Het verzoek om gegevens uit de Amerikaanse toeleveringsketen lokt een scala aan reacties uit, van lippen stijf op elkaar tot gespannen

TSMC wekte vorige week de woede van de Chinese staatsmedia nadat het had voldaan aan het verzoek van het Amerikaanse ministerie van Handel om gegevens over de toeleveringsketen in te dienen voor de deadline van 8 november.

De Chinese rapporten, die het een daad van "overgave" aan de Amerikaanse hegemonie noemden, waren voorzichtig in het beschuldigen van Taipei voor het toegeven aan Washington, in plaats van met de vinger naar TSMC zelf te wijzen.

Chinese staatsmediacommentatoren zijn experts in partijpropaganda, geen halfgeleiders, dus het zou hen kunnen worden vergeven dat ze het voor de hand liggende niet wisten: TSMC is niet 's werelds grootste gieterij geworden door te kletsen over wat haar klanten doen.

Afzonderlijk citeerde Reuters TSMC die zei dat het geen gedetailleerde vertrouwelijke klantinformatie aan de VS heeft bekendgemaakt.

TSMC was een van de 23 entiteiten, waaronder ASE, Infineon, Micron en Philips, die supply chain-gegevens leverden, waarbij de meeste chipmakers ervoor kozen om dit privé te doen in plaats van hun gegevens openbaar te maken.

Maar er waren enkele interessante goudklompjes te vinden in de openbare inzendingen.

Aan de kant van de klant maakte Philips bekend dat het 13 procent van zijn productie moest uitstellen vanwege het tekort aan halfgeleiders. Het voegde eraan toe dat de grootste tekorten waren in MCU's, FPGA's, ASIC's, geheugen, lineair en discretes - en dat het vinden van moeilijk te vinden componenten nu 12 tot 18 maanden duurt, vergeleken met 3 maanden in normale tijden.

Technicolor was iets dat je in de gouden dagen van Hollywood op filmschermen zou zien. Tegenwoordig is het de handelsnaam van een in Frankrijk gevestigd bedrijf (voorheen Thomson) dat onder andere diensten levert voor de productie van visuele effecten voor films. Het koopt ook chips, maar lang niet in de buurt van de hoeveelheid van een gigant als Philips – en daarin schuilt het probleem.

Als kleine klant heeft Technicolor weinig invloed te midden van producttekorten, en het uitte die frustraties in zijn inzending.

“De zichtbaarheid van de IC-toeleveringsketen van Technicolor is uitgedaagd en blijft onzeker, met onstabiele levering van grondstoffen (lead-frame, substraat), tekorten aan IC-fabrieken en OSAT-balanceringscapaciteit (toewijzing) en materiaalbeschikbaarheid om prioriteit te geven aan leveringen die van invloed zijn op leveringsschema's met de fluctuatie in doorlooptijd van invloed op leveringsverplichtingen, "zei het bedrijf.

Stijgende kosten van gieterijleveranciers zoals TSMC en UMC waren een ander twistpunt voor het Franse bedrijf.

“IC-leveranciers vragen klanten om spoedkosten te betalen om de bevoorrading van gieterijen veilig te stellen, en de logistieke kosten van onze expediteurs stijgen voortdurend. Dergelijke kostenstijgingen zijn niet standaard in de halfgeleidermarkt en druisen in tegen de wet van Moore, en daarom waren ze niet te voorzien of te verwachten.” Au!

Terug aan de kant van de chipvoorziening, was Infineon bot in het vertellen van de Amerikaanse regering wat de "grondoorzaak" van het wereldwijde chiptekort was: het JIT (just-in-time) productiesysteem.

"Om het wereldwijde chiptekort echt te overwinnen, moet het JIT-systeem worden vervangen door een samenwerkingsplatform waar informatie over de vraag anoniem wordt gedeeld (om de concurrentie gaande te houden) maar zonder de bullwhip-bias", aldus Infineon.

Het bullwhip-effect verwijst naar de vraagverstoring die zich stroomopwaarts in de toeleveringsketen voortzet, versterkt door het gebrek aan synchronisatie tussen de leden van de toeleveringsketen.

De meest vernietigende inzending kwam echter van het Institute for New Economic Thinking, dat leden van de Semiconductor Industry Association (SIA) zoals Intel en Qualcomm bekritiseerde omdat ze enerzijds de Amerikaanse regering om financiering van de industrie hadden gevraagd, maar hun extra geld gebruikten voor het terugkopen van aandelen aan de andere kant. Dit laatste is natuurlijk bedoeld om de aandelenkoersen op te drijven en de rijkdom van de leidinggevenden in de bedrijven te vergroten.

"De meeste SIA-bedrijfsleden die nu lobbyen voor de CHIPS for America Act, hebben de steun die de Amerikaanse halfgeleiderindustrie al tientallen jaren van de Amerikaanse overheid heeft ontvangen, verspild door hun bedrijfsgeld te gebruiken om terugkopen te doen om de aandelenkoersen van hun eigen bedrijven te verhogen." rapporteren auteurs William Lazonick en Matt Hopkins opgeladen.

“Onder de SIA-ondertekenaars van de brief aan president Biden hebben de vijf grootste terugkopers van aandelen – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments en Broadcom – in het decennium 249-2011 samen voor $ 2020 miljard aan terugkopen gedaan, gelijk aan 71 procent van de hun winsten en bijna vijf keer de subsidies in het komende decennium waarvoor de SIA lobbyt.”

Niet alleen chipmakers doen dit. De Semiconductors in America Coalition (SIAC) werd in mei opgericht om te lobbyen bij het Congres voor de goedkeuring van de CHIPS-wet. Leden zijn onder meer Apple, Microsoft, Cisco en Google, die in 633-2011 samen $ 2020 miljard aan terugkoop hebben uitgegeven, volgens het rapport, waaruit bleek dat dit ongeveer 12 keer de voorgestelde overheidssubsidies onder CHIPS was om wafelfabrieken op Amerikaanse bodem te ondersteunen.

"Als het congres het verklaarde doel van de wetgeving, namelijk het bevorderen van grote nieuwe investeringen in halfgeleiders, wil bereiken, moet het deze paradox aanpakken", aldus de auteurs van het rapport.

Hun suggestie: eisen dat de SIA en SIAC toezeggingen van leden afdwingen om de komende 10 jaar een einde te maken aan de terugkoop van aandelen als open-marktaankopen.

Zijn er weddenschappen over hoe de leden daarover zullen stemmen?

De Chip Warriors-podcastserie