Acorns maakt openbaar debuut via SPAC

Millennial Investing-app eikels kondigde vandaag plannen aan om te gaan publiek door middel van een fusie met een Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

De SPAC, Pioneer Merger Corp, is een blanco cheque-bedrijf opgericht in 2020 dat tot doel heeft Acorns te verwerven in een deal waarbij de fintech wordt gewaardeerd op $ 2.2 miljard. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. Eenmaal afgerond, zullen Acorns op de Nasdaq handelen onder de ticker EIKEN.

De nieuwe waardering van Acorns van meer dan $ 2 miljard is meer dan het dubbele van de vorige waardering. Het bedrijf werd in januari 860 geschat op $ 2019 miljoen.

Voorafgaand aan de aankondiging van vandaag bevond Acorns zich midden in een nieuwe financieringsronde, die zou hebben toegevoegd aan de $ 207 miljoen die het al had opgehaald sinds de oprichting in 2014. In plaats van een nieuwe financieringsronde op de particuliere markten te sluiten, heeft Acorns CEO Noah Kerner koos voor de SPAC-route omdat hij vond dat Pioneer Merger Chairman John Christodoro de juiste partner was.

"Dit was het moment om naar de beurs te gaan om onze groei te versnellen en de instrumenten voor verantwoorde vermogensopbouw zo snel mogelijk in handen te krijgen, wanneer ze die het meest nodig hebben," vertelde Kerner aan CNBC. "We zagen dit net als een versneller op die reis."

De timing is ook goed vanuit een vraagperspectief. De pandemie, gecombineerd met media-waanzin rond meme-aandelen, wekte de belangstelling van nieuwe investeerders. Acorns profiteerde hier duidelijk van, nadat het zojuist zijn beste kwartaal ooit had afgerond. Het bedrijf verdubbelde zijn aantal abonnees ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 en telt nu vier miljoen gebruikers.

Acorns staat er al lang om bekend dat het zijn duizendjarige klantenbestand helpt het "wisselgeld" van hun kaartaankopen in indexfondsen te investeren. Het bedrijf is sindsdien uitgebreid en biedt nu een debetkaartaanbod en robuustere bankdiensten, zoals het vastleggen van cheques op afstand op afstand, automatische storting, tools voor het verzenden van cheques en geautomatiseerde IRA-investeringen voor pensionering.

Foto door Huiber Venter oppompen van Pexels

Bron: https://finovate.com/acorns-makes-public-debut-via-spac/