Najlepsze akcje wydobywające bitcoiny w 2023 r

---

Spis treści:

Co to jest Bitcoin Mining
Perspektywy branży wydobywczej Bitcoin
Spadające ceny i rosnące koszty
Najlepsze akcje wydobycia bitcoinów i kryptowalut
Teza inwestycyjna
Kto inwestuje?
Co decyduje o zyskach z wydobycia bitcoinów
Inwestor na wynos

---

Wydobywanie bitcoinów, czyli wspieranie sieci bitcoin za pomocą wysokiej klasy komputerów, to sposób, w jaki inwestorzy mogą czerpać zyski z boomu bitcoinowego. Chociaż większość z nas nie ma wiedzy technicznej ani finansowej, aby tworzyć własne centra wydobywcze, możesz inwestować w firmy, które specjalizują się (lub wspierają) w wydobywaniu bitcoinów.

W tym artykule omówimy niektóre z czołowych firm wydobywających bitcoin dla inwestorów, w tym producenta kart graficznych Nvidia, firma technologiczna Riot Blockchaini innowator sprzętowy  Canaan.

Inwestycja w firmy wydobywcze bitcoin ma dwie korzyści: zarówno pośrednio inwestujesz w bitcoin, jak i wspierasz technologię, która pozwala mu rosnąć.

Co to jest Bitcoin Mining?

„Wydobywanie bitcoinów” odnosi się do obsługi sieci bitcoin za pomocą potężnych komputerów zwanych „platformami wydobywczymi”.

Wspierając sieć i weryfikując transakcje, górnicy bitcoinów otrzymują świeżo wybite bitcoiny. Nazywa się to nagrodą za blok, a nowe bloki są tworzone co około dziesięć minut. Nowo wybite BTC są dzielone między każdego górnika zaangażowanego w tworzenie nowego bloku.

Górnicy konkurują ze sobą, aby potwierdzić więcej transakcji i zdobyć upragnioną nagrodę blokową; stał się swego rodzaju sprzętowym „wyścigiem zbrojeń” i istnieją gigantyczne operacje wydobywcze, które wykorzystują najnowszy sprzęt do poprawy wydajności wydobycia za pomocą wysokiej klasy kart graficznych.

Perspektywy branży wydobywczej Bitcoin

Obecnie największymi notowanymi na giełdzie spółkami wydobywającymi kryptowaluty są: Bitfarmy, Canaan, Technologie Hive Blockchain, Chata 8 Górnictwo, Maraton Digital Holdings i Riot Blockchain. Niektóre spółki z branży półprzewodników typu blue chip, np AMD i NVIDIA, są również pośrednio powiązane z sektorem wydobywczym, choć bezpośrednio nie zajmują się taką działalnością.

Są to wszystkie akcje publiczne, które można kupić za pomocą tradycyjnego rachunku maklerskiego – bez potrzeby używania kryptowalut. Jednak podobnie jak w przypadku kryptowalut, wszystkie spółki wydobywające kryptowaluty w ciągu ostatnich 12 miesięcy radziły sobie gorzej niż szerszy rynek. W chwili pisania tego tekstu indeksy S&P 500 spadły o około 15% w ciągu ostatniego roku, podczas gdy Bit Digital, Bitfarms, Hive, Hut i Marathon spadły o około 90%.

Jeżeli jednak przedłużymy ten okres do trzech lat, większość tych akcji nadal będzie przynosić hojne zyski. Na przykład maraton (MARA) wzrósł w tym okresie o ponad 550%.

Sukces kopaczy kryptowalut w 2023 roku zależy od ożywienia cen bitcoina, zwłaszcza po przejściu Ethereum na algorytm Proof of Stake (PoS), usuwając go ze świata kopalnych kryptowalut.

Spadające ceny i rosnące koszty

Wyniki spółek wydobywających kryptowaluty podążają za ceną bitcoina, ponieważ jest to najważniejszy czynnik wpływający na rentowność wydobycia. Dlatego też, gdy cena bitcoina spada, firmom wydobywczym trudno jest zapewnić wzrost przychodów i dochodów.

Kolejnym czynnikiem wywierającym dodatkową presję na rentowność wydobycia jest wzrost cen energii elektrycznej na świecie, wynikający z napięć geopolitycznych i tendencji inflacyjnych uderzających w rynki energii. Indeks cen energii Banku Światowego Róża ponad 26% w ciągu czterech miesięcy poprzedzających kwiecień 2022 r., po wzroście o 50% od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.

W USA Agencja ds. Informacji o Energii (EIA) oczekuje hurtowych cen energii elektrycznej, które w nadchodzącej zimie wzrosną o co najmniej 20%.

Najlepsze akcje wydobycia bitcoinów i kryptowalut

Rzućmy okiem na niektóre z najbardziej obiecujących akcji kopania kryptowalut, w które możesz dziś zainwestować.

O nas	Ticker	Cap rynkowy	Wzrost przychodów, III kwartał 3 r. (RRSO)	Całkowita stopa zwrotu za 12 miesięcy, listopad 2022 r. (bez dywidend)
Riot Blockchain	RIOT	$ 746 mln	-28.5%	-87.87%
Canaan	CAN	$ 452.7 mln	-25.7%	-70.50%
Chata 8 Górnictwo	HUT	$ 243.3 mln	-37%	-90%
Technologie Hive Blockchain	UL	$ 187 mln	-64%	-89%
Maraton Digital Holdings	MARA	$ 872.4 mln	-75%	-88%
Advanced Micro Devices	AMD	$ 118.6 mld	29%	-52.66%
Nvidia	NVDA	$ 384 mld	-16.5%	-53.28%
Wydobywanie bitów	BTCM	$ 24.1 mln	-	-96%
Bit cyfrowy	BTBT	$ 82.4 mln	-	-89%
Bitfarmy Sp.	BITF	$ 142 mln	-124%	-91.4%

Łańcuch bloków zamieszek (NASDAQ: RIOT)

Colorado opartych Riot Blockchain „koncentruje się na budowaniu, wspieraniu i działaniu technologie blockchain” i wydobywanie walut cyfrowych. Firma inwestuje w wiele startupów blockchain, takich jak kanadyjska giełda bitcoin Coinsquare, i prowadzi operację wydobywania kryptowalut w Oklahoma City.

Riot Blockchain, notowany na Nasdaq, można kupić na większości internetowych platform transakcyjnych; zobacz aktualny występ tutaj.

---

Kanaan (NASDAQ: CAN)

Firma wydobywcza z siedzibą w Chinach Canaan jest głównym producentem sprzętu do wydobywania bitcoinów, który pracuje nad stworzeniem najlepszych platform wydobywczych na rynku, dzięki czemu stali się dostawcami dla innych firm wydobywczych, takich jak Hive Blockchain Technologies.

Canaan jest również notowany na Nasdaq, więc można go kupić na większości internetowych platform transakcyjnych; zobacz aktualny występ tutaj.

---

Mikrourządzenia AMD (NASDAQ: AMD)

Advanced Micro Devices Inc. to firma z siedzibą w Kalifornii, która opracowuje procesory komputerowe i koncentruje swoje produkty GPU przede wszystkim na społeczności graczy. Jednak niektóre z jej procesorów graficznych mogą być również wykorzystywane do poprawy wydajności platform do wydobywania bitcoinów, co było korzystne dla firmy, ponieważ boom na wydobycie bitcoinów znacznie zwiększył jej sprzedaż.

Firma rozkwitła na scenie wydobycia bitcoinów i teraz produkuje specjalistyczne rozwiązania sprzętowe dla górników walut cyfrowych. 

Podobnie jak inne wymienione akcje, AMD jest notowane na giełdzie Nasdaq i jest dostępne w większości internetowych domów maklerskich. Sprawdź aktualną wydajność tutaj.

Mikrourządzenia AMD (NASDAQ: AMD)

Advanced Micro Devices Inc. to firma z siedzibą w Kalifornii, która opracowuje procesory komputerowe i koncentruje swoje produkty GPU przede wszystkim na społeczności graczy. Jednak niektóre z jej procesorów graficznych mogą być również wykorzystywane do poprawy wydajności platform do wydobywania bitcoinów, co było korzystne dla firmy, ponieważ boom na wydobycie bitcoinów znacznie zwiększył jej sprzedaż.

Firma rozkwitła na scenie wydobycia bitcoinów i teraz produkuje specjalistyczne rozwiązania sprzętowe dla górników walut cyfrowych.

Podobnie jak inne wymienione akcje, AMD jest notowane na giełdzie Nasdaq i jest dostępne w większości internetowych domów maklerskich. Sprawdź aktualną wydajność tutaj.

---

Technologie łańcucha bloków Hive (NASDAQ: HIVE)

Kanadyjska firma wydobywająca waluty cyfrowe Technologie Hive Blockchain została uruchomiona w 2017 roku jako partnerstwo pomiędzy Foire Group a liderem dostawca usług wyszukiwania w chmurze Wydobycie Genesis. Firma z siedzibą w Vancouver prowadzi działalność wydobywczą w Islandii, Norwegii i Szwecji, a we wrześniu 2017 r. zadebiutowała na giełdzie w Toronto. 1 lipca 2021 r. akcje Hive zaczęły być notowane na giełdzie Nasdaq.

Dostępne w większości internetowych domów maklerskich, możesz sprawdzić HIVE notowane na Nasdaq najnowsze wykonanie tutaj.

---

Górnictwo w chatce 8 (NASDAQ: HUT)

Chata 8 Górnictwo to kolejna akcja notowana na Nasdaq, która zapewnia inwestorom kapitałowym ekspozycję na sektor kopania walut cyfrowych. Hut 8 z siedzibą w Toronto został uruchomiony we współpracy z Bitfury Group i koncentruje swoją działalność biznesową na infrastrukturze wydobywczej i blockchain. Firma weszła na giełdę w marcu 2018 roku i prowadzi swoje farmy górnicze w Kanadzie.

Hut 8 Mining jest notowany na Nasdaq: sprawdź jego ostatnie wyniki i finanse tutaj.

---

Wydobywanie bitów (NYSE: BTCM)

Założona w 2001 roku firma Bit Mining jest właścicielem witryny danych blockchain BTC.com, a także wydobywa bitcoin i Ethereum.

Firma należąca do Hongkongu ogłosiła plany zakupu Bee Computing, która specjalizuje się w produkcji maszyn do wydobywania kryptowalut.

Bit Mining posiada centra danych w Hongkongu, Stanach Zjednoczonych i Kazachstanie.

Bit Mining zawiera transakcje na nowojorskiej giełdzie. Jest dostępny za pośrednictwem większości internetowych platform maklerskich; sprawdź aktualną wydajność tutaj.

---

Bit cyfrowy (NASDAQ: BTBT)

Z siedzibą w Nowym Jorku, Bit cyfrowy prowadzi kilka operacji wydobywczych w Ameryce Północnej. Firma koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, a większość jej górników korzysta z energii bezemisyjnej.

Bit Digital handluje na Nasdaq, więc jest łatwo dostępny dla większości inwestorów. Sprawdź finanse tutaj.

---

Nvidia (NASDAQ:NVDA)

Założona w 1993, Nvidia jest uważana za wiodącą na świecie firmę produkującą komputerowe karty graficzne. Chociaż Nvidia jest najbardziej znana ze swoich procesorów GPU do gier, firma oferuje szereg kart GPU zaprojektowanych do wydobywania określonych kryptowalut.

Podczas gdy jego karty kryptowalutowe dodają znacząca kwota do zysków Nvidii, procesory do gier pozostają najważniejszą częścią jej działalności.

Nvidia handluje na Nasdaq, więc dla większości inwestorów jest to łatwy zakup. Sprawdź jego najnowsze wyniki finansowe tutaj.

---

Bitfarms Ltd (NASDAQ: BITF)

Bitfarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona przez Emiliano Grodzkiego, a firma pozyskała 155 milionów dolarów kapitału własnego w 2021 roku. Obecnie zarządza pięcioma centrami danych do wydobywania bitcoinów w Quebecu, zasilanymi energią wodną, ​​a także innym obiektem w Stanach Zjednoczonych. Bitfarms Ltd niedawno kupił 1,000 bitcoinów a teraz ma skarbiec w wysokości 4,300 bitcoinów.

Bitfarms Ltd prowadzi obrót na Nasdaq; możesz zobaczyć jego najnowsze dane finansowe tutaj.

---

Maraton Digital Holdings (NASDAQ: MARA)

Maraton Digital Holdings jest wiodącym dostawcą sprzętu do wydobywania bitcoinów z ambicjami, aby stać się czołową firmą wydobywczą w Stanach Zjednoczonych. Niedawno kupił Antminer S19 XP firmy Bitmain, a także współpracuje z innymi firmami, takimi jak Compute North i Beowulf Energy. Firma została zarejestrowana w 2010 roku, zanim została upubliczniona w 2011 roku.

Marathon Digital Holdings handluje na Nasdaq, więc jest również dostępny za pośrednictwem większości aplikacji maklerskich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze wyniki firmy.

---

Teza inwestycyjna

Obecnie inwestorom indywidualnym trudno jest zaangażować się w wydobywanie bitcoinów ze względu na gwałtowny wzrost poziomu trudności i wysokie koszty sprzętu. Obecnie najlepszym sposobem na zdobycie ekspozycji na rynek wydobycia kryptowalut jest inwestycja w spółki publiczne prowadzące działalność w zakresie wydobycia kryptowalut.

Jest to szczególnie wygodne dla inwestorów giełdowych, którzy chcieliby przeznaczyć niewielką część swojego portfela na aktywa cyfrowe.

Biorąc pod uwagę, że większość firm wydobywających kryptowaluty naśladuje krótkoterminowe wahania bitcoina, inwestorzy giełdowi mogą uzyskać kontakt z branżą kryptowalut dzięki akcjom wydobywczym. Notowane są na giełdach NASDAQ i NYSE, co ułatwia włączenie ich do dowolnego portfela.

Potencjał bitcoina w dalszym ciągu przyciąga wielu inwestorów, ale ryzyko jest również wysokie. Jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się nałożyć rygorystyczne regulacje na handel bitcoinami, presja niedźwiedzi prawdopodobnie się pogłębi.

Jeśli jednak bitcoinowi uda się wykorzystać swój status aktywów bezpiecznej przystani w obliczu wysokiej inflacji, rynek kryptowalut może dość szybko odzyskać siły w 2023 r., co spowoduje wzrost cen akcji firm wydobywających kryptowaluty.

Kto inwestuje?

Inwestorzy instytucjonalni napędzali branżę wydobycia kryptowalut w 2021 r., kiedy bitcoin osiągnął swój rekordowy poziom. W przypadku Riot i Marathon ponad 30% udziałów znajduje się w rękach instytucji, na czele z takimi popularnymi nazwami jak Vanguard Group, Blackrock i Fidelity.

Mimo to wiele instytucji wykazało się sceptycyzmem nawet wtedy, gdy rynek wydobywania kryptowalut w 2021 r. nabierał tempa, a część z nich może zamykać swoje pozycje. Jako analityk DA Davidson, Christopher Brendler powiedziany wtedy, "Przyznajemy, że tradycyjne mierniki wyceny mogą nie mieć zastosowania w tym sektorze, ponieważ przyszłe przepływy pieniężne są niezwykle trudne do przewidzenia".

Pomimo presji niedźwiedzia wielu inwestorów instytucjonalnych uważa, że ​​to świetny czas na wejście do branży wydobycia kryptowalut, gdzie akcje są wyprzedane od miesięcy.

Może to być hojna zniżka przed kolejnym rajdem kryptowalut. W połowie października 2022 r. Binance Pool uruchomiona projekt pożyczkowy o wartości 500 milionów dolarów dla prywatnych i publicznych przedsiębiorstw wydobywczych, który wymaga od wnioskodawców złożenia zabezpieczenia w postaci aktywów cyfrowych w przypadku pożyczek na okres od 18 do 24 miesięcy.

Gdzie indziej jest Grayscale Investments, największy na świecie zarządzający aktywami kryptograficznymi wodowanie nowy fundusz chcący kupować sprzęt górniczy po niższych cenach. Fundusz będzie otwarty dla akredytowanych inwestorów, w tym Family Office i funduszy hedgingowych, które chcą zainwestować nie mniej niż 25,000 XNUMX dolarów.

Współzałożyciel Bitmain, Jihan Wu, także ogłosił planuje utworzenie funduszu o wartości 250 milionów dolarów na zakup zagrożonych aktywów górniczych.

Co decyduje o zyskach z wydobycia bitcoinów

O opłacalności wydobycia bitcoina decyduje szereg czynników, ale najważniejszym z nich jest cena samego bitcoina. Im wyższa cena BTC, tym lepiej dla branży wydobywczej.

Koszt wydobycia BTC różni się w zależności od kraju, od od około 1,400 dolarów w Kuwejcie do aż 240,000 35,000 dolarów w Wenezueli, przy średnim potencjalnym koszcie we wszystkich krajach na poziomie około 2022 XNUMX dolarów za wydobytą monetę według stanu na sierpień XNUMX r.

Według danych MacroMicro średni koszt wydobycia dla aktywnych firm wydobywczych przekracza kwotę 20,000 XNUMX dolarów, co oznacza, że ​​gdy bitcoin spada poniżej tej wartości, wywiera to dodatkową presję na górników.

Oprócz ceny BTC o opłacalności wydobycia decydują także inne czynniki:

Hashrate

Hashrate sieci Bitcoin odnosi się do całkowitej mocy obliczeniowej wykorzystywanej przez wszystkich górników. Odzwierciedla stopień bezpieczeństwa sieci, wykazując bezpośrednią korelację z liczbą konkurujących ze sobą węzłów, a także mocą obliczeniową urządzeń sprzętowych używanych do wydobywania.

W chwili pisania tego tekstu całkowity hashrate bitcoina wynosi ponad 270 terahashów na sekundę (TH/s), co oznacza wzrost o prawie 75% rok do roku. W poprzednim miesiącu sieć po raz pierwszy w historii przekroczyła granicę 300 TH/s.

Sugeruje to, że górnicy wykorzystują jeszcze więcej mocy obliczeniowej, pomimo spadku cen kryptowalut w 2022 r.

Spółki wydobywcze o wyższych wartościach hashrate są w stanie wygenerować więcej bitcoinów, co bezpośrednio wpływa na ich rentowność. Zatem im potężniejsze są używane przez nich maszyny górnicze, takie jak układy scalone specyficzne dla aplikacji (ASIC), tym lepiej.

Trudność

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rentowność bitcoina jest tak zwana trudność wydobycia. Jest to miara względna, która opiera się na poziomie trudności w chwili uruchomienia sieci jako punkt odniesienia. W tamtym czasie Bitcoin miał naturalnie najniższą trudność wydobycia, co wskazuje wskaźnik jako 1.

Z biegiem lat kwota ta stopniowo wzrastała, napędzana zwiększonym zainteresowaniem ze strony górników, którzy do rywalizacji o nagrodę za blok stosowali bardziej wyrafinowane i wydajniejsze urządzenia sprzętowe. W listopadzie 2022 r. trudność wydobycia bitcoinów osiągnęła najwyższy w historii poziom 36.95 biliona.

Wskaźnik nie wykazuje krótkotrwałych wahań. Zamiast tego Satoshi zaprogramował sieć tak, aby dostosowywała poziom trudności co 2,016 bloków, co ma miejsce mniej więcej co dwa tygodnie.

Każdy wzrost trudności wydobycia negatywnie wpływa na bilans spółek wydobywczych.

Elektryczność

Spółki wydobywcze starają się budować swoje zakłady w regionach o niskich kosztach energii elektrycznej, stosując technologie OZE lub osiągając porozumienia z rządami i gminami w sprawie rabatów. Niższe koszty energii elektrycznej mają bezpośredni pozytywny wpływ na rentowność.

Według Digiconomist każda transakcja bitcoinem wymaga średnio 1204.11 kWh, co równa się energii zużywanej przez typowe amerykańskie gospodarstwo domowe przez ponad 41 dni.

Roczne zużycie sieci Bitcoin wynosi w chwili pisania tego tekstu 116.28 TWh, co odpowiada zużyciu energii przez całe kraje, takie jak Holandia czy Pakistan.

Chociaż jest to ogromny rachunek dla górników bitcoinów, nadal jest on o 40% niższy niż w lutym i kwietniu 2022 r.

Koszty sprzętu do wydobywania bitcoinów

Podczas wydobywania bitcoinów należy również wziąć pod uwagę koszty sprzętu, chociaż zazwyczaj są to jednorazowe koszty zamortyzowane dla firm wydobywczych.

Połączenia najwydajniejsze maszyny górnicze to najnowsza generacja układów ASIC, które zostały zaprojektowane specjalnie do wydobywania kryptowalut. Obecnie najlepszymi układami ASIC są Antminer S19 Pro (110 tys./s), WhatsMiner M30S++ (112 tys./s) i Antminer KA3 (166 tys./s). Cena za jednostkę waha się od 3,000 do 10,000 XNUMX dolarów, w zależności od modelu, sprzedawcy i kosztów wysyłki.

Chociaż trudno jest dokonać krótkoterminowych prognoz dotyczących rynku sprzętu wydobywczego, biorąc pod uwagę niedobory w łańcuchu dostaw i wahania cen kryptowalut, długoterminowe perspektywy analityków są takie: generalnie pozytywne.

Inwestor na wynos

Firmy wydobywające kryptowaluty znajdują się w trudnej sytuacji od miesięcy, a niedawne pogorszenie koniunktury na rynku kryptowalut pogorszyło sytuację. Prawdopodobnie jesteśmy świadkami wstrząsu, podczas którego przetrwają tylko najsilniejsze spółki wydobywcze.

Spółka wydobywcza Core Scientific, notowana na NASDAQ, ostrzeżony pod koniec października, że ​​jeśli sytuacja się nie poprawi, do końca tego roku może ogłosić upadłość. Podobne obawy wyraziła notowana na giełdzie w Londynie spółka Argo Blockchain. Natomiast Computer North z siedzibą w USA, jeden z największych operatorów centrów danych zajmujących się wydobyciem kryptowalut, ogłosił niedawno upadłość z zobowiązaniami o wartości 500 milionów dolarów.

Kontakt z sektorem wydobycia kryptowalut jest dziś ryzykowny. Jednak pomimo przedłużającej się kryptowalutowej zimy, firmy wymienione w tym artykule mają zdrowsze bilanse, z potencjałem przetrwania do następnego wzrostu.

Inwestowanie w ten sektor ma obecnie zalety, ponieważ większość akcji spółek wydobywczych kryptowalut ma obecnie obniżoną cenę. Jeśli bitcoin skonsoliduje się powyżej 20,000 XNUMX dolarów i spróbuje wzrosnąć, spodziewamy się, że górnicy kryptowalut będą prosperować.

Jeśli jesteś tradycyjnym inwestorem i nie masz ekspozycji na kryptowaluty, inwestowanie w sektor wydobycia kryptowalut może być świetnym podejściem do dywersyfikacji, a teraz może być świetny czas na „kupienie dna”.

Foundry, która zapewnia finansowanie bitcoina i innego sprzętu wydobywczego, podała, że ​​inwestorzy czekają dziś w kolejce, aby kupić sprzęt wydobywczy po obniżonych cenach. Odbieramy kilka telefonów tygodniowo od inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą kupić zagrożone aktywa górnicze," Firma powiedziany.

Uważamy, że górnicy o zmniejszonych zobowiązaniach mają potencjał, aby przetrwać kryptozimową zimę i prosperować w przyszłym roku. Do górników posiadających mniejsze udziały w kryptowalutach w stosunku do ich kapitalizacji rynkowej należą Hive i Bit Digital (BTBT), które są bardziej defensywne. Gdzie indziej do górników posiadających większe udziały w kryptowalutach w stosunku do ich kapitalizacji rynkowej należą Hut 8 i Marathon.

Jak zawsze, przeprowadź własne badania i nie inwestuj więcej, niż jesteś skłonny stracić. Zalecamy nie więcej niż 10% całkowitego portfela na kryptowaluty i aktywa z nimi związane.

Zapisz się na nasz bezpłatny biuletyn poświęcony inwestowaniu w kryptowaluty aby uzyskać gorące wskazówki dotyczące kryptowalut (dowiedz się, zanim zrobi to rynek).