Chcesz inwestować w akcje, fundusze ETF i fundusze wspólnego inwestowania, ale potrzebujesz porady, która pomoże Ci w inwestowaniu? Zacks i Morningstar to dwie z najlepszych dostępnych obecnie usług doradztwa inwestycyjnego. Oba są przeznaczone do samodzielnego badania rynku, ale specjalizują się w różnych obszarach.
W tym przewodniku porównamy Zacks i Morningstar, aby pomóc Ci zdecydować, która platforma jest dla Ciebie lepsza.
Treść recenzji
O Zacku i Morningstar
Zacks Investment Research to firma zajmująca się badaniem rynku założona w 1978 roku przez Leonarda Zacksa. Firma skupiła się w dużej mierze na swoich wczesnych analizach na korektach szacunków zysków, które stwarzają możliwości, aby cena akcji różniła się od potencjalnej wyceny. Dziś Zacks jest najbardziej znany ze swojego ilościowego systemu rankingu akcji, a badania firmy są wykorzystywane przez wiele dużych domów maklerskich.
Firma Morningstar została założona w 1984 roku przez Joe Mansueto, aby zapewnić zwykłym inwestorom dostęp do tych samych informacji finansowych, co inwestorom profesjonalnym. Morningstar szybko zyskał popularność dzięki prostemu do zrozumienia systemowi gwiazdek dla funduszy wspólnego inwestowania. Dane Morningstar są szeroko wykorzystywane przez firmy maklerskie i oferowane jako narzędzie badawcze dla inwestorów.
Zacks kontra Morningstar: Systemy rankingu akcji
Zarówno Zacks, jak i Morningstar prowadzą badania dotyczące tysięcy amerykańskich i międzynarodowych akcji. Na obu platformach znajdziesz szczegółowe informacje o historii cen spółek, kluczowych wskaźnikach finansowych i zarobkach. Ponadto zarówno Zacks, jak i Morningstar oceniają akcje w skali 1-5 (te stopnie nazywane są rangami w Zacks i gwiazdami w Morningstar), ale różnią się tym, co wchodzi w skład tych ocen.
W Zacks oceny opierają się na kombinacji 3 czynników: wartości, wzrostu i dynamiki. Wartość przedstawia stosunek ceny akcji spółki do jej wartości godziwej obliczanej przez analityków Zacks. Wzrost dotyczy wzrostu zarobków w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem korekt szacunkowych zarobków. Momentum analizuje czynniki techniczne, aby dać poczucie, czy akcje notują uparty, czy niedźwiedzi ruch cenowy w miesięcznym przedziale czasowym.
Dla każdej akcji Zacks oferuje ocenę AF dla każdej wartości, wzrostu i tempa, a także ogólny ranking 1-5. Ponadto można znaleźć szczegółowe raporty analityków, które bardziej szczegółowo wyjaśniają uzasadnienie ocen i porównują firmę z jej odpowiednikami z branży.
Morningstar oferuje podobną analizę, wraz ze szczegółowymi raportami analityków. Jednak zamiast wartości, wzrostu i dynamiki Morningstar klasyfikuje akcje na podstawie ich fosy biznesowej i tego, jak efektywnie firma wykorzystuje kapitał do generowania zysków. Morningstar podaje również szacunkową wartość godziwą dla każdej akcji i oferuje poziomy cen, przy których akcje byłyby uważane za „mocny zakup” lub „zdecydowaną sprzedaż”.
Ogólnie rzecz biorąc, analiza akcji Zacksa koncentruje się na przedziale czasowym 3-6 miesięcy, podczas gdy analiza Morningstar ma charakter długoterminowy. Morningstar w ogóle nie bierze pod uwagę czynników technicznych przy ocenie akcji.
Zacks kontra Morningstar: Listy najlepszych inwestycji
Zarówno Zacks, jak i Morningstar wykorzystują swoje oceny akcji do tworzenia list zalecanych inwestycji. W Zacks wszystkie akcje są zorganizowane w listy rankingowe – lista rankingowa nr 1 obejmuje akcje, które analitycy Zacks oceniają jako „mocny zakup”, podczas gdy lista rankingowa nr 5 obejmuje akcje, które oceniają jako „silną sprzedaż”. W Morningstar znajdziesz 5-gwiazdkową listę akcji, a także listy akcji niedowartościowanych i akcji z szeroką fosą.
Zacks kontra Morningstar: Analiza funduszy
Zacks i Morningstar obejmują również fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF. W Zacks każdemu funduszowi przypisywana jest ocena 1-5, a także ocena ryzyka od niskiego do wysokiego. Możesz szybko zobaczyć zasoby funduszu, historyczne wyniki i opłaty, ale analiza funduszu Zacka ma postać obszernych raportów analityków.
Morningstar sprawia, że analiza funduszy jest bardziej przystępna. Dla każdego funduszu wspólnego inwestowania i funduszu ETF objętego usługą znajdziesz ocenę w postaci gwiazdek, ocenę analityka oraz ocenę zespołu zarządzającego funduszem, procesu wyboru aktywów i motywacji inwestycyjnych. Morningstar ocenia również wyniki funduszy, ryzyko i opłaty w stosunku do porównywalnych funduszy. Co ważne, Morningstar wykorzystuje więcej wykresów i wizualizacji niż Zacks do prezentacji danych funduszu, więc nie jest bezwzględnie konieczne przeczytanie pełnego raportu analityka, aby zorientować się, czy dany fundusz jest opłacalną inwestycją.
Zacks kontra Morningstar: przesiewacze funduszy
Zarówno Zacks, jak i Morningstar opracowują listy najlepszych inwestycji funduszy, aby pomóc Ci szybko znaleźć fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF, w które można zainwestować. Ponadto obie platformy oferują narzędzia przesiewowe, które umożliwiają sortowanie tysięcy funduszy, które oceniają.
W Zacks znajdziesz ponad 50 parametrów przesiewowych pod kątem takich czynników, jak typ funduszu, wyniki, opłaty i ranking Zacks. Możesz także przeprowadzić dogłębne skanowanie w oparciu o cechy portfeli funduszy, takie jak średni wzrost EPS lub wskaźnik P/E akcji składowych. Zacks ma również ponad 45 gotowych ekranów, które pomogą Ci zidentyfikować fundusze, które wyróżniają się wartością, wzrostem lub rozmachem.
Skanery Morningstar dla funduszy wspólnego inwestowania i funduszy ETF są bardzo podobne do tego, co oferuje Zacks. Jedną z kluczowych zalet jest to, że możesz łatwo zobaczyć ocenę wszystkich funduszy w tabeli wyników. Niestety, Zacks nie pokazuje ocen funduszy podczas wyświetlania wyników na ekranie.
Oprócz narzędzi do sprawdzania, Zacks i Morningstar umożliwiają bezpośrednie porównanie funduszy. Jesteś ograniczony do porównywania 5 funduszy jednocześnie z Zacks, podczas gdy nie ma ograniczeń co do liczby funduszy, które możesz porównać z Morningstar.
Zacks kontra Morningstar: Ceny
Zarówno Zacks, jak i Morningstar dostarczają wiele treści i porad za darmo, chociaż będziesz potrzebować płatnej subskrypcji w obu witrynach, aby odblokować screenery i listy inwestycji. Zacks Premium kosztuje 299 USD rocznie, w porównaniu do 199 USD rocznie za Morningstar Premium. Zacks oferuje również Investor Collection, która obejmuje dostęp do 8 modeli portfeli, za 495 USD rocznie, oraz Ultimate, która oferuje rekomendacje dotyczące handlu akcjami w czasie rzeczywistym, za 2,995 USD rocznie.
Która usługa jest lepsza?
Zacks i Morningstar to wysoko cenione firmy, które zapewniają inwestorom doskonałe usługi. Ogólnie rzecz biorąc, Zacks jest lepszym wyborem dla inwestorów średnioterminowych, którzy chcą bardziej skoncentrować się na pojedynczych akcjach niż na funduszach ETF i funduszach inwestycyjnych. Zacks bierze pod uwagę dynamikę techniczną i wzrost zysków rok do roku przy przyznawaniu ratingów akcji, podczas gdy Morningstar bardziej koncentruje się na porównaniu ceny akcji z ich długoterminową wartością godziwą. Ponadto z listy rankingowej Zacks nr 5 mogą korzystać inwestorzy, którzy chcą sprzedawać przewartościowane akcje.
Uważamy, że Morningstar jest lepszą platformą dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą zbudować portfel głównie z funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Chociaż zarówno Morningstar, jak i Zacks oferują narzędzia do analizy funduszy, wskaźniki Morningstar są łatwiejsze do zrozumienia i bardziej bezpośrednio porównywalne między funduszami. Ponadto narzędzia Morningstar i narzędzia do porównywania funduszy lepiej nadają się do bezpośredniego porównywania funduszy niż narzędzia Zacksa.
Alternatywy dla Zacksa i Morningstara
Jeśli bardziej interesuje Cię indywidualne inwestowanie w akcje niż inwestowanie w fundusze, usługa taka jak Doradca giełdowy Motley Fool może mieć dla ciebie więcej sensu niż Zacks czy Morningstar. Stock Advisor co miesiąc wydaje rekomendacje dotyczące 2 konkretnych inwestycji w akcje, więc wymaga to bardzo niewielu badań z Twojej strony. Rekomendacje koncentrują się wokół akcji o wysokim wzroście i doskonałych perspektywach długoterminowych, a pozycje mają być utrzymywane przez co najmniej 2 lata, a czasem nawet do 10 lat.
Stock Advisor kosztuje 199 USD rocznie (99 USD za pierwszy rok), więc jest porównywalny cenowo z subskrypcją Morningstar Premium.
Wnioski
Zacks Investment Research i Morningstar należą do najbardziej szanowanych firm zajmujących się badaniem giełdowym w USA. Obie platformy oferują doskonałe usługi dla inwestorów giełdowych i funduszy. Uważamy, że Zacks jest najlepszy dla inwestorów średnioterminowych, którzy bardziej skłaniają się ku kupowaniu pojedynczych akcji, podczas gdy Morningstar jest najlepszy dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą skupić się na funduszach inwestycyjnych i ETF-ach.
- dostęp
- Konto
- Działania
- Korzyść
- Rada
- doradca
- Wszystkie kategorie
- wśród
- analiza
- analityk
- na około
- kapitał
- niedźwiedzi
- BEST
- pośrednictwo
- domy maklerskie
- budować
- Uparty
- biznes
- kupować
- Zakup
- kapitał
- Wykresy
- Firmy
- sukcesy firma
- zawartość
- Koszty:
- dane
- detal
- Wcześnie
- Zarobki
- ETF
- ETF
- sprawiedliwy
- Opłaty
- budżetowy
- Firma
- i terminów, a
- Skupiać
- Dla inwestorów
- Nasz formularz
- Darmowy
- pełny
- fundusz
- fundusze
- Wzrost
- poprowadzi
- Wysoki
- historia
- W jaki sposób
- HTTPS
- zidentyfikować
- przemysł
- Informacja
- na świecie
- inwestowanie
- inwestycja
- Inwestycje
- inwestor
- Inwestorzy
- problemy
- IT
- Klawisz
- Ograniczony
- Lista
- wykazy
- poważny
- i konserwacjami
- rynek
- badania rynku
- Mięso
- Metryka
- model
- pęd
- oferta
- Oferty
- Szanse
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- Platforma
- Platformy
- teczka
- Premia
- teraźniejszość
- Cena
- ilościowy
- ceny
- Oceny
- w czasie rzeczywistym
- raport
- Raporty
- Badania naukowe
- Efekt
- Ryzyko
- run
- Skala
- Ekran
- sprzedać
- rozsądek
- Usługi
- Short
- So
- stany magazynowe
- obrót akcjami
- Akcje
- subskrypcja
- system
- Techniczny
- czas
- Top
- Handel
- us
- Wycena
- wartość
- KIM
- rok
- lat