India Neobanking-sector klaar voor 50.5% jaarlijkse groei tot 2025 - Fintech Singapore

India's neobankenmarkt is in hoog tempo gegroeid, gedreven door snelle technologische veranderingen, toenemende penetratiegraad van internet en smartphones en ondersteunende overheidsinitiatieven.

Accountants- en adviesbureau Grant Thornton schattingen dat de Indiase markt voor neobanken in 3.42 werd gewaardeerd op 2022 miljard dollar, een groei die het bedrijf toeschrijft aan de jonge bevolking van het land, waarbij meer dan 50% van de bevolking jonger is dan 28 jaar, en die naar eigen zeggen werd gefaciliteerd door de India stapel, een set Application Programming Interfaces (API's) die unieke identificatie, digitale documentatie en financiën omvatten.

Deze digitale infrastructuur heeft een centrale rol gespeeld in de groei van digitaal bankieren in het land, zegt het bedrijf, waardoor banken, niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC's), fintech-bedrijven, overheidsinstanties en andere financiële dienstverleners de digitale, papierloze en geldloze levering mogelijk maken van diensten.

Grant Thornton verwacht dat het momentum dit jaar aanhoudt en verwacht dat de Indiase neobankingsector tot en met het fiscale jaar 50.5 zal groeien met een driejarig samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 2025%. naar schatting 11.65 miljard dollar.

Verwachte marktomvang van Indiase neobanken (volgens omzet) in miljarden dollars, Bron: The banking matrix: Emergence of open and integrated neobanks, Grant Thornton Bharat, juli 2022

Ook schattingen van markt- en consumentendataspecialist Statista bieden een positieve vooruitzichten, projecterend dat de gebruikerspenetratie van neobanking zal groeien tot 1.4% in 2027, een stijging van slechts 1% in 2023. Tegen 2027 zal de sector naar verwachting meer dan 21 miljoen gebruikers bedienen, voorspelt het bedrijf.

Een belangrijke aanjager van deze groei zal het segment van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME) zijn, zegt Grant Thornton.

India is de thuisbasis van meer dan 63 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen, die bijdragen aan ongeveer 30% van het bruto binnenlands product (bbp) van het land. Maar ondanks hun cruciale rol in de lokale economie, hebben mkmo's moeite om financiering van commerciële banken te krijgen. Deze markt is goed gepositioneerd om neobanking te omarmen, zegt het bedrijf.

Innovatieve startups zijn de afgelopen jaren ontstaan ​​om consumenten en bedrijven naadloze digitale ervaringen, goedkope structuren en verschillende diensten met toegevoegde waarde te bieden naast bankproducten, zegt het. Velen van hen maken kredietpenetratie mogelijk onder achtergestelde en niet-bediende niches van kleine bedrijven, waardoor eigenaren van kleine bedrijven en ondernemers kunnen profiteren van de groeiende digitale economie van India en snelle groei kunnen realiseren.

India's neobankingmarkt

Vergeleken met meer volwassen markten zoals de Europese Unie (EU) en China, is de Indiase neobanking-sector nogal ontluikend en alle grote spelers hebben hun producten in de afgelopen twee jaar gelanceerd, zegt Swapnil Bhaskar, hoofd strategie bij de lokale neobanking-startup Niyo, vertelde Business World in een interview vorig jaar. Gezien het feit dat neobanken net zijn begonnen in India, kijkt de markt naar meer dan 100% jaar-op-jaar (YoY) groei, hoewel op een lage basis, zei hij.

Jasmin B Gupta, de mede-oprichter en CEO van LXME, een Indiase neobank exclusief voor vrouwen, schat dat ongeveer 36 neobanken werken in het land, waaruit blijkt dat ondernemers en marktdeelnemers de kans hebben onderkend en massaal de markt zijn binnengestroomd.

Boston Consulting Group identificeert drie hoofdtypen strategieën die opkomen in de Indiase digitale banksector. Ten eerste lanceren banken zoals Kotak Mahindra Bank en DBS hun captive challenger-entiteiten om te voldoen aan veranderende klantverwachtingen, wendbaarheid en innovatie te vergroten en hun gebruikersbestand uit te breiden.

Ten tweede betreden pure spelers zoals Niyo, Freo en Jupiter de markt om een ​​moderne en naadloze klantervaring, meer snelheid en gemak, en meer concurrerende prijzen en transparante tarieven te bieden. Deze bedrijven werken samen met erkende banken om gedifferentieerde bankdiensten aan te bieden aan gespecificeerde doelsegmenten zoals MSME's, vrouwen en millennials.

Ten slotte is de derde strategie die door het adviesbureau is geschetst, de bestaande spelers in het digitale financiële ecosysteem met een groot klantenbestand en meerdere use cases die zich uitbreiden naar digitaal bankieren als een toegevoegde functie. Deze spelers bevatten namen als Razorpay en Paytm.

Digital challenger banking speelt in India, Bron: Boston Consulting Group, juni 2021

Populaire neobanken catering aan consumenten omvat Niyo, een neobank die digitale spaarrekeningen en andere bankdiensten levert aan grotendeels betaalde personen in India en die vorderingen meer dan zes miljoen klanten; Jupiter, een neobank met een vergunning als NBFC die meer dan twee miljoen klanten bedient; Freo, welke klokken 1.5 miljoen klanten; en Fi Money, een neobanking-platform dat is ontworpen voor werkende professionals tellen een miljoen klanten.

Op het gebied van mkb-neobanking zijn prominente spelers onder meer RazorPayX, het zakelijke bankplatform van betaaltechnologiebedrijf Razorpay, dat geserveerd ongeveer 15,000 bedrijven in april 2021; en Open, een neobankingplatform voor het mkb en startups dat bedient meer dan 2.3 miljoen bedrijven.

In november 2014, de Reserve Bank of India geïntroduceerd richtlijnen voor het afgeven van licenties om nieuwe banken in het land op te richten, inclusief licenties voor digitale of "betaalbanken".

Volgens deze richtlijnen mogen deze zogenaamde betalingsbanken beperkte bankdiensten verlenen die voornamelijk gericht zijn op betalingen en overmakingen en kunnen ze deposito's van particulieren en kleine bedrijven accepteren. Zij mogen echter geen uitleenactiviteiten ondernemen.

Recente rapporten hebben gesuggereerd dat de regering overweegt nu de introductie van nieuwe regels waardoor digitale banken zakelijke leningen volledig digitaal kunnen verstrekken. De verordening zou erop gericht zijn mkmo's in staat te stellen gemakkelijker digitaal krediet te verkrijgen en te verkrijgen.

Uitgelicht beeldtegoed: bewerkt vanaf Freepik

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/