Wincanton zgadza się na sprzedaż firmie Ceva Logistics – Logistics Business® Ma

CEVA Logistics, spółka zależna CMA CGM, ogłosiła dzisiaj, że osiągnęła porozumienie z zarządem Wincanton w sprawie warunków rekomendowanej oferty gotówkowej za kapitał Wincanton po cenie 450 pensów za akcję, co wycenia Wincanton na około 566.9 mln funtów w pełni rozcieńczona baza. Planowane przejęcie Wincanton stanowi atrakcyjną szansę rozwoju, która jest zgodna ze strategią ekspansji CEVA Logistics w tym kluczowym regionie.

Wincanton jest obecnie notowany na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych i jest wiodącym partnerem w łańcuchu dostaw dla brytyjskiego i irlandzkiego biznesu oraz zaufanym partnerem wielu najbardziej rozpoznawalnych marek i wpływowych organów publicznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wincanton świadczy usługi o znaczeniu krytycznym dla biznesu i dba o potrzeby wszystkich klientów w zakresie łańcucha dostaw oraz szereg zlecanych na zewnątrz i zintegrowanych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, w czterech sektorach: efulfilment; Artykuły spożywcze i konsumpcyjne; Towary ogólne; oraz publiczne i przemysłowe.

Mający prawie 100-letnie doświadczenie zespół Wincanton, liczący 20,300 170 pracowników, działa w ponad 8,500 lokalizacjach w całym kraju i odpowiada za 23 pojazdów. W roku finansowym 1,462 firma Wincanton wygenerowała przychody w wysokości 121.9 XNUMX mln GBP, a bazowa EBITDA wyniosła XNUMX mln GBP.

CEVA Logistics generuje około 15 miliardów dolarów amerykańskich rocznych przychodów. W Wielkiej Brytanii CEVA Logistics generuje około 950 milionów dolarów rocznych przychodów i obejmuje cały łańcuch dostaw poprzez kilka spółek zależnych. W szczególności Grupa prowadzi działalność w:
• działalność logistyki kontraktowej – z rocznymi przychodami na poziomie około 500 mln dolarów amerykańskich. CEVA Logistics obsługuje ponad 500 tys. metrów kwadratowych;
• działalność naziemna i kolejowa – z rocznymi przychodami na poziomie około 290 milionów dolarów amerykańskich. CEVA Logistics realizuje ponad 550 tys. przesyłek.

Wincanton oraz CEVA Logistics, silne dopasowanie strategiczne z wysoce uzupełniającymi się ofertami usług, portfelami klientów i zasięgiem w Wielkiej Brytanii, aby zapewnić długoterminową wartość.
Połączenie Wincanton i CEVA Logistics umożliwi:
• dalszy rozwój obecności CEVA Logistics w logistyce kontraktowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii, przy czym Wincanton będzie kluczową platformą rozwoju i wzrostu w kraju;
• wzmacniać i rozwijać możliwości CEVA Logistics w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ponieważ Wincanton obsługuje sieć zatrudniającą 5,000 kierowców i 8,500 ciężarówek/naczep;
• opierać się na sprawdzonej wiedzy Wincanton we współpracy z czołowymi sklepami spożywczymi i sprzedawcami detalicznymi w Wielkiej Brytanii w celu dywersyfikacji bazy klientów CEVA Logistics; I
• zapewnić wsparcie dobrze skapitalizowanej i przedsiębiorczej grupy, zdolnej do oferowania kompleksowych rozwiązań logistycznych na całym świecie, zarówno MŚP, jak i największym klientom, w celu wspierania przyszłego wzrostu organicznego i nieorganicznego jako przyszły rozwój innowacji.

Rodolphe Saadé, prezes i dyrektor generalny CMA CGM oświadczył: „Jestem bardzo podekscytowany perspektywą współpracy z doświadczonym zespołem kierowniczym Wincanton i siłą połączenia z naszym ramieniem logistycznym, CEVA Logistics. Jako wiodący i zaufany partner w łańcuchu dostaw dla wielu znanych brytyjskich i irlandzkich marek, Wincanton doskonale wpisuje się w ambicje Grupy CMA CGM dotyczące dalszego rozszerzania swojej obecności w tym strategicznym regionie.

„Słynna wiedza firmy Wincanton w projektowaniu rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw dla klientów z sektorów handlu detalicznego, spożywczego, eCommerce, budowlanego, infrastrukturalnego, energetycznego i obronnego umożliwiłaby firmie CEVA Logistics dalszą dywersyfikację bazy klientów w zakresie logistyki kontraktowej. Połączenie obu podmiotów wzmocniłoby obecność Grupy CMA CGM w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jednocześnie torując drogę nowym możliwościom i bardziej innowacyjnej ofercie produktów. W imieniu 155,000 XNUMX pracowników z niecierpliwością czekam na powitanie utalentowanych pracowników Wincanton w naszej Grupie.”

Mathieu Friedberg, dyrektor generalny CEVA Logistics, dodał: „Zaangażowanie firmy Wincanton na rzecz swoich pracowników napędza jej sukces na brytyjskim rynku logistyki kontraktowej. W CEVA Logistics realizujemy naszą misję dzięki zróżnicowanym, utalentowanym ludziom, których zatrudniamy w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Udokumentowane osiągnięcia zarówno CEVA Logistics, jak i Wincanton są w dużej mierze zasługą naszych pracowników. Oprócz innowacyjnych rozwiązań logistycznych, które moglibyśmy wspólnie opracować i zaoferować, bylibyśmy w optymalnej pozycji, aby sprostać jeszcze większym wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw dla naszej połączonej grupy klientów w Wielkiej Brytanii”.

Komentując przejęcie, Sir Martin Read, prezes Wincanton, powiedział: „Ta oferta dla Wincanton od CMA CGM świadczy o sile zbudowanego przez nas biznesu, naszej strategii, naszych silnych relacjach z klientami i naszych doskonałych ludziach. CMA CGM to bardzo doświadczony operator w branży, a gdy Wincanton stanie się częścią tego większego przedsiębiorstwa, będzie mogło wykorzystać nadchodzące znaczące możliwości wzrostu. Dyrektorzy jednogłośnie rekomendując tę ​​ofertę akcjonariuszom uważają, że leży ona w interesie wszystkich interesariuszy spółki. Chociaż pozostajemy pewni długoterminowych perspektyw Wincanton i szerszego sektora, zdajemy sobie sprawę, że dobre wyniki spółki nie znalazły odzwierciedlenia w notowaniach jej akcji w ostatnich latach. Dlatego wierzymy, że ta oferta stanowi najlepszą okazję dla akcjonariuszy, aby z większą pewnością docenić wartość swojej inwestycji.

James Wroath, dyrektor generalny Wincanton, dodał: „Jestem niesamowicie dumny z postępu, jaki poczyniliśmy w Wincanton w ciągu ostatnich czterech lat dzięki naszym wspaniałym ludziom i klientom. Wzmocniliśmy naszą działalność i zapewniliśmy sobie pozycję lidera innowacji logistycznych. Nasza praca w dziedzinie automatyzacji i technologii jest wiodąca w branży i pozwoliła nam wykorzystać trendy w kierunku outsourcingu i eCommerce jednocześnie stale ulepszając usługi dla naszych długoterminowych klientów. Oferta ta umożliwi firmie Wincanton kontynuację i przyspieszenie poczynionego postępu, zapewniając doskonałego partnera o sile bilansowej umożliwiającej wykorzystanie zarówno istniejących, jak i nowych możliwości wzrostu. Bogate doświadczenie CMA CGM w zakresie inwestowania w swoich pracowników oraz zaangażowanie na rzecz klientów oznaczają, że jesteśmy pewni, że ta oferta przyniesie korzyści wszystkim naszym interesariuszom.”

Przejęcie to oczekuje na spełnienie kilku warunków, które szczegółowo opisano w pkt komunikat regulacyjny.