Clear Street dodaje 270 mln USD do swojej rundy serii B za swój najlepszy broker z obsługą techniczną

Clear Street dodaje 270 mln USD do swojej rundy serii B za swój najlepszy broker z obsługą techniczną

Znacznik czasu: 14 kwietnia 2023 9:27
Węzeł źródłowy: 2583739

Prime brokerzy świadczą wiele usług wiązanych dla innych instytucji finansowych, zazwyczaj funduszy hedgingowych, w celu ułatwienia ich potrzeb operacyjnych, takich jak pożyczanie / pożyczanie papierów wartościowych, pożyczki gotówkowe i zarządzanie ryzykiem. Duże fundusze hedgingowe (1 mld USD + AUM) mogą współpracować z aż dziesięcioma brokerami, podczas gdy mniejsze fundusze mogą polegać tylko na jednym. Zazwyczaj ograniczeniem, które uniemożliwia tym funduszom korzystanie z większej liczby prime brokerów, jest wdrożenie i integracja technologii.  Czysta ulica to główny broker z obsługą technologii, który przyjmuje podejście oparte na interfejsie API, aby oferować pełny zestaw usług natywnych dla chmury. 70% działalności maklerskiej typu prime zostało zdominowane przez kilka instytucji, a dzięki podejściu opartemu na technologii, Clear Street jest w stanie zaoferować przetwarzanie w czasie rzeczywistym i niespotykaną dotąd skalowalność danych, która po prostu nie jest możliwa w starszych systemach używanych przez urzędnicy. Obecnie firma oferuje usługi rozliczeniowe i powiernicze, egzekucję i finansowanie amerykańskich akcji i opcji na ponad 200 funduszy, ale planuje rozszerzyć działalność na dowolną klasę aktywów, w dowolnym miejscu na świecie.

AlleyWatch dogonił współzałożyciela i dyrektora generalnego Clear Street Chrisa Pento aby dowiedzieć się więcej o firmie, planach strategicznych firmy, ostatniej rundzie finansowania i wielu, wielu innych…

Kim byli Twoi inwestorzy i ile udało Ci się zebrać?

Druga transza naszego kapitału Serii B podniosła wartość Clear Street na 2.0 mld USD. Ta runda finansowania w wysokości 270 mln USD następuje po początkowej inwestycji serii B w wysokości 165 mln USD w maju 2022 r., którą również kierował Stolica Pryzmatu i wycenił Clear Street na 1.7 miliarda dolarów w tamtym czasie. W tym dodatkowi inwestorzy NextGen Venture Partners, IMC Investments, Walleye Capital, Belvedere, Fundacja NEAR, McLaren Strategic Ventures, Inwestorzy wzrostu Validus.

Opowiedz nam o produkcie lub usłudze oferowanej przez Clear Street.

Clear Street to niezależny prime broker z technologią. Zbudowaliśmy wewnętrzną platformę opartą na API, która obejmuje rozliczanie, przechowywanie, finansowanie podstawowe i egzekucję, którą testujemy w celu zbudowania działalności maklerskiej obejmującej wiele aktywów. Obecnie nasza platforma obsługuje amerykańskie akcje i opcje, ale naszym celem jest bycie pojedynczym źródłem prawdy, które wspiera każdą klasę aktywów, niezależnie od położenia geograficznego, dla każdego.
Nasz stos technologiczny wykorzystuje nowoczesną infrastrukturę natywną w chmurze, w tym elastyczną orkiestrację usług, przetwarzanie w czasie rzeczywistym sterowane zdarzeniami i skalowalne magazynowanie danych, co stanowi ostry kontrast z przetwarzaniem wsadowym oferowanym przez komputery mainframe obsługujące wiele systemów zaplecza. Cały pakiet systemów oprogramowania Clear Street opiera się na tym spójnym i spójnym stosie technologii, umożliwiającym bezproblemową komunikację komponentów.

Co zainspirowało początek Clear Street?

W 2018 roku Clear Street wyruszyła z odważną misją wymiany przestarzałej infrastruktury wykorzystywanej na rynkach kapitałowych. Publiczny przemysł papierów wartościowych w USA, który codziennie przenosi biliony dolarów, nadal polega na technologii mainframe z lat 1980. Te starsze systemy są zakorzenione w ręcznych procesach i silosowych danych, co skutkuje kosztownymi błędami i kosztownym długiem technicznym. Dla wielu firm wymiana tych przestarzałych systemów byłaby jak wyjęcie silnika z samolotu w powietrzu. Przy fragmentarycznej technologii jest to czasochłonne i trudne do wykonania.
Clear Street stoi przed wyzwaniem, jakim jest przestarzała infrastruktura rynków kapitałowych. Zaczęliśmy od zera i zbudowaliśmy całkowicie chmurowy system maklerski i rozliczeniowy przeznaczony dla złożonego, nowoczesnego rynku globalnego. Nasza zastrzeżona platforma technologiczna zwiększa znacząco wydajność rynku, koncentrując się jednocześnie na maksymalizacji zwrotów oraz minimalizacji ryzyka i kosztów dla klientów.
Obecnie zapewniamy klientom, od wschodzących menedżerów po duże instytucje, wszystko, czego potrzebują do rozliczania, przechowywania i finansowania amerykańskich akcji i opcji. W zeszłym roku uruchomiliśmy działalność w zakresie wprowadzania kapitału i repo, zwiększyliśmy nasze możliwości w zakresie udzielania pożyczek papierów wartościowych oraz zaktualizowaliśmy i udoskonaliliśmy nasze portale dotyczące pozycji, ryzyka, operacji i raportowania skierowane do klientów.
W przyszłości nasza platforma z jednym źródłem będzie obsługiwać różne typy inwestorów, w wielu klasach aktywów, w skali globalnej. Nigdy nie było bardziej oczywiste, że siły zmienności, zmiany regulacyjne i szybkość są wymagającymi narzędziami, które pozwalają firmom zrozumieć rynki w czasie rzeczywistym.

Jaki rynek jest kierowany na Clear Street i jak duży jest to rynek?

Nasi najlepsi klienci maklerscy obejmują zarówno wschodzących menedżerów, jak i duże instytucje. W ciągu ostatniego roku liczba klientów instytucjonalnych na naszej platformie wzrosła o 500%, dzienny wolumen transakcji wzrósł o ponad 300%, a nasze salda finansowania wzrosły o blisko 150%.
Nasza główna platforma rozliczeniowa przetwarza 2.5% nominalnego wolumenu brutto amerykańskich akcji, co stanowi około 10 miliardów USD dziennej nominalnej wartości handlowej amerykańskich akcji.

Jaki jest Twój model biznesowy?

Obecnie obsługujemy około 200 inwestorów instytucjonalnych i setki mniejszych aktywnych podmiotów handlowych. Nasi klienci wolą anonimowość, dlatego nie podajemy ich publicznie. Pozyskujemy opłaty od naszych klientów za transakcje i finansowanie papierów wartościowych na rynku publicznym. Uważamy, że ta struktura jest lepiej dopasowana niż inne opcje na obecnych rynkach.

Jakie czynniki dotyczące Twojej firmy skłoniły inwestorów do wypisania czeku?

„Znaczna część szkieletu systemu finansowego opiera się na dziesięcioletniej starszej technologii. Dzięki temu, co uważamy za najsilniejszy zespół liderów w branży rynków kapitałowych, Clear Street ponownie przemyślała i przebudowała podstawową infrastrukturę rynków kapitałowych, aby naprawdę zmodernizować przestarzały przemysł. – Matta Robertsa, Współzałożyciel i Partner w Stolica Pryzmatu

Jak widzisz, jak firma będzie się teraz rozwijać w najbliższym czasie?

Finansowanie to wesprze wprowadzanie nowych produktów i ekspansję na nowe rynki i klasy aktywów. W ostatnim roku dokonaliśmy kluczowych rekrutacji w Europie oraz w obszarze instrumentów pochodnych. Rozszerzamy również naszą ofertę produktów, aby zaspokoić potrzeby animatorów rynku w zakresie rozliczeń, które postrzegamy jako główny obszar wzrostu Clear Street.

Za kilka sekund możesz zapisać się na najgorętszą listę w dziedzinie technologii!

Zarejestruj się już dziś

Znak czasu:

Więcej z AlleyWatch