Żądanie danych dotyczące łańcucha dostaw w USA wywołuje szereg reakcji, od powściągliwych po spiętych

W zeszłym tygodniu TSMC wywołało gniew chińskich mediów państwowych po tym, jak zastosowało się do żądania Departamentu Handlu USA dotyczącego przedstawienia danych dotyczących łańcucha dostaw w terminie do 8 listopada.

Chińskie raporty, które nazywały to aktem „poddania się” hegemonii USA, ostrożnie zrzucały winę na Tajpej za ustąpienie Waszyngtonowi, zamiast wskazywać palcami na samo TSMC.

Komentatorzy chińskich mediów państwowych są ekspertami w propagandzie partyjnej, a nie w półprzewodnikach, można więc ich usprawiedliwić za to, że nie wiedzą tego, co oczywiste: TSMC nie stała się wiodącą odlewnią na świecie poprzez paplanie o tym, co robią jej klienci.

Osobno Reuters zacytował TSMC, twierdząc, że nie ujawniło ono Stanom Zjednoczonym żadnych szczegółowych poufnych informacji o klientach.

TSMC było jednym z 23 podmiotów, w tym ASE, Infineon, Micron i Philips, które dostarczyły dane dotyczące łańcucha dostaw, przy czym większość producentów chipów zdecydowała się robić to prywatnie, zamiast ujawniać publicznie swoje dane.

Jednak w publicznych zgłoszeniach można było znaleźć kilka interesujących fragmentów.

Po stronie klienta firma Philips ujawniła, że ​​z powodu niedoborów półprzewodników musiała opóźnić 13 procent swojej produkcji. Dodała, że ​​najpoważniejsze niedobory występują w mikrokontrolerach, układach FPGA, układach ASIC, pamięci, układach liniowych i dyskretnych, a pozyskiwanie trudnych do znalezienia komponentów zajmuje obecnie od 12 do 18 miesięcy w porównaniu do 3 miesięcy w normalnych czasach.

Technicolor był czymś, co można było zobaczyć na ekranach filmowych w złotych czasach Hollywood. Obecnie jest to nazwa handlowa francuskiej firmy (dawniej Thomson), która świadczy między innymi usługi w zakresie produkcji efektów wizualnych do filmów. Kupuje także chipy, ale nie w ilościach porównywalnych z gigantem pokroju Philipsa – i na tym polega problem.

Jako mały klient firma Technicolor ma niewielką siłę przebicia w obliczu niedoborów produktów i wyraziła te frustracje w swoim oświadczeniu.

„Widoczność łańcucha dostaw układów scalonych firmy Technicolor została zakwestionowana i pozostaje niepewna ze względu na niestabilne dostawy surowców (rama wiodąca, substrat), niedobory w fabrykach układów scalonych i możliwości bilansowania OSAT (alokacja) oraz dostępność materiałów w celu ustalenia priorytetu dostaw, co ma wpływ na harmonogramy dostaw przy wahaniach w czas realizacji mający wpływ na zobowiązania dotyczące dostaw” – stwierdziła firma.

Rosnące koszty ze strony dostawców odlewni, takich jak TSMC i UMC, były kolejną kością niezgody dla francuskiej firmy.

„Dostawcy układów scalonych żądają od klientów uiszczenia opłat ekspresowych w celu zabezpieczenia dostaw z odlewni, a opłaty logistyczne od naszych spedytorów stale rosną. Tego typu wzrosty kosztów nie są standardem na rynku półprzewodników i są sprzeczne z prawem Moore’a, dlatego nie można ich było przewidzieć ani się spodziewać”. Auć!

Wracając do kwestii podaży chipów, Infineon bez ogródek powiedział rządowi USA, jaka jest „podstawowa przyczyna” globalnego niedoboru chipów: system produkcji JIT (dokładnie na czas).

„Aby naprawdę przezwyciężyć globalny niedobór chipów, system JIT powinien zostać zastąpiony platformą współpracy, na której informacje o popycie są udostępniane anonimowo (aby utrzymać konkurencję), ale bez uprzedzeń byczego bicza” – stwierdził Infineon.

Efekt byczego bicza odnosi się do zniekształcenia popytu, które przemieszcza się w górę łańcucha dostaw, wzmocnionego przez brak synchronizacji między członkami łańcucha dostaw.

Najbardziej potępiający wniosek pochodzi jednak od Instytutu Nowego Myślenia Ekonomicznego, który ostro skrytykował firmy członkowskie Semiconductor Industry Association (SIA), takie jak Intel i Qualcomm, za to, że z jednej strony zwracają się do rządu USA o finansowanie przemysłu, ale za to, że korzystają z ich wolnych środków pieniężnych z drugiej strony na skup akcji. To drugie ma oczywiście podnieść ceny akcji i zwiększyć zamożność kadry zarządzającej spółkami.

„Większość członków korporacji SIA lobbujących obecnie na rzecz ustawy CHIPS for America Act roztrwoniła dotychczasowe wsparcie, jakie amerykański przemysł półprzewodników otrzymywał od rządu USA od dziesięcioleci, wykorzystując korporacyjną gotówkę do wykupów akcji własnych spółek w celu podniesienia cen akcji ich własnych firm” autorzy raportu William Lazonick i Matt Hopkins naładowany.

„Wśród korporacji SIA, sygnatariuszy listu do prezydenta Bidena, pięciu największych nabywców akcji – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments i Broadcom – dokonało w sumie 249 miliardów dolarów wykupów w ciągu dekady 2011–2020, co stanowi 71 procent wszystkich ich zyski i prawie pięciokrotność dotacji w ciągu następnej dekady, za którymi lobbuje SIA”.

Robią to nie tylko producenci chipów. W maju utworzono Koalicję Półprzewodników w Ameryce (SIAC), której zadaniem jest lobbowanie w Kongresie na rzecz przyjęcia ustawy CHIPS. Do członków należą Apple, Microsoft, Cisco i Google, które, jak wynika z raportu, które wydały łącznie 633 miliardy dolarów na wykupy w latach 2011–2020, stanowią około 12 razy więcej niż proponowane dotacje rządowe w ramach CHIPS na wsparcie fabryk płytek na terenie USA.

„Jeśli Kongres chce osiągnąć zamierzony w przepisach cel, jakim jest promowanie nowych, dużych inwestycji w półprzewodniki, musi uporać się z tym paradoksem” – stwierdzili autorzy raportu.

Ich sugestia: nałożyć na SIA i SIAC obowiązek wyciągnięcia od członków zobowiązań dotyczących zaprzestania wykupu akcji własnych w formie odkupu na otwartym rynku w ciągu najbliższych 10 lat.

Jakieś zakłady co do tego, jak członkowie zagłosują w tej sprawie?

Seria podcastów Chip Warriors