Największe rundy finansowania Fintech w 2023 r. w regionie APAC – Fintech Singapore

Wkraczając w nowy rok, warto przypomnieć sobie rok 2023, aby uzyskać wskazówki na temat tego, jak może wyglądać rok 2024. Aby poznać wschodzących liderów branży fintech w regionie APAC, przyjrzymy się dzisiaj niektórym z największych w 2023 r. rund finansowania fintech wspieranych przez VC w regionie APAC, przedstawiając start-upy, którym udało się pokonać wszelkie przeciwności losu w obliczu trudnego procesu zbierania funduszy środowisko i globalna niepewność gospodarcza.

Napływ globalnego kapitału wysokiego ryzyka (VC) do firm fintech znacznie spadł w 2023 r., o 46% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., według do analizy S&P Global Market Intelligence.

Firmy z branży Fintech zabezpieczyły łącznie 29 miliardów dolarów w ramach 1,655 rund finansowania w okresie od 01 stycznia do 30 września 2023 r. w porównaniu z 2,684 rundami o wartości 54 miliardów dolarów w tym samym okresie rok wcześniej.

Analizując trendy regionalne, z analizy wynika, że ​​najostrzejszy spadek inwestycji fintech VC nastąpił w Ameryce Łacińskiej, odnotowując spadek o 72% w porównaniu z trzecim kwartałem 3 r. do trzeciego kwartału 2022 r. Podobną tendencję zaobserwowano w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz Ameryce Północnej, gdzie inwestycje fintech VC spadły odpowiednio o ponad połowę i o ponad jedną trzecią rok do roku (r/r).

Z drugiej strony finansowanie technologii fintech w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) wykazało się odpornością, gromadząc 1.9 mld USD w postaci finansowania fintech VC w trzecim kwartale 3 r., czyli na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu z okresem rok temu. Jeśli chodzi o liczbę transakcji, finansowanie technologii fintech w regionie APAC spadło jednak o 2023%, co oznacza, że ​​w tym okresie zabezpieczono większe rundy, ukierunkowane na bardziej ugruntowane i dojrzałe przedsięwzięcia.

Które więc startupy odniosły największy sukces w pozyskiwaniu finansowania dla technologii fintech w regionie APAC w zeszłym roku?

PhonePe – 850 mln USD, Growth Equity VC, Indie

Indyjska aplikacja płatnicza PhonePe zabezpieczone łącznie w rundzie 850 kapitał podstawowy wyniósł 2023 mln USD, osiągając wycenę na poziomie 12 mld USD. Nowa inwestycja nastąpiła w czasie, gdy PhonePe agresywnie poszerza swoją ofertę produktów, uruchamiając na początku 2023 r. hiperlokalną aplikację handlową o nazwie Pincode. Transakcja ta stanowi największe okrągłe finansowanie technologii fintech w regionie APAC w 2023 r

Kod Pincode jest obsługiwany przez Open Network for Digital Commerce (ONDC), inicjatywę rządu indyjskiego mającą na celu demokratyzację krajobrazu handlu elektronicznego poprzez oferowanie platformy bez prowizji i ma na celu wypełnienie luki między zakupami offline i online.

PhonePe twierdzi, że liczba instalacji aplikacji w sklepie Google Play przekroczyła 50,000 5,000 w ciągu zaledwie miesiąca od jej uruchomienia, przetwarzając ponad 2023 zamówień dziennie w maju XNUMX r.

Założona w 2015 roku firma PhonePe dominuje w transakcjach w ujednoliconym interfejsie płatniczym (UPI), indyjskim systemie płatności natychmiastowych, przetwarzanie ponad osiem milionów transakcji miesięcznie. Firma ma ponad 460 milionów zarejestrowanych użytkowników i twierdzi, że pomogła w digitalizacji ponad 350 milionów sprzedawców offline w całym kraju. PhonePe jest także liderem indyjskiego systemu płatności Bharat Bill Pay System (BBPS), obsługującego ponad 45% transakcji na platformie BBPS.

Micro Connect – 458 mln dolarów, seria C, Hongkong

W sierpniu start-up fintech Micro Connect z siedzibą w Hongkongu zabezpieczone 458 mln USD w rundzie finansowania serii C od nowych i istniejących inwestorów. Stosownie do Forbes Asia w rundzie finansowania startup wyceniono na 1.7 miliarda dolarów.

Firma Micro Connect, która obsługuje platformę rynków finansowych, która łączy chińskie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa z globalnym kapitałem, oświadczyła, że ​​przeznaczy wpływy na wsparcie swoich wysiłków na rzecz ulepszenia oferty produktów, rozwoju największego na świecie rynku finansowego dla inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw oraz wspierać plany ekspansji.

Założona w 2021 r. firma Micro Connect ułatwia globalne inwestycje instytucjonalne w mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w całych Chinach kontynentalnych. Firma zapewnia platformę wymiany dziennych udziałów w przychodach zwaną Micro Connect (Makau) Financial Assets Exchange (MCEX), na której sklepy z branży spożywczej, handlu detalicznego, usług oraz kultury i sportu mogą uzyskać dostęp do długoterminowego kapitału po przystępnej cenie.

Do tej pory Micro Connect roszczenia zapewniła finansowanie o wartości ponad 238 mln dolarów ponad 9,300 sklepom w całym kraju.

Kredivo – 270 mln dolarów, Seria D, Singapur

Cyfrowa platforma kredytowa Kredivo zabezpieczone w marcu runda finansowania serii D o wartości 270 mln USD. Firma oświadczyła, że ​​wpływy przekaże m.in wzmacniać swoją wiodącą pozycję w branży cyfrowych usług finansowych w Azji Południowo-Wschodniej poprzez rozbudowę swojego ekosystemu, który obejmuje programy „kup teraz, zapłać później” online i offline (BNPL), pożyczki osobiste i karty kredytowe (fizyczne i wirtualne), a także wsparcie nadchodzącego wprowadzenia na rynek marka neobanku Krom.

Dyrektor generalny Kredivo Akshay Garg odmówił ujawnienia aktualnej wyceny Kredivo, ale powiedział TechCrunch w marcu 2023 r. stwierdził, że wzrosła ona od 4 do 5 razy „w każdej historycznej rundzie wyceny”. Dodał, że Kredivo generuje obecnie od 3% do 4% całkowitej wartości towarów brutto (GMV) dla swoich czołowych sprzedawców e-commerce w Indonezji, w porównaniu z 15% do 20% z kart kredytowych.

Kredivo, które rozpoczęło działalność w Indonezji w 2016 roku, jest specjalistą BNPL działającym w Indonezji i Wietnamie. Firma zapewnia klientom natychmiastowe finansowanie kredytowe dla handlu elektronicznego, zakupów offline i pożyczek osobistych w oparciu o podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem swoich marek Kredivo i KrediFazz. Krom Bank Indonezja is podmiot bankowy grupy i operator indonezyjskiego neobanku Krom, który wkrótce ma zostać uruchomiony.

Bolttech – 246 mln dolarów, seria B, Singapur

Singapurski start-up insurtech Bolttech łącznie 246 mln USD w rundzie finansowania serii B obejmującej trzy transze zabezpieczone w październiku 2022 r., maju 2023 r. i wrześniu 2023 r. Spółka roszczenia że suma ta stanowi największą w historii rundę Serii B dla firmy insurtech w kraju.

Bolttech oświadczył, że wykorzysta wpływy z Serii B do dalszego napędzania swojego organicznego wzrostu, w tym inwestycji w zastrzeżoną technologię, możliwości cyfrowe dla partnerów biznesowych i konsumentów końcowych, a także talenty na ponad 30 rynkach. Wykorzysta także kapitał, aby wesprzeć swoją globalną strategię wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących, a także rozszerzy swój oparty na technologii ekosystem w celu ochrony i ubezpieczenia dla wschodzących konsumentów.

Bolttech is jeden z wiodących na świecie dostawców ubezpieczeń wbudowanych. Technologia ubezpieczeniowa typu business-to-business-to-consumer (B2B2C) łączy dostosowane i niedrogie produkty ubezpieczeniowe z konsumentami za pośrednictwem platform partnerskich na ponad 30 rynkach na trzech kontynentach. Bolttech obsługuje szeroką gamę klientów, w tym ponad dwa miliony nowych konsumentów, szczególnie dzięki swojej ofercie ochrony urządzeń.

Bolttech posiada licencje na prowadzenie działalności w Azji, Europie i wszystkich 50 stanach USA i twierdzi, że wycenia składki w ujęciu rocznym na około 55 miliardów dolarów. Globalnie ekosystem startupu obejmuje 700 partnerów dystrybucyjnych z ponad 230 ubezpieczycielami i oferuje ponad 6,000 odmian produktów.

Investree – 231 mln USD, Seria D, Indonezja

Indonezyjska platforma pożyczkowa typu peer-to-peer (P2P) Investree 231 mln USD w rundzie finansowania serii D prowadzonej przez JTA International Holding w Katarze, z udziałem japońskiego konglomeratu finansowego SBI Holdings. Firma powiedziany wykorzystałaby dochody na poszerzenie oferty produktów, wzmocnienie partnerstw z różnorodnymi współpracownikami i ulepszenie pakietu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dostosowanych do konkretnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).

W ramach umowy Investree i JTA utworzyły również spółkę joint venture w Doha, która ma służyć jako centrum działalności Investree na Bliskim Wschodzie i świadczyć usługi pożyczek cyfrowych dla MŚP w regionie.

Założona w 2015 roku firma Investree to firma z siedzibą w Dżakarcie, zajmująca się alternatywnymi rozwiązaniami finansowymi. Firma twierdzi, że wypłaciła w Indonezji pożyczki o wartości 14 bilionów IDR (900 milionów dolarów). Większość tych pożyczek została wypłacona partnerom startupu agritech unicorn EFishery i Gayatri Microfinance. Oprócz Indonezji Investree działa także w Tajlandii i na Filipinach.

Perfios – 229 mln dolarów, seria D, Indie

Indyjska firma fintech oferująca oprogramowanie jako usługę (SaaS) Perfios zabezpieczone we wrześniu runda finansowania serii D o wartości 229 mln USD od Kedaara Capital. Runda obejmuje połączenie pierwotnej zbiórki pieniędzy i wtórnej sprzedaży, czyli start-upu powiedziany w oświadczeniu. Perfios oświadczył, że przeznaczy dochody na realizację swoich planów dalszej globalnej ekspansji w Ameryce Północnej i Europie oraz zainwestuje w nowe technologie w celu ulepszenia swojego wszechstronnego zestawu produktów SaaS.

Runda ta nastąpiła tuż po tym, jak spółka Perfios stała się rentowna, a przychody z działalności operacyjnej wzrosły trzykrotnie w roku finansowym kończącym się w marcu 2023 r., według do skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeglądanych i analizowanych przez Entrackr. Według doniesień spółka przygotowuje się obecnie do pierwszej oferty publicznej (IPO), a jej planem jest wejście na giełdę w 2024 r.

Założona w 2008 roku firma Perfios jest globalną firmą B2B SaaS obsługującą branżę bankową, finansową i ubezpieczeniową w 18 krajach. Firma, która obsługuje ponad 1,000 klientów, świadczy kompleksowy pakiet usług dla instytucji finansowych, obejmujący analizę dochodów, kontrolę oszustw, weryfikację i automatyczne wdrażanie klientów. Usługi te są przeznaczone dla różnych sektorów, takich jak kredyty konsumenckie, kredyty dla MŚP i zarządzanie majątkiem.

Perfios twierdzi, że przetwarza 1.7 miliarda transakcji rocznie, a zarządzane aktywa (AUM) wynoszą 36 miliardów dolarów.

KreditBee — 200 milionów dolarów, seria D, Indie

Indyjski start-up z branży fintech kredytowej KreditBee pozyskał łącznie 200 mln USD w ramach finansowania serii D składającego się z dwóch transz zabezpieczonych w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. KreditBee nie ujawnił swojej wyceny, ale przekazał informację osobie świadomej tej sprawy powiedział „Economic Times”, że wynosi ona około 680 milionów dolarów.

Firma oświadczyła, że ​​przeznaczy wpływy na skalowanie swojej działalności i dywersyfikację oferty produktów poprzez wejście w kierunku cyfrowych produktów finansowych. Kapitał planuje także wykorzystać do dywersyfikacji portfela produktów w kierunku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udzielania kredytów komunikacyjnych i samochodowych.

Założona w 2018 roku KreditBee jest platformą ułatwiającą transakcje kredytowe pomiędzy pożyczkobiorcami a instytucjami finansowymi. Uruchomienie zapewnia produktów finansów osobistych za pośrednictwem własnej niebankowej spółki finansowej (NBFC), Krazybee Services, wraz z partnerstwami z ponad 10 instytucjami finansowymi. KredytBee roszczenia obsługuje 10 milionów klientów w całych Indiach.

Wyróżniony kredyt graficzny: edytowane z Freepik

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/