Dane dotyczące finansowania pokazują, że rynek przed IPO jest (wciąż) gorący

Dane dotyczące finansowania pokazują, że rynek przed IPO jest (wciąż) gorący

Znacznik czasu: 4 grudnia 2023 8:20
Węzeł źródłowy: 2993131

Powiedzieć, że ostatnie kilka lat było trudne dla inwestorów na całym świecie, byłoby niedopowiedzeniem. Po roku 2021, w którym indeks NASDAQ Composite Index, globalne inwestycje typu venture i kapitalizacja rynkowa kryptowalut osiągnęły najwyższy poziom w historii, wraz z nadejściem zimy niepewność gospodarcza szybko stała się prawem. Jednakże, choć w powietrzu nadal wisi niepewność, istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy przed IPO powinni być nastawieni pozytywnie, pomimo ponurych perspektyw.

We wrześniu Instacart i Klaviyo stała się pierwszym jednorożcem, który wszedł na giełdę w tym roku, a decyzja ta była podejmowana latami i następowała po miesiącach spekulacji. Większość inwestorów postrzegała to posunięcie jako wskazówkę, że punkt zwrotny może być bliski dla rynku IPO, zwłaszcza w obliczu wzrostu finansowania na późnych etapach w trzecim kwartale. 

OpenAI, Antropic i Tempus to tylko niektóre z firm, które stały się latarnią nadziei dla inwestorów dzięki gigantom technologicznym i inwestorom kapitału wysokiego ryzyka uważnie obserwującym branżę sztucznej inteligencji. Bloomberga zgłaszane że w trzecim kwartale 17.9 r. finansowanie sztucznej inteligencji zebrało 2023 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z drugim kwartałem. Wzrost ten znalazł odzwierciedlenie w przemyśle półprzewodników. Trend ten znalazł odzwierciedlenie w przemyśle półprzewodników, który odnotował wzrost o 4.5 miliarda dolarów.

Chociaż rok 2023 pozostaje rokiem pełnym wyzwań dla startupów ze wszystkich branż, nawet w porównaniu z rokiem XNUMX już pełen wyzwań rok 2022, niektórym startupom udało się pokonać wszelkie przeciwności losu. Crunchbase ustaliło, że kapitalizacja rynkowa spółek Cava Group, Oddity Tech, Nextracker, Acelyerin i Apogee Therapeutics przekroczyła ich kapitalizację rynkową. Wycena IPO, coś, czego nie udało się osiągnąć nawet Instacart.

Ponieważ większość danych pokazuje, że możliwości wciąż są liczne, organizacje takie jak EY wierzymy, że kluczem do sukcesu są dobre perspektywy wzrostu, ESG i rentowność uda się to poprzez IPO. Dla inwestorów przed IPO oznacza to podwojenie wysiłków w zakresie należytej staranności i oceny ryzyka, a także ciągłe monitorowanie kapitału własnego.

Czynniki takie jak wysokie minimalne inwestycje i niekończąca się biurokracja wokół rynków prywatnych w przeszłości utrudniały doświadczonym inwestorom przed IPO skuteczną adaptację do okresów zwiększonego ryzyka. W związku z tym wielu z tych inwestorów zwraca się w stronę platform transakcyjnych takich jak Linqto efektywniej zarządzać portfelami sprzed IPO, zwiększyć ich płynność, poszerzyć możliwości inwestycyjne i przyspieszyć reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Założona przez byłego architekta usług finansowych Intuit, Billa Sarrisa, firma Linqto od ponad 13 lat opracowuje rozwiązania programowe dla branży usług finansowych. Dziś firma jest bardziej znana z platformy do samodzielnego inwestowania uruchomiona w 2020 r., co umożliwia akredytowanym inwestorom na całym świecie inwestowanie zaledwie 5 tys. dolarów w niektóre z największych na świecie start-upów znajdujących się na późnym etapie przed IPO. Zwiększony popyt na usługi Linqto przełożył się na wzrost nad% 500 tylko w 2023 r., a na platformie zarejestrowanych jest obecnie ponad 426 tys. akredytowanych inwestorów. 

Linqto oferuje tym użytkownikom możliwość dywersyfikacji swoich portfeli poprzez nabywanie udziałów w start-upach na średnim i późnym etapie w branżach tak różnorodnych, jak fintech, healthtech, sztuczna inteligencja i zrównoważone materiały. Minimalna inwestycja Linqto w wysokości 5 tys. dolarów, brak samoobsługi i brak opłat za pośrednictwo/zarządzanie/administrację ułatwiły migrującym inwestorom dostosowanie swoich strategii w sposób i w tempie, na jakie tradycyjnie nie pozwalały rynki prywatne.

Linqto jeszcze bardziej rozszerzyło repertuar strategiczny i elastyczność, z której korzystają użytkownicy uruchomić Alternatywnego Systemu Obrotu (ATS) na początku tego roku. Ten rynek wtórny umożliwia inwestorom handel akcjami z rozliczeniem tego samego dnia, zamiast czekać na zdarzenia związane z płynnością, takie jak fuzje, przejęcia lub IPO. Rezultatem jest prawdziwa płynność i dodatkowe możliwości inwestycyjne, czyli coś, czego inwestorzy przed IPO nie mogą mieć obecnie dość.

Dane rynkowe i sukces Linqto nie tylko wyraźnie wskazują na to, że rynki przed IPO nadal mają się dobrze, ale także na rosnące zakłócenia na tym rynku. Sprawiając, że rynki prywatne zachowywały się bardziej podobnie do rynków takich jak akcje i kryptowaluty, Linqto jest właśnie tym, czego potrzebują inwestorzy. W końcu, choć rynki przed IPO mogą być nadal gorące, mogłyby naprawdę zyskać na ponownym ożywieniu dzięki ponownemu zainteresowaniu i finansowaniu.

Autor wyróżnionego obrazu: Linqto

Znak czasu:

Więcej z Oszczędność danych