なぜ投資家は 2024 年に VCT に投資すべきなのでしょうか? – シーダーズ・インサイト

投資したお金をすべて失う準備ができていない限り、投資しないでください。 これはリスクの高い投資であり、何か問題が発生した場合に保護される可能性は低くなります。 詳細を見るには 2 分かかります.

ベンチャー キャピタル トラスト (VCT) は、従来のベンチャー キャピタル ファンドと同様に、英国全土の初期段階の高成長ビジネスに投資します。これらは上場企業であるため、厳格な規制に準拠する必要があり、英国の投資家に大幅な税金軽減を提供します。

VCT、その歴史、仕組み、利用可能な種類について詳しく知りたい場合は、当社の Web サイトをご覧ください。 詳細ガイドはこちら.

では、なぜ個人投資家は VCT に投資したいのでしょうか?

利点：

1. 経験豊富な専門家が投資を管理します

VCT に投資する利点は、投資家の資金が投資家の専門家チームによって管理されることです。

スタートアップへの投資には高いリスクが伴うため、ほとんどのベンチャーキャピタルファンドへの投資は制限されています。ただし、VCT は個人投資家が投資できるように構成されています。

専門家にポートフォリオを管理してもらうことは、投資家に多くのメリットをもたらします。

• 最良のビジネスと機会を積極的に選択する – VCT には投資チームと委員会があり、収益を生み出す可能性に基づいてあらゆる潜在的な投資機会を評価し、利用可能な最高のものに投資します。 VCT 投資家は、投資を通じてこの専門知識と選択から恩恵を受けます。 
• 取引フローへのアクセスはそれ以外の場合は利用できません – スタートアップに投資しようとしている個人投資家には選択肢が非常に限られており、株式クラウドファンディングを選択した機会にのみ投資できます。これは、選択するセクターと取引が制限される可能性があることを意味します。しかし、VCT には投資実績があり、投資先のスタートアップにサポートを提供し、チームメンバーが幅広いセクターにわたって最良の取引を積極的に調達しているため、個人投資家が他では利用できないラウンドにアクセスできます。 VCT 投資家は、投資を通じてこのレベルのアクセスの恩恵を受けます。

ProVen VCT のマネージャーである Beringea は、銀行、コンサルティング、新興企業のバックグラウンドを持つ 10 人の投資チームを擁し、調達、精査、投資の実行をサポートしています。ファンドの投資決定は、経験豊富なパートナーからなる 4 人からなる投資委員会と、合わせて 100 年以上の投資経験を持つ最高投資責任者によって主導されます。

投資家としては、これらの個人の専門知識を信頼して、投資する適切なビジネスを選択し、可能な限り最良の条件で取引を実行することができます。

2. 複数の事業にわたる即時多角化

VCT に投資するもう 1 つの主な利点は、投資が複数のスタートアップに即座に分散されることです。

分散化は情報に基づいた投資戦略にとって極めて重要であり、スタートアップ失敗のリスクを複数の投資や事業に分散させることができます。投資家が ProVen VCT への投資を選択すると、Lucky Saint のような消費者向けブランドから CreativeX のような SaaS ビジネスに至るまで、52 のビジネスに即座に投資が分散されます。

個人投資家がスタートアップ投資のポートフォリオでこのレベルの分散を達成するには、52 件の個別投資を調達、検討、実行、管理する必要があり、これにはかなりの時間がかかります。 

3. 投資、配当、売却に対する大幅な減税

特定の基準が満たされていれば、VCT に投資する人は誰でも、次のようないくつかの魅力的な税制上の優遇措置を利用できます。

• 初期投資に対する所得税の 30% 軽減 – これはすぐに請求できますが、株式の保有期間が 5 年未満の場合は没収されます。
• 非課税配当 – ほとんどの VCT は非課税の年次配当を支払います。 ProVen VCT は年間 NAV の約 5% の配当利回りを目標としており、この目標を一貫して達成しています。ただし、将来配当金が支払われる場合、その水準については保証はありません。
• 株式の売却による利益に対するキャピタルゲイン税はかかりません – ファンドによる投資が拡大し、ファンドが新たな投資を行うと、純資産価値が変化します。 VCT 株主が利益を得て株式を売却した場合、その利益はキャピタルゲイン税から免除されます。 

減税は英国の納税者にのみ適用され、各課税年度につき 200,000 人あたり最大 XNUMX 万ポンドまでの投資額が対象となり、投資家の所得税負担がゼロになる金額に制限されます。

要約すると、他の投資と同様にリスクが存在します。詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 詳細ガイドはこちら – しかし、VCT ファンドへの投資には多くの利点があります。これらには、お客様に代わって事業を選択してくれる経験豊富な専門家への依存、複数の投資への即時分散、大幅な減税へのアクセスなどが含まれます。 

現在利用可能な VCT は何ですか?

当社は、英国最大かつ最も歴史のある信託の 2 つである ProVen VCT (PVN) と ProVen Growth and Income VCT (PGI) を Seedrs プラットフォームで利用できるようにしました。

2000 年に PVN VCT、2001 年に PGI VCT が発売されて以来、ProVen VCT は英国の多くの起業家の成功事例を支えてきました。ヴィナダー姉妹とその名を冠したジュエリー ブランド、モニカ ヴィナダーへの投資から、ProVen VCT と合わせて 7.7 倍の収益で販売され、2018 年に BP が買収した国内有数の電気自動車充電ネットワークの XNUMX つである Chargemaster に至るまで、 、多くの成功したビジネスは、Proven VCT の投資によって促進されています。

ProVen ファンドは、フィンテックやサービスとしてのソフトウェアなどの新興テクノロジーだけでなく、小売やヘルスケアなどの確立された業界にわたる企業を支援するジェネラリスト VCT として、ProVen ファンドの管理およびポートフォリオは 330 億 52 万ポンドを超えるまでに成長しました。以下を含む XNUMX のスタートアップとスケールアップに及びます。

• DASH Water – ドリンクの風味付けに奇妙な果物や野菜を革新的に使用することで知られる、英国を代表するセルツァー ブランドです。
• Lucky Saint – 国内で最も有名な主要な低アルコール ビール ブランドの 1 つ。 
• MPB – 中古カメラ機器の売買を行う世界有数の大手プラットフォームの 50 つで、2021 年のシリーズ D で XNUMX 万ポンドを調達しました。
• CreativeX – Google、Meta、Amazon、Nestlé などがビジュアル マーケティングのパフォーマンスを分析するために使用している AI 対応プラットフォームで、25 年のシリーズ B で 2022 万ドルを調達しました。

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• 情報源： https://www.seedrs.com/insights/investing-features-insight/vct_benefits?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vct_benefits