Pierwsza oferta publiczna (IPO) – pierwsza publiczna sprzedaż akcji spółki – to uważnie obserwowane i długo oczekiwane wydarzenie w życiu inwestorów, a także osób mających dostęp do poufnych informacji w spółce. Jednakże, identyfikowanie dobrych IPO może być trudnym zadaniem, ponieważ inwestorzy muszą dokładnie przeanalizować finanse spółki, aby podjąć świadomą decyzję o wycenie. Aby to ułatwić, w IPO Central przygotowaliśmy listę 5 najważniejszych wskaźników finansowych w inwestowaniu w IPO.
Spis treści
Najlepszy stosunek ceny do zysku (P/E) – jeden z najpopularniejszych wskaźników w inwestycjach IPO
Połączenia Współczynnik P / E jest miarą ceny akcji spółki w stosunku do zysku na akcję (EPS). Oblicza się go poprzez podzielenie aktualnej ceny akcji przez EPS. Wysoki wskaźnik P/E oznacza, że akcje są przewartościowane, natomiast niski wskaźnik P/E oznacza, że akcje są niedowartościowane.
Na przykład, jeśli spółka ma wskaźnik P/E wynoszący 20, oznacza to, że inwestorzy są skłonni zapłacić 20 INR za każdy 1 INR zysku. Z drugiej strony, jeśli spółka ma wskaźnik P/E wynoszący 10, oznacza to, że inwestorzy są skłonni zapłacić tylko 10 INR za każdy 1 INR zysku.
Wskaźnik P/E jest bardzo łatwy do zrozumienia i intuicyjnie ma sens. Z tego powodu jest to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników przy inwestowaniu w IPO. Jednakże nie jest ona jednolita w poszczególnych branżach i liczba 20 może być dla niektórych branż zbyt wysoka, a dla innych zbyt niska. Ogólnie rzecz biorąc, spółki z dojrzałych branż o niskim tempie wzrostu mają zazwyczaj niższe wskaźniki P/E niż ich odpowiedniki z sektorów o wysokim wzroście. Ponadto przy podejmowaniu decyzji o wycenie bierze udział kilka innych czynników, takich jak ład korporacyjny.
Czytaj także: Nifty PE Ratio – najważniejsze punkty, które musisz wiedzieć
#2 Stosunek ceny do sprzedaży (P/S).
Wskaźnik P/S jest miarą ceny akcji spółki w stosunku do jej przychodów na akcję. Oblicza się go poprzez podzielenie aktualnej ceny akcji przez przychód na akcję. Wysoki wskaźnik P/S oznacza, że akcje są przewartościowane, natomiast niski wskaźnik P/S oznacza, że akcje są niedowartościowane.
Na przykład, jeśli spółka ma współczynnik P/S wynoszący 3, oznacza to, że inwestorzy są skłonni zapłacić 3 INR za każdy 1 INR przychodu. Z drugiej strony, jeśli spółka ma współczynnik P/S wynoszący 0.5, oznacza to, że inwestorzy są skłonni zapłacić tylko 0.5 INR za każdy 1 INR przychodu.
Podobnie jak wskaźnik P/E, wskaźnik P/S również może się znacznie różnić w zależności od branży. Inwestorzy wartościowi zwykle kładą duży nacisk na ten wskaźnik, ponieważ oferuje on spojrzenie z lotu ptaka na wyceny spółek w branży.
Czytaj także: Portal TReDS: znaczenie, pełna forma i wszystkie 8 ważnych punktów, które musisz znać
#3 Stosunek zadłużenia do kapitału własnego (D/E) – łatwe inwestowanie w IPO
Wskaźnik D/E jest miarą zadłużenia spółki w stosunku do jej kapitału własnego. Oblicza się go, dzieląc całkowite zadłużenie spółki przez całkowity kapitał własny. Wysoki wskaźnik D/E wskazuje, że spółka posiada wysoki poziom zadłużenia, co może być ryzykowne dla inwestorów, gdyż spółka musi płacić odsetki od zadłużenia, co ostatecznie zmniejsza zyski dla akcjonariuszy.
Przykładowo spółka ze wskaźnikiem D/E wynoszącym 2 ma po prostu dwukrotnie większe zadłużenie niż kapitał własny. Z drugiej strony, jeśli spółka ma wskaźnik D/E na poziomie 0.5, oznacza to, że spółka ma o połowę mniejsze zadłużenie niż kapitał własny.
Chociaż zawsze preferowane jest niskie zadłużenie, może ono być niezbędne w branżach kapitałochłonnych, takich jak dobra inwestycyjne i EPC. W podobnym duchu przedsiębiorstwa o wysokim zadłużeniu zwykle odnotowują wyższe zyski niż ich niezadłużone odpowiedniki w systemach o niskim oprocentowaniu, ale poza tym radzą sobie gorzej. Mówiąc najprościej, dopóki firma jest w stanie generować zwroty wyższe niż koszt zadłużenia, zadłużenie nie jest złe dla jej bilansu.
#4 Zwrot z kapitału własnego (ROE)
ROE jest miarą rentowności firmy w stosunku do jej kapitału własnego. Oblicza się go poprzez podzielenie dochodu netto spółki (zysku netto) przez jej kapitał własny. Wysokie ROE oznacza, że spółka generuje wysoki poziom zysków w stosunku do kapitałów własnych.
W przeciwieństwie do wcześniejszych wskaźników, wskaźnik ten jest obliczany jako wartość procentowa i sprawdza się w różnych branżach. Z reguły każda firma, która stale generuje ROE powyżej 15%, jest uważana za wartą inwestycji.
Czytaj także: Formularz IEPF 5: Ważne punkty dotyczące ubiegania się o nieodebrane dywidendy i akcje
#5 Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)
Podobnie jak ROE, ROCE służy również do oceny rentowności i efektywności kapitałowej firmy. Różni się jednak od ROE tym, że uwzględnia także kapitał dłużny. Oblicza się go poprzez podzielenie zysku spółki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) przez zaangażowany kapitał, który definiuje się jako różnicę między aktywami ogółem a zobowiązaniami bieżącymi.
Jak wspomniano wcześniej, zadłużenie niekoniecznie jest złym elementem bilansu, dlatego ROCE jest kompleksowym wskaźnikiem dotyczącym efektywnego wykorzystania kapitału. Wyższa liczba jest lepsza i można ją również wyrazić procentowo. Ponieważ zapewnia kompleksowy obraz efektywności kapitału, ROCE jest jednym z najcenniejszych wskaźników stosowanych przy inwestowaniu w IPO.
Wnioski
Nie brakuje wskaźników i danych finansowych, które można przeanalizować, aby lepiej zrozumieć wyniki finansowe firmy. Jednakże te pięć wskaźników w inwestowaniu w IPO może wykonać za Ciebie ciężką robotę i pomóc w budowaniu pierwszego wrażenia, które nie będzie bardzo odległe od rzeczywistości.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
- Kupuj i sprzedawaj akcje spółek PRE-IPO z PREIPO®. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
- :ma
- :Jest
- :nie
- 1
- 10
- 15%
- 20
- 8
- a
- Zdolny
- O nas
- powyżej
- Konto
- w poprzek
- dodatek
- Wszystkie kategorie
- również
- zawsze
- wśród
- an
- w czasie rzeczywistym sprawiają,
- i
- każdy
- SĄ
- AS
- Aktywa
- At
- Łazienka
- Bilans
- Bilans
- BE
- zanim
- Ulepsz Swój
- pomiędzy
- Budowanie
- biznes
- ale
- by
- obliczony
- CAN
- kapitał
- efektywność kapitałowa
- ostrożnie
- centralny
- twierdząc,
- dokładnie
- Firmy
- sukcesy firma
- Firma
- składnik
- wszechstronny
- za
- Korporacyjny
- ład korporacyjny
- Koszty:
- Aktualny
- Dług
- Decydowanie
- decyzja
- zdefiniowane
- denominowane
- różnica
- dywidenda
- do
- chętny
- Wcześniej
- Zarobki
- łatwiej
- łatwo
- Efektywne
- efektywność
- nacisk
- zatrudniony
- sprawiedliwość
- wydarzenie
- ostatecznie
- Każdy
- przykład
- oko
- Czynniki
- daleko
- Postać
- Postacie
- budżetowy
- wynik finansowy
- finansowy
- i terminów, a
- W razie zamówieenia projektu
- Dla inwestorów
- Nasz formularz
- od
- pełny
- Wzrost
- ogólnie
- Generować
- generuje
- generujący
- dobry
- towary
- zarządzanie
- Wzrost
- Pół
- ręka
- Have
- ciężki
- ciężkie podnoszenie
- pomoc
- pomocny
- Wysoki
- wysoki wzrost
- wyższy
- Jednak
- HTTPS
- if
- ważny
- in
- Dochód
- wskazuje
- Wskaźnik
- przemysłowa
- przemysł
- poinformowany
- początkowy
- odsetki
- najnowszych
- inwestowanie
- inwestycja
- Inwestorzy
- IPO
- IT
- JEGO
- jpg
- poziom
- zadłużenie
- Modernizacja
- Lista
- Zyje
- długo
- Partia
- niski
- zrobiony
- robić
- WYKONUJE
- dojrzały
- Może..
- znaczenie
- znaczy
- zmierzyć
- wzmiankowany
- metryczny
- większość
- Najbardziej popularne posty
- dużo
- bardzo oczekiwany
- koniecznie
- Potrzebować
- netto
- Nie
- of
- oferuje
- Oferty
- on
- tylko
- Inne
- Pozostałe
- Inaczej
- P&E
- Zapłacić
- procent
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- Miejsce
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Grać
- zwrotnica
- Popularny
- Portal
- Post
- Korzystny
- Cena
- Zysk
- rentowność
- zyski
- zapewnia
- publiczny
- oferta publiczna
- położyć
- ceny
- stosunek
- Rzeczywistość
- powód
- zmniejsza
- w sprawie
- reżimy
- powrót
- powraca
- dochód
- ryzykowny
- Zasada
- sprzedaż
- Sektory
- rozsądek
- kilka
- Share
- Akcjonariusze
- Akcje
- arkusz
- podobny
- po prostu
- ponieważ
- rozmiary
- kilka
- Mówiąc
- stany magazynowe
- przedmiot
- taki
- trwa
- Zadanie
- podatek
- niż
- że
- Połączenia
- ich
- Te
- rzeczy
- to
- do
- także
- Top
- top 5
- Kwota produktów:
- Dwa razy
- zrozumieć
- zrozumienie
- URL
- posługiwać się
- używany
- Cenny
- Wycena
- wyceny
- wartość
- początku.
- Zobacz i wysłuchaj
- we
- DOBRZE
- który
- Podczas
- skłonny
- w
- działa
- gorzej
- ty
- zefirnet