Waar kunt u GROOT wedden tijdens recessies

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

We zitten in een recessie…

En ik geloof dat de dingen erger zullen worden voordat ze beter worden.

Als belegger schrikt u hier misschien van. Maar vandaag wil ik u laten zien wat een constant lichtpuntje op de markten was tijdens eerdere recessies.

Als de geschiedenis een leidraad is, kan dit lichtpuntje u mogelijk grote winsten opleveren, zelfs als we de huidige financiële storm doorstaan.

Sommige investeerders likken hun karbonades

Met aandelen die momenteel in een neerwaartse spiraal zitten, zou je kunnen denken dat alle beleggers dezelfde pijn voelen als jij. Maar dat is niet het geval.

Sommige investeerders likken hun karbonades over het "winstfeest" dat deze bearmarkt creëert.

Ik heb het niet over short sellers die geld verdienen door in te zetten tegen bepaalde aandelen.

En ik heb het ook niet over Warren Buffett-achtige waarde-investeerders - zij die waardevolle aandelen kopen wanneer hun prijzen worden verlaagd.

Ik heb het over een heel andere groep...

Kopen, kopen, kopen…

De groep waarnaar ik verwijs, zijn de CEO's van enkele van Amerika's grootste beursgenoteerde bedrijven.

Zie je, ook al zitten hun aandelenkoersen misschien in de goot, op momenten als deze kunnen ze zichzelf klaarstomen voor toekomstige groei.

Hoe doen ze dat? Eenvoudig: ze profiteren van goedkope aandelenkoersen door andere bedrijven uit te kopen. Dit is Fusies & Overnames, of M&A.

Volgens een recente studie van de Harvard Business Review, neigt de algemene fusie- en overnameactiviteit tijdens dalende markten te dalen. Maar omdat er minder concurrentie is - en omdat de aandelenmarkt is gedaald - kunnen bedrijven andere bedrijven goedkoop uitkopen.

Het punt is dat de bedrijven die deze strategie gebruiken het over het algemeen heel goed doen voor hun investeerders...

De grote recessie

Als we bijvoorbeeld terugkijken op de laatste wereldwijde financiële crisis, die begon in 2007 en duurde tot 2009, daalde het aantal overnamedeals scherp. Het daalde met 31% ten opzichte van de piek van 2007:

Dit zorgde ervoor dat dealmultiples en dealwaarden met ongeveer 40% daalden:

Deze studie deed echter ook een belangrijke ontdekking:

Het bleek dat bedrijven die zich tijdens de recessie op fusies en overnames concentreerden, beter presteerden dan de markt in het algemeen!

Van 2007 tot en met 2010 behaalde de totale markt bijvoorbeeld een rendement van slechts 3.3%...

Maar in dezelfde periode brachten deze "agressieve overnemers" 10.5% terug.

Met andere woorden, ze presteerden ruwweg beter dan hun leeftijdsgenoten 300%.

Hoe te profiteren?

Deze gegevens roepen een aantal belangrijke vragen op:

Hoe identificeren we deze agressieve overnemers op voorhand?
En hoe profiteren we ervan?

Nou, volgens de Harvard Business Review studie, moet je zoeken naar bedrijven die historisch gezien agressieve overnemers zijn geweest...

En die een cash-to-revenue ratio hebben van minimaal 6%.

Dergelijke bedrijven hebben genoeg geld om andere bedrijven op te kopen en hoeven geen schulden of externe financiering aan te gaan om hun overnames te financieren.

Ik zou u door de details kunnen leiden over hoe u dergelijke aandelen kunt vinden, maar hier komt het op neer:

Ik geloof dat er een beter manier om deze situatie te spelen...

Volg het geld

In plaats van te investeren in de agressieve overnemers...

Streef ernaar om te investeren in de bedrijven die worden overgenomen!

Misschien verrassend, volgens marktinformatieplatform CapitalIQ, zijn 95% van alle overnamedoelen geen beursgenoteerde aandelen …

Zij zijn particuliere start-ups.

En omdat investeerders die deze startups steunen over het algemeen op de begane grond instappen, kunnen ze het financieel heel goed doen als deze bedrijven worden uitgekocht.

Een tijdje geleden vertelden we onze lezers bijvoorbeeld over een mogelijkheid om te investeren in een startup genaamd Cruise Automation...

Slechts zes maanden later werd Cruise overgenomen door General Motors.

Vroege investeerders behaalden geschatte winsten van ongeveer 1,011% - dat is 10x hun geld.

Opstartovernamedoelen vinden

Voor alle duidelijkheid: het identificeren van particuliere overnamedoelen zoals Cruise is niet eenvoudig.

Maar er zijn dingen die u kunt doen om uw kansen om er een te vinden te vergroten.

Als je wilt dat Matt en ik deze maand meer uitleggen in onze essays, klik hier en stuur ons een berichtje in de comments »

We zouden graag van je horen!

Veel plezier met investeren.

Met vriendelijke groet,

Wayne Mulligan
Oprichter
Crowdability.com