Navigeren door het investeringslandschap voor kunstmatige intelligentie: ETF's en verder

Beleggers die zich willen verdiepen in de dynamische wereld van kunstmatige intelligentie (AI) op de aandelenmarkt hebben veel opties. Een veel voorkomende keuze zijn Exchange-Traded Funds (ETF's), die een unieke manier bieden om op de AI-golf te surfen. ETF's zijn bedoeld om de prestaties en het rendement van de AI-sector na te bootsen, waardoor ze een aantrekkelijk vooruitzicht zijn voor degenen die op deze geavanceerde technologie willen wedden.

Het is echter essentieel om op te merken dat ETF's niet de enige spelers zijn in het AI-investeringsspel. Actief beheerde fondsen, waarbij bekwame fondsbeheerders nauwgezet portefeuilles van AI-gerelateerde effecten samenstellen, maken ook deel uit van de mix. Het doel hier is om beter te presteren dan benchmarks of indices, hoewel dit pad risico's met zich meebrengt die voornamelijk te maken hebben met aandelenselectie en timing.

Daarom moeten beleggers hun risicotolerantie zorgvuldig afwegen. Hun passieve benadering van de replicatie van AI-indexen maakt ETF's relatief minder riskant. Forbes Advisor heeft een aantal best presterende AI ETF's voor 2023 in de spotlight gezet, waaronder Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1Cm, iShares Automation & Robotics UCITS ETF, Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF en Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF. JustETF onderschrijft ook WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD en L&G Artificial Intelligence UCITS ETF.

Beleggers moeten kritische technische gegevens in overweging nemen bij het maken van een weloverwogen keuze tussen deze opties. Maatstaven zoals het beheerd vermogen, het aantal beleggingen, de jaarlijkse beheerkosten (TER), de prestatiegeschiedenis en de volatiliteit moeten allemaal een rol spelen in het besluitvormingsproces.

Het AI-investeringslandschap kent echter zijn onzekerheden. Hoewel de Nasdaq CTA AI & Robotics-index van 500 tot 100 beter presteerde dan de S&P 2020- en Nasdaq 2021-index, kende hij in 2022 aanzienlijke verliezen. AI ETF's hoeven niet noodzakelijkerwijs de bredere aandelen- of technologiemarktinvesteringen te overtreffen.

Niettemin beschikt de AI-sector over een substantieel onaangeboord groeipotentieel, voornamelijk aangedreven door een selecte groep opvallende bedrijven zoals Nvidia. Niettemin dwingt het beperkte aantal pure AI-bedrijven op de aandelenmarkt AI-gerichte indexen en beheerde portefeuilles om te diversifiëren naar gerelateerde technologiesectoren zoals big data en robotica.

Uit recente gegevens van McKinsey blijkt dat de adoptie van AI onder bedrijven enorm is gestegen en de grens van 50 procent heeft overschreden, vergeleken met slechts 20 procent in 2017. De veelzijdigheid van deze technologie wordt in verschillende sectoren steeds meer onderkend, wat wijst op verdere expansie.

Bovendien suggereren de prognoses van Statista dat de vraag naar AI-diensten tegen 2 zou kunnen stijgen tot 2030 biljoen dollar. Dit onderstreept het belang van het up-to-date houden van portefeuilles in dit snel evoluerende technologielandschap naarmate de concurrentie toeneemt en opkomende projecten oudere portefeuilles verdringen.

AI opereert zelden geïsoleerd; het heeft vaak interactie met andere technologiesectoren, zoals big data en robotica, waardoor een ingewikkeld web van onderlinge afhankelijkheid ontstaat.

Beleggers moeten zich er ook van bewust zijn dat niet alle op AI gerichte fondsen gelijk zijn. Sommige concentreren zich op bedrijven die vooroplopen in de AI-ontwikkeling, terwijl bij andere gevestigde giganten als Microsoft en NVIDIA betrokken zijn. De markt is voorstander van deze laatste aanpak, gezien de substantiële investeringen die deze bedrijven doen in AI.

Risicotolerante beleggers kunnen echter kiezen voor meer speculatieve fondsen, die mogelijk hogere opbrengsten bieden, maar met een grotere volatiliteit. Er zijn ook fondsen die zich richten op bedrijven die AI gebruiken zonder noodzakelijkerwijs AI-ontwikkelaars te zijn, waardoor een meer gediversifieerde en potentieel veiliger investeringsroute wordt geboden.

Concluderend: investeren in AI biedt zowel kansen als uitdagingen. ETF's zijn een haalbare optie, maar ze hebben hun nuances. Beleggers moeten waakzaam blijven, zich aanpassen aan het steeds veranderende AI-landschap en verschillende fondsstrategieën overwegen om het potentieel van deze transformatieve technologie te benutten. Terwijl de AI-sector blijft evolueren, moeten ook investeringsstrategieën om de groeikansen die deze belooft te grijpen, dat doen.