W tych czasach podwój się - na swoich umiejętnościach, na swojej wiedzy, na sobie. Dołącz do nas w dniach 8-10 sierpnia w Inman Connect Las Vegas, aby przejść na zmianę i uczyć się od najlepszych. Zdobądź bilet teraz w najlepszej cenie.
Firma macierzysta Rocket Mortgage, Rocket Companies, odnotowała pierwszą stratę od wejścia na giełdę we wtorek, mówiąc, że straciła prawie pół miliarda dolarów w ostatnich miesiącach 2022 r. wydatki.
Zgłoszono rakietę 493 mln USD straty netto w czwartym kwartale, nawet po cięciu wydatków o 202 mln USD w porównaniu z trzecim kwartałem, ponieważ przychody spadły o 81 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym do 481 mln USD.
Po tym, jak działalność refinansowania w dużej mierze wyschła w zeszłym roku, Rocket stracił tytuł największego pożyczkodawcy hipotecznego w kraju w trzecim kwartale, aby rywalizować Wielka hurtownia hipoteczna, które latem zeszłego roku agresywnie obniżyły ceny, aby przyciągnąć nabywców domów.
Teraz dyrektorzy Rocket powiedzieli, że koncentrują się na zwiększaniu udziału firmy w rynku kredytów zakupowych poprzez wprowadzanie nowych produktów skierowanych do nabywców domów, wzmacnianie współpracy z agentami nieruchomościoraz budowanie biznesu z brokerami kredytów hipotecznych za pośrednictwem hurtowego kanału Rocket, Rakieta TPO.
„Nasza firma ma długą historię zakłócania refinansowania kredytów hipotecznych w tej przestrzeni i rosnącego udziału w rynku”, powiedział odchodzący dyrektor generalny Rocket, Jay Farner, podczas rozmowy z analitykami inwestycyjnymi. „Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby zrobić to samo na rynku zakupów domów”.
Wydawało się, że inwestorzy uwierzyli kierownictwu Rocket, że firma się odbije — Rocket spodziewa się, że skorygowane przychody wzrosną do 700–850 mln USD w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku.
udziały w Rakiecie, które kosztowały zaledwie 5.97 USD i aż 14.31 USD w ciągu ostatniego roku, wzrosły o 3 procent w handlu po godzinach po wtorkowym zamknięciu rynku na poziomie 7.86 USD.
Przez cały rok Rocket zdołał osiągnąć zysk w wysokości 700 milionów dolarów, mimo że przychody spadły o 55 procent z 2021 roku do 5.8 miliarda dolarów, obniżając roczne wydatki w 2022 roku o 25 procent do 5.1 miliarda dolarów.
Początki kredytów hipotecznych Rocket, 2019-2022
Źródło: raporty o wynikach Rocket Companies.
Rocket pochodził z kredytów hipotecznych o wartości 19 miliardów dolarów w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku, co stanowi spadek o 75 procent z 75.8 miliardów dolarów, które firma zaciągnęła w ostatnich miesiącach 2021 roku, kiedy stopy procentowe były niższe. Przez pełne 12 miesięcy początki Rocket Mortgage w 2022 roku wyniosły 131 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 62 procent w porównaniu z rekordową produkcją z 2021 roku, która wyniosła 351 miliardów dolarów.
Były dyrektor generalny Rocket Mortgage, Bill Emerson, będzie pełnił funkcję tymczasowego dyrektora generalnego Rocket Company, gdy Farner, który przewodniczył pierwszej ofercie publicznej giganta kredytów hipotecznych w 2020 r. przejść na fintech Platforma, przechodzi na emeryturę 1 czerwca po 27 latach pracy w firmie.
We wtorek Rakieta ujawnione że Emerson będzie zarabiał podstawową pensję w wysokości 600,000 100 USD i będzie uprawniony do premii w wysokości do 2023 procent tej kwoty w 6 r. Ponadto Emerson otrzyma 3 marca akcje o ograniczonym dostępie w wysokości XNUMX mln USD, które będą nabywane przez trzy lata.
Rakieta łeb w łeb z UWM o zakup kredytów
Ponieważ oprocentowanie kredytów hipotecznych gwałtownie wzrosło w zeszłym roku, kluczowym testem, przed którym stanęli wszyscy kredytodawcy hipoteczni, było przejście od refinansowania istniejących kredytów po niższych stawkach do prowadzenia większej działalności z nabywcami domów.
Podczas gdy zręczny proces aplikacji online Rocket pomógł jej w rekordowym biznesie refinansowania podczas pandemii, rywal UWM – który udziela wszystkich pożyczek za pośrednictwem brokerów kredytów hipotecznych, którzy współpracują z wieloma pożyczkodawcami – zyskał przewagę w docieraniu do nabywców domów.
UWM nie tylko skorzystał na powiązaniach pośredników kredytów hipotecznych z agentami nieruchomości i nabywcami domów na lokalnych rynkach, ale hurtownik ogłosił Inicjatywa cenowa „Game On”. w czerwcu, co obniżyło stopy o 50 do 100 punktów bazowych (0.5 do 1 punktu procentowego) we wszystkich rodzajach pożyczek.
Rekordowe 27.7 miliarda dolarów UWM w udzielonych pożyczkach na zakupy w trzecim kwartale przekroczyło całkowitą produkcję kredytów Rocket Mortgage - zarówno zakup, jak i refinansowanie - w wysokości 23.7 miliarda dolarów.
Jednak Rocket współpracuje również z brokerami kredytów hipotecznych za pośrednictwem swojego działu sprzedaży hurtowej Rocket TPO, który rozpoczął totalną – i publiczną – ofensywę przeciwko UWM i jego dyrektorowi generalnemu Matowi Ishbii.
Ishbia słynie z tego Facebook w marcu 2021 r ogłosić, że UWM nie będzie już robić interesów z brokerami kredytów hipotecznych, którzy wysyłają wnioski o pożyczkę do rywali Rocket Mortgage lub Fairway Independent Mortgage.
Podczas gdy Ishbia twierdziła, że firmy te próbowały podkradać klientów brokerów kredytów hipotecznych za pośrednictwem swoich kanałów bezpośrednich i detalicznych, inicjatywa UWM „All In” została uznany za antykonkurencyjny, a UWM znalazł się w sądzie zarówno jako a pozwany oraz powód.
14 lutego dyrektor Rocket Pro TPO Mike Fawaz wszedł na scenę podczas imprezy firmowej, aby zaprezentować brokerów kredytów hipotecznych, obiecując zabezpieczyć osoby współpracujące z Rocket lub Fairway przed roszczeniami odszkodowawczymi lub procesami sądowymi ze strony UWM.
[Osadzone treści]
„Ultimatum UWM było jedną z najgorszych rzeczy, jakie przydarzyły się niezależnym brokerom kredytów hipotecznych od 50 lat”, powiedział Fawaz, ogłaszając „tarczę tyrana” Rocketa podczas wydarzenia, które było transmitowane na żywo i można je obejrzeć na YouTube.
Ishbia „używa swojej mocy, aby zastraszać i zmuszać tych, którzy mają mniejszą władzę, i wszyscy wiemy, że dzieje się to każdego dnia” – powiedział Fawaz. „Wie, że mali brokerzy nie mają możliwości finansowych do walki z UWM w sądzie. Jest łobuzem na placu zabaw, który każdego dnia zabiera pieniądze na obiady mniejszych dzieci. I ty to wiesz i brokerzy to wiedzą. Cóż, na placu zabaw jest większy dzieciak i jest nim Rocket”.
Rzecznik UWM odmówił komentarza Inman w sprawie oferty Rocket dotyczącej zabezpieczenia brokerów kredytów hipotecznych przed procesami sądowymi UWM.
Fawaz powiedział również podczas wydarzenia, że UWM wycofał się ze swojej agresywnej strategii cenowej „Game On”.
„Jestem tutaj, aby wam powiedzieć, że ceny „Game On” się skończyły” — powiedział Fawaz. „Codziennie obserwuję biznes i… to koniec. Zachęcam każdego partnera, który współpracuje z tym sklepem — przyjrzyj się ich cenom i zobacz, gdzie się znajdują. To koniec."
15 stycznia UWM ogłosił nowy „Kontroluj swoją cenę”, który pozwala pożyczkodawcom obniżyć do 40 punktów bazowych na pożyczkę, z górnym pułapem 150 punktów bazowych na kwartał.
„Czasami 10-20 punktów bazowych to wszystko, czego potrzebuje LO, aby pozyskać agenta nieruchomości lub wykazać się kreatywnością w sprawie pożyczki pożyczkobiorcy”, powiedział UWM w komunikacie prasowym dostarczonym do Inman. „Dzięki Control Your Price mają teraz możliwość modyfikowania cen według własnego uznania”.
Dostępna dla pożyczek konwencjonalnych, rządowych i pozaagencyjnych w wysokości do 1 miliona USD, zachęta „jest dodatkiem do już ostrych cen UWM”, powiedziała firma.
Zapytany w rozmowie telefonicznej Rocketa, jak skutecznie firma odniosła sukces w rekrutacji nowych partnerów brokerów kredytów hipotecznych, Farner powiedział, że Fawaz i jego zespół „wykonali wspaniałą robotę”, ale nie podali żadnych liczb.
„Jak duży sukces odnieśliście w dodawaniu nowych partnerów do Rocket TPO, biorąc pod uwagę konkurencyjną dynamikę cen, którą widzieliśmy w przestrzeni hurtowej, oraz niektóre irracjonalne zachowania cenowe, które obserwowaliśmy u konkurencji?” Analityk Morgan Stanley, Blake Netter, zapytał Farnera.
„Rezonuje z brokerami i jest to bardzo płynna przestrzeń” – powiedział Farner. „Śledzimy, ilu partnerów przychodzi, śledząc, ilu partnerów opuszcza innych. I jak naprawdę wyartykułowałeś, ci brokerzy są bardzo wrażliwi na ceny… to supermoc brokera kredytów hipotecznych, możliwość wyboru, z kim współpracuje, aby dać sobie przewagę. A jak wiecie, zdecydowanie opowiadamy się za powiększaniem tej supermocarstwa. Dlatego cały czas wprowadzamy nowych partnerów TPO i myślę, że to właściwy sposób podejścia do tego rynku”.
Przestawienie Rocket na platformę fintech
Kierownictwo Rocket nadal przedstawia przejęcie przez Rocket aplikacji do finansów osobistych Truebill za 1.27 miliarda dolarów w 2021 roku jako kluczowy element ich planu pozyskiwania nowych klientów i przekształcenia stajni marek firmy w platformę fintech zdolną do odblokowania „całkowitej wartości klienta”.
Podczas udzielania kredytów mieszkaniowych za pośrednictwem Kredyt hipoteczny na rakiety jest największym biznesem Rocket, pomaga także konsumentom w łączeniu usług związanych z nieruchomościami, pożyczek osobistych, używanych samochodów i systemów fotowoltaicznych na dachach za pośrednictwem spółek zależnych Rakietowe domy, Pożyczki rakietowe, Auto rakietowe i Rakieta słoneczna.
Ponieważ przemianowanie Truebill na Rocket Money w sierpniu i zacieśniając integrację z platformą Rocket, aplikacja wspięła się do pierwszej dziesiątki w sklepie z aplikacjami na iOS i była najczęściej pobieraną aplikacją finansową 10 stycznia, powiedział Rocket.
„Rocket Money zapewnia nam wyraźną przewagę konkurencyjną, pozyskując klientów za mniej niż 100 USD na klienta” — powiedział we wtorek dyrektor finansowy Rocket, Brian Brown. „W przeciwieństwie do branży kredytów hipotecznych pozyskuje zamkniętego klienta za tysiące dolarów. Widzimy ogromną szansę na obniżenie kosztów pozyskiwania naszych klientów poprzez pozyskiwanie klientów za pośrednictwem Rocket Money. Klienci pozyskani za pośrednictwem Rocket Money koncentrują się na swoich finansach i zwykle są znacznie wcześniej na drodze do posiadania domu”.
Aby nawiązać kontakt z potencjalnymi nabywcami domów, w listopadzie Rocket rozpoczął pilotaż cyfrowego pulpitu nawigacyjnego z przewodnikiem o nazwie „Plan zakupu domu”, który jest w trakcie udostępniania szerszej publiczności.
„Klienci mogą wyznaczać kamienie milowe zakupu domu, korzystać ze spersonalizowanych narzędzi finansowych i zasobów do budowania kredytu” – powiedział Farner. „Mogą szukać swojego wymarzonego domu i otrzymywać porady, jak pozostać na dobrej drodze, aby być bardziej pewnymi nabywców domów. Plan zakupu domu umożliwia nam kontakt z klientami, zapewniając im pomoc i wskazówki podczas przygotowań do następnej transakcji”.
Tak więc klient może rozpocząć współpracę z Rocket, korzystając z narzędzi planowania finansowego Rocket Money i tworząc konto Rocket, powiedział Farner. Gdy Rocket stwierdzi, że chcą zostać właścicielem domu, zostaje wprowadzony do Planu zakupu domu.
„Istnieje możliwość faktycznego zwiększenia udziału w rynku w obszarze kredytów hipotecznych, aw szczególności zakupów, ale musisz obniżyć koszty pozyskania klienta, aby zwiększyć współczynnik konwersji” — powiedział Farner.
Aby zwiększyć współczynniki konwersji, zeszłej jesieni Rakieta wysunięta program lojalnościowy, Rakietowe nagrody, aby wygenerować więcej transakcji dla Rocket Mortgage. Potencjalni nabywcy domów mogą zdobywać punkty premiowe, czytając artykuły edukacyjne, oglądając filmy lub korzystając z kalkulatora hipotecznego, aby zaoszczędzić do 10,000 XNUMX USD na kosztach zamknięcia przy finansowaniu zakupu domu za pośrednictwem Rocket Mortgage.
Rocket powiedział we wtorek, że program lojalnościowy wykazał silne przyjęcie i zaangażowanie klientów, z ponad milionem klientów, którzy do tej pory wymienili prawie 1 600,000 USD w punktach. W zeszłym miesiącu Rocket wprowadził Rocket Rewards do swoich 2.5 miliona obsługujących klientów – kredytobiorców hipotecznych, od których firma pobiera miesięczne płatności.
Następnym krokiem do zbudowania Rocket Rewards, jak zasugerował Farner, może być karta kredytowa Rocket Rewards.
„Mogę tylko trochę tego dotknąć… [ale] wyobraź sobie kartę kredytową, na której każdego dnia wydajesz i robisz różne rzeczy, a wydatki te pozwalają ci budować nagrody, które pomogą ci kupić następny dom” – powiedział Farner.
Farner powiedział, że Rocket Rewards powinno również pomóc w zapewnieniu współpracy potencjalnym nabywcom domów Agenci partnerscy Rocket Homes ostatecznie wybierz Rocket Mortgage.
„Możemy nawiązać kontakt z klientem, ale musimy być tam w to sobotnie popołudnie, kiedy zobaczy ten dom i… zwykle jest tam jego agent”, powiedział Farner. „Więc ich agent może mieć firmę hipoteczną, z którą lubią pracować”.
Farner powiedział, że dyrektor generalny Rocket Homes Doug Seabolt i dyrektor ds. Produktu Sam Vida „rozwijali i umacniali” zespół agentów partnerskich Rocket Homes w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Po wprowadzeniu programu nagród „Nasi klienci patrzą i mówią:„ Chwileczkę, już zgromadziłem 850 USD na moje opłaty końcowe w Rocket ”- powiedział Farner. „„Mam zweryfikowaną aprobatę. A ja pracuję z preferowanym agentem rakietowym, który siedzi tam w sobotę. Jedyny telefon, SMS lub e-mail trafia bezpośrednio do nas, a nie do innej firmy udzielającej kredytów hipotecznych”.
Komentarz edytora: Ta historia została zaktualizowana w celu uwzględnienia dodatkowych szczegółów na temat kampanii Rocket mającej na celu rekrutację brokerów kredytów hipotecznych do jej działu sprzedaży hurtowej, Rocket TPO, oraz o przekształceniu firmy w platformę fintech.
Zdobądź Inmana Biuletyn o dodatkowych kredytach dostarczone prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Cotygodniowe podsumowanie wszystkich największych wiadomości ze świata kredytów hipotecznych i zamknięć, dostarczane w każdą środę. Kliknij tutaj, aby się zapisać.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- $ 1 mln
- 000
- 1
- 10
- 100
- Miesiąc 12
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 Lata
- 7
- a
- zdolność
- O nas
- Konto
- nabyć
- nabyty
- Przejmuje
- nabywanie
- nabycie
- w poprzek
- faktycznie
- dodatek
- Dodatkowy
- Skorygowana
- Przyjęcie
- Korzyść
- Rada
- Po
- przed
- Agent
- agentów
- agresywny
- Wszystkie kategorie
- pozwala
- już
- ilość
- analityk
- analitycy
- i
- Ogłosić
- ogłosił
- Ogłaszając
- roczny
- Inne
- Aplikacja
- App Store
- Zastosowanie
- aplikacje
- podejście
- zatwierdzenie
- towary
- próbę
- publiczność
- sierpnia
- Sierpnia
- dostępny
- z powrotem
- poparła
- baza
- podstawa
- stają się
- rozpoczął
- za
- uwierzyć
- korzyści
- BEST
- pomiędzy
- większe
- Najwyższa
- Rachunek
- Miliard
- Bit
- Bonus
- pożyczkobiorców
- Odbić się
- marek
- Brian
- przynieść
- nadawanie
- szerszy
- pośrednik
- brokerów
- przyniósł
- budować
- Budowanie
- wybudowany
- biznes
- kupować
- Zakup
- wezwanie
- nazywa
- Kampania
- zdolny
- karta
- samochody
- sufit
- ceo
- Kanał
- kanały
- szef
- Dyrektor finansowy
- dyrektor finansowy
- dyrektor ds. produktu
- Dodaj
- twierdził,
- roszczenia
- klient
- klientów
- Wspinał się
- Zamknij
- zamknięte
- zamknięcie
- zbiera
- COM
- przyjście
- komentarz
- Firmy
- sukcesy firma
- Firma
- konkurencyjny
- konkurenci
- składnik
- pewność
- Skontaktuj się
- Konsumenci
- zawartość
- kontynuować
- kontrast
- kontrola
- Konwencjonalny
- Konwersja
- Koszty:
- Koszty:
- mógłby
- Boisko
- Tworzenie
- Twórczy
- kredyt
- Karta kredytowa
- istotny
- Klientów
- Ciąć
- tablica rozdzielcza
- Data
- dzień
- dostarczona
- detale
- ZROBIŁ
- cyfrowy
- kierować
- bezpośrednio
- odrębny
- podział
- robi
- dolarów
- nie
- Podwójna
- na dół
- dramatycznie
- marzenie
- podczas
- dynamika
- Wcześniej
- zarabiać
- Zarobki
- zarobki zadzwoń
- edukacyjny
- artykuły edukacyjne
- kwalifikowalne
- osadzone
- Umożliwia
- zachęcać
- zobowiązany
- zaręczynowy
- ujmujący
- zapewnić
- majątek
- Parzyste
- wydarzenie
- Każdy
- codziennie
- wykonawczy
- kierownictwo
- Przede wszystkim system został opracowany
- oczekuje
- wydatki
- w obliczu
- Spadać
- znakomicie
- szybciej
- Opłaty
- walka
- finał
- finansować
- Finanse
- budżetowy
- finansowanie
- FINTECH
- mocno
- i terminów, a
- dopasować
- koncentruje
- znaleziono
- od
- od 2021
- pełny
- nastawiony
- Generować
- otrzymać
- Dać
- dany
- będzie
- Rząd
- Rosnąć
- Rozwój
- ręka
- zdarzyć
- dzieje
- pomoc
- pomógł
- pomaga
- tutaj
- Strona główna
- Domy
- dom
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- zidentyfikowane
- in
- Motywacja
- zawierać
- Zwiększać
- niezależny
- przemysł
- początkowy
- pierwotna oferta publiczna akcji
- inicjatywa
- integracja
- Zastraszyć
- wprowadzono
- inwestycja
- iOS
- iOS app
- IT
- samo
- Styczeń
- Praca
- przystąpić
- Dołącz do nas
- podróż
- Klawisz
- Dziecko
- Wiedzieć
- wiedza
- w dużej mierze
- największym
- LAS
- Las Vegas
- Nazwisko
- Ostatni rok
- uruchomiona
- Pozwy
- UCZYĆ SIĘ
- pozostawiając
- pożyczkodawca
- kredytodawców
- pożyczanie
- pozwala
- dożywotni
- Linia
- mało
- relacja na żywo
- pożyczka
- Kredyty
- miejscowy
- długo
- dłużej
- Popatrz
- od
- Lojalność
- Program lojalnościowy
- lunch
- Dokonywanie
- zarządzane
- wiele
- March
- rynek
- rynki
- Maksymalna szerokość
- może
- Kamienie milowe
- milion
- modyfikować
- pieniądze
- Miesiąc
- miesięcznie
- miesięcy
- jeszcze
- Morgan
- Morgan Stanley
- Hipoteka
- Kredyty hipoteczne
- większość
- wielokrotność
- Narodów
- prawie
- wymagania
- netto
- Nowości
- Nowe produkty
- aktualności
- Następny
- listopad
- z naszej
- obraźliwy
- oferta
- oferowany
- oferuje
- Oficer
- Wprowadzenie
- ONE
- Online
- Okazja
- pochodzi
- początki
- pomysłodawcy
- Pozostałe
- własność
- pandemiczny
- Przedsiębiorstwo macierzyste
- szczególny
- partnerem
- wzmacniacz
- płatności
- procent
- procent
- osobisty
- Personal Finance
- Pożyczki osobiste
- Personalizowany
- wybierać
- Smoła
- Pivot
- Miejsce
- krok po kroku
- planowanie
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracz
- punkt
- zwrotnica
- ustawione
- Wiadomości
- power
- Korzystny
- Przygotować
- naciśnij
- Informacja prasowa
- Cena
- Cennik
- wycena
- Pro
- wygląda tak
- Produkt
- Produkcja
- Produkty
- Zysk
- Program
- obiecujący
- spodziewany
- pod warunkiem,
- zapewnia
- że
- publiczny
- oferta publiczna
- zakup
- Kwartał
- Kurs
- ceny
- osiągnięcie
- Czytający
- real
- nieruchomość
- odbicia
- otrzymać
- rekord
- Rekrutacja
- związek
- zwolnić
- Zgłoszone
- Raporty
- Zasoby
- ograniczony
- detaliczny
- dochód
- Nagradzać
- Nagrody
- Rywal
- rywale
- rakieta
- Walcowane
- Walcowanie
- Roundup
- Powiedział
- wynagrodzenie
- Sam
- taki sam
- Zapisz
- Szukaj
- SEK
- druga
- wydawało się
- wrażliwy
- służyć
- Usługi
- zestaw
- Share
- ostry
- przesunięcie
- Sklep
- powinien
- pokazane
- ponieważ
- pojedynczy
- Siedzący
- SIX
- Sześć miesięcy
- umiejętności
- zjadliwy
- mały
- mniejszy
- So
- szybował
- słoneczny
- kilka
- Typ przestrzeni
- Spędzanie
- Rzecznik
- stabilny
- STAGE
- stoisko
- stanley
- pobyt
- Ewolucja krok po kroku
- stany magazynowe
- sklep
- Historia
- Strategia
- wzmocnienie
- silny
- subskrybuj
- sukces
- udany
- lato
- supermocarstwem
- systemy
- Brać
- biorąc
- zespół
- test
- Połączenia
- świat
- ich
- sami
- rzeczy
- Trzeci
- tysiące
- trzy
- Przez
- bilet
- Krawaty
- dokręcanie
- czas
- czasy
- Tytuł
- do
- narzędzia
- Top
- Top 10
- Kwota produktów:
- Kontakt
- w kierunku
- śledzić
- w obrocie
- Handel
- transakcja
- ogromny
- Wtorek
- SKRĘCAĆ
- typy
- Ostatecznie
- odblokowywanie
- zaktualizowane
- us
- Samochody używane
- zazwyczaj
- wartość
- VEGAS
- zweryfikowana
- Wideo
- Filmy
- Zobacz i wysłuchaj
- Oglądaj
- oglądania
- Wednesday
- tygodniowy
- który
- KIM
- Hurt
- będzie
- wygrać
- wspaniale
- słowo
- Praca
- pracujący
- działa
- świat
- najgorszy
- by
- Yahoo
- rok
- lat
- Twój
- youtube
- zefirnet