Prognoza EV na rok 2024: łańcuch dostaw, sieć ładowania i rynek materiałów akumulatorowych

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

W sektorze pojazdów elektrycznych rok 2023 przyniósł spadek liczby konsumentów
preferencji dla pojazdów elektrycznych, kilka obiecujących startupów odpada
na dalszy plan, spadek kosztów materiałów do akumulatorów i ambitni producenci OEM
i dostawcy z Chin kontynentalnych skupiają się na eksporcie
pojazdów i podzespołów. Prognoza S&P Global Mobility
na rok 2024 napawa ostrożnym optymizmem – wraz ze wzrostem
niedrogie pojazdy elektryczne, niezawodne ekosystemy ładowania pojazdów oraz
zyskowne zyski.

Pomimo pogorszenia nastrojów konsumentów w stosunku do pojazdów elektrycznych, zjawisko to występuje
niemniej jednak ciągła konieczność redukcji emisji – w przypadku pojazdów elektrycznych
przepisy i kamienie milowe w dużej mierze nienaruszone i wyłaniające się w ciągu roku
bliższy. Jednak spowolnienie popytu konsumentów na istniejące pojazdy elektryczne może to spowodować
pobudzić dochodowe rynki silników spalinowych (ICE) oraz
portfolio starszych producentów samochodów, co prowadzi do konsolidacji i przyciągania
udziały w kapitale prywatnym.

Kluczowe decyzje strategiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych w
przestrzeń do elektryfikacji należy wykonać w najbliższej przyszłości. Kilka
Producenci OEM przekroczyli już punkt, z którego nie ma odwrotu w procesie przechodzenia na pojazdy elektryczne
niektórzy dostawcy mogą kwestionować zasadność pójścia na całość
EV już niedługo.

Decyzja w dużej mierze będzie opierać się na możliwości dostawy o godz
skalować niedrogie pojazdy elektryczne przeznaczone na rynek masowy o zwiększonym zasięgu w warunkach rzeczywistych.
Pojazdy te należy zintegrować z ekosystemami ładowania
są zarówno obfite, jak i niezawodne. Zapewniając rentowność i
utrzymując marże, wysiłki te mają na celu zapewnienie zwrotu
dla inwestorów, którzy z niecierpliwością oczekują zwrotu z kapitału
wkład inwestycji w sektor lekkich pojazdów pasażerskich
transformacja energetyczna.

Oto nasza prognoza podziału według różnych sektorów w ramach
przestrzeń elektryzacyjna:

Globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych

Jak podaje raport, pomimo spowolnienia popytu konsumentów na pojazdy elektryczne
informacji o upadku pojazdów elektrycznych są mocno przesadzone. S&P Global
Prognoza globalnej sprzedaży Mobility na 2024 rok projekty akumulatorów elektrycznych
pojazdów osobowych będzie na dobrej drodze do dostarczenia 13.3 mln sztuk
na całym świecie w roku 2024 – co stanowi szacunkowo 16.2% światowego
sprzedaż pojazdów osobowych. Dla porównania, rok 2023 opublikował szacunkową kwotę
9.6 mln pojazdów typu BEV, co daje 12% udziału w rynku.

Większość tego wolumenu prognozowana jest jednak na głównych rynkach
mniejsze rynki również odnotują niewielkie wzrosty. Prognozowana BEV
udział według regionów przedstawia się następująco:

Łańcuch dostaw pojazdów elektrycznych

Producenci OEM są przesuwając się w stronę wnętrza
rozwój zelektryfikowanych elementów napędui
krajobraz programów outsourcingowych dla komponentów takich jak zintegrowane
e-Axles jest wyjątkowo konkurencyjny.

Kontrola Chin kontynentalnych nad rynkiem silników elektrycznych i jego rynkiem
wymagane zasoby doprowadziły do rozwoju technicznego i politycznego
wysiłki mające na celu odejście od stosowania magnesów trwałych (PM). Podstawowy
platformach, w szczególności w zastosowaniach drugorzędnych e-osi w napędach na wszystkie koła
drive, odchodzą od PM.

Zwiększona współpraca dostawców OEM z dostawcami sygnalizuje próby kontroli
rynku silników elektrycznych przed dominacją Chin kontynentalnych.
„Bezpłatna przepustka” dla e-paliw w Europie stwarza szansę w obliczu spadku
nastroje dotyczące pojazdów elektrycznych, co skłoniło do przeniesienia uwagi na badania i
rozwój (B+R) i skalowanie łańcucha dostaw.

Dodatkowo oczekuje się wzrostu wolumenów produkcji
zachęcać do tworzenia większej liczby partnerstw, sojuszy i wspólnych przedsięwzięć. Ten
współpraca pozwala producentom OEM mieć większą kontrolę nad krytycznym
łańcuch wartości napędu, który może stwarzać wyzwania techniczne oraz
potencjalne ograniczenia łańcucha dostaw.

Tesla Cybertruck i efektywność cieplna

Tesla i producenci OEM z Chin kontynentalnych przodują w integracji rozwiązań termicznych
komponentów w celu stworzenia bardziej wydajnych pojazdów typu BEV i tendencja ta powinna
kontynuować globalnie. Zarządzanie ciepłem wraz z jego rosnącą zawartością
na pojazd, może ponownie stać się przedmiotem zainteresowania dostawców wśród producentów OEM
zmiana wewnętrzna.

Kilku producentów OEM rozpoczęło już rozważania nad konsolidacją
obwody chłodnicze i integrację kluczowych podzespołów systemu, takich jak
jak pompy i zawory. Jeśli innowacyjna integracja Cybertrucka
skutecznie wdrażane są technologie zarządzania ciepłem (ITM),
prawdopodobne jest, że szybcy naśladowcy będą naśladować te postępy.
Potencjalnymi konsekwencjami może być odejście od komponentów niskonapięciowych
do układów 48V – wpływające na elementy takie jak pompy wody, chłodzenie
wentylatory, agregaty chłodnicze zbiornika i dmuchawę HVAC.

Takie zmiany wykorzystują czyste konto platformy BEV
swobodę rozwoju w celu dostarczania bardziej kompaktowych i wydajnych systemów.
Oczekujemy, że tendencja ta utrzyma się w Europie i Ameryce Północnej
Producenci OEM, a wielu dostawców pierwszego poziomu kontynuuje rozwój i dostarczanie
ich podejście do zintegrowanego modułu termicznego.

Jednakże, choć uruchomienie Tesli Cybertruck może mieć wpływ
technologii zarządzania ciepłem w najbliższej przyszłości, może to również sugerować
pytania dotyczące skuteczności połączonego Octovalve i Super
System kolektorów spełniający wymagania wydajnościowe w różnorodnych zastosowaniach
warunki.

Przy większej baterii i bardziej wymagających warunkach pracy,
mogą pojawiać się wątpliwości, czy jest to obiekt złożony i stosunkowo niewielki
system taki jak Super Manifold może odpowiednio zapewnić chłodzenie i
obowiązki związane z ogrzewaniem. Może to skłonić Teslę do ponownego rozważenia swojego rozwiązania
uniwersalna strategia systemowa. Może to mieć jedną potencjalną implikację
konieczne będzie zainstalowanie grzejników elektrycznych w celu zarządzania
wyzwania związane z chłodniejszymi warunkami pracy.

Startupy pojazdów elektrycznych w Chinach kontynentalnych

Co się stanie wynik dla kontynentu
Chińskie start-upy zajmujące się pojazdami elektrycznymi i producentów ogniw poziomu 1 na kontynencie
Chiny, jeśli krajowy popyt na pojazdy elektryczne nie wzrośnie zgodnie z oczekiwaniami? Jeśli nowy
wprowadzane są cła importowe w Europie, producenci OEM montują swoje
pojazdów eksportowych w Chinach kontynentalnych marże mogą zostać rozwodnione.

Ponadto przedsiębiorstwa z Chin kontynentalnych realizują porozumienia
z koreańskimi i marokańskimi odpowiednikami, oczekując zgodności z
zasady dotacji. Surowe kryteria IRA, z wyłączeniem baterii z
niewielkie wkłady z Chin kontynentalnych mogą ograniczyć
kwalifikowalność tych pojazdów elektrycznych do kredytu w wysokości 7,500 USD. Dodatkowo,
potencjalne luki, takie jak gromadzenie się w ramach wolnego handlu
Kraje przestrzegające Porozumienia zostaną prawdopodobnie uwzględnione i
wyłączony.

Ceny surowców do pojazdów elektrycznych i koszt baterii
dynamika

Stagnacja cen metali w 2024 r. prawdopodobnie wzmocni rynek pojazdów
marż, ale nieoczekiwany spadek zagraża projektom wydobywczym
zdolność do życia.

Ceny litu do baterii spadły o ponad 60%, a niklu,
grafit i kobalt spadły o około 30% w 2023 r. Metal w stagnacji
ceny w całym 2024 r. pomogą w ten sposób obniżyć koszty baterii
poprawa marży pojazdów (lub przystępności cenowej, jeśli oszczędności zostaną przeniesione
na konsumentów). Jednakże nieoczekiwany spadek zawartości litu,
Ceny kobaltu i innych metali do akumulatorów pojazdów elektrycznych mają wpływ na wydobycie
przedsiębiorstw, powodując zawieszenie lub opóźnienie nowych projektów.

Zachęty i regulacje dotyczące ładowania pojazdów elektrycznych

Liczba ładowarek prądu przemiennego i stałego zainstalowanych na całym świecie gwałtownie wzrosła
3 miliony w 2019 r. do ponad 10 milionów w 2022 r. Liczba będzie
wzrośnie do ponad 15 milionów na całym świecie w 2023 r. – jak prognozujemy
70 milionów w 2030 r. Jak dostępność ładowania
pozostaje kluczową kwestią na rzecz powszechnego wprowadzenia pojazdów elektrycznych,
rządy są jednymi z głównych aktorów przyczyniających się do pogłębienia problemu
ułatwiając do niego dostęp.

W przypadku Stanów Zjednoczonych – Krajowa Infrastruktura Pojazdów Elektrycznych
Standardy lub program formuły NEVI określają, gdzie na poziomie federalnym
należy umieścić finansowaną infrastrukturę. W Europie rozporządzenie dot
Wdrożenie Infrastruktury Paliw Alternatywnych określa minimum
w szczególności wymogi, których państwa członkowskie UE muszą przestrzegać
dotyczące liczby i specyfikacji publicznie dostępnych pojazdów elektrycznych
infrastruktura.

Przestrzeganie tych i innych tego typu przepisów na całym świecie będzie wymagane
zapewnić wystarczające rozmieszczenie infrastruktury. Jednak otwarte
pozostają pytania dotyczące interoperacyjności sieci i łatwości
płatności, przejrzystość oczekiwanych czasów ładowania i szeroki dostęp
do szybkiego ładowania.

Technologia ładowania i zasięgu pojazdów elektrycznych

Materiały o szerokim paśmie wzbronionym (WBG), takie jak węglik krzemu (SiC) i
Azotek galu (GaN) przekształca energoelektronikę, co jest obiecujące
Kierowcy BEV szybsze ładowanie, większy zasięg i niższe koszty. Oni
są postrzegane jako doskonałe technologie półprzewodnikowe dla wysokiego napięcia
urządzeń zasilających, a co za tym idzie, zdolność do utrzymania większej mocy
na dłuższe okresy. Technologia WBG umożliwia szybsze przełączanie,
co prowadzi do mniejszych strat mocy i bardziej zwartych systemów.

Europejski zakaz stosowania PFA

Opóźniona decyzja UE w sprawie per- i polifluoroalkilu
Zakaz substancji (PFA) utrudni przemysł motoryzacyjny
planowanie rozwoju, pomimo ciągłych testów alternatywnych rozwiązań. The
Powolny proces decyzyjny i wyznaczanie terminów w Unii Europejskiej
w sprawie zakazu stosowania i produkcji PFA pozostają w agendzie 2024,
ale postęp został opóźniony. Brak jasności co do zbliżającego się wydarzenia
regulacje nie są pomocne dla przemysłu motoryzacyjnego, szczególnie w
pod kątem przyszłego rozwoju i planowania certyfikacji. Chociaż
firmy już testują alternatywy, co oznacza wyraźny trend
jeszcze się nie wyłonić.

Długi ogon ICE

Wszystkie te potencjalne potknięcie
Bloki zatoczyliśmy koło do istniejącego spalania wewnętrznego
technologia.

„Bezpłatny karnet” przyznawany tzw e-paliwa w Europie
prawodawstwo dotyczące stopniowego wycofywania ICE stwarza szansę
czy nastroje na pojazdy elektryczne będą nadal się pogarszać. Również wysiłki badawczo-rozwojowe
w miarę rozwoju łańcucha dostaw, będziemy nadal badać
potencjał tej szansy. Wysiłki te są szczególnie
istotne dla tych, którzy uważają pojazdy elektryczne za rozwiązanie niedoskonałe w konkretnym przypadku
przypadków użycia.

Jeśli wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych będzie nadal spadać, kilka głównych
dostawcy są strategicznie rozmieszczeni, aby dostarczać kluczowe produkty wewnętrzne
komponentów spalania w sektorze rynku, który pomimo jego spadku,
potencjalnie pozostaje wysoce rentowna i skonsolidowana. W 2024 dalej
konsolidacja jest możliwa, z odpowiednimi kandydatami rysującymi
uwagę zapalonych inwestorów private equity, którzy dysponują dużym kapitałem
inwestować.

WIĘCEJ ELEKTRYCZNOŚCI
TENDENCJE POJAZDOWE

DEMO NASZ POJAZD
PLATFORMA INTELIGENCJI TECHNICZNEJ

PLANOWANIE SAMOCHODOWE I
PROGNOZOWANIE

Artykuł ten został opublikowany przez S&P Global Mobility, a nie przez S&P Global Ratings, która jest oddzielnie zarządzanym oddziałem S&P Global.