Październik 2021, Maxine
Źródło danych:Analiza śladu
Choć DeFi obiecuje świat, w którym ludzie będą mogli przesyłać swoje pieniądze bez kłopotów i opłat transakcyjnych pobieranych przez banki, każdy, kto ostatnio próbował zamienić trochę ETH na BNB, wie, że nie jest to takie proste.
Opłaty za gaz sprawiają, że transakcje międzyłańcuchowe są bardzo drogie, utrudniając swobodny przepływ aktywów kryptograficznych.
Nic więc dziwnego, że mosty międzyłańcuchowe rosły w bezprecedensowym tempie – wzrost TVL o 89% m/m w październiku – wraz ze wzrostem wolumenu transakcji DeFi podczas hossy.
Czy wiesz jednak, że mosty międzyłańcuchowe rozwiązują inne problemy poza (czym w istocie) są opłaty za transakcje kryptowalutowe?
Ponieważ projekty wielołańcuchowe i interoperacyjność stają się kluczowymi elementami branży, inwestorzy DeFi muszą zrozumieć, jak działają mosty międzyłańcuchowe.
Telewizja DeFi (od stycznia 2021)
Źródło danych: Footprint Analytics
Ranking DeFi TVL według BlockChain (od stycznia 2021 r.)
Źródło danych: Footprint Analytics
W tym artykule przyjrzymy się naturze mostów krzyżowo-łańcuchowych, w szczególności:
- Jak działa most krzyżowo-łańcuchowy
- Wyniki rynkowe mostów krzyżowo-łańcuchowych
- Problemy rozwiązywane przez mosty krzyżowo-łańcuchowe
- Wybór mostu krzyżowo-łańcuchowego
- Co to jest most krzyżowo-łańcuchowy?
Most międzyłańcuchowy lub most blockchain umożliwia przesyłanie zasobów tokenów, instrukcji inteligentnych kontraktów lub danych pomiędzy łańcuchami bloków. Dwa łańcuchy mogą mieć różne protokoły, zasady i modele zarządzania, ale most międzyłańcuchowy łączy te różne łańcuchy bloków, zapewniając bezpieczną współpracę.
Most krzyżowy umożliwia użytkownikom:
- Szybko i łatwo wdrażaj transakcje dotyczące zasobów cyfrowych
- Ciesz się niskimi trudnościami operacyjnymi
- Skorzystaj z niższych opłat za transfer w przypadku nieskalowalnych łańcuchów bloków
- Wdrażaj dApps na wielu platformach
Oto przykład przenoszenia zasobów między łańcuchami za pomocą mostu:
Gdy użytkownik musi przekonwertować zasób, taki jak token ERC20 A w sieci Ethernet, na inny zasób, taki jak token BEP20 A w łańcuchu BSC za pośrednictwem AnySwap, ERC20 A zostanie zablokowany w łańcuchu źródłowym, a następnie powiadomi most o konieczności wygenerowania BEP20 A w łańcuchu BSC przed wysłaniem go do użytkownika.
W tym przykładzie cała operacja mostu krzyżowo-łańcuchowego zajmuje około pięciu do 20 minut, a przybliżona opłata za gaz waha się od 10 do 20 dolarów, w zależności od warunków przed przeciążeniem w Eterze w danym momencie.
Źródło danych:anyswap.exchange
- Jak ostatnio spisał się Crosslink Bridge?
Rynek jest obecnie zdominowany głównie przez skalowalne mosty międzyłańcuchowe warstwy 2, które są zbudowane głównie na Ethereum w celu zapewnienia lepszych wzajemnych połączeń i interoperacyjności.
Według Footprint wartość TVL mostów krzyżowo-łańcuchowych na dzień 16.2 października wyniosła 26 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o ponad 72.25% w ciągu ostatnich 30 dni. Cztery największe mosty krzyżowo-łańcuchowe, a mianowicie Avalanche Bridge, Polygon Bridge i Arbitrum Bridge i Fantom Anyswap Bridge stanowią 95.61% całego mostu krzyżowo-łańcuchowego, przy czym najwyższy miesięczny wzrost wyniósł 401.23% w zeszłym miesiącu.
Dane z CoinTofu Cross-ChainBridge pokazują, że te cztery mosty międzyłańcuchowe mają również doskonałe oceny doświadczeń użytkowników.
TVL i dystrybucja udziałów przez mosty łańcuchowe (od kwietnia 2021 r.)
Źródło danych: Footprint Analytics
Ranking i zmiany TVL mostów Ethereum
Źródło danych: Footprint Analytics
Powyższy wykres pokazuje, że od początku września do chwili obecnej najbardziej aktywne depozyty posiada Optimism, a następnie Avalanche. Obecne opłaty za przelew wynoszą zaledwie 0.25 USD (zgodnie z opłatami L2), a opłaty za przelew są zmienne, ale podlegają stosunkowo niewielkim zmianom.
Codzienni unikalni deponenci Etherum Bridge (od Czerwiec 2021)
Źródło danych: Footprint Analytics
Głównym aktywem będącym przedmiotem obrotu na mostach międzyłańcuchowych jest ETH (WETH), a łączna wartość blokad ETH na 15 mostach międzyłańcuchowych wyceniana jest na 6.882 października na 26 miliarda dolarów. Stanowi to około 42.6% wszystkich blokad najczęściej używane aktywa przez inwestorów, a za nimi plasują się WBTC i stablecoin USDC.
Dystrybucja aktywów – mapa drzewa
Źródło danych: Footprint Analytics
- Jakie problemy rozwiązują mosty międzyłańcuchowe?
Mosty międzyłańcuchowe powodują wzrost w obrębie łańcuchów (odzwierciedlony przez Fantom i Lawina ceny – które w pierwszym tygodniu listopada osiągnęły wzrost odpowiednio o 12% i 18%), które zapewniają odmienną interoperacyjność aktywów, wysoki poziom bezpieczeństwa i lepszą ich utylizację.
Bez mostu inwestorzy muszą korzystać z różnych giełd i ponosić większe opłaty.
Mosty krzyżowo-łańcuchowe rozwiązują również następujące problemy:
- Niższe koszty gazu przy zwiększonej prędkości transakcji
- Z zasobami użytkownika można swobodnie wchodzić w interakcję, co zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Zwiększona produktywność i użyteczność istniejących zasobów kryptograficznych
- Większe bezpieczeństwo, lepsza prywatność
Zastosowanie mostów krzyżowo-łańcuchowych jest właściwe w następujących scenariuszach:
- Transfery tokenów między siecią Ether a siecią warstwy 2, z zasobami interoperacyjnymi w różnych łańcuchach, takimi jak szybsze i łatwiejsze wpłacanie środków, wycofywanie aktywów i czasy wyjścia w celu zmniejszenia złożoności operacyjnej
- Wysokie opłaty i wykorzystanie w czasach przeciążenia Etheru
- Cienkie zasoby obsługiwane przez pojedyncze łańcuchy i więcej zasobów obsługiwanych przez mosty między łańcuchami
- Inwestorzy mogą korzystać z mostów międzyłańcuchowych przy inwestowaniu w nowe łańcuchy, aby szybciej dostać się do kopalni czołowej, ale muszą ocenić pełną mechanikę nowego łańcucha i jego bezpieczeństwo.
- Handel arbitrażowy na DEX na optymizmie, arbitrażu i wielokącie itp.
- Jak wybrać odpowiedni most krzyżowo-łańcuchowy
Przy wyborze mostu krzyżowo-łańcuchowego należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
- Stabilna TVL przekraczająca 1 miliard USD z solidnym mechanizmem międzyłańcuchowym i wiarygodnym środowiskiem wykonawczym odzwierciedlonym w stopniowych zmianach zamiast gwałtownych wahań. Należy również wziąć pod uwagę metodę weryfikacji informacji międzyłańcuchowych i sposób zarządzania funduszami międzyłańcuchowymi.
- Rozsądne koszty transferu (od 1 USD do 5 USD) w całym łańcuchu i prędkości interakcji przy szacowanym czasie przybycia od 10 do 30 minut
- Bezpieczeństwo chroniące przed hakerami wykorzystującymi luki
Ponadto istnieje również szereg narzędzi agregujących oferujących kompleksowe rozwiązanie mostu międzyłańcuchowego, m.in. MonetaTofu ma lepsze ogólne doświadczenie w zakresie dotarcia do strony międzyłańcuchowej jednym kliknięciem i wyświetlenia zalet obsługiwanych mostów międzyłańcuchowych, szacowanego czasu przybycia, opłat transakcyjnych i ocen doświadczenia użytkownika.
Źródło danych:cointofu.com
Wnioski
Wraz z rozwojem branży DeFi, mosty krzyżowo-łańcuchowe stały się bardziej popularne niż tradycyjne giełdy. Umożliwiają interoperacyjność i wzajemną integrację aplikacji blockchain, aby wspierać właścicieli projektów, różne blockchainy i inwestorów oraz rozwiązują problem przepływu kapitału i niższych kosztów transakcji dla użytkowników.
Powyższa treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Jeśli zauważysz jakieś błędy, mile widziane są opinie.
Strona internetowa śladu:https://www.footprint.network/
Źródło: Plato Data Intelligence