Jan 1, 2023
Działalność brokera walutowego w dużym stopniu opiera się na rozwiązaniu CRM. Oprogramowanie CRM Forex pozwala brokerom walutowym zapewnić wyjątkowe wsparcie swoim klientom, jednocześnie zarządzając IB i innymi partnerami. Najlepsze CRM forex są bardziej jak pełne rozwiązanie do zarządzania brokerami, z funkcjami zaplecza, portalami partnerskimi i pokojem dla traderów.
Niezależnie od Twoich wymagań, oceń różne rozwiązania CRM, aby odkryć to, co najlepsze dla Twojej działalności FX. Podczas gdy większość top CRM forexs na rynku są wszechstronne i oferują wiele funkcji, niektórzy brokerzy mogą nie potrzebować wszystkich dzwonków i gwizdków. W takim przypadku bardziej podstawowe rozwiązanie, które jest łatwe w użyciu i nawigacji, może być lepszym rozwiązaniem.
Rozważmy niektóre z niezbędnych opcji FX CRM
Funkcje zgodności
Dobry FX system zarządzania klientami musi oferować funkcje zgodności, które pomagają zachować zgodność z obowiązującymi przepisami. Obejmuje to takie rzeczy, jak wdrażanie klientów, kontrole typu „znaj swojego klienta” (KYC), zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i nie tylko.
Funkcje handlowe
Niektóre FX CRM są również wyposażone w funkcje handlowe, które umożliwiają zawieranie transakcji bezpośrednio z platformy. Może to być cenne narzędzie dla brokerów, którzy chcą zaoferować swoim klientom punkt kompleksowej obsługi.
Zarządzanie klientami
Jak sama nazwa wskazuje, system zarządzania klientami pomaga śledzić klientów i ich konta. Obejmuje to informacje kontaktowe, salda kont, pozycje i inne. Solidny system zarządzania klientami pozwoli Ci również na segmentację klientów, dzięki czemu będziesz mógł oferować im usługi dostosowane do ich potrzeb.
Raporty
Kolejnym krytycznym aspektem FX CRM jest możliwość generowania raportów. Raporty mogą służyć do śledzenia takich rzeczy, jak aktywność klientów, sprzedaż i inne. Informacje te mogą być wykorzystane do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i poprawy ogólnej działalności.
Zarządzanie partnerami
Jeśli masz partnerów, zarządzanie partnerami pomoże Ci śledzić ich wyniki. Obejmuje to takie rzeczy, jak zarobione prowizje, dokonane płatności i inne.
Śledzenie komunikacji
Kolejną przydatną funkcją FX CRM jest możliwość śledzenia komunikacji. Można to wykorzystać do monitorowania takich rzeczy, jak rozmowy telefoniczne, e-maile i wiadomości na czacie. Informacje te mogą być wykorzystane do usprawnienia obsługi klienta lub procesu sprzedaży.
Wsparcie Sprzedaży
Dobry FX CRM będzie oferował również funkcje wspierające sprzedaż. Może to obejmować wyceny, fakturowanie i nie tylko.
Integracje
Oprócz API, dobry FX CRM będzie oferował również integracje z popularnymi aplikacjami. Obejmuje to oprogramowanie księgowe, platformy e-mail i inne.
Obsługa klienta
Wreszcie świetny FX CRM zapewni obsługę klienta w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby pomocy z platformą. Może to mieć formę czatu na żywo, wsparcia e-mailowego lub telefonicznego.
API
Interfejs API (Application Programming Interface) umożliwia połączenie Twojego CRM z innymi aplikacjami. Można to wykorzystać do automatyzacji zadań, takich jak wdrażanie klientów lub wprowadzanie danych.
Integracja płatności
Kolejnym niezbędnym elementem CRM for Forex jest możliwość integracji z procesorami płatności. Dzięki temu zautomatyzujesz proces pobierania płatności od Twoich klientów.
B2Core Forex CRM
B2Core to potężne rozwiązanie CRM dla brokerów, które pomaga wszystkim efektywniej zarządzać swoimi firmami. Zapewnia szereg funkcji i narzędzi do zarządzania klientami, pracownikami i płatnościami. Jest to również interfejs dla handlowców, zapewniający wygodny sposób handlu i uzyskiwania dostępu do informacji o koncie. B2Core to idealny wybór dla firm, które potrzebują kompleksowego i łatwego w obsłudze rozwiązania CRM.
B2Core to wiodące w branży rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla Twoich potrzeb biznesowych. Jest równie popularny wśród obecnych klientów B2Broker, jak i wśród nowych klientów poszukujących niezawodnego i wydajnego rozwiązania. B2Core oferuje szeroki zakres funkcji i korzyści, które czynią go idealnym wyborem dla firm każdej wielkości.
B2Core z dumą oferuje nowe rozwiązanie oparte na pakietach, które pozwala naszym klientom wybrać idealny pakiet do ich potrzeb i budżetu. Dzięki temu innowacyjnemu podejściu firmy płacą tylko za funkcje i usługi, których potrzebują, co czyni B2Core idealnym partnerem.
Dostępnych jest wiele pakietów brokerskich, w zależności od potrzeb firmy. Na przykład pakiet Basic może być wystarczający dla niektórych brokerów, podczas gdy ci z większymi wymaganiami mogą zdecydować się na pakiety Advanced lub Enterprise. Dzięki temu firmy mogą wybrać funkcje, które najlepiej odpowiadają ich wymaganym celom.
Zobacz: Bitbuy oferuje swoim użytkownikom handel akcjami
Rozwiązanie oparte na pakietach B2Core jest idealne dla klientów B2Broker, którzy wymagają wysoce responsywnego i elastycznego produktu. Obsługuje szeroką gamę platform transakcyjnych, a także ponad 80 systemów płatności. Ułatwia to dostosowanie rozwiązania do konkretnych potrzeb.
Oprócz tego, że jest wysoce konfigurowalny, B2Core jest skutecznym systemem o dużej mocy, który przewyższa inne CRM na rynku. Gdy wybierzesz B2Core dla swoich potrzeb CRM, możesz zacząć działać w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy. To będzie jedna decyzja, do której nie będziesz musiał wracać!
Połączenia National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) to ekosystem innowacji finansowych, który zapewnia edukację, wywiad rynkowy, zarządzanie branżą, możliwości tworzenia sieci i finansowania oraz usługi tysiącom członków społeczności i ściśle współpracuje z przemysłem, rządem, partnerami i podmiotami stowarzyszonymi w celu stworzenia dynamicznej i innowacyjnej technologii i finansowania przemysł w Kanadzie. Zdecentralizowana i rozproszona NCFA współpracuje z globalnymi interesariuszami i pomaga w inkubacji projektów i inwestycji w sektorach fintech, alternatywnych finansów, finansowania społecznościowego, finansów peer-to-peer, płatności, aktywów i tokenów cyfrowych, blockchain, kryptowaluty, regtech i sektorów insurtech. Dołącz do rejestru Kanadyjska społeczność Fintech & Funding dzisiaj ZA DARMO! Lub zostań członek wnoszący wkład i zdobądź profity. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: www.ncfacanada.org
Podobne posty
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- zdolność
- dostęp
- Konto
- Księgowość
- oprogramowanie księgowe
- Konta
- działalność
- dodatek
- zaawansowany
- Spółki stowarzyszone
- Umowa
- Wszystkie kategorie
- pozwala
- alternatywny
- AML
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- api
- Zastosowanie
- aplikacje
- podejście
- aspekt
- Aktywa
- Wsparcie
- zautomatyzować
- dostępny
- Broker B2
- z powrotem
- salda
- podstawowy
- stają się
- jest
- Dzwon
- Dzwony
- Korzyści
- BEST
- Ulepsz Swój
- większe
- kupować bitcoin,
- blockchain
- pośrednik
- brokerów
- budżet
- biznes
- biznes
- Pamięć podręczna
- Połączenia
- Kanada
- możliwości
- walizka
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- wybór
- Dodaj
- klient
- onboarding klienta
- klientów
- dokładnie
- Zbieranie
- jak
- Prowizje
- Komunikacja
- społeczność
- spełnienie
- zgodny
- wszechstronny
- Skontaktuj się
- Rozważać
- skontaktuj się
- Wygodny
- Stwórz
- krytyczny
- CRM
- Rozwiązanie CRM
- Crowdfunding
- kryptowaluta
- Aktualny
- klient
- Obsługa klienta
- Klientów
- konfigurowalny
- dane
- wprowadzanie danych
- Dni
- Zdecentralizowane
- decyzja
- Decyzje
- wymagania
- W zależności
- zaprojektowany
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- bezpośrednio
- odkryj
- dystrybuowane
- zdobył
- łatwy w użyciu
- Ekosystem
- Edukacja
- Efektywne
- wydajny
- skutecznie
- e-maile
- pracowników
- zaangażowany
- dość
- Enterprise
- wejście
- Równie
- Eter (ETH)
- oceniać
- wydarzenie
- wszyscy
- przykład
- wyjątkowy
- Przede wszystkim system został opracowany
- Cecha
- Korzyści
- finansować
- budżetowy
- FINTECH
- dopasować
- elastyczne
- forex
- Nasz formularz
- od
- pełny
- Finansowanie
- FX
- Brokerzy walutowi
- Generować
- otrzymać
- Globalne
- Gole
- dobry
- Rząd
- wspaniały
- ciężko
- pomoc
- pomaga
- wysoko
- HTTPS
- idealny
- podnieść
- in
- zawierać
- włączony
- obejmuje
- przemysł
- wiodący w branży
- Informacja
- Innowacja
- Innowacyjny
- Insurtech
- integrować
- integracje
- Inteligencja
- Interfejs
- inwestycja
- fakturowanie
- IT
- Styczeń
- Trzymać
- KYC
- Pranie
- relacja na żywo
- Popatrz
- poszukuje
- Partia
- zrobiony
- robić
- WYKONUJE
- Dokonywanie
- zarządzanie
- i konserwacjami
- Rozwiązanie do zarządzania
- zarządzający
- rynek
- Maksymalna szerokość
- Poznaj nasz
- członek
- Użytkownicy
- wiadomości
- może
- monitor
- jeszcze
- większość
- Must-have
- Nazwa
- Nawigacja
- Potrzebować
- wymagania
- sieci
- Nowości
- oferta
- Oferty
- Wprowadzenie
- ONE
- działanie
- Szanse
- Opcje
- Inne
- ogólny
- pakiet
- Pakiety
- partnerem
- wzmacniacz
- Zapłacić
- płatność
- Systemy płatności
- płatności
- peer to peer
- doskonały
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- profity
- telefon
- rozmowy telefoniczne
- Miejsce
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- Popularny
- Pozycje
- mocny
- precyzyjnie
- wygląda tak
- Procesory
- Produkt
- Programowanie
- projektowanie
- dumny
- zapewniać
- zapewnia
- że
- zasięg
- Regtech
- regulamin
- rzetelny
- Raporty
- wymagać
- wymagany
- wymagania
- czuły
- Pokój
- bieganie
- sole
- Sektory
- segment
- usługa
- Usługi
- siedem
- podpisywanie
- rozmiary
- So
- Tworzenie
- rozwiązanie
- Rozwiązania
- kilka
- Dźwięk
- specyficzny
- interesariusze
- pobyt
- Zarządzanie
- stany magazynowe
- obrót akcjami
- taki
- Wskazuje
- przełożony
- wsparcie
- podpory
- system
- systemy
- zadania
- Połączenia
- ich
- rzeczy
- tysiące
- do
- już dziś
- Żetony
- narzędzie
- narzędzia
- Top
- śledzić
- handel
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- Platformy transakcyjne
- posługiwać się
- Użytkownicy
- Cenny
- różnorodność
- różnorodny
- wibrujący
- Podczas
- KIM
- szeroki
- Szeroki zasięg
- będzie
- w ciągu
- Wygrał
- działa
- Twój
- zefirnet