Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQ) zawarł umowę o połączeniu biznesowym w celu przejęcia zasadniczo wszystkich aktywów DLTx ASA (OSX: DLTX), w tym wszystkich zasobów infrastruktury Web 3.
DLTx buduje globalną infrastrukturę dla Web 3, w tym zdecentralizowane przetwarzanie w chmurze, zielone wydobywanie bitcoinów i zdecentralizowane usługi przekazywania danych;
- DLTx buduje globalną infrastrukturę dla Web 3, w tym zdecentralizowane przetwarzanie w chmurze, zielone wydobywanie bitcoinów i zdecentralizowane usługi przekazywania danych;
- Transakcja umożliwi dalsze inwestycje w infrastrukturę i portfolio DLTx Web 3, przyspieszając realizację misji firmy polegającej na byciu wiodącym dostawcą Web 3 i zdecentralizowanej infrastruktury transakcyjnej dla mas;
- Kierownictwo DLTx dołączy i będzie zarządzać działalnością Spółki;
- Przewiduje się, że połączona spółka będzie notowana na globalnym rynku Nasdaq; oraz
- Oczekuje się, że połączona firma będzie miała dorozumianą początkową wartość przedsiębiorstwa na poziomie około 163.35 mln USD.
JACKSONVILLE, Floryda i OSLO, Norwegia, 15 października 2022 r. (GLOBE NEWSWIRE) — DLTx ASA (OSX: DLTX) („DLTx”) i Blockchain Moon Akwizycja Corp, (NASDAQ: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) („Blockchain Moon”), spółka przejmująca specjalnego przeznaczenia, zawarły umowę o połączeniu biznesowym, zgodnie z którą Blockchain Moon przejmie wszystkie spółki zależne i zasadniczo wszystkie aktywa DLTx ASA. Przewiduje się, że po zamknięciu transakcji nowa połączona spółka Blockchain Moon oraz takie nabyte spółki zależne i aktywa („Spółka”) otrzyma nazwę DLTx Inc. i będzie handlować pod symbolem „DLTX” na Nasdaq Global Market ( „Nasdaq”).
Firma będzie miała siedzibę w Stanach Zjednoczonych i będzie nadal specjalizować się w protokołach zapewniających przewidywalną wartość zarówno pod względem użyteczności, jak i ekonomii. Firma będzie opierać się na silnych osiągnięciach DLTx w wykorzystywaniu możliwości rozwoju w przestrzeni Web 3, w tym wczesnych inwestycjach w jedną z największych operacji wydobywania bitcoinów na skalę przemysłową w Ameryce Północnej, przechowywanie w chmurze Filecoin i zdecentralizowane usługi przekazywania danych.
Wiodąca firma technologiczna w przestrzeni Blockchain
DLTx, z siedzibą w Oslo i notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo, jest pionowo zintegrowaną firmą technologiczną, która rozwija Web 3 i zdecentralizowane transakcje poprzez wdrażanie infrastruktury blockchain na dużą skalę w głównych światowych branżach. DLTx to firma technologiczna prowadzona przez decentralistów, którzy wierzą w nową gospodarkę opartą na kryptograficznych zasobach cyfrowych. Zespół DLTx był na czele rozwoju i uruchamiania kilku najważniejszych protokołów w przestrzeni blockchain, w tym Ethereum, opracował pierwszy fundusz inwestycyjny blockchain w 2014 r., od 2015 r. buduje infrastrukturę wydobywczą na dużą skalę i obecnie działa pierwsza spółka giełdowa skoncentrowana na zasilaniu Web 3.
Omówienie transakcji
W zamian za przejętą działalność DLTx, akcjonariusze DLTx otrzymają akcje zwykłe Spółki o wartości równej wartości kapitałowej przejętej działalności DLTx określonej w umowie połączenia jednostek, po cenie 10.00 USD za akcję. Specjalny komitet i rada dyrektorów Blockchain Moon („Komitet specjalny”) oraz rada dyrektorów DLTx zatwierdziły proponowaną transakcję, która ma zostać sfinalizowana do lata 2023 r., z zastrzeżeniem m.in. , zatwierdzenie przez akcjonariuszy DLTx i akcjonariuszy Blockchain Moon, dostarczenie opinii o rzetelności do Specjalnego Komitetu oraz spełnienie lub zrzeczenie się innych zwyczajowych warunków zamknięcia. Transakcja spowoduje wyemitowanie około 10.6 mln akcji zwykłych Spółki na rzecz akcjonariuszy DLTx, z zastrzeżeniem korekty zgodnie z umową o połączeniu przedsiębiorstw.
Każdy posiadacz akcji zwykłych Blockchain Moon otrzyma jedną akcję zwykłą Spółki po zamknięciu połączenia jednostek za każdą akcję zwykłą Blockchain Moon posiadaną bezpośrednio przed zamknięciem. Posiadacze akcji zwykłych Blockchain Moon, którzy zdecydują się umorzyć swoje akcje, otrzymają 10.00 USD plus wszelkie obowiązujące odsetki za akcję w momencie zamknięcia, ale nie otrzymają żadnych akcji spółki publicznej.
Dodatkowe informacje o planowanej transakcji, w tym kopia umowy o połączeniu przedsiębiorstw, zostały złożone jako załącznik do raportu bieżącego na formularzu 8-K złożonego przez Blockchain Moon w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 14 października 2022 r. (dostępne o www.sec.gov).
Komentarze kierownictwa
James Haft, prezes DLTx, powiedział: „Misją DLTx jest bycie czołową firmą zajmującą się technologią blockchain i infrastruktury Web3. Wejście na giełdę Nasdaq zapewni dostęp do światowych rynków kapitałowych w celu przyspieszenia rozwoju naszej działalności i umożliwi nam wykorzystanie rozwoju zdecentralizowanej komunikacji i finansów”.
Enzo Villani, prezes i dyrektor generalny Blockchain Moon, skomentował: „Gospodarka blockchain i Web 3 mogą się rozwijać tylko wtedy, gdy istnieje infrastruktura. DLTx buduje tę infrastrukturę i nie możemy się doczekać współpracy z kierownictwem DLTx, aby zrealizować tę wizję”.
Thomas Christensen, dyrektor generalny DLTx, skomentował: „W ciągu ostatniego roku DLTx poczynił ogromne postępy. Przejście na Nasdaq pozwoli firmie rozwijać się w szybszym tempie poprzez dostęp do amerykańskich rynków kapitałowych.”
Zmiany w Zarządzie Wykonawczym i Radzie
Zespół techniczny i zarządzający DLTx obejmie stanowiska w Spółce. W skład rady dyrektorów Spółki wejdą także Enzo Villani i inne osoby, które zostaną wskazane przed zatwierdzeniem transakcji przez akcjonariuszy.
Doradcy i inni specjaliści
Kirkland & Ellis LLP i Advokatfirmaet Thommessen AS służą jako doradcy prawni Blockchain Moon. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP i Advokatfirmaet CLP, DA służą jako doradcy prawni DLTx. BDO US, LLP służy jako niezależny audytor dla Blockchain Moon. Marcum LLP i Plus Revisjon AS służą jako niezależni audytorzy DLTx. Richards Layton & Finger jest doradcą prawnym Komisji Specjalnej. SGI Securities i Chardan Capital Markets służą jako doradcy finansowi Blockchain Moon.
O DLTx
DLTx to pionowo zintegrowana firma technologiczna, która rozszerza możliwości Web 3 poprzez wdrażanie infrastruktury blockchain na dużą skalę w głównych światowych branżach. Zespół DLTx składa się z decentralistów, którzy wierzą w nową gospodarkę opartą na kryptograficznych zasobach cyfrowych. Zespół DLTx był na czele rozwoju i uruchamiania kilku najważniejszych protokołów w przestrzeni blockchain, w tym Ethereum, opracował pierwszy fundusz inwestycyjny blockchain w 2014 roku, zbudował infrastrukturę wydobywczą na masową skalę od 2015 roku, a teraz obsługuje pierwszy publiczny spółka giełdowa skoncentrowana na zasilaniu Web 3.
Dowiedz się więcej na https://www.DLTx.com
O Blockchain Moon
Blockchain Moon to firma typu in blanco utworzona w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany kapitału, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnego połączenia biznesowego z jedną lub kilkoma firmami. Blockchain Moon stara się wykorzystać bogate doświadczenie swojego zespołu zarządzającego, rady dyrektorów i doradców, którzy są zarówno inwestorami z branży blockchain, jak i przedsiębiorcami, aby realizować przyszłe cele, którymi są szybko rozwijające się firmy w technologiach blockchain w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Blockchain Moon jest prowadzony przez prezesa i dyrektora generalnego Enzo Villaniego oraz dyrektora finansowego Wesa Levitta.
Dowiedz się więcej na https://www.BMAQ.IO
Ważne informacje i gdzie je znaleźć
W dniu 4 października 2022 r. firma Blockchain Moon złożyła ostateczne pełnomocnictwo („Przedłużenie pełnomocnictwa”) na specjalne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 19 października 2022 r. Termin zakończenia”), do którego Blockchain Moon musi zakończyć początkową kombinację biznesową do 21 stycznia 2023 r. („Data Przedłużenia Karty”) i umożliwić Blockchain Moon, bez potrzeby kolejnego głosowania akcjonariuszy, wybór przedłużenia Daty zakończenia do skonsumowania połączenie biznesowe w okresach miesięcznych, do sześciu razy, za każdym razem o dodatkowy miesiąc, po Dacie Przedłużenia Karty, na mocy uchwały zarządu Blockchain Moon („Propozycja Rozszerzenia”), na wniosek Jupiter Sponsor LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Delaware i sponsor Blockchain Moon. Oświadczenie o rozszerzeniu pełnomocnictwa zostało wysłane pocztą do akcjonariuszy Blockchain Moon zarejestrowanych na dzień 27 września 2022 r. Akcjonariusze mogą uzyskać kopię Oświadczenia o rozszerzeniu pełnomocnictwa na stronie internetowej SEC (www.sec.gov).
Malibu Parent, Inc., korporacja Delaware i nowo utworzona spółka zależna Blockchain Moon („New BMAC”), zamierza złożyć oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4 w SEC, które będzie zawierać prospekt dotyczący papierów wartościowych New BMAC które mają zostać wystawione w związku z proponowanym połączeniem biznesowym oraz oświadczenie pełnomocnika w odniesieniu do zgromadzenia akcjonariuszy Blockchain Moon w celu głosowania nad proponowaną transakcją („Oświadczenie pełnomocnictwa dotyczące połączenia przedsiębiorstw”). Oświadczenie o połączeniu biznesowym zostanie wysłane do wszystkich akcjonariuszy Blockchain Moon. Blockchain Moon i New BMAC złożą również inne dokumenty dotyczące proponowanej transakcji w SEC. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej głosowania, inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych Blockchain Moon są proszeni o zapoznanie się z oświadczeniem o rozszerzeniu pełnomocnictwa, oświadczeniem rejestracyjnym, oświadczeniem pełnomocnika dotyczącym połączenia przedsiębiorstw i wszystkimi innymi odpowiednimi dokumentami złożonymi lub które zostaną złożone w SEC w związku z proponowaną transakcją jako staną się dostępne, ponieważ będą zawierały ważne informacje o proponowanej transakcji.
Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych będą mogli uzyskać bezpłatne kopie Oświadczenia o rozszerzeniu pełnomocnictwa, oświadczenia o rejestracji, Oświadczenia o połączeniu przedsiębiorstw oraz wszystkich innych odpowiednich dokumentów złożonych lub, które zostaną złożone w SEC przez Blockchain Moon lub New BMAC za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez SEC na www.sec.gov. Dokumenty złożone przez Blockchain Moon lub New BMAC w SEC można również uzyskać bezpłatnie na pisemny wniosek skierowany do Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256.
ANI SEC, ANI ŻADNA PAŃSTWOWA AGENCJA REGULACYJNA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NIE ZATWIERDZAŁA ANI NIE ODRZUCAŁA ZATWIERDZENIA TRANSAKCJI OPISANYCH W NINIEJSZYM KOMUNIKACIE PRASOWYM, NIE UWZGLĘDNIAŁA WARTOŚCI LUB UCZCIWOŚCI POŁĄCZENIA BIZNESOWEGO LUB POWIĄZANYCH TRANSAKCJI ANI NIE PRZEKROCZYŁA ODPOWIEDNOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI UJAWNIEŃ W NINIEJSZYM KOMUNIKACIE PRASOWYM. WSZELKIE OŚWIADCZENIE PRZECIWNE STANOWI PRZESTĘPSTWO KARNE.
Wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., art. 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach Ustawa o obrocie papierami wartościowymi z 21 r. z późniejszymi zmianami, w tym niektóre prognozy i projekcje finansowe. Wszystkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, w tym stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników operacyjnych i sytuacji finansowej, przychodów i innych wskaźników planowanych produktów i usług, strategii i planów biznesowych, celów zarządzania dla przyszłej działalności DLTx Inc. , wielkość rynku i możliwości rozwoju, pozycja konkurencyjna oraz trendy technologiczne i rynkowe są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Niektóre z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości można rozpoznać po użyciu słów odnoszących się do przyszłości, takich jak „może”, „powinien”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „będzie”, „szacować”, „przewidywać”, „wierzyć ”, „przewidywać”, „planować”, „cele”, „projekty”, „mógłby”, „byłby”, „kontynuować”, „prognoza” lub zaprzeczenia tych terminów lub ich odmian lub podobnych wyrażeń. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na szacunkach, prognozach i założeniach, które, choć uznane za rozsądne przez Blockchain Moon i jego kierownictwo oraz DLTx i jego kierownictwo, w zależności od przypadku, są z natury niepewne i wiele czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić istotnie od bieżących oczekiwań, które obejmują między innymi: (1) wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby spowodować rozwiązanie umowy połączenia jednostek gospodarczych w odniesieniu do proponowanego połączenia jednostek gospodarczych; (2) wynik wszelkich postępowań sądowych, które mogą zostać wszczęte przeciwko DLTx, Blockchain Moon, Spółce lub innym podmiotom po ogłoszeniu proponowanego połączenia przedsiębiorstw i wszelkich ostatecznych umów w tym zakresie; (3) niemożność zrealizowania planowanego połączenia przedsiębiorstw z powodu braku zgody akcjonariuszy Blockchain Moon lub akcjonariuszy DLTx lub spełnienia innych warunków zamknięcia proponowanego połączenia przedsiębiorstw; (4) zmiany w proponowanej strukturze połączenia jednostek, które mogą być wymagane lub odpowiednie w wyniku obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub jako warunek uzyskania zgody organu regulacyjnego na proponowane połączenie jednostek; (5) zdolność do spełnienia standardów giełdowych Nasdaq po sfinalizowaniu połączenia jednostek; (6) ryzyko, że ogłoszenie i sfinalizowanie proponowanego połączenia jednostek zakłóci dotychczasowe plany i działalność DLTx; (7) niemożność rozpoznania przewidywanych korzyści z proponowanego połączenia jednostek gospodarczych, na które może mieć wpływ między innymi konkurencja, zdolność Spółki do rozwoju i rentownego zarządzania rozwojem, utrzymywania relacji z klientami i dostawcami oraz utrzymania kierownictwa i kluczowych pracowników; (8) koszty związane z proponowanym połączeniem jednostek; (9) zmiany obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych; (10) możliwość negatywnego wpływu na DLTx lub Firmę innych czynników ekonomicznych, biznesowych i/lub konkurencyjnych; (11) brak możliwości pozyskania finansowania PIPE; (12) ryzyko, że proponowane połączenie przedsiębiorstw może nie zostać zrealizowane w terminie lub w ogóle, co może negatywnie wpłynąć na cenę papierów wartościowych Blockchain Moon; (13) ryzyko, że proponowana transakcja może nie zostać sfinalizowana przed upływem terminu połączenia przedsiębiorstw Blockchain Moon oraz nieuzyskania przedłużenia terminu połączenia przedsiębiorstw, jeśli o to wnioskował Blockchain Moon; (14) wpływ pandemii COVID-19, w tym wszelkich jej mutacji lub wariantów, oraz jej wpływ na warunki biznesowe i finansowe; (15) zmienność na rynkach spowodowana czynnikami geopolitycznymi i ekonomicznymi; oraz (16) inne czynniki ryzyka i niepewności określone w sekcjach zatytułowanych „Czynniki ryzyka” i „Uwaga dotycząca oświadczeń dotyczących przyszłości” w formularzu S-1 firmy Blockchain Moon (plik nr. 333-259770), jej najnowszy kwartalny raport na formularzu 10-Q i oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które New BMAC zamierza złożyć w SEC, które będzie zawierało prospekt emisyjny i oświadczenie pełnomocnika Blockchain Moon, określanego jako pełnomocnik oświadczenie/prospekt emisyjny i inne dokumenty składane od czasu do czasu przez Blockchain Moon w SEC. Dokumenty te identyfikują i odnoszą się do innych ważnych ryzyk i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wydarzenia i wyniki będą się znacznie różnić od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Żadnej treści niniejszego komunikatu prasowego nie należy traktować jako oświadczenia jakiejkolwiek osoby, że określone w nim stwierdzenia dotyczące przyszłości zostaną osiągnięte lub że zostaną osiągnięte jakiekolwiek przewidywane wyniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne dopiero w dniu ich sporządzenia. Ani Blockchain Moon, ani DLTx nie dają żadnej gwarancji, że Blockchain Moon, DLTx lub Firma osiągną oczekiwane wyniki określone w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
Uczestnicy rekrutacji
Blockchain Moon, New BMAC i DLTx oraz ich dyrektorzy i dyrektorzy wykonawczy mogą zostać uznani za uczestników pozyskiwania pełnomocników od akcjonariuszy Blockchain Moon w związku z proponowanymi transakcjami. Akcjonariusze Blockchain Moon i inne zainteresowane osoby mogą bezpłatnie uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dyrektorów i dyrektorów wykonawczych Blockchain Moon z pełnomocnictwa / prospektu emisyjnego zawartego w oświadczeniu rejestracyjnym na formularzu S-4, który ma zostać złożony przez New BMAC w SEC w związku z połączeniem jednostek gospodarczych. Informacje dotyczące osób, które zgodnie z zasadami SEC mogą zostać uznane za uczestników w pozyskiwaniu pełnomocników akcjonariuszy Blockchain Moon w związku z proponowanym połączeniem biznesowym, zostaną określone w pełnomocnictwie/prospekcie emisyjnym dołączonym do oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-4 aby proponowane połączenie jednostek gospodarczych zostało złożone przez New BMAC w SEC w związku z połączeniem jednostek gospodarczych.
Brak oferty lub zachęty
Niniejsza informacja prasowa nie ma na celu i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna, sprzedaży lub pozyskiwania jakichkolwiek papierów wartościowych lub jakiegokolwiek pełnomocnika, głosowania lub zatwierdzenia, ani też nie będzie miała miejsca sprzedaż papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w takiej jurysdykcji. Żadnej oferty papierów wartościowych nie uważa się za złożoną, chyba że prospekt emisyjny spełnia wymogi sekcji 10 Ustawy o papierach wartościowych.
Łączność:
DLTx – kontakt z mediami i relacjami inwestorskimi
Thomas Christensen: thomas(a)dltx.com
Dulce Mercado: dulce(a)dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp. – Relacje inwestorskie Kontakt
Enzo Villani:villani(a)bmac.group
Wes Levitt: wlevitt(a)bmac.group
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html