Jan 1, 2023
Het bedrijf van een FX-makelaar is sterk afhankelijk van een CRM-oplossing. Forex CRM-software stelt FX-makelaars in staat om hun klanten uitzonderlijke ondersteuning te bieden en tegelijkertijd IB's en andere partners te beheren. De beste forex-CRM's lijken meer op een volledige oplossing voor brokerbeheer, inclusief backoffice-mogelijkheden, partnerportals en een handelskamer.
Wat uw vereisten ook zijn, evalueer verschillende CRM-oplossingen om de beste voor uw FX-bedrijf te ontdekken. Terwijl de meeste top forex-CRMs op de markt zijn uitgebreid en bieden veel functies, sommige makelaars hebben misschien niet alle toeters en bellen nodig. In dit geval past een eenvoudigere oplossing die gemakkelijk te gebruiken en te navigeren is wellicht beter.
Laten we eens kijken naar enkele van de onmisbare opties van een FX CRM
Nalevingsfuncties
Een goede FX klant beheer systeem moeten nalevingsfuncties bieden die u helpen om aan de huidige regelgeving te blijven voldoen. Dit omvat zaken als onboarding van klanten, know-your-customer (KYC)-controles, naleving van anti-witwaspraktijken (AML) en meer.
Handelsfuncties
Sommige FX CRM's worden ook geleverd met handelsfuncties waarmee u rechtstreeks vanaf het platform transacties kunt plaatsen. Dit kan een waardevol hulpmiddel zijn voor makelaars die hun klanten een one-stop-shop willen bieden.
Client Management
Zoals de naam al doet vermoeden, helpt een klantenbeheersysteem u om uw klanten en hun rekeningen bij te houden. Dit omvat contactgegevens, rekeningsaldi, posities en meer. Met een goed klantenbeheersysteem kunt u uw klanten ook segmenteren, zodat u hen diensten op maat kunt aanbieden.
Rapporten
Een ander cruciaal aspect van een FX CRM is de mogelijkheid om rapporten te genereren. Rapporten kunnen worden gebruikt om zaken als klantactiviteit, verkoop en meer bij te houden. Deze informatie kan worden gebruikt om betere zakelijke beslissingen te nemen en uw algehele bedrijfsvoering te verbeteren.
Partner management
Als u partners heeft, helpt partnerbeheer u om hun prestaties bij te houden. Dit omvat zaken als verdiende commissies, uitgevoerde betalingen en meer.
Communicatie volgen
Een ander handig kenmerk van een FX CRM is de mogelijkheid om communicatie te volgen. Dit kan worden gebruikt om zaken als telefoontjes, e-mails en chatberichten te volgen. Deze informatie kan worden gebruikt om uw klantenservice of verkoopproces te verbeteren.
Sales Support
Een goede FX CRM biedt ook verkoopondersteunende functies. Dit kunnen zaken zijn als offertes, facturering en meer.
Integraties
Naast een API biedt een goede FX CRM ook integraties met populaire softwareapplicaties. Dit omvat zaken als boekhoudsoftware, e-mailplatforms en meer.
Klantenservice
Ten slotte biedt een geweldige FX CRM klantenservice voor het geval u vragen heeft of hulp nodig heeft met het platform. Dit kan in de vorm van een live chat, e-mail of telefonische ondersteuning.
API
Een API (Application Programming Interface) stelt u in staat om uw CRM te verbinden met andere softwareapplicaties. Dit kan worden gebruikt om taken te automatiseren, zoals het onboarden van klanten of het invoeren van gegevens.
Betalingsintegratie
Een andere must-have voor een CRM voor Forex is de mogelijkheid om te integreren met betalingsverwerkers. Hiermee kunt u het proces van het innen van betalingen van uw klanten automatiseren.
B2Core Forex-CRM
B2Core is een krachtige CRM-oplossing voor makelaars waarmee iedereen zijn bedrijf efficiënter kan beheren. Het biedt een scala aan functies en hulpmiddelen voor het beheren van klanten, werknemers en betalingen. Het is ook de front-end voor handelaren en biedt een handige manier om te handelen en toegang te krijgen tot accountinformatie. B2Core is de perfecte keuze voor bedrijven die een uitgebreide en gebruiksvriendelijke CRM-oplossing nodig hebben.
B2Core is een toonaangevende oplossing die precies is ontworpen voor uw zakelijke behoeften. Het is even populair bij de bestaande klanten van B2Broker als bij nieuwe klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare en efficiënte oplossing. B2Core biedt een breed scala aan functies en voordelen waardoor het de perfecte keuze is voor bedrijven van elke omvang.
B2Core is er trots op een nieuwe op pakketten gebaseerde oplossing aan te bieden waarmee onze klanten het perfecte pakket voor hun behoeften en budget kunnen kiezen. Met deze innovatieve aanpak betalen bedrijven alleen voor de functies en diensten die ze nodig hebben, waardoor B2Core de perfecte partner is.
Er zijn verschillende makelaarspakketten beschikbaar, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf. Zo kan het Basic-pakket voor sommige brokers voldoende zijn, terwijl degenen met grotere eisen kunnen kiezen voor het Advanced- of Enterprise-pakket. Hierdoor kunnen bedrijven de functies kiezen die het beste overeenkomen met hun vereiste doelen.
Siehe: Bitbuy gaat aandelenhandel aanbieden aan zijn gebruikers
De op pakketten gebaseerde B2Core-oplossing is ideaal voor B2Broker-klanten die een zeer responsief en flexibel product nodig hebben. Het ondersteunt een breed scala aan handelsplatforms en meer dan 80 betalingssystemen. Dit maakt het eenvoudig om de oplossing aan te passen aan uw specifieke behoeften.
B2Core is niet alleen zeer aanpasbaar, het is ook een effectief, krachtig systeem dat superieur is aan andere CRM's op de markt. Wanneer u B2Core kiest voor uw CRM-behoeften, kunt u binnen zeven dagen na ondertekening van uw overeenkomst aan de slag. Dat zal een beslissing zijn waar u niet op terug hoeft te kijken!
De Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een ecosysteem voor financiële innovatie dat duizenden gemeenschapsleden onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap, netwerken en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en gelieerde ondernemingen om een levendige en innovatieve fintech en financiering te creëren industrie in Canada. Gedecentraliseerd en gedistribueerd, NCFA houdt zich bezig met wereldwijde belanghebbenden en helpt projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer-financiering, betalingen, digitale activa en tokens, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren te incuberen. Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org
gerelateerde berichten
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- vermogen
- toegang
- Account
- Accounting
- boekhoudsoftware
- accounts
- activiteit
- toevoeging
- vergevorderd
- filialen
- Overeenkomst
- Alles
- toestaat
- alternatief
- AML
- en
- anti-witwassen van geld
- api
- Aanvraag
- toepassingen
- nadering
- verschijning
- Activa
- Hulp
- automatiseren
- Beschikbaar
- B2makelaar
- terug
- saldi
- basis-
- worden
- wezen
- Fietsbel
- klokken
- betekent
- BEST
- Betere
- groter
- beetje kopen
- blockchain
- makelaar
- brokers
- begroting
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- cache
- oproepen
- Canada
- mogelijkheden
- geval
- Controles
- keuze
- Kies
- klant
- onboarding van de klant
- klanten
- van nabij
- Het verzamelen van
- hoe
- commissies
- Communicatie
- gemeenschap
- nakoming
- compliant
- uitgebreid
- Verbinden
- Overwegen
- contact
- gemakkelijk
- en je merk te creëren
- kritisch
- CRM
- CRM oplossing
- Crowdfunding
- cryptogeld
- Actueel
- klant
- Klantenservice
- Klanten
- aanpasbare
- gegevens
- gegevensinvoer
- dagen
- gedecentraliseerde
- beslissing
- beslissingen
- eisen
- Afhankelijk
- ontworpen
- digitaal
- Digitale activa
- direct
- Onthul Nu
- verdeeld
- verdiend
- gemakkelijk te gebruiken
- ecosysteem
- Onderwijs
- effectief
- doeltreffend
- efficiënt
- e-mails
- medewerkers
- bezig
- genoeg
- Enterprise
- toegang
- even
- Ether (ETH)
- schatten
- Event
- iedereen
- voorbeeld
- uitzonderlijk
- bestaand
- Kenmerk
- Voordelen
- financiën
- financieel
- FinTech
- geschikt
- flexibel
- forex
- formulier
- oppompen van
- vol
- financiering
- FX
- FX-makelaars
- voortbrengen
- krijgen
- Globaal
- Doelen
- goed
- Overheid
- groot
- hard
- hulp
- helpt
- zeer
- HTTPS
- ideaal
- verbeteren
- in
- omvatten
- inclusief
- omvat
- -industrie
- toonaangevende
- informatie
- Innovatie
- innovatieve
- insurtech
- integreren
- integraties
- Intelligentie
- Interface
- investering
- facturatie
- IT
- jan
- Houden
- KYC
- Witwassen
- leven
- Kijk
- op zoek
- lot
- gemaakt
- maken
- MERKEN
- maken
- beheer
- management
- Management oplossing
- beheren
- Markt
- max-width
- Maak kennis met
- lid
- Leden
- berichten
- macht
- monitor
- meer
- meest
- Must-have
- naam
- OP DEZE WEBSITE VIND JE
- Noodzaak
- behoeften
- netwerken
- New
- bieden
- Aanbod
- Onboarding
- EEN
- operatie
- Kansen
- Opties
- Overige
- totaal
- pakket
- Paketten
- partner
- partners
- Betaal
- betaling
- Betalingssystemen
- betalingen
- Bestandenuitwisseling
- prestatie
- perks
- phone
- telefoongesprekken
- plaats
- platform
- platforms
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- dan
- Populair
- posities
- krachtige
- Precies
- processors
- Product
- Programming
- projecten
- trots
- zorgen voor
- biedt
- het verstrekken van
- reeks
- Regtech
- reglement
- betrouwbaar
- Rapporten
- vereisen
- nodig
- Voorwaarden
- responsive
- Kamer
- lopend
- verkoop
- Sectoren
- segment
- service
- Diensten
- zeven
- het ondertekenen van
- maten
- So
- Software
- oplossing
- Oplossingen
- sommige
- Geluid
- specifiek
- stakeholders
- blijven
- Rentmeesterschap
- voorraad
- de handel in aandelen
- dergelijk
- Stelt voor
- superieur
- ondersteuning
- steunen
- system
- Systems
- taken
- De
- hun
- spullen
- duizenden kosten
- naar
- vandaag
- tokens
- tools
- tools
- top
- spoor
- handel
- Traders
- trades
- Handel
- Trading Platforms
- .
- gebruikers
- waardevol
- variëteit
- divers
- trillend
- en
- WIE
- breed
- Grote range
- wil
- binnen
- Won
- Bedrijven
- Your
- zephyrnet