Hoe u Salesforce-gegevensmigratie kunt uitvoeren: een complete gids
Misschien ben je je oude platform ontgroeid. Of u hoeft alleen gegevens over te dragen van de ene Salesforce-organisatie naar de andere. Hoe dan ook, Salesforce-gegevensmigratie ziet er alleen aan de oppervlakte eenvoudig uit.
Het onderschatten van de complexiteit van datamigratie en de middelen die daarvoor nodig zijn, is een veel voorkomende vloek voor besluitvormers. Een geschatte tweederde van alle datamigratieprojecten overschrijdt hun aanvankelijke budget, en meer dan de helft duurt langer dan verwacht.
Om te voorkomen dat je hetzelfde lot ondergaat, moet je weten waar je aan begint. En dat is waar deze gids om de hoek komt kijken!
Als gecertificeerde Salesforce Commerce Cloud-partner, hebben we bij Elogic tientallen ondernemingen geholpen bij de overgang naar Salesforce Commerce Cloud. Laat ons u vandaag door alles leiden wat u moet weten om uw organisatie voor te bereiden op datamigratie.
U leert de soorten Salesforce-gegevensmigratie en best practices voor gegevensmigratie in Salesforce. Lees verder!
4 redenen om te migreren van verouderde platforms naar Salesforce
Als u een ander platform gebruikt, kan Salesforce om verschillende redenen uw aandacht trekken. Dit zijn de vier meest voorkomende redenen om te migreren die we horen van onze klanten:
Lees verder: Salesforce Commerce Cloud-overzicht: functies en voordelen
- Je bent je huidige systeem ontgroeid. Misschien is uw database te omvangrijk voor uw bestaande CRM. Of misschien worstelt uw huidige systeem met het aantal gebruikers. Of misschien ben je dat van plan replatform uw e-commerce systeem, dus je hebt een betere cloud commerce fit nodig.
- U wilt uw kosten optimaliseren. Salesforce biedt flexibele prijzen voor zijn producten. U kunt uit meerdere abonnementen kiezen om te voorkomen dat u betaalt voor functies die u niet gebruikt. De prijzen zijn concurrerend, vooral gezien het innovatieniveau dat inherent is aan Salesforce-producten.
- U wilt niet omgaan met hosting. Salesforce Commerce Cloud slaat al uw gegevens voor u op. Het houdt zich bezig met serverbeheer en -onderhoud, zodat uw gegevens veilig en gezond zijn.
- Je hebt meer flexibiliteit en schaalbaarheid nodig. U kunt de beste match voor uw behoeften vinden tussen tientallen Salesforce-edities en -producten. Hierdoor blijf je flexibel in je featureset en kosten. En Salesforce Commerce Cloud past zich automatisch aan uw behoeften aan - geen onverwachte vertragingen of downtime meer!
3 soorten gegevensmigratie in Salesforce
Als we het hebben over Salesforce-gegevensmigratie, hangt wat we bedoelen af van de context. U bereidt zich bijvoorbeeld voor op datamigratie naar Salesforce of binnen Salesforce en het praktische migratieproces zullen dienovereenkomstig verschillen.
Dit zijn de drie mogelijke scenario's waarmee u te maken kunt krijgen:
- Migreren naar Salesforce vanaf een ander platform. Als uw huidige platform niet meer aan uw behoeften voldoet, moet u de gegevens van daaruit exporteren en importeren in Salesforce. Wees in dit geval extra op uw hoede voor compatibiliteitsproblemen.
- Gegevens migreren vanuit één Salesforce org naar een ander. Dit kan het geval zijn als u een ander bedrijf overnam, werd gekocht door of fuseerde met een ander bedrijf. Grote ondernemingen moeten mogelijk ook gegevens verplaatsen tussen afdelingen of filialen.
- Migreren van Salesforce Classic naar Lightning. Salesforce Lightning is de vernieuwde versie van het systeem. Bestaande klanten kregen de mogelijkheid om de legacy versie te blijven gebruiken. Als dat het geval is, geeft migratie naar Salesforce Lightning u toegang tot exclusieve functies en betere UI/UX.
5 stadia van gegevensmigratie in Salesforce
Een gedegen migratieplan is nodig om je beter voor te bereiden op de datamigratie van Salesforce. Om dat plan op te stellen – en realistisch te doen – moet je begrijpen hoe datamigratie in Salesforce werkt.
Er zijn vijf stappen in het Salesforce-gegevensmigratieproces:
- Maak een schets van uw datamodel. Het datamodel beschrijft datatypes, bronnen en relaties tussen de systeemcomponenten. Simpel gezegd, u moet zien welke gegevens u nodig heeft, hoe deze worden opgeslagen in een Salesforce-sjabloon en wat de afhankelijkheden tussen elementen zijn.
- Selecteer de te migreren gegevens. Niet elk stuk brongegevens hoeft doorgaans te worden overgedragen naar een Salesforce-organisatie. Kies de gegevens die u wilt importeren. Zorg er bovendien voor dat u voor elk gegevenstype slechts één bron van waarheid hebt.
- Maak je schoon (bron) gegevens. Je loopt altijd het risico dat er wat afvalgegevens in je set zitten. Controleer het dus op beschadigde, onjuiste of dubbele vermeldingen. Zorg ervoor dat de etikettering ook correct is.
- De gegevens migreren. Nu is het tijd om een van de tools voor gegevensmigratie in Salesforce te gebruiken om uw brongegevens aan uw organisatie toe te voegen. Als u tijdens het proces fouten tegenkomt, noteert u deze, lost u de onderliggende oorzaken op en probeert u het opnieuw.
- Controleer en reinig de migratieresultaten nogmaals. Valideer de gegevens op correcte labeling en de afwezigheid van beschadigde of dubbele vermeldingen.
7 best practices voor gegevensmigratie in Salesforce
Hoe zorgt u er nu voor dat uw datamigratieproces verloopt zonder uw deadlines en budget voor de gek te houden? Het hebben van een deskundige datamigratiepartner lost meestal de meest voorkomende problemen op. Dat geldt ook voor het volgen van deze zeven best practices.
Begin met een plan
Net als bij Magento 1 naar Magento 2 migratie, kunt u zonder een abonnement niet aan Salesforce-gegevensmigratie beginnen. Dit plan moet uw project schetsen:
- strekking: werk dat gedaan moet worden, zoals de gegevens die u gaat migreren, de methode die u gaat volgen, manieren om de gegevens op te schonen, enz.
- Belangrijke stakeholders: alle medewerkers en afdelingen die door de migratie worden getroffen, van besluitvormers die het budget ondertekenen tot de teamleden die het systeem gaan gebruiken.
- Timeline: de realistische deadlines voor uw projectdeliverables en mijlpalen.
- Budget: geld dat is toegewezen om het project te voltooien, inclusief ontwikkelingstarieven en licentiekosten voor systemen van derden.
Lees verder: E-commerce Website Ontwikkeling Projectplan [+Voorbeelden]
Als het om de tijdlijn gaat, raden we je aan om dat te doen blijf bij de agile (op sprints gebaseerde) methodiek, waar je werkt in typische iteraties van een week. Aan het einde van elke iteratie moet je een tastbaar resultaat van je werk opleveren (opgeschoonde gegevens, migratietestresultaten, enz.).
Aarzel niet om uw migratieplan aan te passen als u merkt dat u de vereiste tijd of middelen hebt onderschat.
Stel een data governance beleid op
Uw doel zou moeten zijn om uw gegevens een keer op te schonen - en ervoor te zorgen dat ze schoon en goed georganiseerd blijven. Dat is waar een beleid voor gegevensbeheer, een andere best practice voor gegevensmigratie van Salesforce, om de hoek komt kijken.
In een notendop is een data governance-beleid een set richtlijnen die:
- Identificeert sleutelrollen in data governance en hun verantwoordelijkheden
- Regelt gegevenstoegang en bewerkingsrechten
- Beschrijft hoe de naleving van de regelgeving in de praktijk wordt bereikt
- Beschrijft hoe uw teams de nauwkeurigheid van gegevens kunnen valideren, de gegevens kunnen wijzigen en de evolutie ervan kunnen volgen
- Biedt documentatie over technische details zoals metadata en termen
Maak altijd een back-up van uw gegevens
We kunnen het belang van een back-up niet genoeg benadrukken genoeg. Het is een absolute must bij elke stap van datamigratie. Uw back-ups helpen uw database te herstellen als er iets misgaat tijdens het importeren.
We raden u aan een back-up te maken van uw datasets:
- Brongegevens: voordat u het opruimt, tijdens het opschonen (als het een langdurig proces is) en nadat het is voltooid
- Bestaande Salesforce-gegevens (als u die heeft): voordat u een gegevensmigratie start, als test of anderszins
Houd uw gegevens georganiseerd
We hebben het al meerdere keren gehad over het opschonen van gegevens. Dit is wat het in de praktijk betekent:
- Opsporen en verwijderen van dubbele of irrelevante vermeldingen
- Ervoor zorgen dat alle gegevensinvoer voor elk veld hetzelfde formaat volgt
- Gegevensinvoer controleren op verkeerde labels
- Kijken of er gegevens ontbreken en hoe u deze kunt herstellen
- Onjuiste invoer en gegevensfouten opschonen
- Valideren van gegevens, waaronder e-mailadressen, datums en namen in de contactenlijst, na de migratie
Wanneer je je brondata klaarmaakt voor migratie, adviseren we je ook om:
- Vereenvoudig uw huidige datamodel indien mogelijk
- Pas het aan bestaande Salesforce-gegevensmodellen aan (indien van toepassing)
- Migreer alleen de essentiële gegevens
- Houd u aan duidelijke en goed gedefinieerde naamgevingsconventies
Neem de tijd om de bestemmingsorganisatie voor te bereiden
Elk gegevensveld in uw brondatabase moet een corresponderend veld hebben in de doelorganisatie. Anders kunnen de inzendingen nergens heen.
U kunt eenvoudig aangepaste velden maken om verouderde gegevens op te slaan in Salesforce-sjablonen. U moet dit doen als uw brongegevens niet-standaardvelden gebruiken of verouderde ID-gegevens bevatten die u wilt behouden.
Test uw datamigratieplan met een pilotproject
Elk plan, hoe doordacht ook, moet eerst getest worden. Uw proefproject zou hier moeten binnenkomen. Het laat zien hoe uw plan zich verhoudt tot de werkelijkheid en onthult mogelijke verbeterpunten, zoals downtime voor systeemgebruikers.
Om de test uit te voeren, selecteert u een representatief gegevenssegment en voert u alle stappen uit die u zou verwachten tijdens een migratie, van back-up tot implementatie en gegevensvalidatie na de migratie.
Hier zijn enkele conclusies die u kunt trekken uit uw proefrit:
- De door u gekozen migratietool voldoet niet.
- De relationele brondatabase moet extra worden opgeschoond.
- Migratie corrumpeert bepaalde soorten gegevens.
- Tijdens het proces krijg je een foutmelding.
Vind de juiste Salesforce-tool voor gegevensmigratie voor de taak
Afhankelijk van het type datamigratie en uw behoeften, zal uw toolkit verschillen. U kunt vertrouwen op de ingebouwde tools in de Salesforce-omgeving of een applicatie van derden kiezen.
Hier is een kort overzicht van de meest gebruikte tools voor gegevensmigratie van Salesforce:
- Salesforce-wizard Gegevens importeren. Het is de ingebouwde Salesforce-functie die elke gebruiker of beheerder kan gebruiken. Wees voorzichtig: de ondersteuning is beperkt tot 50,000 records en tien Salesforce-doelvelden.
- Salesforce-gegevenslader. Het is beschikbaar als een Windows- en macOS-app en stelt beheerders in staat om gegevens in bulk te importeren en exporteren met behulp van CSV-bestanden. Data Loader kan tot 5 miljoen records verwerken.
- Jitterbit-gegevenslader. Het is een freemium-applicatie van derden met geavanceerde automatiseringsfuncties. Het vereist geen codeervaardigheden om mee te beginnen en het is gratis voor maximaal 100 bewerkingen per maand.
Checklist voor Salesforce-gegevensmigratie
We hebben een checklist opgesteld om de zeven best practices voor gegevensmigratie naar Salesforce hierboven toe te passen op uw project. Ga je gang en bewaar het voor later gebruik:
Lees verder: Waarom en hoe u Salesforce Commerce Cloud Consultants inhuurt
- Maak een datamigratieplan en data governance-beleid
- Bepaal je datamodel
- Selecteer de juiste migratietools
- Voer een proefrun uit voor gegevensmigratie (met behulp van de onderstaande stappen)
- Selecteer de brongegevens die u wilt migreren
- Maak het schoon en organiseer het
- Bereid het doelsysteem voor
- Maak een back-up van gegevens bij cruciale stappen
- Valideer de gemigreerde gegevens en reinig deze indien nodig
Elogic Ervaring met Salesforce-gegevensmigratie
Tot nu toe is het slechts een theorie van Salesforce-gegevensmigratie geweest. Nu, hier is een echte ervaring van de Britse B2B farma handelaar die zijn winkelervaring heeft getransformeerd met behulp van Salesforce.
Onze klant was een in het VK gevestigd B2B e-commerce farmaceutisch bedrijf dat al Salesforce CRM gebruikte. Hun e-commerceplatform moest echter duidelijker zijn om duurzaam te blijven, wat de kosten opdreef.
We hebben onze klant voorgesteld om over te stappen naar Salesforce Commerce Cloud. Na hun goedkeuring trapten we het proces af – en datamigratie was een substantieel onderdeel. Hier is hoe we het stap voor stap hebben aangepakt:
- Analyse van de brongegevens en de doelbestemming
- De juiste migratietool kiezen
- Opstellen van een datamigratieplan
- Een migratietest uitvoeren en het plan aanpassen op basis van de resultaten
- Selecteren, opschonen en organiseren van de brongegevens
- Back-ups maken voordat de gegevens naar Salesforce worden gemigreerd
- Zelf de migratie uitvoeren
- Valideren van de gegevens na de migratie
nadere overweging
Data migreren in Salesforce is geen kwestie van een werkdag. U moet uzelf en uw teams erop voorbereiden, de juiste gegevens kiezen, het opschonen, de doelorganisatie voorbereiden, enz. En we zijn hier nog maar aan het grazen!
Als er één universeel advies is dat we je kunnen geven, dan is het dit: zorg ervoor dat je de expertise hebt die nodig is om te slagen Salesforce-gegevensmigratie. Anders loop je het risico onderweg een hele reeks onaangename verrassingen tegen te komen.
Als u niet de juiste expertise in huis heeft, hoeft dat uw ambities op het gebied van datamigratie niet ongedaan te maken. Salesforce Commerce Cloud-migratie is ons brood en boter bij Elogic, en we zouden vereerd zijn om uw migratiepartner te worden. Contact om onze potentiële samenwerking in meer detail te bespreken.
Hulp nodig om uw gegevens naar Salesforce te migreren?
Neem contact met ons op – en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen!
Veelgestelde vragen over Salesforce-gegevensmigratie
Wat zijn de uitdagingen van Salesforce-gegevensmigratie?
In onze ervaring zijn de meest voorkomende uitdagingen op het gebied van datamigratie:
- Een realistisch plan maken met een redelijke tijdlijn en budget
- Downtime voor systeemgebruikers minimaliseren
- De juiste brongegevens selecteren om te migreren
- Alle use cases voor de data lokaliseren en dienovereenkomstig voorbereiden
- Brongegevens opschonen en ordenen
- Het opstellen van een uitgebreid data governance plan
- De juiste expertise op het gebied van technologie en databeheer in huis hebben
Hoe doet Elogic datamigratie in Salesforce?
Wanneer een klant ons benadert met een verzoek om gegevens migreren naar Salesforce, Wij:
- Ga met hen om tafel om de reikwijdte, tijdlijn en het budget van het project vast te stellen op basis van de behoeften, vereisten en beperkingen van de klant
- Analyseer de brongegevens en het doel ervan org, de juiste migratie bepalen toolsen stel een datamigratieplan en het datamodel op
- Voer een pilotproject uit en pas het migratieplan hierop aan
- Ruim de brongegevens op en organiseer ze om ze voor te bereiden op migratie
- Maak een back-up van alle gegevens en voer de migratie zelf uit
Bevestigen de gegevens en ruim deze indien nodig op
Welke tools zijn beschikbaar om gegevens naar Salesforce te migreren?
Gemeen Salesforce-tools voor gegevensmigratie omvatten:
- Salesforce-wizard Gegevens importeren, een ingebouwde tool met ondersteuning voor maximaal 50,000 records en 10 Salesforce-velden
- Salesforce-gegevenslader, een robuustere Salesforce-tool voor beheerders die grote bestanden ondersteunt (< 5 miljoen records)
Jitterbit Salesforce-gegevenslader, een freemium-app van derden met geavanceerde automatiseringsmogelijkheden
Hoeveel kost het om naar Salesforce te migreren?
Helaas is het onmogelijk om u hier een pasklaar antwoord te geven. De uiteindelijke migratiekosten kunnen enorm variëren, afhankelijk van de grootte van uw organisatie, de complexiteit van de migratie en de Salesforce producten en prijsstelling jij kiest.
Als u wilt dat wij beoordelen hoeveel datamigratie naar Salesforce zal kosten in uw bijzonder geval, aarzel dan niet contact ons. We bespreken uw wensen en maken een schatting hulp u bepaalt uw budget.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
- :is
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 67
- 7
- 8
- 9
- a
- Over
- boven
- absoluut
- toegang
- dienovereenkomstig
- nauwkeurigheid
- bereikt
- verworven
- aanpassen
- Extra
- adressen
- beheerder
- vergevorderd
- advies
- Na
- behendig
- vooruit
- Alles
- toegewezen
- toestaat
- al
- altijd
- onder
- en
- Nog een
- beantwoorden
- overal
- gebruiken
- toepasselijk
- Aanvraag
- Solliciteer
- benaderingen
- goedkeuring
- ZIJN
- gebieden
- AS
- At
- webmaster.
- Automatisering
- Beschikbaar
- Zakelijk
- terug
- steun
- backup
- backups
- gebaseerde
- BE
- worden
- vaardigheden
- onder
- BEST
- 'best practices'
- Betere
- tussen
- gekocht
- takken
- Brood
- begroting
- ingebouwd
- by
- CAN
- voorzichtig
- geval
- gevallen
- het worstelen
- oorzaken
- zeker
- uitdagingen
- verandering
- controle
- Kies
- uitgekozen
- klasse
- klassiek
- Schoonmaak
- duidelijk
- duidelijkere
- klant
- klanten
- Cloud
- codering
- hoe
- Lenen en verhuur
- Gemeen
- afstand
- verenigbaarheid
- concurrerend
- compleet
- complex
- ingewikkeldheid
- nakoming
- componenten
- uitgebreid
- aangezien
- contact
- bevat
- verband
- voortzetten
- Overeenkomend
- corrupt
- Kosten
- Kosten
- en je merk te creëren
- CRM
- cruciaal
- Actueel
- gewoonte
- Klanten
- Snijden
- gegevens
- toegang tot data
- gegevensbeheer
- gegevenssets
- Database
- Data
- dag
- transactie
- Deals
- besluitvormers
- leveren
- tonen
- afdelingen
- Afhankelijk
- afhankelijk
- inzet
- bestemming
- detail
- gegevens
- Ontwikkeling
- verschillen
- bespreken
- documentatie
- Nee
- Dont
- beneden
- uitvaltijd
- tientallen
- aandrijving
- gedurende
- elk
- gemakkelijk
- ecommerce
- editing
- editie
- beide
- geeft je de mogelijkheid
- elimineren
- medewerkers
- ontmoeting
- tegenkomen
- verzekeren
- zorgen
- bedrijven
- Milieu
- fout
- fouten
- vooral
- essentieel
- schatting
- etc
- Ether (ETH)
- Alle
- alles
- voorbeeld
- overtreffen
- Nieuwste vermeldingen
- bestaand
- verwachten
- verwacht
- ervaring
- expertise
- exporteren
- extern
- extra
- oog
- Gezicht
- FAQ
- Kenmerk
- Voordelen
- vergoedingen
- veld-
- Velden
- Bestanden
- finale
- VIND DE PLEK DIE PERFECT VOOR JOU IS
- Voornaam*
- geschikt
- Bepalen
- Flexibiliteit
- flexibel
- volgen
- volgend
- Voor
- Forbes
- formaat
- Gratis
- oppompen van
- krijgen
- het krijgen van
- Geven
- gegeven
- Go
- doel
- Goes
- bestuur
- gids
- richtlijnen
- Helft
- hand
- handvat
- hands-on
- Hebben
- met
- horen
- hulp
- geholpen
- hier
- huren
- geëerd
- Hoe
- How To
- Echter
- HTTPS
- ID
- importeren
- belang
- onmogelijk
- verbetering
- in
- omvatten
- Inclusief
- informatie
- inherent
- eerste
- Innovatie
- intern
- problemen
- IT
- herhaling
- iteraties
- HAAR
- sleutel
- blijven
- etikettering
- Groot
- Grote ondernemingen
- lagen
- laag 1
- Laag 2
- LEARN
- Nalatenschap
- Niveau
- Vergunning
- bliksem
- als
- Beperkt
- Lijst
- lader
- langer
- op zoek
- LOOKS
- macos
- onderhoud
- maken
- management
- veel
- Match
- Materie
- max-width
- middel
- Leden
- vermeld
- Koopman
- Bericht
- Metadata
- methode
- macht
- trekken
- migratie
- Mijlpalen
- miljoen
- vermist
- model
- modellen
- geld
- Maand
- meer
- meest
- beweging
- meervoudig
- namen
- naamgeving
- noodzakelijk
- Noodzaak
- nodig
- behoeften
- aantal
- of
- Aanbod
- on
- EEN
- Operations
- Optimaliseer
- organisatie
- organiserende
- Overige
- anders-
- schets
- overzicht
- deel
- bijzonder
- partner
- Samenwerking
- het betalen van
- uitvoeren
- misschien
- Farmaceutisch
- stuk
- piloot
- pilootproject
- plan
- planning
- plannen
- platform
- platforms
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- spelen
- inpluggen
- plus
- beleidsmaatregelen
- mogelijkheid
- mogelijk
- Post
- potentieel
- praktijk
- praktijken
- Voorbereiden
- bereid
- voorbereiding
- prijsstelling
- problemen
- Producten
- project
- zetten
- Quick
- tarief
- Tarieven
- Lees
- vast
- realistisch
- Realiteit
- realiseren
- redelijk
- redenen
- archief
- Herstellen
- regelgevers
- Regulatory Compliance
- Relaties
- blijven
- vertegenwoordiger
- te vragen
- nodig
- Voorwaarden
- vereist
- Resources
- resultaat
- Resultaten
- onthullen
- Risico
- robuust
- rollen
- wortel
- lopen
- veilig
- verkoopsteam
- dezelfde
- Bespaar
- scenario's
- omvang
- reeks
- Sets
- zeven
- verscheidene
- Winkelen
- moet
- teken
- Eenvoudig
- eenvoudigweg
- Maat
- vaardigheden
- Plak
- So
- solide
- Lost op
- sommige
- Geluid
- bron
- bronnen
- stadia
- gestart
- Stap voor
- Stappen
- shop
- opgeslagen
- spanning
- strijd
- wezenlijk
- slagen
- dergelijk
- zieken
- ondersteuning
- steunen
- Oppervlak
- verrassingen
- duurzaam
- system
- Nemen
- neemt
- praat
- doelwit
- team
- Leden van het team
- teams
- tech
- Technisch
- sjabloon
- templates
- tien
- proef
- dat
- De
- De Bron
- hun
- Ze
- Deze
- van derden
- drie
- Door
- niet de tijd of
- tijdlijn
- keer
- naar
- vandaag
- ook
- tools
- toolkit
- tools
- spoor
- overdracht
- overgedragen
- getransformeerd
- overgang
- proces
- waarheid
- types
- typisch
- begrijpen
- Onverwacht
- Universeel
- us
- .
- Gebruiker
- gebruikers
- BEVESTIG
- bevestiging
- versie
- Manier..
- manieren
- Website
- goed gedefinieerd
- Wat
- WIE
- wil
- ruiten
- Met
- zonder
- Mijn werk
- werkzaam
- Bedrijven
- zou
- Verkeerd
- Your
- jezelf
- zephyrnet