Acorns debiutuje publicznie za pośrednictwem SPAC

Aplikacja do inwestowania Millenialsów żołędzie ogłosił plany na dziś publiczny wykorzystanie połączenia ze spółką celową (SPAC).

SPAC, Pioneer Merger Corp, jest spółką zajmującą się czekami in blanco założoną w 2020 roku, której celem jest przejęcie Acorns w ramach transakcji wyceniającej fintech na 2.2 miliarda dolarów. Transakcja ma się zakończyć w drugiej połowie tego roku. Po sfinalizowaniu Acorns będzie handlować na Nasdaq pod paskiem DĘBY.

Nowa wycena Acorns na ponad 2 miliardy dolarów jest ponad dwukrotnie większa niż ostatnia wycena. Wartość firmy szacowano na 860 milionów dolarów w styczniu 2019 roku.

Przed dzisiejszym ogłoszeniem firma Acorns była w trakcie kolejnej rundy finansowania, która dodałaby do 207 milionów dolarów, które zebrała już od momentu założenia w 2014 roku. Zamiast zamknąć kolejną rundę finansowania na rynkach prywatnych, Noah Kerner, dyrektor generalny Acorns wybrał drogę SPAC, ponieważ uważał, że prezes Pioneer Fuzja John Christodoro jest właściwym partnerem.

„Nadeszła pora, aby wejść na giełdę, aby przyspieszyć nasz rozwój i jak najszybciej dostać w ręce wszystkich narzędzia do odpowiedzialnego generowania bogactwa, kiedy najbardziej tego potrzebują” - powiedział Kerner CNBC. „Po prostu postrzegaliśmy to jako przyspieszacz w tej podróży”.

Czas jest również odpowiedni z punktu widzenia popytu. Pandemia, w połączeniu z medialnym szaleństwem wokół akcji memów, wzbudziła zainteresowanie nowych inwestorów. Acorns wyraźnie skorzystał na tym, właśnie zakończył swój najlepszy kwartał w historii. Firma podwoiła liczbę abonentów w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 roku i obecnie liczy cztery miliony użytkowników.

Acorns od dawna słynie z tego, że pomaga swojej tysiącletniej bazie klientów inwestować „resztę” z zakupów kartowych w fundusze indeksowe. Od tego czasu firma rozwinęła się i oferuje teraz ofertę kart debetowych i bardziej niezawodne usługi bankowe, takie jak zdalne przechwytywanie mobilnych czeków depozytowych, bezpośrednie wpłaty, narzędzia do wysyłania czeków i automatyczne inwestowanie IRA na emeryturę.

Photo by Huibre Ventera od Pexels

Źródło: https://finovate.com/acorns-makes-public-debut-via-spac/