Indyjski sektor neobankowy gotowy na 50.5% roczny wzrost do 2025 r. – Fintech Singapore

Indyjski rynek neobankowy rozwija się w szybkim tempie, napędzany szybkimi zmianami technologicznymi, rosnącym poziomem penetracji Internetu i smartfonów oraz wspierającymi inicjatywami rządowymi.

Firma księgowo-konsultingowa Grant Thornton Szacunki że rynek neobankingu w Indiach został wyceniony na 3.42 mld USD w 2022 r., wzrost, który firma przypisuje młodej populacji kraju, gdzie ponad 50% populacji ma mniej niż 28 lat, i który, jak twierdzi, był ułatwiony dzięki Stos Indii, zestaw interfejsów programowania aplikacji (API) obejmujący unikalną identyfikację, dokumentację cyfrową i finanse.

Ta infrastruktura cyfrowa odegrała kluczową rolę w rozwoju bankowości cyfrowej w kraju, umożliwiając bankom, niebankowym firmom finansowym (NBFC), firmom fintech, agencjom rządowym i innym podmiotom świadczącym usługi finansowe umożliwienie cyfrowej, bezpapierowej i bezgotówkowej dostawy usług.

Grant Thornton spodziewa się, że dynamika utrzyma się w tym roku, przewidując, że indyjski sektor neobankowy będzie rósł w trzyletnim skumulowanym rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 50.5% do roku podatkowego 2025. Przewiduje się, że do tego czasu branża będzie warta szacunkowo 11.65 mld USD.

Prognozowana wielkość indyjskiego rynku neobanków (według przychodów) w mld USD, Źródło: The banking matrix: Emergence of open and Integrated neobanks, Grant Thornton Bharat, lipiec 2022 r.

Szacunki przeprowadzone przez Statista, specjalistę od danych rynkowych i konsumenckich oferta prognoza jest pozytywna, przewidując, że penetracja neobankingu przez użytkowników wzrośnie do 1.4% do 2027 r., z zaledwie 1% w 2023 r. Firma przewiduje, że do 2027 r. sektor ten będzie obsługiwał ponad 21 milionów użytkowników.

Jednym z głównych motorów tego wzrostu będzie segment mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME), mówi Grant Thornton.

Indie są domem dla ponad 63 milionów MŚP, które wytwarzają około 30% produktu krajowego brutto (PKB) kraju. Jednak pomimo ich kluczowej roli w lokalnej gospodarce, MMŚP mają trudności z zapewnieniem finansowania z banków komercyjnych. Firma twierdzi, że rynek ten jest dobrze przygotowany do przyjęcia neobankingu.

Innowacyjne startupy pojawiły się w ciągu ostatnich lat, aby zapewnić konsumentom i firmom bezproblemowe doświadczenia cyfrowe, tanie struktury i kilka usług o wartości dodanej oprócz produktów bankowych. Wiele z nich umożliwia penetrację kredytową wśród niedostatecznie obsługiwanych i nieobsługiwanych nisz małych firm, pomagając właścicielom małych firm i przedsiębiorcom wykorzystać rozwijającą się gospodarkę cyfrową Indii i osiągnąć szybki wzrost.

Rynek neobankowy w Indiach

W porównaniu z bardziej dojrzałymi rynkami, takimi jak Unia Europejska (UE) i Chiny, indyjski sektor neobankowy jest raczej raczkujący, a wszyscy główni gracze wprowadzili swoje produkty w ciągu ostatnich dwóch lat, Swapnil Bhaskar, szef strategii w lokalnym startupie neobankowym Niyo, powiedział Business World w wywiadzie z zeszłego roku. Powiedział, że biorąc pod uwagę, że neobanki dopiero powstały w Indiach, rynek oczekuje ponad 100% wzrostu rok do roku (r/r), choć na niskim poziomie.

Jasmin B Gupta, współzałożycielka i dyrektor generalna LXME, indyjskiego neobanku przeznaczonego wyłącznie dla kobiet, szacuje, że około 36 neobanków działają w kraju, pokazując, że przedsiębiorcy i uczestnicy rynku dostrzegli szansę i masowo wkroczyli na rynek.

Boston Consulting Group identyfikuje trzy główne typy strategii pojawiające się w indyjskim sektorze bankowości cyfrowej. Po pierwsze, banki takie jak Kotak Mahindra Bank i DBS uruchamiają swoje podmioty typu captive challenger, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów, zwiększyć elastyczność i innowacyjność oraz poszerzyć bazę użytkowników.

Po drugie, nowi gracze, tacy jak Niyo, Freo i Jupiter, wchodzą na rynek, aby zapewnić nowoczesną i bezproblemową obsługę klienta, większą szybkość i wygodę oraz bardziej konkurencyjne ceny i przejrzyste opłaty. Firmy te współpracują z licencjonowanymi bankami, aby oferować zróżnicowane usługi bankowe określonym segmentom docelowym, takim jak MMŚP, kobietom i millenialsom.

Wreszcie trzecią strategią nakreśloną przez firmę konsultingową są istniejące podmioty ekosystemu finansów cyfrowych z dużą bazą klientów i wieloma przypadkami użycia, które rozszerzają się na bankowość cyfrową jako dodatkową funkcję. Gracze ci to nazwy takie jak Razorpay i Paytm.

Bankowość cyfrowa w Indiach, źródło: Boston Consulting Group, czerwiec 2021 r

Popularne neobanki catering dla konsumentów obejmuje Niyo, neobank, który zapewnia cyfrowe konta oszczędnościowe i inne usługi bankowe osobom w Indiach, które w większości otrzymują pensje i który roszczenia ponad sześć milionów klientów; Jupiter, neobank licencjonowany jako NBFC, obsługujący ponad dwa miliony klientów; Freo, który Zegary 1.5 miliona klientów; oraz Fi Money, platforma neobankowa przeznaczona dla pracujących profesjonalistów liczyć milion klientów.

W obszarze neobankingu MŚP wybitnymi graczami są RazorPayX, platforma bankowości biznesowej firmy Razorpay zajmującej się technologiami płatniczymi, która służył ok. 15,000 2021 firm w kwietniu XNUMX r.; oraz Open, neobankową platformę dla MŚP i startupów, która służy ponad 2.3 mln firm.

W listopadzie 2014 Bank Rezerw Indii wprowadzono wytyczne dotyczące wydawania zezwoleń na zakładanie nowych banków w kraju, w tym licencji na banki cyfrowe lub „płatnicze”.

Zgodnie z tymi wytycznymi te tak zwane banki płatnicze mogą świadczyć ograniczone usługi bankowe koncentrujące się głównie na płatnościach i przekazach pieniężnych oraz mogą przyjmować depozyty od osób fizycznych i małych firm. Nie mogą jednak podejmować działalności pożyczkowej.

Ostatnie doniesienia sugerowały, że rząd teraz rozważa wprowadzenie nowych zasad, które pozwoliłyby bankom cyfrowym na udzielanie pożyczek biznesowych w całości cyfrowo. Rozporządzenie miałoby na celu umożliwienie MMŚP łatwiejszego zabezpieczania i uzyskiwania kredytu cyfrowego.

Wyróżniony kredyt graficzny: edytowane z Freepik

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
• Kupuj i sprzedawaj akcje spółek PRE-IPO z PREIPO®. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/