Top Bitcoin-mijnaandelen voor 2023

---

Inhoudsopgave:

Wat is Bitcoin Mining
Vooruitzichten voor de Bitcoin-mijnbouw
Dalende prijzen en stijgende kosten
Top Bitcoin- en Crypto-mijnaandelen
Investeringsthese
Wie investeert?
Wat bepaalt de winst van Bitcoin Mining
Afhaalmaaltijden voor investeerders

---

Bitcoin-mining, of het ondersteunen van het bitcoin-netwerk met high-end computers, is een manier voor investeerders om te profiteren van de bitcoin-boom. Hoewel de meesten van ons niet de technische of financiële expertise hebben om zelf mijncentra op te zetten, kunt u investeren in bedrijven die gespecialiseerd zijn in (of ondersteunen) bitcoin-mijnbouw.

In dit artikel bespreken we enkele van de beste bitcoin-mijnbedrijven voor investeerders, waaronder de fabrikant van grafische kaarten Nvidia, technologiebedrijf Riot Blockchainen hardware-innovator  Kanaän.

Een investering in bitcoin-mijnbouwbedrijven heeft twee voordelen: u investeert zowel indirect in bitcoin als ondersteuning van de technologie die het mogelijk maakt om te groeien.

Wat is Bitcoin Mining?

"Bitcoin-mining" verwijst naar het ondersteunen van het bitcoin-netwerk met behulp van krachtige computers die "mining-rigs" worden genoemd.

Door het netwerk te ondersteunen en transacties te valideren, bitcoin mijnwerkers worden beloond met vers geslagen bitcoin. Dit wordt een blokbeloning genoemd, waarbij elke tien minuten nieuwe blokken worden gemaakt. De nieuw geslagen BTC wordt verdeeld onder elke mijnwerker die betrokken is bij het maken van een nieuw blok.

Mijnwerkers concurreren met elkaar om meer transacties te bevestigen en degenen te zijn die de felbegeerde blokbeloning verdienen; het is een soort hardware "wapenwedloop" geworden, en er zijn gigantische mijnbouwactiviteiten die de nieuwste hardware gebruiken om hun mijnbouwefficiëntie te verbeteren met hoogwaardige grafische kaarten.

Vooruitzichten voor de Bitcoin-mijnbouw

De beste beursgenoteerde crypto-mijnbouwbedrijven van vandaag zijn dat Bitfarms, Kanaän, Hive Blockchain-technologieën, Hut 8 Mijnbouw, Marathon digitale holdings en Riot Blockchain. Sommige halfgeleider blue chip-aandelen, zoals AMD en NVIDIA, zijn ook onrechtstreeks verbonden met de mijnbouwsector, hoewel ze zich niet rechtstreeks bezighouden met dergelijke activiteiten.

Dit zijn allemaal openbare aandelen die u kunt kopen met een traditionele effectenrekening – geen crypto nodig. In lijn met crypto hebben al deze cryptomining-aandelen de afgelopen 12 maanden echter slechter gepresteerd dan de bredere markt. Op het moment van schrijven is de S&P 500 het afgelopen jaar met ongeveer 15% gedaald, terwijl Bit Digital, Bitfarms, Hive, Hut en Marathon met ongeveer 90% zijn gedaald.

Als we het tijdsbestek echter verlengen tot drie jaar, hebben de meeste van deze aandelen nog steeds genereuze rendementen laten zien. Marathon (MARA) is in die periode bijvoorbeeld met meer dan 550% gestegen.

Het succes van crypto-mijnwerkers in 2023 hangt af van het prijsherstel van bitcoin, vooral nadat Ethereum is overgestapt op het Proof of Stake (PoS)-algoritme, waardoor het uit het universum van mijnbare cryptocurrencies wordt verwijderd.

Dalende prijzen en stijgende kosten

De prestaties van cryptomining-aandelen volgen de prijs van bitcoin, omdat dat de belangrijkste factor is die de winstgevendheid van mijnbouw stimuleert. Wanneer de prijs van bitcoin daalt, wordt het daarom moeilijk voor mijnbouwbedrijven om omzet- en inkomensgroei veilig te stellen.

Een andere factor die de winstgevendheid van mijnbouw extra onder druk zet, is de stijging van de elektriciteitsprijzen over de hele wereld, gedreven door geopolitieke spanningen en inflatietrends die de energiemarkten treffen. De energieprijsindex van de Wereldbank roos meer dan 26% in de vier maanden tot april 2022 na een stijging van 50% van januari 2020 tot december 2021.

In de VS, de Energy Information Administration (EIA) verwacht de groothandelsprijzen voor elektriciteit zullen de komende winter verder groeien met minstens 20%.

Top Bitcoin- en Crypto-mijnaandelen

Laten we eens kijken naar enkele van de meest veelbelovende cryptomining-aandelen waarin u vandaag zou kunnen investeren.

Bedrijf	Ticker	Marktkapitalisatie	Omzetgroei, Q3 2022 (YOY)	Totaalrendement over 12 maanden, nov 2022 (zonder dividenden)
Riot Blockchain	RIOT	$ 746 miljoen	-28.5%	-87.87%
Kanaän	CAN	$ 452.7 miljoen	-25.7%	-70.50%
Hut 8 Mijnbouw	HUT	$ 243.3 miljoen	-37%	-90%
Hive Blockchain-technologieën	BIJENKORF	$ 187 miljoen	-64%	-89%
Marathon digitale holdings	MARA	$ 872.4 miljoen	-75%	-88%
Advanced Micro Devices	AMD	$ 118.6 miljard	29%	-52.66%
Nvidia	NVDA	$ 384 miljard	-16.5%	-53.28%
beetje mijnbouw	BTCM	$ 24.1 miljoen	-	-96%
Bit Digitaal	tussen haakjes	$ 82.4 miljoen	-	-89%
Bitfarms Ltd.	BITF	$ 142 miljoen	-124%	-91.4%

Riot-blockchain (NASDAQ: RIOT)

Colorado-gebaseerde Riot Blockchain “focust op bouwen, ondersteunen en exploiteren blockchain-technologieën” en digitale valutamining. Het bedrijf heeft investeringen in een aantal blockchain-startups, zoals de Canadese bitcoin-uitwisseling Coinsquare, en runt een cryptomining-operatie in Oklahoma City.

Op de Nasdaq genoteerde Riot Blockchain kan op de meeste online handelsplatforms worden gekocht; bekijk hier de huidige prestaties.

---

Kanaän (NASDAQ: CAN)

Mijnbouwbedrijf gevestigd in China Kanaän is een grote bitcoin mining hardwarefabrikant die heeft gewerkt aan het creëren van de beste mining rigs op de markt, hierdoor zijn ze leveranciers geworden van andere mijnbouwbedrijven zoals Hive Blockchain Technologies.

Canaan staat ook genoteerd op Nasdaq, dus het kan op de meeste online handelsplatforms worden gekocht; bekijk hier de huidige prestaties.

---

AMD Micro-apparaten (NASDAQ: AMD)

Geavanceerde Micro Devices Inc. is een in Californië gevestigd bedrijf dat computerprocessors ontwikkelt en zijn GPU-producten voornamelijk richt op de gaminggemeenschap. Sommige van zijn GPU's kunnen echter ook worden gebruikt om de efficiëntie van bitcoin-mijnbouwinstallaties te verbeteren, en dit is gunstig geweest voor het bedrijf, aangezien de bitcoin-mijnbouw zijn verkoop enorm heeft gestimuleerd.

Het bedrijf floreerde in de bitcoin-miningscene en produceert nu gespecialiseerde hardware-oplossingen voor digitale valuta mijnwerkers. 

Net als de andere genoemde aandelen, is AMD genoteerd op de Nasdaq-beurs en is het verkrijgbaar bij de meeste online brokers. Bekijk hier de huidige prestaties.

AMD Micro-apparaten (NASDAQ: AMD)

Geavanceerde Micro Devices Inc. is een in Californië gevestigd bedrijf dat computerprocessors ontwikkelt en zijn GPU-producten voornamelijk richt op de gaminggemeenschap. Sommige van zijn GPU's kunnen echter ook worden gebruikt om de efficiëntie van bitcoin-mijnbouwinstallaties te verbeteren, en dit is gunstig geweest voor het bedrijf, aangezien de bitcoin-mijnbouw zijn verkoop enorm heeft gestimuleerd.

Het bedrijf floreerde in de bitcoin-miningscene en produceert nu gespecialiseerde hardware-oplossingen voor digitale valuta mijnwerkers.

Net als de andere genoemde aandelen, is AMD genoteerd op de Nasdaq-beurs en is het verkrijgbaar bij de meeste online brokers. Bekijk hier de huidige prestaties.

---

Hive Blockchain-technologieën (NASDAQ: HIVE)

Canadees mijnbedrijf voor digitale valuta Hive Blockchain-technologieën werd in 2017 gelanceerd als een partnerschap tussen Foire Group en toonaangevend aanbieder van cloud-mijnbouwdiensten Genesis Mijnbouw. Het in Vancouver gevestigde bedrijf runt mijnbouwactiviteiten in IJsland, Noorwegen en Zweden en ging in september 2017 naar de beurs van Toronto. Op 1 juli 2021 begonnen Hive-aandelen te handelen op de Nasdaq-beurs.

Beschikbaar bij de meeste online brokers, u kunt de door Nasdaq verhandelde HIVE's bekijken meest recente optreden hier.

---

Hut 8 Mijnbouw (NASDAQ: HUT)

Hut 8 Mijnbouw is een ander op de Nasdaq genoteerd aandeel dat aandelenbeleggers blootstelling biedt aan de sector van de digitale valutamijnbouw. Hut 8, gevestigd in Toronto, werd gelanceerd in samenwerking met Bitfury Group en richt zijn bedrijfsactiviteiten op mijnbouw en blockchain-infrastructuur. Het bedrijf ging in maart 2018 naar de beurs en runt zijn mijnbouwbedrijven in Canada.

Hut 8 Mining staat genoteerd op Nasdaq: bekijk hier de recente prestaties en financiële gegevens.

---

Bitmijnbouw (NYSE: BTCM)

Bit Mining, opgericht in 2001, is eigenaar van de blockchain-datasite BTC.com, evenals het minen van bitcoin en Ethereum.

Het bedrijf dat eigendom is van Hong Kong heeft plannen aangekondigd om Bee Computing te kopen, dat gespecialiseerd is in de productie van machines voor cryptomining.

Bit Mining is eigenaar van datacenters in Hong Kong, de Verenigde Staten en Kazachstan.

Bit Mining handelt op de NYSE. Het is beschikbaar via de meeste online brokerage-platforms; bekijk hier de huidige prestaties.

---

Bit digitaal (NASDAQ: BTBT)

Het hoofdkantoor is gevestigd in New York, Bit Digitaal heeft verschillende mijnbouwactiviteiten in Noord-Amerika. Het bedrijf heeft een focus op duurzaamheid, waarbij de meeste van zijn mijnwerkers op koolstofvrije stroom werken.

Bit Digital handelt op de Nasdaq, dus het is gemakkelijk beschikbaar voor de meeste beleggers. Bekijk hier de financiële gegevens.

---

Nvidia (NASDAQ:NVDA)

Opgericht in 1993, Nvidia wordt beschouwd als het toonaangevende bedrijf ter wereld voor grafische kaarten voor computers. Hoewel Nvidia vooral bekend staat om zijn GPU-gamingprocessors, heeft het bedrijf een reeks GPU-kaarten die zijn ontworpen voor het minen van specifieke cryptocurrencies.

Terwijl de cryptocurrency-kaarten een toevoegen aanzienlijk bedrag aan de winst van Nvidia, blijven zijn gaming-processors het meest vitale onderdeel van zijn bedrijf.

Nvidia handelt op de Nasdaq, dus het is voor de meeste beleggers een gemakkelijke koop. Bekijk hier de laatste financiële prestaties.

---

Bitfarms Ltd (NASDAQ: BITF)

Bitfarms Ltd werd opgericht door Emiliano Grodzki en het bedrijf heeft in 155 $ 2021 miljoen aan eigen vermogen opgehaald. Het exploiteert nu vijf bitcoin-mijndatacentra in Quebec, aangedreven door waterkracht, evenals een andere faciliteit in de Verenigde Staten. Bitfarms Ltd heeft onlangs 1,000 bitcoin gekocht en heeft nu een schatkist van 4,300 bitcoin.

Bitfarms Ltd handelt op de Nasdaq; u kunt de laatste financiële gegevens hier bekijken.

---

Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)

Marathon digitale holdings is een toonaangevende leverancier van hardware voor bitcoin-mijnbouw met ambities om de beste mijnbouwoperatie van de Verenigde Staten te worden. Het kocht onlangs Bitmain's Antminer S19 XP en werkt ook samen met andere bedrijven zoals Compute North en Beowulf Energy. Het bedrijf werd opgericht in 2010, voordat het in 2011 naar de beurs ging.

Marathon Digital Holdings handelt op de Nasdaq, dus het is ook beschikbaar via de meeste brokerage-apps. Klik hier om de laatste prestaties van het bedrijf te zien.

---

Investeringsthese

Tegenwoordig is het voor individuele investeerders moeilijk om zich bezig te houden met bitcoin-mining, vanwege een stijging van de moeilijkheidsgraad en hoge hardwarekosten. Nu is de beste manier om bekendheid te krijgen met de markt voor cryptomining, te investeren in beursgenoteerde bedrijven die cryptominingactiviteiten uitvoeren.

Dit is vooral handig voor aandelenbeleggers die een klein deel van hun portefeuille willen toewijzen aan digitale activa.

Aangezien de meeste crypto-mijnbouwbedrijven de kortetermijnfluctuaties van bitcoin nabootsen, kunnen aandelenbeleggers met mijnbouwaandelen worden blootgesteld aan de crypto-industrie. Ze worden verhandeld op NASDAQ en de NYSE, waardoor ze gemakkelijk in elke portefeuille kunnen worden opgenomen.

Het potentieel van bitcoin blijft veel investeerders aantrekken, maar de risico's zijn ook groot. Als de VS ervoor kiezen om strikte regels op te leggen aan de handel in bitcoin, zal de bearish druk waarschijnlijk toenemen.

Als bitcoin er echter in slaagt om zijn status als veilige haven te benutten te midden van hoge inflatie, kan de cryptomarkt zich vrij snel herstellen in 2023, waardoor de aandelenkoersen van crypto-mijnbouwbedrijven hoger worden.

Wie investeert?

Institutionele investeerders voedden de cryptomining-industrie in 2021, toen bitcoin naar zijn recordhoogte steeg. In het geval van Riot en Marathon is meer dan 30% van de aandelen in handen van instellingen, met bekende namen als Vanguard Group, Blackrock en Fidelity die de leiding hebben.

Toch toonden veel instellingen scepsis, zelfs toen de markt voor cryptomining in 2021 aan kracht won, en sommige van hen sluiten mogelijk hun posities. Zoals DA Davidson-analist Christopher Brendler zei vroeger, "We geven toe dat traditionele waarderingsmaatstaven misschien niet van toepassing zijn in deze sector, aangezien toekomstige kasstromen buitengewoon moeilijk te voorspellen zijn. '

Ondanks de bearish druk denken veel institutionele beleggers dat dit een goed moment is om de cryptomining-industrie te betreden, met aandelen die maandenlang oververkocht zijn.

Dit kan een genereuze korting zijn voorafgaand aan weer een andere crypto-rally. Medio oktober 2022 Binance Pool gelanceerd een leningsproject van $ 500 miljoen voor particuliere en openbare mijnbouwbedrijven, waarbij aanvragers zekerheid moeten beloven in de vorm van digitale activa voor leningen van 18 tot 24 maanden.

Elders is Grayscale Investments, de grootste crypto-activabeheerder ter wereld lancering een nieuw fonds dat mijnbouwapparatuur tegen lagere prijzen wil kopen. Het fonds staat open voor geaccrediteerde investeerders, waaronder family offices en hedgefondsen die niet minder dan $25,000 willen investeren.

Bitmain mede-oprichter Jihan Wu ook aangekondigd plannen voor een fonds van $ 250 miljoen om noodlijdende mijnbouwactiva te kopen.

Wat bepaalt de winst van Bitcoin Mining

De winstgevendheid van Bitcoin mining wordt bepaald door een reeks factoren, maar de belangrijkste is de prijs van bitcoin zelf. Hoe hoger de BTC-prijs, hoe beter voor de mijnbouwindustrie.

De kosten van BTC-mining verschillen van land tot land, vinden ongeveer $ 1,400 in Koeweit tot maar liefst $ 240,000 in Venezuela, met de gemiddelde potentiële kosten in alle landen van ongeveer $ 35,000 per gedolven munt, vanaf augustus 2022.

De gemiddelde mijnbouwkosten voor actieve mijnbouwbedrijven overschrijden het cijfer van $ 20,000, volgens MacroMicro-gegevens, wat betekent dat wanneer bitcoin lager zakt, dit extra druk uitoefent op mijnwerkers.

Naast de BTC-prijs zijn er nog andere factoren die de winstgevendheid van mijnbouw bepalen:

Hashrate

De hashrate van het bitcoin-netwerk verwijst naar de totale rekenkracht die door alle miners wordt gebruikt. Het geeft weer hoe veilig het netwerk is en toont een directe correlatie met het aantal concurrerende knooppunten en de rekenkracht van hardwareapparaten die worden gebruikt om te minen.

Op het moment van schrijven is de totale hashrate van bitcoin meer dan 270 terahashes per seconde (TH/s), een stijging van bijna 75% op jaarbasis. In de voorgaande maand overschreed het netwerk voor het eerst ooit het cijfer van 300 TH/s.

Dit suggereert dat mijnwerkers nog meer rekenkracht gebruiken, ondanks een daling van de cryptoprijzen in 2022.

De mijnbouwbedrijven met hogere hashrate-cijfers zijn in staat om meer bitcoin te genereren, wat direct van invloed is op hun winstgevendheid. Dus hoe krachtiger de mijnbouwmachines die ze gebruiken, zoals Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)-apparaten, hoe beter.

Moeilijkheid

Een andere factor voor de winstgevendheid van bitcoin is de zogenaamde mining-moeilijkheid. Dit is een relatieve maatstaf die berust op de moeilijkheidsgraad bij de lancering van het netwerk als basisreferentie. Op dat moment had bitcoin natuurlijk de laagste mining-moeilijkheid, wat door de indicator wordt weergegeven als 1.

De maatregel is in de loop der jaren geleidelijk toegenomen, aangedreven door de toegenomen interesse van mijnwerkers, die geavanceerdere en krachtigere hardwareapparaten hebben gebruikt om te strijden om de blokbeloning. Vanaf november 2022 is de mijnbouwmoeilijkheid van bitcoin op een recordhoogte van 36.95 biljoen.

De indicator geeft geen schommelingen op korte termijn weer. In plaats daarvan werd het netwerk door Satoshi geprogrammeerd om de moeilijkheidsgraad elke 2,016 blokken aan te passen, wat ongeveer elke twee weken gebeurt.

Elke toename van de mijnbouwmoeilijkheid heeft een negatieve invloed op de balans van mijnbouwbedrijven.

Elektriciteit

Mijnbouwbedrijven proberen hun locaties te bouwen in regio's met lage elektriciteitskosten, maken gebruik van hernieuwbare energietechnologieën of sluiten overeenkomsten met overheden en gemeenten voor kortingen. Lagere elektriciteitskosten hebben een direct positief effect op de winstgevendheid.

Volgens Digiconomist vereist elke bitcoin-transactie gemiddeld 1204.11 kWh, wat gelijk is aan het stroomverbruik van een typisch Amerikaans huishouden gedurende meer dan 41 dagen.

Het jaarlijkse verbruik van het bitcoin-netwerk is op dit moment 116.28 TWh, wat gelijk staat aan het stroomverbruik van hele landen, zoals Nederland of Pakistan.

Hoewel dit een enorme rekening is voor bitcoin-mijnwerkers, is deze nog steeds 40% lager dan in februari-april 2022.

Hardwarekosten voor Bitcoin-mijnbouw

Hardwarekosten moeten ook worden overwogen bij het minen van bitcoin, hoewel het meestal eenmalige afgeschreven kosten zijn voor de mijnbouwbedrijven.

De best presterende mijnbouwmachines zijn de nieuwste generatie ASIC's, die speciaal zijn ontworpen voor het minen van cryptocurrency. Tegenwoordig zijn de beste ASIC's de Antminer S19 Pro (110 Th/s), WhatsMiner M30S++ (112 TH/s) en Antminer KA3 (166 Th/s). De prijs per eenheid varieert van $ 3,000 tot $ 10,000, afhankelijk van het model, de verkoper en de verzendkosten.

Hoewel het moeilijk is om kortetermijnvoorspellingen te doen over de mijnbouwhardwaremarkt, gezien de tekorten in de toeleveringsketen en fluctuerende cryptoprijzen, zijn de langetermijnvooruitzichten van analisten over het algemeen positief.

Afhaalmaaltijden voor investeerders

Crypto-mijnbouwbedrijven bevinden zich al maanden in een moeilijke situatie en de recente neergang van de cryptomarkt heeft de zaken alleen maar erger gemaakt. We zien waarschijnlijk een shake-out, waarbij alleen de sterkste mijnbouwbedrijven zullen overleven.

Mijnbouwbedrijf Core Scientific, genoteerd aan NASDAQ, waarschuwde eind oktober dat het tegen het einde van dit jaar faillissement zou kunnen aanvragen als de zaken niet verbeteren. Het in Londen genoteerde Argo Blockchain uitte soortgelijke zorgen. En het in de VS gevestigde Computer North, een van de grootste exploitanten van datacenters voor cryptomining, heeft onlangs faillissement aangevraagd met een schuld van $ 500 miljoen.

Vandaag de dag blootstelling krijgen aan de crypto-mijnbouwsector is riskant. Ondanks de langdurige cryptowinter hebben de bedrijven die in dit artikel worden genoemd echter gezondere balansen, met het potentieel om te overleven tot de volgende rally.

Er zijn voordelen aan het investeren in deze sector nu, aangezien de meeste cryptomining-aandelen tegenwoordig tegen een gereduceerde prijs worden aangeboden. Als bitcoin consolideert boven $ 20,000 en probeert hoger te gaan, verwachten we dat cryptominers zullen gedijen.

Als u een traditionele belegger bent zonder crypto-blootstelling, kan beleggen in de crypto-mijnbouwsector een goede diversificatiebenadering zijn, en dit zou een goed moment kunnen zijn om "de bodem te kopen".

Foundry, die financiering verstrekt voor bitcoin en andere mijnbouwapparatuur, zei dat investeerders vandaag in de rij wachten om mijnbouwapparatuur tegen lage prijzen te kopen. We behandelen verschillende telefoontjes per week van institutionele beleggers die noodlijdende mijnbouwactiva willen kopen," het bedrijf zei.

We denken dat mijnwerkers met verminderde verplichtingen het potentieel hebben om de crypto-winter te overleven en volgend jaar te gedijen. Miners met kleinere crypto-holdings in verhouding tot hun marktkapitalisatie zijn Hive en Bit Digital (BTBT), die meer defensief zijn. Elders omvatten mijnwerkers met grotere crypto-holdings in verhouding tot hun marktkapitalisatie Hut 8 en Marathon.

Doe zoals altijd uw eigen onderzoek en investeer niet meer dan u bereid bent te verliezen. We raden niet meer dan 10% van uw totale portefeuille aan in crypto en cryptogerelateerde activa.

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief voor crypto-investeringen om hete crypto-tips te krijgen (ontdek het voordat de markt het doet).