Czy banki cyfrowe hodują ryzykowny konkurencyjny klimat w Singapurze?

Rozwój technologiczny przyspieszył transformację usług finansowych, prowadząc do eksplozji banków cyfrowych na całym świecie. W Singapurze wejście banków cyfrowych do lokalnego systemu finansowego napędza innowacje gospodarcze i zwiększa integrację finansową, zgodnie z nową funkcją zatytułowaną „Implikacje banków cyfrowych na stabilność finansową” opublikowaną przez Władze monetarne Singapuru (MAS).

MAS był krytycznym motywatorem rozwijającej się sceny bankowości cyfrowej w Singapurze. Przyznała skonsolidowanym grupom licencje na cyfrowe banki pełne (DFB), które przyjmują depozyty i oferują usługi bankowe dla klientów detalicznych i niedetalicznych, oraz cyfrowe banki hurtowe (DWB), które przyjmują depozyty i świadczą usługi bankowe na rzecz MŚP i innych segmenty detaliczne. 

Rezerwę zapewnił bank centralny i regulator finansowy licencje na bankowość cyfrową w 2020 do Grab i Singtel's GXS Bank (DFB), MariBank (DFB) firmy Sea Limited, ANEXT Bank (DWB) wspierany przez Grupę Ant oraz Bank cyfrowy Green Link (DWB) wspierany przez Greenland Financial Holdings i NTUC oraz Standard Chartered's Trust Bank, który działa w ramach nowej kategoryzacji StanChart jako znacząco zakorzeniony bank zagraniczny (SFRB) 

Ci nowi uczestnicy stanowią wyzwanie dla tradycyjnych banków, które z trudem nadążają za tempem zmian. Ponieważ jednak banki cyfrowe są wciąż stosunkowo nową międzynarodową koncepcją, wiążą się z nimi znaczne zagrożenia dla ostrożności i stabilności finansowej.

W jaki sposób bankowość cyfrowa może wpłynąć na ryzyko w sektorze bankowym?

Cyfryzacja sektora bankowego, napędzana ciągle zmieniającymi się oczekiwaniami i potrzebami klientów, zaowocowała pojawieniem się nowych usługodawców. Doprowadziło to do różnych korzyści dla konsumentów, ale stworzyło również nowe zagrożenia dla banków – zarówno obecnych, jak i nowych podmiotów. 

Funkcja MAS poinformowała, że ​​​​zwiększona konkurencja może osłabić siłę rynkową, zmniejszyć marże zysku i zmniejszyć wartość franczyzy. Może to prowadzić do podejmowania przez banki większego ryzyka, aby zachować konkurencyjność. 

W szczególności, tradycyjne banki znajdują się pod presją i mogą udzielać pożyczek bardziej ryzykownym kredytobiorcom w celu zwiększenia zysków i ochrony udziału w rynku. To zwiększone podejmowanie ryzyka może negatywnie wpłynąć na sektor bankowy, w tym na wyższy poziom nieściągalnych długów i niewypłacalności, prowadząc do utraty zaufania do systemu bankowego.

Banki cyfrowe mogą również angażować się w drapieżne praktyki w celu budowania udziału w rynku w pierwszych latach swojej działalności (np. oferując preferencyjne ceny i płacąc zbyt wysokie odsetki w celu przyciągnięcia depozytów). 

Ponadto banki cyfrowe są bardziej dostępne dla młodszych osób o niższych dochodach i zdolności kredytowej, udzielając im przede wszystkim pożyczek niezabezpieczonych. W rezultacie jakość aktywów tych wschodzących graczy może być niższa niż w przypadku tradycyjnych banków.

Tymczasem badania IDC wykazało, że 86 procent instytucji finansowych w regionie Azji i Pacyfiku nadal posiada infrastrukturę technologii płatniczych, która musi być lepiej przygotowana do zachodzących zmian w preferencjach konsumentów. To naraża do 276.79 r. przychody z płatności w regionie o wartości 201 mld SGD (2030 mld USD).

MAS szacuje, że klienci z Singapuru najprawdopodobniej pozostaną przy swoim obecnym banku jako głównym koncie, powołując się na ankietę przeprowadzoną przez PwC w 2019 roku. 

„Podczas gdy zasiedziali i nowi gracze mogą kierować reklamy na te same segmenty klientów, banki cyfrowe pozostają stosunkowo nową koncepcją w krajobrazie bankowym Singapuru, a zatem klienci mogą być skłonni do przyjęcia podejścia„ poczekaj i zobacz ”, zanim w pełni skorzystają z bankowości cyfrowej” – powiedział MAS.

Bardziej słoneczna strona bankowości cyfrowej

Mimo to bankowość cyfrowa nadal nabiera rozpędu, z szacowanymi 203 milionami osób korzystających z usług bankowości cyfrowej w 2022 r. i przewiduje się, że do 216.8 r. liczba ta wzrośnie do 2025 mln.

Funkcja MAS wykazała, że ​​banki cyfrowe mogą uzupełniać ofertę tradycyjnych banków, aby zaspokoić potrzeby osób i firm, które obecnie nie są w pełni obsługiwane.  

A znaleziono badanie że prawie trzy czwarte (74 procent) dorosłych z Azji Południowo-Wschodniej nie ma konta bankowego lub ma go za mało. Kraje regionalne o najwyższych połączonych wskaźnikach bez banku i bez banku to Wietnam (79 procent), Filipiny (78 procent) i Indonezja (77 procent) — astronomiczne liczby dla jednego z najszybciej rozwijających się regionów świata.

Ta ogromna luka daje bankom cyfrowym możliwość wykorzystania danych i technologii, tworząc nowe procesy i kanały dostarczania produktów i usług finansowych rozwiązujących problemy. To innowacyjne wykorzystanie danych i technologii może pomóc obniżyć koszty i poprawić dostęp do usług dla klientów. 

Mikro-MŚP to kolejny niedostatecznie obsługiwany segment, w którym banki cyfrowe mogą zdobyć przewagę i potrzebują dostępu do solidnych usług doradczych i bankowych, które mogą pomóc im w rozwoju. Oni odgrywają kluczową rolę w wielu gospodarkach, przyczyniając się do 85 procent zatrudnienia w Azji Południowo-Wschodniej, prawie połowy (44.8 procent) PKB i 18 procent krajowego eksportu.

Promowanie zrównoważonej konkurencji w Singapurze

Aby zapewnić, że sektor bankowy promuje zrównoważoną konkurencję, MAS wprowadził środki dotyczące licencjonowania banków cyfrowych w Singapurze.

W ramach tych wysiłków MAS wcześniej zdefiniował zestaw wytycznych dotyczących procesu składania wniosków i wymogów ostrożnościowych dla banków cyfrowych. Wytyczne te mają na celu wyrównanie szans między bankami cyfrowymi i zasiedziałymi oraz promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego sektora bankowego w Singapurze.

Po pierwsze, kandydaci do banków cyfrowych w Singapurze muszą wykazać się zrównoważonymi modelami biznesowymi, aby konkurencja nie niszczyła wartości. Po drugie, banki cyfrowe muszą wykazać, że spełniają kryteria ostrożnościowe (w tym wymogi kapitałowe i płynnościowe) jak istniejące banki. 

Po trzecie, MAS będzie wprowadzać dozwolone działania w pełni cyfrowych banków, stosując trzyetapowy proces, którego celem jest zminimalizowanie ryzyka dla deponentów detalicznych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z pojawiającymi się, destrukcyjnymi modelami biznesowymi. 

Korzystając z tych standardów, MAS oceni wydajność pełnego banku cyfrowego (m.in. biorąc pod uwagę siłę jego kontroli wewnętrznych, historię zgodności, zdolność zarządzania klientami i trwałość wyników biznesowych) i stopniowo zniesie ograniczenia w miarę spełnienia wymagań są spełnione.

 Odpowiedź banków zasiedziałych w Singapurze na bankowość cyfrową

Niezdolność nadążania za zmieniającymi się zachowaniami i potrzebami klientów wywiera presję na obecnych operatorów, aby ponownie przeanalizowali swoje modele biznesowe, modele operacyjne i strategie zaangażowania klientów. Wiele z nich rozpoczęło programy transformacji cyfrowej, aby lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów, którzy przechodzą na technologię cyfrową.

Byli coraz bardziej zwinni, współpracuje z fintechami aby dostarczać bardziej spersonalizowane rozwiązania na swoich rynkach lokalnych, podczas gdy wiele z nich uruchamia cyfrowe banki również na rynkach zagranicznych. Przykładem jest DBS Bank, który uruchomił Digibank w Indiach w 2016 roku przed ekspansją do Indonezji.

Obejmuje to wykorzystanie tańszego modelu operacyjnego do pozyskiwania klientów i przyjęcie podejścia bardziej zorientowanego na klienta poprzez integrację wyborów finansowych z tradycyjnie niefinansowymi potrzebami.

Kontynuacja inwestycji w tego typu inicjatywy umożliwi obecnym bankom konkurowanie z cyfrowymi rywalami w zakresie doświadczenia klienta oraz jakości produktów i usług finansowych.

Co dalej: ocena wpływu na stabilność finansową

W Singapurze MAS ściśle monitoruje rozwój nowych banków cyfrowych i ich wpływ na stabilność finansową. Sformułowano ramy oceny wpływu w celu zbadania wpływu nowych podmiotów wchodzących na rynek cyfrowy na system bankowy i ogólną stabilność finansową. 

Ramy składają się z dwóch etapów. W pierwszym etapie oceniane są potencjalne korzyści i zagrożenia poprzez dwa kanały oddziaływania na system bankowy: konkurencję i efektywność. 

Na drugim etapie rozważa się wpływ konkurencji i wydajności na słabości finansowe i operacyjne. Obejmuje to ryzyko związane z kredytem, ​​rentownością, podmiotami zewnętrznymi/outsourcingiem, płynnością i rentownością. 

Podczas gdy operacje nowych banków cyfrowych wciąż się rodzą, MAS już dostrzega pewne wczesne wskaźniki potencjalnych skutków dla stabilności finansowej.

Zapotrzebowanie na więcej danych i informacji również stwarza ograniczenia. Gdy nowe banki cyfrowe zyskają na popularności, MAS przyspieszy monitorowanie określonych powyżej wskaźników, które można wykorzystać do przyszłej analizy ilościowej kondycji i stabilności sektora finansowego.

Wyróżniony kredyt graficzny: edytowane z Freepik i Unsplash