreanas (Hyundai e Kia) e marcas indianas (Tata Motors & Mahindra & Mahindra). Entre eles, apenas a Tata Motor fez até agora esforços sérios para criar carros elétricos acessíveis. As marcas coreanas têm ofertas de carros elétricos em seu portfólio, mas com um preço inicial de US$ 30,000, que é 3x o preço médio de venda, o potencial é limitado. Enquanto isso, as marcas japonesas, como em qualquer outro lugar, nem sequer estão interessadas em oferecer eletricidade e podem pensar em fazê-lo em 2030! Eles ainda estão pensando em introduzir tecnologia híbrida obsoleta na Índia.

Gráficos por autor

Perspectivas para 2023

Espera-se que 2023 seja um ano inovador para o mercado de carros elétricos na Índia. A líder do mercado elétrico, Tata Motors, está lançando o carro elétrico mais acessível até agora na Índia, o Tata Tiago, a partir de US$ 10,500. O carro já teve uma resposta entusiástica com o primeiro 10,000 reservas fechadas em 24 horas, forçando o fabricante a estender o tamanho da primeira reserva para 20,000. O carro tem um período de espera de 4 meses antes mesmo do lançamento. Espera-se que o carro esteja à venda no primeiro trimestre de 1 e analistas de mercado esperam que o carro seja vendido 3000 a 5000 unidades por mês, equivalente a 1–2% do mercado automóvel global (incluindo variantes ICE). Também temos a Mahindra & Mahindra lançando o XUV400, seu primeiro SUV elétrico, o SUV totalmente elétrico terá um preço de INR 15.99 lakh (cerca de US$ 19,500), semelhante ao Tata Nexon EV (atual líder de mercado). O Mahindra & Mahindra XUV400 também deverá começar a ser entregue no primeiro trimestre de 1. Somando tudo isso, podemos esperar que a participação no mercado elétrico atinja 2023–2% em 4, com uma participação de saída de 2023+% em dezembro de 4. Embora isso seja ainda muito atrás de países como a Europa e a China, sendo o terceira maior marca de veículoset (4º se a UE for incluída como uma só) o ritmo da electrificação ainda é importante.

Três rodas

A Índia é a maior mercado para veículos de três rodas que inclui veículos de passageiros e de carga. A Índia tem cerca 6 milhões destes na estrada. Entre todos os segmentos de veículos, este segmento realmente deu um salto no que diz respeito à eletrificação. A participação elétrica no mercado de veículos de três rodas foi de 54% em 2022, contra 43% em 2021.

Outlook 2023

Podemos esperar que o impulso rumo à eletrificação continue em 2023, embora a um ritmo lento. Bajaj Auto, que tem 60% de participação no mercado de veículos de três rodas ICE e cuja marca é sinônimo de triciclo, ainda não lançou uma variante elétrica. Além disso, uma parcela significativa do mercado (31% em 2022) é composta por variantes de GNV. Mesmo após a invasão russa da Ucrânia, o diferencial de custos de funcionamento entre as variantes elétrica e GNV não é significativo o suficiente para empurrar o mercado completamente para a eletricidade. Espero que a participação no mercado elétrico atinja 60-65% em 2023.

Veículos comerciais

Os veículos comerciais na Índia abrangem uma ampla gama de segmentos veiculares e incluem ônibus, caminhões pesados, vans leves de passageiros e de carga, entre outros. Como esperado e visto a nível global, a penetração dos veículos elétricos neste segmento é limitada. A quota de veículos eléctricos no segmento global de veículos comerciais é de 0.3% em 2022. Esta percentagem manteve-se semelhante (com uma ligeira queda) desde 2021, quando a quota era de 0.37%. Vejamos os amplos subsegmentos desta categoria.

ônibus — Tal como no resto do mundo, é aqui que ocorre a maior parte da eletrificação. Os ônibus na Índia são uma mistura de veículos privados e governamentais. Os de propriedade do governo incluem os transportes urbanos municipais e dentro da cidade e viagens de longa distância dentro da cidade. No geral, este segmento é responsável por 20% das vendas totais de veículos comerciais na Índia. A maior parte da eletrificação está acontecendo no segmento de transporte municipal/urbano. Existem 28 estados e 8 territórios sindicais (administrados federalmente), cada um deles administrando diferentes serviços nas cidades sob sua jurisdição, portanto, espera-se que a transição aconteça aos poucos, com diferentes agências seguindo modelos diferentes. Uma coisa a ser observada é a iniciativa do governo sindical (federal) de reunir todos os requisitos dos ônibus elétricos em um concurso único e assim alcançar economias de escala. Espera-se que isto acelere a transição.

Caminhões — Em primeiro lugar, são equivalentes às semifinais dos EUA e não devem ser confundidas com a categoria de cybertruck. Eles fazem transporte de carga de curta e longa distância. Incluindo caminhões médios e pesados, este segmento é responsável por 20% das vendas de veículos comerciais na Índia. A eletrificação neste segmento é mínima, existindo apenas uma ou duas variantes elétricas no mercado de médio porte. Veja que isso continuará pelos próximos anos até vermos mais ofertas a um preço acessível disponíveis no mercado.

Carrinhas — Este segmento tem visto atualmente pouca eletrificação, mas está pronto para ser perturbado. Este segmento representa 60% do segmento geral de veículos comerciais. Uma combinação de crescimento de players de varejo organizado e de comércio eletrônico como Amazon e Flipkart combinado com metas agressivas de emissões líquidas zero por parte dessas empresas está impulsionando a eletrificação neste segmento. Essas organizações são grandes clientes desse segmento veicular com necessidade de logística de primeira e última milha. A Tata Motors lançou novamente sua oferta de um pequeno veículo de entrega de carga de quatro rodas, o Tata Ace EV. As entregas do mesmo já começaram no primeiro trimestre de 1. Com um carteira de pedidos de 39,000 veículos Das empresas de comércio eletrónico acima referidas, espera-se que a quota de veículos elétricos vendidos neste segmento cresça, dependendo apenas da rampa de fornecimento da Tata Motors.

Resumo

Podemos ver que a eletrificação veicular indiana está finalmente ganhando ritmo em todos os segmentos, com alguns segmentos avançando e outros ainda ficando para trás, mas ainda avançando. Resumindo, vemos que cada um dos segmentos está nos diversos pontos de adoção da curva S.

Gráficos por autor

2023 será um ano de destaque para ambos veículos de duas rodas e os automóveis e veículos comerciais deverão finalmente passar por alguma transição para a eletricidade, enquanto o mercado de veículos de três rodas continuará o seu progresso constante.

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• Fonte: https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/