Nazywają siebie „zbieraczami śmieci”, ale metalowe skrzynki Li i jego zespół na południu Chiny zbierać i sprzedawać, są w rzeczywistości niezwykle cenne – i trudne do zdobycia.
Siedmiu mężczyzn handluje nowym, gorącym towarem na największym i najbardziej dojrzałym rynku pojazdów elektrycznych na świecie: używanymi baterie. Każdy z nich zawiera cenne składniki, takie jak lit, kobalt i nikiel, które można wydobyć i odsprzedać. Ponieważ miliony pojazdów elektrycznych są już gotowe do wyrzucenia, a tysiące już porzuconych na cmentarzach w całym kraju, zalew wycofanych akumulatorów czeka na recykling.
Wszystkie te metale szlachetne, ukryte na złomowiskach, parkingach i podjazdach w całych Chinach, stanowią kluczowy zasób w obliczu eskalacji globalnej konkurencji o kluczowe minerały, a kraje przepychają się, by zwyciężyć w zielonej transformacji. Skuteczny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska system zbierania i przetwarzania akumulatorów zapewniłby chińskim producentom samochodów przewagę. Mogliby produkować samochody elektryczne z akumulatorami pochodzącymi z recyklingu na dużą skalę – czyniąc je podwójnie ekologicznymi – co da im przewagę nad międzynarodowymi rywalami, ponieważ rządy wymagają większej sprzedaży pojazdów elektrycznych, a miejsca takie jak Europa wymagają minimalnego poziomu metali pochodzących z recyklingu w pojazdach.
Osiągnięcie tego punktu będzie jednak wymagało skonsolidowania rozległej branży składającej się z tysięcy graczy – od freelancerów takich jak Li i inne małe nieoficjalne warsztaty zajmujące się recyklingiem po gigantycznych producentów baterii. Li (29 lat) należy do szarej strefy, która pojawiła się wraz z szybko rozwijającym się sektorem recykling baterii przemysł chcący czerpać korzyści z pierwszej fali wycofywania pojazdów elektrycznych w Chinach. Poprosił o używanie wyłącznie swojego nazwiska, ponieważ działa poza rządowym systemem przetwarzania zużytych baterii.
Decydenci zaczynają wprowadzać regulacje, ale w tej chwili wciąż jest mnóstwo pieniędzy do zarobienia poza granicami oficjalnych zasad. „To jak staw z dzikimi rybami, którym nikt się nie opiekuje” – stwierdził Li. „Kto wie, gdzie jest staw, łapie rybę”.
Recykling zawsze był chaotycznym biznesem. Od tworzyw sztucznych po szybką modę, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów wymaga koordynacji między wieloma firmami, które nie zawsze są zachęcane do współpracy.
Te same problemy nękają Chiny, gdzie co trzeci kraj nowe pojazdy sprzedawanych samochodów to pojazdy elektryczne, w porównaniu z jednym na osiem w Europie. Urzędnicy twierdzą, że naród może osiągnąć swój cel, jakim jest udział samochodów elektrycznych w 50% całej nowej sprzedaży do 2026 r. – 10 lat przed terminem. Według firmy konsultingowej Circular Energy Storage do 2030 r. w Chinach będzie prawie czterokrotnie więcej akumulatorów do recyklingu niż w 2021 r., a kraj ten dominuje w zakresie wstępnego przetwarzania i odzyskiwania materiałów. Niektóre badania rynkowe sugerują, że akumulator pojazdu elektrycznego może wytrzymać około pięciu do ośmiu lat, choć niektórzy twierdzą, że dłużej.
Jednak chińskie przepisy dotyczące recyklingu baterii wciąż dopiero się rodzą. Odzyskiwanie przeterminowanych ogniw jest czasami skomplikowane dla producentów akumulatorów i samochodów, wielu właścicieli samochodów nie wie, że mogą otrzymać wynagrodzenie za zużyte akumulatory, a firmy zajmujące się recyklingiem mają trudności z zapewnieniem niezawodnego strumienia starych akumulatorów.
I tu wkraczają traderzy tacy jak Li. 29-latek zamieszcza post ogłoszenia na platformach mediów społecznościowych, takich jak Douyin, platforma wideo przypominająca TikTok, i wykorzystuje przyjaciół i rodzinę do znajdowania potencjalnych sprzedawców. Bateria może pojawić się w odległej prowincji, więc czasami zorganizuje kuriera z firmy transportowej, aby ją odebrał, lub sam pojedzie do innego miasta.
Stamtąd akumulator może trafić do pośrednika, nielicencjonowanego warsztatu w celu demontażu lub do oficjalnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Transakcje zawsze przeprowadzane są szybko i za gotówkę, ponieważ ceny surowców są tak zmienne, że wskaźniki recyklingu mogą zmienić się nawet w ciągu pół dnia.
Yang Lin, sekretarz generalny komisji ds. recyklingu akumulatorów utworzonej w ramach chińskiego stowarzyszenia Electronic Energy Saving Technology Association, szacuje, że nieregulowani operatorzy stanowią obecnie około jednej piątej rynku. Biorąc pod uwagę koszt utworzenia tylko jednej linii do przetwarzania recyklingu wynoszący około 15 milionów dolarów, łatwo zrozumieć, dlaczego pojawili się gracze na rynku bitów. Ich obecność grozi podważeniem wiarygodności chińskich baterii pochodzących z recyklingu, ponieważ nie zawsze spełniają one standardy ochrony środowiska i bezpieczeństwa. A ponieważ nie muszą inwestować w odpowiednie zabezpieczenia, mogą zaoferować właścicielom pojazdów elektrycznych i innym właścicielom akumulatorów wyższe ceny, przekierowując cenne ogniwa do mniej pożądanego łańcucha dostaw.
„Kiedy pozwoli się na istnienie większej liczby takich małych warsztatów, zasoby popłyną tam, gdzie mogą wygenerować najwyższy zwrot” – mówi Zhang Yuping, zastępca dyrektora generalnego jednej z największych firm recyklingowych w kraju GEM Co. „To jest jak narkotyki. ”
Najbardziej opłacalne akumulatory EV do recyklingu wykonane są z litu, niklu, kobaltu i manganu. Aby wydobyć metale, akumulatory należy rozebrać i rozdrobnić na tak zwaną „czarną masę”, którą następnie rozpuszcza się w silnych środkach chemicznych.
To ten pierwszy krok zapoczątkował chałupniczą działalność drobnych firm zajmujących się recyklingiem w takich miejscach jak Tangxia, miasto niedaleko Dongguan w południowych Chinach. Xu Wei, jeden z brokerów akumulatorów, z którym Bloomberg rozmawiał, powiedział, że biznes kwitł do czasu, aż władze lokalne nie zareagowały po serii przypadkowych pożarów.
Pan Juntian, reporter lokalnych mediów, spędził dwa tygodnie pod przykrywką, aby zajrzeć do wnętrza tych warsztatów. „Bez zaawansowanych maszyn demontaż akumulatorów wymaga ogromnego nakładu pracy” – powiedział. Pracownicy opłacani za godzinę, wyposażeni jedynie w maski z materiału jako ochronę, używali prętów rozbiórkowych i pił elektrycznych do otwierania pudeł. „Wszyscy byli mężczyznami, a otwarcie pakietu baterii zajęło im co najmniej godzinę”.
Warunki odbiegają od warunków panujących w najnowocześniejszym ośrodku badawczo-rozwojowym GEM w Wuhan. Kamery wyposażone w czujniki termiczne monitorują potencjalne pożary, gdy pracownicy korzystają z wózków widłowych — zasilanych akumulatorami pochodzącymi z recyklingu — do sortowania i transportu zużytych akumulatorów do magazynów. Specjalne szafy pomagają kontrolować napięcie i prąd, aby zapobiec wybuchom na początkowych etapach przetwarzania.
W innym zakładzie GEM, który Bloomberg odwiedził w Jingmen, wielopoziomowy system przenośników taśmowych, rur, pieców i kruszarek stanowi przykład półautomatycznych procesów przyjętych przez głównych graczy w Chinach. Pracownicy w szarych swetrach i kaskach nosili wytrzymałe maski przemysłowe, aby chronić płuca przed pyłem.
GEM, który twierdzi, że przetwarza około 10% wycofanych z użytku akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Chinach, w porównaniu z 2021 r. czterokrotnie zwiększył swoje przychody z recyklingu w zeszłym roku. Zdobył także miejsce na rządowej tzw. białej liście 156 kluczowych graczy z branży, co zapewnia firmom priorytetowy status w przetargach na kluczowych projektów rządowych i przedsiębiorstw państwowych. Wejście na rynek wymaga przejścia rygorystycznych ocen obejmujących operacje, a także standardy środowiskowe i technologiczne.
Nic z tego nie dotyczy szarej strefy napędzanej przez handlowców takich jak Li i warsztaty takie jak te w Dongguan. Stanowi to duże ryzyko dla bezpieczeństwa, ponieważ mają do czynienia z rzeczami, których nie do końca rozumieją, powiedział analityk z firmy zajmującej się wycenami towarów, który poprosił o zachowanie anonimowości w związku z nieoficjalnymi działaniami.
Transport to kolejny problem. Zgodnie z normą krajową Chin, wózki przewożące stare baterie muszą być wyposażone w czujniki dymu oraz opakowania trudnopalne i termoizolacyjne. Jednak wielu nieoficjalnych graczy albo nie chce ponosić kosztów, albo nie ma zasobów. Zamiast korzystać ze specjalistycznych pojazdów, niektórzy zwracają się do Huolala, dostawcy usług transportu ciężarowego na żądanie, powiedział Yu Haijun, wiceprezes Guangdong Brunp Recycling Technology Co., spółka zależna chińskiego giganta akumulatorowego CATL. „Transport z punktu A do punktu B może kosztować 40,000 4,000 lub XNUMX juanów. Różnica jest ogromna.”
Chiński rząd stara się uregulować szybko rozwijający się rynek.
Obowiązują nadrzędne ramy polityczne oferujące wytyczne dotyczące obowiązków poszczególnych podmiotów. Istnieją krajowe normy dotyczące specyfikacji akumulatorów oraz demontażu ogniw i pozostałych wymagań dotyczących testowania mocy. Pekin naciska także na utworzenie ogólnokrajowej platformy umożliwiającej śledzenie cykli życia baterii.
Jednak obserwatorzy branży twierdzą, że obecnie środki te nie mają mocy egzekwowania.
Rząd nakazuje producentom samochodów i innym podmiotom współpracę z podmiotami zajmującymi się recyklingiem znajdującymi się na białej liście, „ale z technicznego punktu widzenia nie jest to obecnie obowiązkowe” – powiedział Yang Qingyu, starszy konsultant w China Battery Cooperative Union, organizacji non-profit zrzeszającej ponad 2,000 firm.
W rezultacie, przy braku surowych kar, rzeczywistość jest taka, że wiele wycofanych akumulatorów w dalszym ciągu trafia do szarej strefy. Aby wspierać zdrowszy rynek, potrzebne są bardziej rygorystyczne przepisy nakładające kary na graczy nieprzestrzegających przepisów. Na przykład Zhang z GEM twierdzi, że do 2025 r. biała lista powinna stać się „nie tylko listą rekomendacji lub listą priorytetów, ale prawdziwym kwalifikatorem wejścia”.
Jeszcze dalsze uporządkowanie ustawy o recyklingu pomogłoby Chinom ugruntować ich wiodącą pozycję na świecie na rynku pojazdów elektrycznych. Producenci samochodów obniżyliby koszty, gdyby akumulatory w swoich samochodach poddawali recyklingowi, mówi Hu Feng, wiceprezes Centrum Badań nad Bateriami Litowymi GaoGong z siedzibą w Shenzhen. Z biegiem czasu zbudowaliby stabilne dostawy materiałów podstawowych.
Jego referencje ESG również zostałyby wypolerowane. The ślad węglowy materiałów EV pochodzących z recyklingu jest niższa niż w przypadku tradycyjnych kopalni. Według McKinsey & Co. w przypadku akumulatora bogatego w nikiel, produkowanego w Europie na przykład metodą hydrometalurgiczną, ślad węglowy może być cztery do pięciu razy mniejszy.
Gdy ceny surowców do samochodów elektrycznych w zeszłym roku osiągnęły historyczne maksimum, liczy się każdy gram. Chiny w dalszym ciągu opierają się na imporcie z zagranicy ponad 90% zasobów kobaltu i niklu oraz ponad połowy litu. Wytyczne branżowe stanowią, że każda bateria poddana recyklingowi powinna zapewniać co najmniej 98% pierwotnej zawartości kobaltu i niklu oraz 85% litu. Duzi recyklerzy nie mają problemów z osiągnięciem progów, ale mniejsi gracze mogą mieć trudności.
„Nadają priorytet przedmiotom odzyskiwanym o dużej wartości” – stwierdziła Mina Ha, analityk w firmie konsultingowej Rho Motion zajmującej się akumulatorami. „Wszystko inne kończy się marnotrawstwem.”
Prawidłowe działanie systemu pomogłoby także chińskim producentom samochodów w lepszym promowaniu swoich samochodów za granicą. UE ustaliła obowiązkowe minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w sprzedawanych tam samochodach elektrycznych, początkowo na 16% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 6% dla litu i 6% dla niklu. Istnieje również obowiązek ustanowienia do 2027 r. elektronicznego „paszportu baterii” i kodu QR umożliwiającego weryfikację źródła surowców, a także celów w zakresie oddzielnej zbiórki litu ze zużytych baterii.
„Chińscy producenci samochodów mają dostęp zarówno do większego, jak i bardziej dojrzałego rynku recyklingu, a produkują pojazdy na rynku, który nie ma takich samych wymagań jak UE” – powiedział Hans Eric Melin, dyrektor zarządzający w Circular Energy Storage. Oznacza to, że chińscy producenci mogą kierować akumulatory zawierające materiały pochodzące z recyklingu do samochodów w celu eksportu do Europy, powiedział.
„Główna przewaga Chin polega na ich silnej pozycji w produkcji materiałów akumulatorowych, których recykling jest procesem zintegrowanym” – stwierdził Melin. „Na Zachodzie tak naprawdę nie zaprzątaliśmy sobie tym głowy”.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.autoblog.com/2023/12/25/electric-cars-with-recycled-batteries-are-the-next-green-holy-grail/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 10
- 2021
- 2025
- 2026
- 2030
- 29
- 40
- 7
- a
- Zdolny
- O nas
- dostęp
- przypadkowo
- Stosownie
- Konto
- w poprzek
- działać
- zajęcia
- przylegać
- przyjęty
- zaawansowany
- Korzyść
- przed
- Wszystkie kategorie
- dopuszczać
- wzdłuż
- wzdłuż
- już
- również
- Chociaż
- zawsze
- ilość
- an
- analityk
- i
- Inne
- dotyczy
- SĄ
- na około
- AS
- Stowarzyszenie
- At
- producenci samochodów
- b
- paski
- baterie
- bateria
- BE
- bo
- stają się
- być
- Beijing
- Ulepsz Swój
- pomiędzy
- Poza
- Duży
- Najwyższa
- Bit
- Bloomberg
- obie
- Skrzynki
- Złamany
- pośrednik
- budować
- biznes
- ale
- by
- wezwanie
- kamery
- CAN
- Może uzyskać
- wózek
- węgiel
- ślad węglowy
- który
- noszenie
- samochody
- walizka
- Gotówka
- kotka
- Komórki
- cement
- Centrum
- łańcuch
- zmiana
- kanały
- chemikalia
- Chiny
- Chińskie
- chiński
- Miasto
- CO
- kod
- Zbieranie
- kolekcja
- kolektory
- jak
- byliśmy spójni, od początku
- komisja
- towar
- Firmy
- w porównaniu
- konkurencja
- Warunki
- konsolidacja
- doradztwo
- konsultant
- zawiera
- zawartość
- kontrola
- współpraca
- koordynacja
- rdzeń
- Koszty:
- Koszty:
- mógłby
- kraje
- pokrywa
- pęknięty
- Listy uwierzytelniające
- Wiarygodność
- krytyczny
- istotny
- Aktualny
- Obecnie
- krzywa
- dzień
- czynienia
- zastępca
- oprogramowania
- dyktować
- ZROBIŁ
- różnica
- trudny
- kierować
- Dyrektor
- bezpośredni
- Omawiając
- demontaż
- Nie
- dominuje
- darowizna
- zrobić
- nie
- podwójnie
- douyin
- na dół
- Narkotyki
- podczas
- Kurz
- każdy
- zdobył
- łatwo
- krawędź
- Efektywne
- bądź
- elektryczny
- samochody elektryczne
- Elektroniczny
- Wiąz
- więcej
- wyłonił
- kończy się
- energia
- egzekwowanie
- Enterprise
- wejście
- środowiskowy
- środowiska
- przyjazne dla środowiska
- wyposażony
- Eric
- ESG
- Szacunki
- Eter (ETH)
- EU
- Europie
- EV
- Baterie EV
- oceny
- Parzyste
- Każdy
- evs
- przykład
- stanowi przykład
- istnieć
- Eksplozje
- eksport
- wyciąg
- Łatwość
- członków Twojej rodziny
- daleko
- Far Cry
- Moda
- FAST
- piąty
- Znajdź
- pożary
- Firma
- i terminów, a
- Ryba
- pięć
- powódź
- pływ
- następujący
- Ślad stopy
- W razie zamówieenia projektu
- Sprzyjać
- cztery
- Framework
- przyjazny
- przyjaciele
- od
- od 2021
- podsycane
- w pełni
- dalej
- zyskuje
- zbierać
- Klejnot
- Ogólne
- Generować
- otrzymać
- gigant
- Dający
- Globalne
- Go
- cel
- got
- Rząd
- Rządy
- Graal
- gram
- Dotacje
- szary
- Zielony
- Guangdong
- wytyczne
- Pół
- Ciężko
- Have
- przystań
- mający
- he
- głowa
- zdrowsze
- ciężki
- pomoc
- Ukryty
- wyższy
- Najwyższa
- Lotność
- samego siebie
- jego
- historyczny
- HOT
- godzina
- Jednak
- HTTPS
- olbrzymi
- if
- niezmiernie
- import
- in
- motywowany
- obejmuje
- przemysłowy
- przemysł
- zadać
- Składniki
- początkowy
- początkowo
- wewnątrz
- zamiast
- zintegrowany
- na świecie
- najnowszych
- Inwestuj
- ISN
- problemy
- IT
- JEGO
- właśnie
- tylko jeden
- Klawisz
- Wiedzieć
- znany
- wie
- praca
- Brak
- większe
- Nazwisko
- Ostatni rok
- prowadzić
- najmniej
- mniej
- poziomy
- wykorzystuje
- li
- leży
- cykle życia
- lubić
- lin
- Linia
- Lista
- lit
- mało
- miejscowy
- Samorząd
- dłużej
- Popatrz
- dużo
- niższy
- Płuca
- maszyny
- zrobiony
- poważny
- robić
- Makers
- Dokonywanie
- kierownik
- zarządzający
- Dyrektor zarządzający
- Mandat
- obowiązkowe
- Producenci
- wiele
- rynek
- badania rynku
- Maski
- Masa
- materiał
- materiały
- dojrzały
- Może..
- McKinsey
- znaczy
- środków
- Media
- Mężczyzna
- metal
- Przemysł metalowy
- metoda
- milion
- miliony
- KOPALNIA
- minerały
- kopalnie
- minimum
- pieniądze
- monitor
- jeszcze
- większość
- ruch
- wielokrotność
- musi
- Nazwa
- O imieniu
- powstający
- naród
- narodowy
- Narodów
- Blisko
- prawie
- potrzebne
- Nowości
- Następny
- Nikiel
- Nie
- Niedochodowy
- już dziś
- obowiązek
- of
- oferta
- urzędnik
- urzędnicy
- Stary
- on
- Na żądanie
- ONE
- te
- tylko
- koncepcja
- działa
- operacje
- operatorzy
- or
- zamówienie
- organizacja
- oryginalny
- Inne
- Pozostałe
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- wylot
- zewnętrzne
- koniec
- nadrzędny
- za granicą
- właściciele
- Pakować
- opakowania
- Pakiety
- płatny
- parking
- część
- Przechodzący
- Przeszłość
- Zapłacić
- wybierać
- Rury
- Miejsce
- Miejsca
- Plaga
- tworzyw sztucznych
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracze
- Volcano Plenty Vaporizer Storz & Bickel
- punkt
- polityka
- STAW
- PoS
- position
- Wiadomości
- potencjał
- power
- powered
- mocny
- Cenny
- Metale szlachetne
- obecność
- prezydent
- zapobiec
- Cennik
- priorytet
- ceniony
- Problem
- wygląda tak
- procesów
- przetwarzanie
- produkować
- produkcji
- Produkcja
- Zysk
- rentowny
- projektowanie
- właściwy
- chronić
- ochrona
- dostawca
- kara
- Popychanie
- położyć
- QR code
- czterokrotnie
- szybko
- ceny
- Surowy
- dosięgnąć
- osiągnięcie
- gotowy
- real
- Rzeczywistość
- naprawdę
- Rekomendacja
- regeneracja
- recyklingu
- recyklingu
- Regulować
- Regulacja
- regulamin
- rzetelny
- pozostały
- reporter
- wymagać
- wymagania
- Wymaga
- Badania naukowe
- badania i rozwój
- Badania wskazują,
- Zasób
- Zasoby
- obowiązki
- dalsze
- powrót
- dochód
- prawo
- rygorystyczny
- Ryzyko
- rywale
- reguły
- bieganie
- s
- "bezpiecznym"
- Bezpieczeństwo
- Powiedział
- sole
- taki sam
- oszczędność
- powiedzieć
- mówią
- Skala
- rozkład
- SEK
- sekretarz
- bezpieczne
- widzieć
- poszukuje
- sprzedać
- Sprzedający
- senior
- czujniki
- oddzielny
- Serie
- usługa
- Usługodawca
- zestaw
- ustawienie
- siedem
- ciężki
- powinien
- pokazać
- mały
- mniejszy
- Palić
- So
- Obserwuj Nas
- Media społecznościowe
- platform społecznych mediów
- sprzedany
- kilka
- czasami
- Źródło
- Południowy
- zaiskrzyło
- specjalny
- wyspecjalizowanym
- Specyfikacje
- spędził
- Spot
- stabilny
- etapy
- standard
- standardy
- Startowy
- state-of-the-art
- państwowe
- Rynek
- Ewolucja krok po kroku
- Nadal
- przechowywanie
- strumień
- surowsze
- silny
- Walka
- subsydiarny
- taki
- Wskazuje
- Dostawa
- łańcuch dostaw
- Surged
- system
- T
- biorąc
- cele
- zespół
- technicznie
- techniczny
- Technologia
- niż
- że
- Połączenia
- Źródło
- Zachód
- ich
- Im
- sami
- następnie
- Tam.
- termiczny
- Te
- one
- rzeczy
- tych
- tysiące
- Grozi
- trzy
- kwitną
- czas
- czasy
- do
- razem
- wziął
- Top
- miasto
- śledzić
- Handlowcy
- tradycyjny
- transakcje
- przejście
- transportu
- transport
- podróżować
- Transport samochodowy
- stara
- SKRĘCAĆ
- drugiej
- dla
- Osłabiać
- zrozumieć
- unia
- aż do
- posługiwać się
- używany
- za pomocą
- Cenny
- różnorodny
- Pojazdy
- zweryfikować
- wice
- Wiceprezes
- Wideo
- odwiedził
- lotny
- Napięcie
- Czekanie
- chcieć
- była
- Marnotrawstwo
- fala
- we
- tygodni
- DOBRZE
- były
- Zachód
- Co
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- whitelist
- KIM
- dlaczego
- Dziki
- będzie
- w
- bez
- Praca
- pracować razem
- pracowników
- pracujący
- warsztat
- warsztaty
- świat
- by
- rok
- lat
- Wydajność
- ty
- Yuan
- zefirnet
- Zhang