Rozwodniony zysk na akcję w wysokości 0.10 USD; Zysk na akcję w wysokości 0.07 USD po korekcie
Dziesięć kolejnych kwartałów wpływów netto
Roczna stopa napływu 31% dla wszystkich produktów
NOWY JORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), światowy innowator finansowy, opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku.
16.2 mln USD dochodu netto (11.2 mln USD).(1) mln dochodu netto, po skorygowaniu); w tym zysk niepieniężny w wysokości 20.6 mln USD związany z przeszacowaniem odroczonych płatności w złocie; strata w wysokości 9.7 mln USD ujęta po wygaśnięciu 115.0 mln USD w łącznej kwocie głównej naszych zamiennych obligacji uprzywilejowanych oprocentowanych 4.25% wyemitowanych w 2020 r. i wymagalnych w czerwcu 2023 r. („Obligacje 2020”); i inne przedmioty.
90.7 mld USD końcowego AUM, wzrost o 10.7% wynikający z wpływów netto i aprecjacji rynku.
6.3 miliarda dolarów wpływów netto, głównie dzięki wpływom do naszych instrumentów o stałym dochodzie, surowców, rynków wschodzących i międzynarodowych produktów kapitałowych.
Średnia opłata za doradztwo w wysokości 0.36%., bez zmian w stosunku do poprzedniego kwartału.
82.0 mln USD przychodów operacyjnych, wzrost o 11.9% w stosunku do poprzedniego kwartału ze względu na wyższą średnią AUM oraz wyższe inne dochody z dużych przepływów do niektórych naszych europejskich produktów.
Marża brutto 79.1%.(1), wzrost o 2.2 punktu w stosunku do poprzedniego kwartału dzięki wyższym przychodom.
Marża zysku operacyjnego 20.2% (21.4%(1) jak skorygowane), wzrost o 4.2 punktu (wzrost o 5.4 punktu, po skorygowaniu(1)) w porównaniu z naszą marżą operacyjną na poziomie 16.0% w poprzednim kwartale dzięki wyższym przychodom częściowo skompensowanym wyższymi wydatkami.
Emisja obligacji zamiennych na kwotę 130.0 mln USD z terminem wykupu w 2028 r, oprocentowany w wysokości 5.75% i wyemitowany z ceną zamiany 9.54 USD za akcję. Równocześnie z emisją odkupiliśmy nasze Obligacje 115.0 o łącznej wartości nominalnej 2020 mln USD.
Kwartalna dywidenda w wysokości 0.03 USD Deklarowana, płatne w dniu 24 maja 2023 r. akcjonariuszom zarejestrowanym na koniec dnia 10 maja 2023 r.
Aktualizacja od Jonathana Steinberga, dyrektora generalnego WisdomTree
"Dynamika WisdomTree przyspieszyła w 2023 roku, ponieważ pierwszy kwartał roku był trzecim najlepszym kwartałem wpływów netto w historii firmy. Spodziewam się, że nasze solidne wyniki i pozycjonowanie funduszy, w połączeniu z ciągłym wzrostem w modelach zarządzanych, przyczynią się do dalszego wzrostu w pozostałej części roku. Ponadto nasz portfel cyfrowy oparty na technologii blockchain, WisdomTree Prime™, jest na dobrej drodze do pierwszego uruchomienia w sklepach z aplikacjami w drugim kwartale, wraz z naszym pakietem cyfrowych funduszy i tokenów, umacniając naszą pozycję lidera na rynku finansowym obsługującym blockchain, który według ostatni raport branżowy Citi, może być rynkiem o wartości 2 bilionów dolarów do 5 roku”.
|
Aktualizacja od Jarretta Liliena, dyrektora operacyjnego i prezesa WisdomTree
"Biznes WisdomTree nigdy nie był silniejszy; mieliśmy dziesięć kolejnych kwartałów wpływów netto w połączeniu z rekordowo wysokimi w historii aktywami pod zarządzaniem o wartości ponad 90 miliardów dolarów. Zakres, głębokość i dynamika naszych napływów utrzymuje się, a sześć z naszych ośmiu głównych kategorii produktów i ponad połowa z naszych 350 globalnych produktów generuje dodatnie przepływy w pierwszym kwartale. Jestem przekonany, że nasz silny i stały wzrost organiczny będzie kontynuowany przez cały rok 2023 i później dzięki dobrym wynikom funduszy, szerokiemu i atrakcyjnemu pakietowi produktów oraz naszej stale rozwijającej się franczyzie modeli”.
|
DANE OPERACYJNE I FINANSOWE
|
Trzy miesiące się skończyły |
|||||||||||||||||||
|
31 marca 2023 |
31 grudnia 2022 |
Wrzesień 30, 2022 |
Czerwiec 30, 2022 |
31 marca 2022 |
|||||||||||||||
Skonsolidowane dane operacyjne (w miliardach USD): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
AUM — koniec okresu |
$ |
90.7 |
|
$ |
82.0 |
|
$ |
70.9 |
|
$ |
74.3 |
|
$ |
79.4 |
|
|||||
Wpływy netto |
$ |
6.3 |
|
$ |
5.3 |
|
$ |
1.7 |
|
$ |
3.9 |
|
$ |
1.3 |
|
|||||
Średnia AUM |
$ |
87.5 |
|
$ |
77.6 |
|
$ |
74.7 |
|
$ |
77.7 |
|
$ |
77.8 |
|
|||||
Średnia opłata za doradztwo |
|
0.36 |
% |
|
0.36 |
% |
|
0.38 |
% |
|
0.39 |
% |
|
0.40 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Skonsolidowane dane finansowe (w milionach USD, z wyjątkiem kwot przypadających na jedną akcję): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Przychody operacyjne |
$ |
82.0 |
|
$ |
73.3 |
|
$ |
72.4 |
|
$ |
77.3 |
|
$ |
78.4 |
|
|||||
Dochód / (strata) netto |
$ |
16.2 |
|
$ |
(28.3 |
) |
$ |
81.2 |
|
$ |
8.0 |
|
$ |
(10.3 |
) |
|||||
Rozwodniony zysk/(strata) na akcję |
$ |
0.10 |
|
$ |
(0.20 |
) |
$ |
0.50 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|||||
Marża zysku operacyjnego |
|
20.2 |
% |
|
16.0 |
% |
|
20.5 |
% |
|
20.5 |
% |
|
22.6 |
% |
|||||
Po skorygowaniu (bez GAAP(1)): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Marża brutto |
|
79.1 |
% |
|
76.9 |
% |
|
77.5 |
% |
|
79.2 |
% |
|
80.2 |
% |
|||||
Dochód netto po skorygowaniu |
$ |
11.2 |
|
$ |
7.0 |
|
$ |
9.3 |
|
$ |
11.3 |
|
$ |
14.1 |
|
|||||
Rozwodniony zysk na akcję, po korekcie |
$ |
0.07 |
|
$ |
0.04 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
0.09 |
|
|||||
Marża zysku operacyjnego, po skorygowaniu |
|
21.4 |
% |
|
16.0 |
% |
|
20.5 |
% |
|
23.1 |
% |
|
25.7 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
|
NAJNOWSZE WYDARZENIA W BIZNESIE
Firma Aktualności
Nowości
|
WISDOMTREE, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE |
||||||||||||||||||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI |
||||||||||||||||||||
(w tysiącach, z wyjątkiem kwot na jedną akcję) |
||||||||||||||||||||
(Niezbadane) |
||||||||||||||||||||
|
Trzy miesiące się skończyły |
|||||||||||||||||||
|
31 marca 2023 |
31 grudnia 2022 |
Wrzesień 30, 2022 |
Czerwiec 30, 2022 |
31 marca 2022 |
|||||||||||||||
Przychody operacyjne: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Opłaty za doradztwo |
$ |
77,637 |
|
$ |
70,913 |
|
$ |
70,616 |
|
$ |
75,586 |
|
$ |
76,517 |
|
|||||
Inne dochody |
|
4,407 |
|
|
2,397 |
|
|
1,798 |
|
|
1,667 |
|
|
1,851 |
|
|||||
Przychody ogółem |
|
82,044 |
|
|
73,310 |
|
|
72,414 |
|
|
77,253 |
|
|
78,368 |
|
|||||
Koszty operacyjne: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Odszkodowania i świadczenia |
|
27,398 |
|
|
24,831 |
|
|
23,714 |
|
|
24,565 |
|
|
24,787 |
|
|||||
Zarządzanie i administracja funduszami |
|
17,153 |
|
|
16,906 |
|
|
16,285 |
|
|
16,076 |
|
|
15,494 |
|
|||||
Marketing i reklama |
|
4,007 |
|
|
4,240 |
|
|
3,145 |
|
|
3,894 |
|
|
4,023 |
|
|||||
Rozwój sprzedaży i biznesu |
|
2,994 |
|
|
3,407 |
|
|
2,724 |
|
|
3,131 |
|
|
2,609 |
|
|||||
Umowne płatności w złocie |
|
4,486 |
|
|
4,107 |
|
|
4,105 |
|
|
4,446 |
|
|
4,450 |
|
|||||
Honoraria |
|
3,715 |
|
|
2,666 |
|
|
2,367 |
|
|
4,308 |
|
|
4,459 |
|
|||||
Obłożenie, łączność i wyposażenie |
|
1,101 |
|
|
1,110 |
|
|
986 |
|
|
1,049 |
|
|
753 |
|
|||||
Amortyzacja |
|
109 |
|
|
104 |
|
|
58 |
|
|
53 |
|
|
47 |
|
|||||
Opłaty za dystrybucję stron trzecich |
|
2,253 |
|
|
1,793 |
|
|
1,833 |
|
|
1,818 |
|
|
2,212 |
|
|||||
Inne |
|
2,257 |
|
|
2,427 |
|
|
2,324 |
|
|
2,109 |
|
|
1,845 |
|
|||||
Całkowite koszty operacyjne |
|
65,473 |
|
|
61,591 |
|
|
57,541 |
|
|
61,449 |
|
|
60,679 |
|
|||||
Dochód operacyjny |
|
16,571 |
|
|
11,719 |
|
|
14,873 |
|
|
15,804 |
|
|
17,689 |
|
|||||
Inne dochody/(wydatki): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Koszty odsetek |
|
(4,002 |
) |
|
(3,736 |
) |
|
(3,734 |
) |
|
(3,733 |
) |
|
(3,732 |
) |
|||||
Zysk/(strata) z aktualizacji wyceny odroczonej zapłaty – płatności w złocie |
|
20,592 |
|
|
(35,423 |
) |
|
77,895 |
|
|
2,311 |
|
|
(17,018 |
) |
|||||
Wynik z tytułu odsetek |
|
1,083 |
|
|
945 |
|
|
811 |
|
|
770 |
|
|
794 |
|
|||||
Upośledzenia |
|
(4,900 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Strata z tytułu wygaśnięcia obligacji zamiennych |
|
(9,721 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Pozostałe straty netto |
|
(2,007 |
) |
|
(1,815 |
) |
|
(5,289 |
) |
|
(4,474 |
) |
|
(24,707 |
) |
|||||
Dochód/(strata) przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym |
|
17,616 |
|
|
(28,310 |
) |
|
84,556 |
|
|
10,678 |
|
|
(26,974 |
) |
|||||
Podatek dochodowy / (korzyść) |
|
1,383 |
|
|
(21 |
) |
|
3,327 |
|
|
2,673 |
|
|
(16,713 |
) |
|||||
Dochód / (strata) netto |
$ |
16,233 |
|
$ |
(28,289 |
) |
$ |
81,229 |
|
$ |
8,005 |
|
$ |
(10,261 |
) |
|||||
Zysk/(strata) na akcję – podstawowy |
$ |
0.10 |
(2) |
$ |
(0.20 |
) |
$ |
0.50 |
(2) |
$ |
0.05 |
(2) |
$ |
(0.08) |
(2) |
|||||
Zysk/(strata) na akcję – rozwodniony |
$ |
0.10 |
|
$ |
(0.20 |
) |
$ |
0.50 |
(2) |
$ |
0.05 |
|
$ |
(0.08) |
(2) |
|||||
Średnia ważona akcje zwykłe – podstawowe |
|
143,862 |
|
|
143,126 |
|
|
143,120 |
|
|
143,046 |
|
|
142,782 |
|
|||||
Średnia ważona akcje zwykłe – rozwodnione |
|
159,887 |
|
|
143,126 |
|
|
158,953 |
|
|
158,976 |
|
|
142,782 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Po skorygowaniu (bez GAAP(1)) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Całkowite koszty operacyjne |
$ |
64,506 |
|
$ |
61,591 |
|
$ |
57,541 |
|
$ |
59,425 |
|
$ |
58,244 |
|
|||||
Dochód operacyjny |
$ |
17,538 |
|
$ |
11,719 |
|
$ |
14,873 |
|
$ |
17,828 |
|
$ |
20,124 |
|
|||||
Dochód przed opodatkowaniem |
$ |
14,485 |
|
$ |
8,615 |
|
$ |
12,645 |
|
$ |
14,498 |
|
$ |
17,674 |
|
|||||
Koszty podatku dochodowego |
$ |
3,287 |
|
$ |
1,588 |
|
$ |
3,323 |
|
$ |
3,241 |
|
$ |
3,611 |
|
|||||
Dochód netto |
$ |
11,198 |
|
$ |
7,027 |
|
$ |
9,322 |
|
$ |
11,257 |
|
$ |
14,063 |
|
|||||
Zysk na akcję — rozwodniony |
$ |
0.07 |
|
$ |
0.04 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
0.09 |
|
|||||
Średnia ważona akcje zwykłe – rozwodnione |
|
159,887 |
|
|
159,478 |
|
|
158,953 |
|
|
158,976 |
|
|
158,335 |
|
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KWARTALNIKA
Przychody operacyjne
- Przychody operacyjne wzrosły odpowiednio o 11.9% i 4.7% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. i pierwszego kwartału 2022 r. dzięki wyższym średnim AUM i wyższym pozostałym dochodom z dużych przepływów do niektórych naszych europejskich produktów.
- Nasza średnia opłata za doradztwo wyniosła odpowiednio 0.36%, 0.36% i 0.40% w pierwszym kwartale 2023 r., czwartym kwartale 2022 r. i pierwszym kwartale 2022 r.
Koszty operacyjne
- Koszty operacyjne wzrosły o 6.3% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r., głównie z powodu wyższych wynagrodzeń wynikających z podatków od wynagrodzeń, świadczeń i innych pozycji związanych z wypłatą premii na koniec roku, a także wyższych honorariów i opłat dystrybucyjnych stron trzecich.
- Koszty operacyjne wzrosły o 7.9% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., głównie z powodu wyższych wynagrodzeń wynikających ze wzrostu zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń opartych na akcjach, kosztów zarządzania funduszami i administracji oraz innych wydatków. Wzrosty te zostały częściowo zrekompensowane niższymi opłatami za usługi profesjonalne.
Inne dochody/(wydatki)
- Koszty odsetek wzrosły odpowiednio o 7.1% i 7.2% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. i pierwszego kwartału 2022 r. ze względu na wyższy poziom zadłużenia i wyższą efektywną stopę procentową.
- W pierwszym kwartale 20.6 r. ujęliśmy zysk niegotówkowy z aktualizacji wyceny odroczonego wynagrodzenia w wysokości 2023 mln USD. Zysk wynikał głównie ze wzrostu stopy dyskontowej stosowanej do obliczania wartości bieżącej rocznych zobowiązań płatniczych, częściowo skompensowanego wyższymi wartościami złota ceny. Wielkość wszelkich ujętych zysków lub strat jest silnie skorelowana ze zmianami stopy dyskontowej i wielkością zmiany przyszłej ceny złota.
- Przychody odsetkowe wzrosły odpowiednio o 14.6% i 36.4% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. i pierwszego kwartału 2022 r. z powodu rosnących stóp procentowych.
- W pierwszym kwartale 2023 r. rozpoznaliśmy bezgotówkowy odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 4.9 mln USD naszej inwestycji w zamienne akcje uprzywilejowane serii A w Securrency, Inc.
- W pierwszym kwartale 2023 r. wykazaliśmy stratę z tytułu wygaśnięcia obligacji zamiennych w wysokości 9.7 mln USD wynikającą z wykupu Obligacji 115.0 o łącznej wartości 2020 mln USD.
- Inne straty netto wyniosły 2.0 mln USD za pierwszy kwartał 2023 r. Kwartał ten obejmuje opłatę niegotówkową w wysokości 1.4 mln USD wynikającą ze zwolnienia aktywa z tytułu odszkodowania związanego z podatkami po wygaśnięciu okresu przedawnienia (równe i wyrównawcze świadczenie została ujęta w ciężar podatku dochodowego). Ten kwartał obejmuje również straty z naszych inwestycji w wysokości 3.9 mln USD. Pozycje te zostały częściowo skompensowane zyskami na posiadanych przez nas instrumentach finansowych w wysokości 2.0 mln USD oraz zyskiem w wysokości 1.5 mln USD związanym z przeszacowaniem wynagrodzenia warunkowego należnego nam z tytułu sprzedaży naszego byłego kanadyjskiego funduszu ETF. Zyski i straty generalnie wynikają również ze sprzedaży złota uzyskanego z opłat za zarządzanie uiszczanych przez nasze fizycznie zabezpieczone produkty giełdowe złota („ETP”), wahań kursów walut i innych różnych pozycji.
Podatki dochodowe
- Nasza efektywna stawka podatku dochodowego za pierwszy kwartał 2023 r. wyniosła 7.9%, co skutkowało obciążeniem z tytułu podatku dochodowego w wysokości 1.4 mln USD. Efektywna stawka podatkowa różni się od federalnej stawki ustawowej wynoszącej 21% przede wszystkim ze względu na niepodlegający opodatkowaniu zysk z aktualizacji wyceny odroczonej zapłaty oraz zmniejszenie nieuznanych korzyści podatkowych po upływie okresu przedawnienia. Pozycje te zostały częściowo skompensowane niepodlegającą odliczeniu stratą z tytułu wygaśnięcia naszych Obligacji 2020 oraz wzrostem rezerwy na wycenę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od strat ujętych na naszych inwestycjach.
- Nasza skorygowana efektywna stopa podatku dochodowego wyniosła 22.7%(1).
SZCZEGÓŁY DOŁĄCZENIA DO KONFERENCJI I TRANSMISJI INTERNETOWEJ
WisdomTree omówi swoje wyniki i najważniejsze informacje operacyjne podczas transmisji internetowej na żywo w piątek, 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 czasu wschodniego, dostępnej pod następującym linkiem: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.
Uczestnicy mogą również dodzwonić się pod numery: (877) 407-9210 lub (201) 689-8049. Kliknij tutaj dostępu do bezpłatnych międzynarodowych numerów dostępowych Uczestnika. Aby uniknąć opóźnień, zachęcamy uczestników do zalogowania się lub dołączenia do połączenia konferencyjnego na 10 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia. Wszystkie materiały dotyczące zysków i transmisja internetowa są dostępne na stronie relacji inwestorskich WisdomTree pod adresem https://ir.wisdomtree.com. Powtórka transmisji internetowej będzie również dostępna wkrótce po wezwaniu.
O WISDOMTREE
WisdomTree jest globalnym innowatorem finansowym, oferującym dobrze zdywersyfikowany pakiet produktów giełdowych (ETP), modeli i rozwiązań. Umożliwiamy inwestorom kształtowanie ich przyszłości i wspieramy specjalistów finansowych, aby lepiej służyli swoim klientom i rozwijali ich firmy. WisdomTree wykorzystuje najnowszą infrastrukturę finansową do tworzenia produktów zapewniających dostęp, przejrzystość i ulepszoną obsługę. Opierając się na naszym dziedzictwie innowacji, opracowujemy również cyfrowe produkty i struktury nowej generacji, w tym fundusze cyfrowe i tokenizowane aktywa, a także nasz natywny portfel cyfrowy oparty na technologii blockchain, WisdomTree Prime™.
WisdomTree zarządza obecnie globalnie aktywami o wartości około 90.5 miliarda dolarów.
Aby uzyskać więcej informacji o WisdomTree i WisdomTree Prime™, odwiedź: https://www.wisdomtree.com.
Odwiedź nas na Twitterze @WisdomTreeNews.
WisdomTree® to nazwa marketingowa WisdomTree, Inc. i jej spółek zależnych na całym świecie.
__________________________ | ||
(1) |
Patrz „Pomiary finansowe niezgodne ze standardami GAAP”. |
|
(2) |
Zysk/(strata) na akcję („EPS”) obliczany jest metodą dwuklasową, ponieważ skutkuje niższą kwotą EPS w porównaniu do metody akcji własnych. |
Drzewo Mądrości, Inc. |
||||||||||||||||||||
Kluczowe statystyki operacyjne (niebadane) |
|
|
||||||||||||||||||
|
Trzy miesiące się skończyły |
|||||||||||||||||||
|
31 marca 2023 |
31 grudnia 2022 |
Wrzesień 30, 2022 |
Czerwiec 30, 2022 |
31 marca 2022 |
|||||||||||||||
GLOBALNE ETP ($ w milionach) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
81,993 |
|
$ |
70,878 |
|
$ |
74,302 |
|
$ |
79,407 |
|
$ |
77,479 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
6,341 |
|
|
5,264 |
|
|
1,747 |
|
|
3,852 |
|
|
1,319 |
|
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
2,406 |
|
|
5,851 |
|
|
(5,171 |
) |
|
(8,953 |
) |
|
609 |
|
|||||
Zamknięcia funduszy |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
90,740 |
|
$ |
81,993 |
|
$ |
70,878 |
|
$ |
74,302 |
|
$ |
79,407 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
87,508 |
|
$ |
77,649 |
|
$ |
74,677 |
|
$ |
77,738 |
|
$ |
77,809 |
|
|||||
Średnia opłata za doradztwo w okresie |
|
0.36 |
% |
|
0.36 |
% |
|
0.38 |
% |
|
0.39 |
% |
|
0.40 |
% |
|||||
Dni przychodów |
|
90 |
|
|
92 |
|
|
92 |
|
|
91 |
|
|
90 |
|
|||||
Liczba funduszy ETF — koniec okresu |
|
350 |
|
|
348 |
|
|
347 |
|
|
344 |
|
|
341 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Fundusze ETF notowane na giełdzie w USA (w milionach dolarów) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
55,973 |
|
$ |
48,043 |
|
$ |
47,255 |
|
$ |
48,622 |
|
$ |
48,210 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
4,012 |
|
|
4,232 |
|
|
3,812 |
|
|
4,278 |
|
|
2,250 |
|
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
1,298 |
|
|
3,698 |
|
|
(3,024 |
) |
|
(5,645 |
) |
|
(1,838 |
) |
|||||
Zamknięcia funduszy |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
61,283 |
|
$ |
55,973 |
|
$ |
48,043 |
|
$ |
47,255 |
|
$ |
48,622 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
59,430 |
|
$ |
53,655 |
|
$ |
49,466 |
|
$ |
48,270 |
|
$ |
47,499 |
|
|||||
Liczba funduszy ETF — koniec okresu |
|
80 |
|
|
79 |
|
|
78 |
|
|
77 |
|
|
77 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
ETP notowane na EUROPEJSKIEJ GIEŁDZIE (w milionach USD) |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
26,020 |
|
$ |
22,835 |
|
$ |
27,047 |
|
$ |
30,785 |
|
$ |
29,269 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
2,329 |
|
|
1,032 |
|
|
(2,065 |
) |
|
(426 |
) |
|
(931 |
) |
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
1,108 |
|
|
2,153 |
|
|
(2,147 |
) |
|
(3,308 |
) |
|
2,447 |
|
|||||
Zamknięcia funduszy |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
29,457 |
|
$ |
26,020 |
|
$ |
22,835 |
|
$ |
27,047 |
|
$ |
30,785 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
28,078 |
|
$ |
23,994 |
|
$ |
25,211 |
|
$ |
29,468 |
|
$ |
30,310 |
|
|||||
Liczba ETP — koniec okresu |
|
270 |
|
|
269 |
|
|
269 |
|
|
267 |
|
|
264 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
KATEGORIE PRODUKTÓW ($ w milionach) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Towary i waluty |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
22,097 |
|
$ |
19,561 |
|
$ |
23,624 |
|
$ |
26,302 |
|
$ |
24,598 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
2,003 |
|
|
796 |
|
|
(2,179 |
) |
|
(475 |
) |
|
(1,053 |
) |
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
824 |
|
|
1,740 |
|
|
(1,884 |
) |
|
(2,203 |
) |
|
2,757 |
|
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
24,924 |
|
$ |
22,097 |
|
$ |
19,561 |
|
$ |
23,624 |
|
$ |
26,302 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
23,806 |
|
$ |
20,345 |
|
$ |
21,625 |
|
$ |
25,767 |
|
$ |
25,891 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Akcje amerykańskie |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
24,112 |
|
$ |
20,952 |
|
$ |
21,058 |
|
$ |
23,738 |
|
$ |
23,860 |
|
|||||
(Odpływy)/przypływy |
|
(149 |
) |
|
1,021 |
|
|
1,239 |
|
|
306 |
|
|
779 |
|
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
571 |
|
|
2,139 |
|
|
(1,345 |
) |
|
(2,986 |
) |
|
(901 |
) |
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
24,534 |
|
$ |
24,112 |
|
$ |
20,952 |
|
$ |
21,058 |
|
$ |
23,738 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
24,726 |
|
$ |
23,492 |
|
$ |
22,534 |
|
$ |
22,362 |
|
$ |
23,134 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
O stałym dochodzie |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
15,273 |
|
$ |
11,695 |
|
$ |
9,192 |
|
$ |
5,418 |
|
$ |
4,356 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
3,513 |
|
|
3,393 |
|
|
2,627 |
|
|
4,038 |
|
|
1,242 |
|
|||||
Rynek (deprecjacja)/aprecjacja |
|
(78 |
) |
|
185 |
|
|
(124 |
) |
|
(264 |
) |
|
(180 |
) |
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
18,708 |
|
$ |
15,273 |
|
$ |
11,695 |
|
$ |
9,192 |
|
$ |
5,418 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
17,176 |
|
$ |
13,962 |
|
$ |
10,077 |
|
$ |
7,426 |
|
$ |
4,691 |
|
|
Trzy miesiące się skończyły |
|||||||||||||||||||
|
31 marca 2023 |
31 grudnia 2022 |
Wrzesień 30, 2022 |
Czerwiec 30, 2022 |
31 marca 2022 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Akcje międzynarodowych rynków rozwiniętych |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
10,195 |
|
$ |
9,183 |
|
$ |
9,968 |
|
$ |
11,422 |
|
$ |
11,894 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
450 |
|
|
40 |
|
|
(115 |
) |
|
79 |
|
|
97 |
|
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
788 |
|
|
972 |
|
|
(670 |
) |
|
(1,533 |
) |
|
(569 |
) |
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
11,433 |
|
$ |
10,195 |
|
$ |
9,183 |
|
$ |
9,968 |
|
$ |
11,422 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
10,879 |
|
$ |
10,000 |
|
$ |
10,032 |
|
$ |
10,695 |
|
$ |
11,543 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Akcje rynków wschodzących |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
8,116 |
|
$ |
7,495 |
|
$ |
8,386 |
|
$ |
9,991 |
|
$ |
10,375 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
486 |
|
|
(53 |
) |
|
114 |
|
|
(223 |
) |
|
189 |
|
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
209 |
|
|
674 |
|
|
(1,005 |
) |
|
(1,382 |
) |
|
(573 |
) |
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
8,811 |
|
$ |
8,116 |
|
$ |
7,495 |
|
$ |
8,386 |
|
$ |
9,991 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
8,666 |
|
$ |
7,770 |
|
$ |
8,329 |
|
$ |
9,155 |
|
$ |
10,116 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Lewarowany i odwrotny |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
1,754 |
|
$ |
1,523 |
|
$ |
1,618 |
|
$ |
1,856 |
|
$ |
1,775 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
43 |
|
|
59 |
|
|
45 |
|
|
90 |
|
|
(2 |
) |
|||||
Rynek (deprecjacja)/aprecjacja |
|
(12 |
) |
|
172 |
|
|
(140 |
) |
|
(328 |
) |
|
83 |
|
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
1,785 |
|
$ |
1,754 |
|
$ |
1,523 |
|
$ |
1,618 |
|
$ |
1,856 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
1,757 |
|
$ |
1,623 |
|
$ |
1,589 |
|
$ |
1,765 |
|
$ |
1,830 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
alternatywy |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
310 |
|
$ |
306 |
|
$ |
305 |
|
$ |
293 |
|
$ |
261 |
|
|||||
(Odpływy)/przypływy |
|
(18 |
) |
|
12 |
|
|
16 |
|
|
34 |
|
|
29 |
|
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
14 |
|
|
(8 |
) |
|
(15 |
) |
|
(22 |
) |
|
3 |
|
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
306 |
|
$ |
310 |
|
$ |
306 |
|
$ |
305 |
|
$ |
293 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
308 |
|
$ |
305 |
|
$ |
313 |
|
$ |
299 |
|
$ |
275 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
kryptowaluta |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
136 |
|
$ |
163 |
|
$ |
151 |
|
$ |
383 |
|
$ |
357 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
13 |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|
3 |
|
|
37 |
|
|||||
Aprecjacja/(deprecjacja) rynku |
|
90 |
|
|
(23 |
) |
|
12 |
|
|
(235 |
) |
|
(11 |
) |
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
239 |
|
$ |
136 |
|
$ |
163 |
|
$ |
151 |
|
$ |
383 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
190 |
|
$ |
152 |
|
$ |
178 |
|
$ |
265 |
|
$ |
324 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Zamknięte ETP |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aktywa na początek okresu |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
4 |
|
$ |
3 |
|
|||||
Wpływy/(odpływy) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|||||
Aprecjacja rynku |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Zamknięcia funduszy |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|||||
Aktywa na koniec okresu |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
4 |
|
|||||
Średnie aktywa w okresie |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
4 |
|
$ |
5 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Zatrudnienie |
|
279 |
|
|
273 |
|
|
274 |
|
|
264 |
|
|
253 |
|
|||||
Uwaga: Wcześniej opublikowane statystyki mogą zostać zmienione z powodu zamknięcia funduszy i korekt handlowych |
||||||||||||||||||||
źródło: WisdomTree |
WISDOMTREE, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE |
||||||||
SKONSOLIDOWANE BILANSY |
||||||||
(w tysiącach, z wyjątkiem kwot na jedną akcję) |
||||||||
|
31 marca 2023 |
31 grudnia 2022 |
||||||
|
(Niezbadane) |
|
||||||
AKTYWA |
|
|
||||||
Aktywa obrotowe: |
|
|
||||||
gotówka i odpowiedniki gotówki |
$ |
119,099 |
|
$ |
132,101 |
|
||
Posiadane instrumenty finansowe według wartości godziwej |
|
130,180 |
|
|
126,239 |
|
||
Należności |
|
35,496 |
|
|
30,549 |
|
||
Przedpłacone wydatki |
|
5,877 |
|
|
4,684 |
|
||
Należny podatek dochodowy |
|
1,799 |
|
|
- |
|
||
Inne aktywa obrotowe |
|
291 |
|
|
390 |
|
||
Aktywa obrotowe ogółem |
|
292,742 |
|
|
293,963 |
|
||
Środki trwałe netto |
|
515 |
|
|
544 |
|
||
Należne odszkodowanie |
|
- |
|
|
1,353 |
|
||
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności |
|
253 |
|
|
259 |
|
||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto |
|
5,871 |
|
|
10,536 |
|
||
Inwestycje |
|
26,902 |
|
|
35,721 |
|
||
Prawo do użytkowania aktywów – leasing operacyjny |
|
1,153 |
|
|
1,449 |
|
||
Życzliwość |
|
85,856 |
|
|
85,856 |
|
||
Wartości niematerialne i prawne netto |
|
603,968 |
|
|
603,567 |
|
||
Inne aktywa trwałe |
|
507 |
|
|
571 |
|
||
Aktywa ogółem |
$ |
1,017,767 |
|
$ |
1,033,819 |
|
||
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWO WŁASNE |
|
|
||||||
ZADŁUŻENIE |
|
|
||||||
Zobowiązania krótkoterminowe: |
|
|
||||||
Notatki zamienne — aktualne |
$ |
59,884 |
|
$ |
59,197 |
|
||
Zarządzanie funduszem i administracja płatna |
|
27,830 |
|
|
36,521 |
|
||
Odroczona płatność — płatności w złocie |
|
17,984 |
|
|
16,796 |
|
||
Należne odszkodowanie i świadczenia |
|
9,341 |
|
|
24,121 |
|
||
Należny podatek dochodowy |
|
- |
|
|
1,599 |
|
||
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego |
|
1,041 |
|
|
1,125 |
|
||
Zobowiązania i inne zobowiązania |
|
14,846 |
|
|
9,075 |
|
||
Wszystkie aktualne zabowiązania |
|
130,926 |
|
|
148,434 |
|
||
Obligacje zamienne — długoterminowe |
|
273,767 |
|
|
262,019 |
|
||
Odroczona płatność — płatności w złocie |
|
161,847 |
|
|
183,494 |
|
||
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego |
|
120 |
|
|
339 |
|
||
Inne zobowiązania długoterminowe |
|
- |
|
|
1,353 |
|
||
Zobowiązania ogółem |
|
566,660 |
|
|
595,639 |
|
||
Akcje uprzywilejowane — akcje zamienne serii A bez prawa głosu, wartość nominalna 0.01 USD; 14.750 akcji uprawnionych, wyemitowanych i znajdujących się w obrocie |
|
132,569 |
|
|
132,569 |
|
||
KAPITAŁ WŁASNY AKCJONARIUSZY |
|
|||||||
Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0.01 USD; 400,000 akcji autoryzowanych: |
|
|||||||
Wyemitowane i pozostające w obiegu: 149,291 146,517 i 31 2023 odpowiednio na dzień 31 marca 2022 r. i XNUMX grudnia XNUMX r. |
|
1,493 |
|
|
1,465 |
|
||
Dopłaty do kapitału |
|
292,971 |
|
|
291,847 |
|
||
Skumulowane inne całkowite straty |
|
(954 |
) |
|
(1,420 |
) |
||
Zyski zatrzymane |
|
25,028 |
|
|
13,719 |
|
||
Kapitał własny ogółem |
|
318,538 |
|
|
305,611 |
|
||
Zobowiązania i kapitał własny ogółem |
$ |
1,017,767 |
|
$ |
1,033,819 |
|
WISDOMTREE, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE |
||||||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
||||||||
(W tysiącach) |
||||||||
(Niezbadane) |
||||||||
|
|
|||||||
|
Trzy miesiące się skończyły Marzec 31, |
|||||||
|
2023 |
|
2022 |
|||||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: |
|
|
||||||
Dochód / (strata) netto |
$ |
16,233 |
|
$ |
(10,261 |
) |
||
Korekty do uzgodnienia zysku/(straty) netto ze środkami pieniężnymi netto wykorzystanymi w działalności operacyjnej: |
|
|
||||||
(Zysk)/strata z aktualizacji wyceny odroczonej zapłaty – płatności w złocie |
|
(20,592 |
) |
|
17,018 |
|
||
Opłaty za doradztwo i licencje w złocie, innych metalach szlachetnych i kryptowalucie |
|
(12,760 |
) |
|
(16,052 |
) |
||
Strata z tytułu wygaśnięcia obligacji zamiennych |
|
9,721 |
|
|
- |
|
||
Upośledzenia |
|
4,900 |
|
|
- |
|
||
Odroczony podatek dochodowy |
|
4,783 |
|
|
5,273 |
|
||
Wynagrodzenie oparte na akcjach |
|
4,536 |
|
|
2,936 |
|
||
Umowne płatności w złocie |
|
4,486 |
|
|
4,450 |
|
||
Straty na inwestycjach |
|
3,919 |
|
|
163 |
|
||
(Zyski)/straty na posiadanych instrumentach finansowych, w wartości godziwej |
|
(1,954 |
) |
|
5,142 |
|
||
Amortyzacja kosztów emisji – obligacje zamienne |
|
579 |
|
|
645 |
|
||
Amortyzacja składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania |
|
319 |
|
|
89 |
|
||
Amortyzacja |
|
109 |
|
|
47 |
|
||
Zmiany aktywów i zobowiązań operacyjnych: |
|
|
||||||
Należności |
|
(4,791 |
) |
|
(3,710 |
) |
||
Przedpłacone wydatki |
|
(1,161 |
) |
|
(2,264 |
) |
||
Złoto i inne metale szlachetne |
|
8,332 |
|
|
11,959 |
|
||
Inne aktywa |
|
167 |
|
|
(52 |
) |
||
Wartości niematerialne — tworzenie oprogramowania |
|
(452 |
) |
|
- |
|
||
Zarządzanie funduszem i administracja płatna |
|
3,638 |
|
|
3,199 |
|
||
Należne odszkodowanie i świadczenia |
|
(27,271 |
) |
|
(23,690 |
) |
||
Należny podatek dochodowy |
|
(3,418 |
) |
|
(4,228 |
) |
||
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego |
|
(326 |
) |
|
(97 |
) |
||
Zobowiązania i inne zobowiązania |
|
5,606 |
|
|
6,741 |
|
||
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności operacyjnej |
|
(5,397 |
) |
|
(2,692 |
) |
||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: |
|
|
||||||
Nabycie posiadanych instrumentów finansowych według wartości godziwej |
|
(20,278 |
) |
|
(25,461 |
) |
||
Zakup inwestycji |
|
- |
|
|
(6,863 |
) |
||
Zakup środków trwałych |
|
(26 |
) |
|
(54 |
) |
||
Wpływy ze sprzedaży posiadanych instrumentów finansowych w wartości godziwej |
|
18,290 |
|
|
13,639 |
|
||
Wpływy z papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności, których termin zapadalności lub których zażądano przed terminem zapadalności |
|
6 |
|
|
18 |
|
||
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej |
|
(2,008 |
) |
|
(18,721 |
) |
||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej: |
|
|
||||||
Wykup obligacji zamiennych |
|
(124,317 |
) |
|
- |
|
||
Wypłacone dywidendy |
|
(4,821 |
) |
|
(4,842 |
) |
||
Odkupione akcje |
|
(3,384 |
) |
|
(3,394 |
) |
||
Koszty emisji obligacji zamiennych |
|
(3,548 |
) |
|
- |
|
||
Wpływy z emisji obligacji zamiennych |
|
130,000 |
|
|
- |
|
||
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej |
|
(6,070 |
) |
|
(8,236 |
) |
||
Zwiększenie/(zmniejszenie) przepływów pieniężnych w wyniku zmian kursów walutowych |
|
473 |
|
|
(665 |
) |
||
Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
|
(13,002 |
) |
|
(30,314 |
) |
||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – początek roku |
|
132,101 |
|
|
140,709 |
|
||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – koniec okresu |
$ |
119,099 |
|
$ |
110,395 |
|
||
|
|
|
||||||
Dodatkowe ujawnienie informacji o przepływach pieniężnych: |
|
|||||||
Gotówka zapłacona na podatek dochodowy |
$ |
1,422 |
|
$ |
2,123 |
|
||
Gotówka zapłacona za odsetki |
$ |
801 |
|
$ |
- |
|
Kontakt
Relacje z inwestorami
Jeremy'ego Campbella
+ 1.646.522.2602
Jeremy.campbell@wisdomtree.com
Relacje z mediami
Jessica Załom
+ 1.917.267.3735
Przeczytaj całą historię tutaj
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-first-quarter-2023-results-record-quarter-end-aum-of-90-7-billion-6-3-billion-net-inflows-3rd-best-quarter-in-company-history/
- :ma
- :Jest
- $3
- 000
- 1
- 10
- 11
- 110
- 12
- 13
- 14
- 2%
- 20
- 2020
- 2022
- 2023
- 2030
- 22
- 23
- 24
- 26
- 27
- 28
- 30
- 49
- 7
- 70
- 77
- 8
- 84
- 9
- a
- O nas
- przyśpieszony
- dostęp
- dostęp
- Stosownie
- Konta
- Rachunki płatne
- Zgromadzone
- nabyty
- w poprzek
- zajęcia
- Dodatkowy
- do tego
- Skorygowana
- Korekty
- administracja
- przyjęty
- doradczy
- Po
- Agent
- przed
- Wszystkie kategorie
- wzdłuż
- również
- am
- ilość
- kwoty
- an
- i
- Ogłasza
- roczny
- każdy
- Aplikacja
- sklepy z aplikacjami
- uznanie
- w przybliżeniu
- kwiecień
- SĄ
- AS
- kapitał
- zarządzanie aktywami
- Wycena aktywów
- Aktywa
- powiązany
- At
- atrakcyjny
- dostępny
- średni
- uniknąć
- nagrody
- z powrotem
- Bilans
- BE
- być
- zanim
- Początek
- korzyści
- Korzyści
- BEST
- Ulepsz Swój
- Poza
- Miliard
- deska
- Rada dyrektorów
- obligacja
- premie
- szerokość
- szeroki
- Budowanie
- biznes
- Business Wire
- biznes
- by
- obliczony
- California
- wezwanie
- nazywa
- CAN
- Kanadyjczyk
- węgiel
- Gotówka
- Przepływy pieniężne
- kategorie
- cementowanie
- zmiana
- Zmiany
- opłata
- Citi
- Klasy
- klientów
- Zamknij
- CO
- COM
- połączony
- towar
- wspólny
- akcje zwykłe
- Komunikacja
- sukcesy firma
- w porównaniu
- Odszkodowanie
- Zakończony
- wszechstronny
- obliczać
- równoległy
- Konferencja
- pewność
- połączenie
- kolejny
- wynagrodzenie
- kontynuować
- nadal
- ciągły
- Konwersja
- gruchanie
- Koszty:
- mógłby
- sprzężony
- Stwórz
- Crypto
- Aktualny
- Obecnie
- Dług
- grudzień
- spadek
- opóźnienia
- głębokość
- rozwinięty
- rozwijanie
- cyfrowy
- cyfrowy portfel
- Dyrektorzy
- ujawnienie
- Zniżka
- dyskutować
- 分配
- dywidenda
- dywidendy
- napęd
- napędzany
- z powodu
- czas trwania
- podczas
- E i T
- zdobył
- Zarobki
- Efektywne
- wschodzących
- rynki wschodzące
- upoważniać
- zachęcać
- zakończenia
- wzmocnione
- jednostka
- sprawiedliwość
- ESG
- ETF
- ETF
- Eter (ETH)
- ETP
- Europie
- europejski
- Z wyjątkiem
- wymiana
- w obrocie giełdowym
- oczekiwać
- wydatki
- doświadczenie
- wygaśnięcie
- ekspresowy
- sprawiedliwy
- luty
- Federalny
- opłata
- Opłaty
- finansować
- budżetowy
- infrastruktura finansowa
- Instrumenty finansowe
- finansowanie
- i terminów, a
- ustalony
- o stałym dochodzie
- pływ
- Przepływy
- Wahania
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- wymiana zagraniczna
- Dawny
- przyszłościowe
- Czwarty
- Franczyza
- Piątek
- od
- pełny
- fundusz
- fundusze
- dalej
- przyszłość
- Wzrost
- Zyski
- ogólnie
- generujący
- Globalne
- globalne finanse
- Globalnie
- Złoto
- Ceny złota
- brutto
- Rosnąć
- Wzrost
- miał
- Pół
- liczba pracowników
- tutaj
- dziedzictwo
- Wysoki
- wyższy
- pasemka
- wysoko
- historia
- HTML
- http
- HTTPS
- i
- osłabienie
- realizowane
- in
- Inc
- obejmuje
- Włącznie z
- w tym cyfrowe
- Dochód
- podatek dochodowy
- Zwiększać
- wzrosła
- Zwiększenia
- odszkodowanie
- przemysł
- wpływy
- Informacja
- Infrastruktura
- początkowy
- Innowacja
- Nowator
- instrumenty
- odsetki
- OPROCENTOWANIE
- Stopy procentowe
- na świecie
- najnowszych
- inwestowanie
- inwestycja
- Inwestycje
- inwestor
- Inwestorzy
- wydanie
- Wydany
- Emitent
- IT
- szt
- JEGO
- jpg
- czerwiec
- duży
- Nazwisko
- firmy
- uruchomić
- uruchomiona
- Przywództwo
- poziom
- lewarowanie
- zadłużenie
- Licencja
- Ograniczenia
- Ograniczony
- LINK
- powiązany
- Katalogowany
- relacja na żywo
- LLC
- log
- Londyn
- London Stock Exchange
- od
- straty
- poważny
- zarządzane
- i konserwacjami
- March
- Margines
- rynek
- Marketing
- rynek
- rynki
- materiały
- Może..
- Pomiary
- Przemysł metalowy
- metoda
- milion
- miliony
- minuty
- modele
- pęd
- miesięcy
- jeszcze
- Nazwa
- Nasdaq
- netto
- następna generacja
- Nie
- Uwagi
- już dziś
- numer
- z naszej
- NYSE
- więzy
- okupacja
- of
- oferuje
- offset
- on
- operacyjny
- operacyjny
- or
- organiczny
- Wzrost organiczny
- Inne
- ludzkiej,
- wydatki
- wybitny
- koniec
- własność
- płatny
- Uczestnicy
- płatność
- płatności
- Lista płac
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- okres
- krok po kroku
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- punkt
- position
- pozycjonowanie
- pozytywny
- Cenny
- Metale szlachetne
- Korzystny
- opłacony z góry
- teraźniejszość
- poprzedni
- poprzednio
- Cena
- Cennik
- głównie
- Główny
- Wcześniejszy
- prywatny
- dochód
- Produkt
- Produkty
- profesjonalny
- specjalistów
- zapewniać
- zakup
- Zgodnie
- Q2
- jakość
- Kwartał
- Kurs
- ceny
- Czytaj
- niedawny
- uznane
- rekord
- związane z
- relacje
- zwolnić
- raport
- Zgłoszone
- odpowiednio
- wynikły
- Efekt
- dochód
- przychody
- prawa
- podniesienie
- s
- sprzedaż
- sole
- zaplanowane
- Ekrany
- Papiery wartościowe
- Zabezpieczenie
- widzieć
- senior
- Serie
- Seria A
- służyć
- Shape
- Share
- Akcje
- Wkrótce
- SIX
- solidny
- Rozwiązania
- kilka
- Źródło
- początek
- oświadczenia
- statystyka
- stały
- stany magazynowe
- Giełda Papierów Wartościowych
- sklep
- Historia
- silny
- silniejszy
- apartament
- wsparcie
- podatek
- Podatki
- dziesięć
- że
- Połączenia
- ich
- Te
- Trzeci
- innych firm
- to
- tysiące
- Przez
- poprzez
- czas
- do
- tokenizowany
- aktywa tokenizowane
- Żetony
- Kwota produktów:
- śledzić
- handel
- przenieść
- transfery
- Przezroczystość
- skarbiec
- Trylion
- i twitterze
- UCITS
- dla
- uniwersalny
- na
- us
- USD
- posługiwać się
- używany
- Użytkownik
- Doświadczenie użytkownika
- za pomocą
- Wycena
- wartość
- przez
- Odwiedzić
- Portfel
- była
- we
- Strona internetowa
- DOBRZE
- dobrze urozmaicony
- były
- który
- będzie
- Drut
- WisdomTree
- w
- Wygrał
- na calym swiecie
- rok
- Wydajność
- zefirnet