2022 Indiase EV-marktaandeel - begin van de evolutie van de S-curve

2022 was een spannend jaar voor de Indiase EV-markt. Daarom is het zinvol om de balans op te maken van waar we staan ​​en hoe de weg voor ons eruit ziet.

By Lakshmisha KS

Alle gegevens hier zijn afkomstig van het Indiase centrale (federale) dashboard (Vahan-portaal). Het portaal verzamelt gegevens van alle RTO's (Regionale Vervoersbureaus) waar voertuigen zijn geregistreerd. Niet alle staten zijn echter op Vahan toegetreden. Momenteel zijn er van de 36 staten en Uniegebieden er 34 aan boord. En van de 1428 RTO's zijn er 1341 geregistreerd bij Vahan. De gegevens die worden gebruikt, zijn goed voor 90-95% van alle autoverkopen in India. We kijken dus niet naar absolute cijfers omdat deze niet compleet zijn, maar we kunnen wel kijken naar het aandeel elektrische voertuigen in elk segment en het marktaandeel van verschillende merken. Omdat dit proportionele gegevens zijn, zouden ze dichter bij de werkelijke cijfers liggen en kunnen we de gegevens vanuit een richtingsgevoel interpreteren.

Op topniveau hebben we in alle voertuigsegmenten een enorme groei gezien in elektrische voertuigen. De redenen zijn gemeenschappelijk voor alle segmenten. De Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende piek in de olieprijzen hebben echt meer consumenten ertoe aangezet om elektrisch te rijden, omdat de kosten van het elektrisch rijden groter beginnen te worden dan de hogere aanschafkosten. Bovendien komt de genereuze subsidie ​​van de Indiase overheid via FAME II, in combinatie met subsidies van de staats-/provinciale overheden, hebben een helpende hand geboden.

We zullen het Indiase autosegment in vier brede segmenten verdelen, zoals hier de norm is in de automedia. Zij zijn

1) Tweewielers — Hieronder vallen alle gemotoriseerde tweewielige voertuigen met een maximumsnelheid van meer dan 25 km per uur. Ze vallen grofweg in twee categorieën: scooters en motorfietsen.

2) Driewielers — Dit zijn driewielige voertuigen (Tuk Tuks, Riksja's) en worden beide gebruikt voor het verplaatsen van mensen en goederen.

3) Passagiersvoertuigen – Dit omvat voornamelijk auto's en andere voertuigen die worden gebruikt voor persoonlijke mobiliteit met meer dan 3 wielen. Voor praktische doeleinden kunnen we aannemen dat dit gelijkwaardig is aan auto's.

4) Bedrijfsvoertuigen — Deze omvatten een breed scala aan voertuigen, van grote vrachtwagens, bussen tot minibusjes en kleinere goederenvervoerders.

Elektrische tweewielers

Laten we beginnen met de sterspeler van 2022. De verkoop van elektrische tweewielers schoot omhoog in 2022. Het aandeel e-tweewielers steeg van 1.1% in 2021 naar 4.1% in 2022. Dat is een sprong van bijna 260% ten opzichte van vorig jaar . Om een ​​idee te geven van de verandering: in januari 2021: Vahaan-portaal De bijgehouden verkoop van 5,264 elektrische tweewielers, goed voor slechts 0.4% van de totale omzet. Kom terug naar januari 2022, de portaal volgde de verkoop van 29,748 voertuigen, goed voor 2.62% van de totale verkoop van tweewielers. Dit is in december 2022 verder toegenomen Vahaan het volgen van 64,476 verkopen, goed voor 5.7% van de totale verkoop van tweewielers.

De verhoging van de FAME II-subsidie ​​voor tweewielers droeg bij aan deze turbogroei. Bij Rs. 15,000 per kWh ($185 per kWh), het maakt de batterij vrijwel leeg voor fabrikanten, waardoor ze prijspariteit met ICE-alternatieven kunnen bereiken. Bovendien zorgde de lancering van Ola Electric met zijn innovatieve elektrische scooters (S1 en S1 pro) voor veel opschudding onder gewone mensen buiten de traditionele EV-enthousiastelingen. Dit komt tot uiting in Elektrisch binnen een jaar na de lancering de eerste plaats bereiken op het gebied van elektrische tweewielers.

Grafieken via auteur

Vooruitzichten voor 2023

Hoewel 2022 een geweldig jaar was, kunt u ervan uitgaan dat het groeimomentum in 2023 verder zal toenemen. Ola electric heeft zijn meest betaalbare elektrische scooter aangekondigd S1 Lucht. Met een prijs van Rs.84,999 (~$1000) is hij qua prijs vergelijkbaar met het best verkopende tweewielermodel van Honda-motoren (Honda actief). Honda Active is goed voor bijna de helft van het totaal scootermarkt of 12-13% van de totale ICE-tweewielermarkt.

[Kanttekening: net als zijn Japanse moedermaatschappij aarzelt Honda bij het lanceren van elektrische varianten in India. Als Ola S1 Air hierin slaagt, kun je een serieuze impact verwachten op het marktaandeel van Honda op de markt voor tweewielers, aangezien 60% van de omzet uit het scootersegment komt en het grootste deel van de elektrische transitie in dit segment plaatsvindt en niet in het andere ( motorfietsen) segment.]

Gezien de sterke prestaties van Ola electric in 2022 zijn de verwachtingen voor dit model hooggespannen. Oprichter en CEO van Ola Electric verwacht in totaal een aantal te verkopen 1 miljoen eenheden tegen november 2023 voor alle modellen, wat zich vertaalt in een maandelijkse runrate van 100,000 eenheden, wat bijna 10x is van de huidige runrate en 2x van alle verkopen van elektrische tweewielers. Naast nieuwe merken zoals Eenvoudige energie en nieuwe modellen en verhoogde productie van bestaande spelers zoals Ather EnergyIk voorspel dat het elektrische aandeel van de Indiase tweewielermarkt in 2023 de dubbele cijfers zal bereiken. Ik verwacht het jaar af te sluiten met een EV-aandeel van 13-15% in december 2023.

Dit is een belangrijke prestatie omdat India meer tweewielers heeft dan auto’s (bijna 5x in termen van eigendom). Bijna 62% van het benzineverbruik in het land komt voor rekening van tweewielers. Daarom zal een snelle transitie naar elektriciteit resulteren in een vermindering van de uitstoot, vooral in de drukke stedelijke gebieden.

Auto's (passagiersvoertuigen)

Wat nu de auto's betreft die personenauto's worden genoemd, bedroeg de verkoop van elektrische voertuigen (BEV's) in 1.1 2022%. Hoewel dit een klein aandeel is, is het wel drie keer gestegen ten opzichte van 3% in 0.33. Wat deze cijfers significant maakt, is dat de meerderheid (60-70%) hiervan wordt bijgedragen door één enkel model: de Tata Nexon EV van Tata Motors. India is een markt die gedreven wordt door betaalbaarheid, met een gemiddelde verkoopprijs van auto's $12,500 en de goedkoopste elektrische auto die in 2022 beschikbaar is, is hoger dan dat.

Een belangrijke reden voor het lage aandeel is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor klanten. De Indiase automarkt wordt gedomineerd door drie groepen: Japanse merken (Suzuki & Toyota), Koreaanse (Hyundai & Kia) en Indiase merken (Tata Motors & Mahindra & Mahindra). Onder hen heeft alleen Tata Motor tot nu toe serieuze inspanningen geleverd op het gebied van betaalbare elektrische auto's. De Koreaanse merken hebben wel elektrische auto’s in hun portfolio, maar met een vanafprijs van $30,000, wat drie keer de gemiddelde verkoopprijs is, is het potentieel beperkt. Ondertussen zijn Japanse merken, net als overal elders, niet eens geïnteresseerd in het aanbieden van elektrische voertuigen en zouden ze dit in 3 misschien wel willen doen! Ze kijken nog steeds naar de introductie van verouderde hybride technologie in India.

Grafieken via auteur

Vooruitzichten voor 2023

2023 zal naar verwachting een doorbraak jaar voor de markt voor elektrische auto's in India. De elektrische marktleider Tata Motors lanceert de meest betaalbare elektrische auto tot nu toe in India, de Tata Tiago, vanaf $ 10,500. De auto heeft bij de eerste al enthousiaste reacties opgeleverd 10,000 boekingen worden binnen 24 uur gesloten, waardoor de fabrikant gedwongen werd de eerste boekingsgrootte uit te breiden tot 20,000. Zelfs vóór de lancering heeft de auto een wachttijd van 4 maanden. De auto zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1 op de markt komen en marktanalisten verwachten dat de auto zal worden verkocht 3000 tot 5000 eenheden per maand, wat overeenkomt met 1 à 2% van de totale automarkt (inclusief ICE-varianten). We hebben ook Mahindra en Mahindra die de XUV400, zijn eerste elektrische SUVDe volledig elektrische SUV zal geprijsd zijn vanaf INR 15.99 lakh (ongeveer $ 19,500), vergelijkbaar met Tata Nexon EV (de huidige marktleider). De levering van de Mahindra & Mahindra XUV400 zal naar verwachting ook in het eerste kwartaal van 1 beginnen. Als we dit alles bij elkaar optellen, kunnen we verwachten dat het marktaandeel voor elektrische voertuigen in 2023 2 tot 4% zal bedragen, met een exit-aandeel van meer dan 2023% in december 4. Hoewel dit nog steeds ver achter op die van Europa en China, zijnde de derde grootste voertuigmerket (4e als de EU als één geheel wordt meegenomen) is het tempo van de elektrificatie nog steeds belangrijk.

Driewielers

India is de grootste markt voor driewielers die zowel passagiers- als vrachtvoertuigen omvat. India heeft er ongeveer 6 miljoen hiervan op de weg. Van alle voertuigsegmenten is dit segment echt een sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van elektrificatie. Het elektrische aandeel van de driewielermarkt bedroeg in 54 2022%, tegen 43% in 2021.

Outlook 2023

We kunnen verwachten dat het momentum richting elektrificatie zich in 2023 zal voortzetten, zij het in een langzaam tempo. Bajaj Auto, die dat wel heeft 60% aandeel in de ICE-driewielermarkt en wiens merk synoniem staat voor driewielers, moet nog met een elektrische variant op de markt komen. Daarnaast bestaat een aanzienlijk deel van de markt (31% in 2022) uit CNG-varianten. Zelfs na de Russische invasie van Oekraïne is het verschil in exploitatiekosten tussen de elektrische en CNG-varianten niet groot genoeg om de markt volledig naar elektrisch te duwen. Ik verwacht dat het marktaandeel van de elektrische sector in 60 65-2023% zal bedragen.

Commercial Vehicles

Bedrijfsvoertuigen in India bestrijken een breed scala aan voertuigsegmenten en omvatten onder meer bussen, zware vrachtwagens, lichte passagiers- en vrachtauto's. Zoals verwacht en mondiaal gezien is de penetratie van elektrische voertuigen in dit segment beperkt. Het aandeel elektrische voertuigen in het totale bedrijfswagensegment bedraagt ​​in 0.3 2022%. Dit is gelijk gebleven (met een lichte daling) vanaf 2021 toen het aandeel 0.37% bedroeg. Laten we eens kijken naar de brede subsegmenten van deze categorie.

bussen – Net als in de rest van de wereld vindt hier het grootste deel van de elektrificatie plaats. Bussen in India zijn een mix van particuliere voertuigen en voertuigen van de overheid. Overheidsvervoer omvat zowel gemeentelijk vervoer als stadsvervoer binnen de stad, en interstedelijk vervoer over lange afstanden. In totaal is dit segment goed voor 20% van de totale verkoop van bedrijfsvoertuigen in India. Het merendeel van de elektrificatie vindt plaats in het segment van het gemeentelijk/stedelijk vervoer. Er zijn 28 staten en 8 vakbondsgebieden (federaal bestuurd) die elk verschillende diensten beheren in de steden in hun rechtsgebied. Daarom verwachten ze dat de transitie in stukjes en beetjes zal gebeuren, waarbij verschillende instanties verschillende modellen volgen. Eén ding dat moet worden opgemerkt, is het (federale) initiatief van de vakbondsregering om alle vereisten voor elektrische bussen te bundelen in een enkele aanbesteding en zo schaalvoordelen te realiseren. De verwachting is dat dit de transitie zal bespoedigen.

Trucks – In de eerste plaats zijn deze gelijkwaardig aan de halve finales in de VS en mogen ze niet worden verward met de categorie cybertrucks. Zij verzorgen zowel het korte- als langeafstandsvrachtvervoer. Met inbegrip van zowel middelzware als zware vrachtwagens is dit segment goed voor 20% van de verkoop van bedrijfsvoertuigen in India. Er is sprake van minimale elektrificatie in dit segment; er zijn slechts één of twee elektrische varianten op de markt voor het middellange transport. We zullen dit de komende jaren blijven zien, totdat we meer aanbiedingen tegen een betaalbare prijs op de markt zien.

Bestelwagens — Dit segment kent momenteel weinig elektrificatie, maar is rijp voor ontwrichting. Dit segment is goed voor 60% van het totale bedrijfswagensegment. Een combinatie van groei van georganiseerde en e-commerce retailspelers zoals Amazone en Flipkart gecombineerd met agressieve netto-nuldoelstellingen van deze bedrijven stimuleert de elektrificatie in dit segment. Deze organisaties zijn grote klanten voor dit voertuigsegment met behoefte aan first- en last mile-logistiek. Tata Motors heeft opnieuw zijn aanbod gelanceerd van een klein vierwielig vrachtvoertuig, de Tata Ace EV. De leveringen hiervan zijn begonnen in Q1 2023. Met een orderboek van 39,000 voertuigen van de bovengenoemde e-commercebedrijven kan men verwachten dat het elektrische aandeel van de voertuigen die in dit segment worden verkocht, zal groeien, alleen afhankelijk van het aanbod van Tata Motors.

Samengevat

We kunnen zien dat de elektrificatie van Indiase voertuigen eindelijk in een stroomversnelling komt in alle segmenten, waarbij sommige segmenten vooruit rennen en andere nog steeds achterop raken, maar nog steeds vooruitgaan. Samenvattend zien we dat elk segment zich op de verschillende adoptiepunten van de S-curve bevindt.

Grafieken via auteur

2023 wordt voor beiden een doorbraakjaar tweewielers en auto's en bedrijfsvoertuigen zouden eindelijk enige transitie naar elektrisch moeten zien, terwijl de markt voor driewielers gestage vooruitgang zal blijven boeken.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/