目次：
ビットコインマイニングとは何ですか
ビットコインマイニング業界の見通し
価格の下落とコストの上昇
トップビットコインと暗号マイニング株
投資論文
誰が投資していますか？
ビットコインマイニングの利益を決定するもの
投資家のテイクアウト
ビットコインマイニング、またはハイエンドコンピューターでビットコインネットワークをサポートすることは、投資家がビットコインブームから利益を得る方法です。 私たちのほとんどは、独自のマイニングセンターを設立するための技術的または財務的な専門知識を持っていませんが、ビットコインマイニングを専門とする（またはサポートする）企業に投資することができます。
この記事では、グラフィックカードメーカーを含む投資家向けのトップビットコインマイニング会社のいくつかを取り上げます Nvidia、ハイテク企業 暴動ブロックチェーン、およびハードウェアイノベーター カナン.
ビットコインマイニング会社への投資にはXNUMXつの利点があります。ビットコインに間接的に投資することと、ビットコインの成長を可能にするテクノロジーをサポートすることの両方です。
Bitcoin鉱業とは何ですか？
「ビットコインマイニング」とは、「マイニングリグ」と呼ばれる強力なコンピューターを使用してビットコインネットワークをサポートすることを指します。
ネットワークをサポートし、トランザクションを検証することにより、 ビットコイン鉱夫 新たに鋳造されたビットコインが授与されます。 これはブロック報酬と呼ばれ、XNUMX分程度ごとに新しいブロックが作成されます。 新しく作成されたBTCは、新しいブロックの作成に関与する各マイナー間で分割されます。
鉱夫は、より多くの取引を確認し、切望されたブロック報酬を獲得するために互いに競争しています。 それは一種のハードウェア「軍拡競争」になり、最新のハードウェアを使用してハイエンドのグラフィックカードでマイニング効率を向上させる巨大なマイニング操作があります。
ビットコインマイニング業界の見通し
現在、上場している仮想通貨マイニング企業のトップは次のとおりです。 ビットファーム, カナン, ハイブブロックチェーンテクノロジー, ハット8マイニング, マラソンデジタルホールディングス & 暴動ブロックチェーン. などの一部の半導体優良株 AMD & NVIDIA、鉱業セクターにも間接的に関連していますが、直接そのような活動には関与していません。
これらはすべて、従来の証券会社の口座で購入できる公開株であり、仮想通貨は必要ありません。 ただし、仮想通貨と同様に、これらすべての仮想通貨マイニング株は、過去 12 か月間、より広範な市場を下回っています。 これを書いている時点で、S&P 500 は過去 15 年間で約 90% 下落し、Bit Digital、Bitfarms、Hive、Hut、Marathon は約 XNUMX% 下落しています。
ただし、期間を 550 年に延長しても、これらの銘柄の大部分は依然として十分なリターンを示しています。 たとえば、マラソン (MARA) は、その期間中に XNUMX% 以上上昇しています。
2023 年の仮想通貨マイナーの成功は、ビットコインの価格回復にかかっています。特に、イーサリアムがプルーフ オブ ステーク (PoS) アルゴリズムに切り替わり、マイニング可能な仮想通貨の世界から除外された後はなおさらです。
価格の下落とコストの上昇
ビットコインの価格は、マイニングの収益性を左右する最も重要な要素であるため、仮想通貨マイニング株のパフォーマンスはビットコインの価格に従います。 そのため、ビットコインの価格が下落すると、マイニング企業は収益と利益の成長を確保することが難しくなります。
鉱業の収益性をさらに圧迫するもう XNUMX つの要因は、地政学的な緊張とエネルギー市場に打撃を与えるインフレ傾向によって引き起こされる、世界中の電力価格の上昇です。 世界銀行のエネルギー価格指数 バラ 26 年 2022 月から 50 年 2020 月にかけて 2021% 急上昇した後、XNUMX 年 XNUMX 月までの XNUMX か月で XNUMX% を超えました。
米国では、エネルギー情報局 (EIA) 期待する 卸電力価格は、来冬に少なくとも 20% 上昇すると予測されています。
トップビットコインと暗号マイニング株
あなたが今日投資することができる最も有望な暗号マイニング株のいくつかを見てみましょう。
| 会社概要 | ティッカー | 時価総額 | 収益の伸び、3 年第 2022 四半期 (前年比) | 12 か月トレーリング トータル リターン、2022 年 XNUMX 月 (配当なし) |
| 暴動ブロックチェーン | RIOT | 746万ドル | -28.5％ | -87.87％ |
| カナン | 缶 | 452.7万ドル | -25.7％ | -70.50％ |
| ハット8マイニング | HUT | 243.3万ドル | -37％ | -90％ |
| ハイブブロックチェーンテクノロジー | ハイブ | 187万ドル | -64％ | -89％ |
| マラソンデジタルホールディングス | MARA | 872.4万ドル | -75％ | -88％ |
| 高度なマイクロデバイス | AMD | ２０２２年の１７４億４０００万ドル | 視聴者の３８%が | -52.66％ |
| Nvidia | NVDA | ２０２２年の１７４億４０００万ドル | -16.5％ | -53.28％ |
| ビットマイニング | BTCM | 24.1万ドル | - | -96％ |
| ビットデジタル | BTBT | 82.4万ドル | - | -89％ |
| BitfarmsLtd。 | ビットフ | 142万ドル | -124％ | -91.4％ |
暴動ブロックチェーン（NASDAQ：RIOT）
コロラド州ベース 暴動ブロックチェーン 「構築、サポート、運用に重点を置いています ブロックチェーン技術」とデジタル通貨マイニング。 同社は、カナダのビットコイン取引所Coinsquareなど、多くのブロックチェーンスタートアップに投資しており、オクラホマシティで暗号通貨マイニング事業を運営しています。
NasdaqにリストされているRiotBlockchainは、ほとんどのオンライン取引プラットフォームで購入できます。 ここで現在のパフォーマンスを参照してください.
カナン（NASDAQ：CAN）
中国に本拠を置く鉱業会社 カナン は、市場で最高のマイニングリグの作成に取り組んでいる主要なビットコインマイニングハードウェアメーカーであり、Hive BlockchainTechnologiesなどの他のマイニング会社のサプライヤーになっています。
CanaanはNasdaqにもリストされているため、ほとんどのオンライン取引プラットフォームで購入できます。 ここで現在のパフォーマンスを参照してください.
AMDマイクロデバイス（NASDAQ：AMD）
アドバンスト・マイクロ・デバイス株式会社 はカリフォルニアを拠点とする会社で、コンピュータープロセッサを開発し、主にゲームコミュニティでGPU製品に焦点を当てています。 ただし、一部のGPUは、ビットコインマイニングリグの効率を向上させるためにも使用できます。これは、ビットコインマイニングブームによって売上が大幅に増加したため、同社にとって有益でした。
同社はビットコインマイニングシーンで繁栄し、現在は 専用ハードウェアソリューション デジタル通貨マイナー向け。
上記の他の株式と同様に、AMDはNasdaq取引所に上場されており、ほとんどのオンライン証券会社で利用できます。 ここで現在のパフォーマンスを確認してください.
AMDマイクロデバイス（NASDAQ：AMD）
アドバンスト・マイクロ・デバイス株式会社 はカリフォルニアを拠点とする会社で、コンピュータープロセッサを開発し、主にゲームコミュニティでGPU製品に焦点を当てています。 ただし、一部のGPUは、ビットコインマイニングリグの効率を向上させるためにも使用できます。これは、ビットコインマイニングブームによって売上が大幅に増加したため、同社にとって有益でした。
同社はビットコインマイニングシーンで繁栄し、現在は 専用ハードウェアソリューション デジタル通貨マイナー向け。
上記の他の株式と同様に、AMDはNasdaq取引所に上場されており、ほとんどのオンライン証券会社で利用できます。 ここで現在のパフォーマンスを確認してください.
Hive Blockchain Technologies（NASDAQ：HIVE）
カナダのデジタル通貨マイニング会社 ハイブブロックチェーンテクノロジー FoireGroupとリーディングのパートナーシップとして2017年に立ち上げられました クラウドマイニングサービスプロバイダー ジェネシスマイニング。 バンクーバーを拠点とするこの会社は、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンで採掘事業を行っており、2017年1月にトロント証券取引所で公開されました。 2021年XNUMX月XNUMX日、ハイブ株はナスダック取引所で取引を開始しました。
ほとんどのオンライン証券会社で利用可能で、Nasdaqで取引されているHIVEを確認できます。 ここでの最新のパフォーマンス.
ハット8マイニング（NASDAQ：HUT）
ハット8マイニング は、株式投資家にデジタル通貨マイニングセクターへのエクスポージャーを提供するもう8つのNasdaq上場株式です。 トロントを拠点とするHut2018は、Bitfury Groupと提携して立ち上げられ、その事業運営を鉱業とブロックチェーンインフラストラクチャに集中させています。 同社はXNUMX年XNUMX月に公開され、カナダで鉱山農場を運営しています。
Hut8MiningはNasdaqにリストされています。 ここで最近のパフォーマンスと財務を確認してください.
ビットマイニング（NYSE：BTCM）
2001年に設立されたビットマイニングは、ブロックチェーンデータサイトBTC.comのほか、ビットコインとイーサリアムのマイニングを所有しています。
香港が所有する会社は、暗号通貨マイニング機械の製造を専門とするBeeComputingを購入する計画を発表しました。
Bit Miningは、香港、米国、およびカザフスタンにデータセンターを所有しています。
ビットマイニングはニューヨーク証券取引所で取引されています。 ほとんどのオンライン証券プラットフォームで利用できます。 ここで現在のパフォーマンスを確認してください.
ビットデジタル（NASDAQ：BTBT）
ニューヨークに本社を置き、 ビットデジタル 北米でいくつかの採掘事業を行っています。 同社は持続可能性に重点を置いており、ほとんどの鉱山労働者は無炭素電力で稼働しています。
Bit DigitalはNasdaqで取引されているため、ほとんどの投資家が簡単に利用できます。 ここで財務を確認してください.
Nvidia（NASDAQ：NVDA）
1993年に設立され、 Nvidia コンピュータグラフィックスカードの世界のリーディングカンパニーと見なされています。 NvidiaはGPUゲーミングプロセッサで最もよく知られていますが、このビジネスには、特定の暗号通貨をマイニングするために設計されたさまざまなGPUカードがあります。
その暗号通貨カードは Nvidiaの利益にかなりの金額、そのゲームプロセッサは依然としてそのビジネスの最も重要な部分です。
NvidiaはNasdaqで取引されるため、ほとんどの投資家にとって簡単に購入できます。 ここで最新の財務実績を確認してください.
Bitfarms Ltd（NASDAQ：BITF）
ビットファーム株式会社 Emiliano Grodzkiによって設立され、155年に2021億XNUMX万ドルの株式を調達しました。現在、ケベック州で水力発電を利用したXNUMXつのビットコインマイニングデータセンターと、米国内の別の施設を運営しています。 BitfarmsLtdは最近1,000ビットコインを購入しました そして今、4,300ビットコインの財務があります。
BitfarmsLtdはNasdaqで取引されています。 あなたはここでその最新の財務を見ることができます.
マラソンデジタルホールディングス（NASDAQ：MARA）
マラソンデジタルホールディングス は、米国のトップマイニングオペレーションになるという野心を持ったビットコインマイニングハードウェアの大手プロバイダーです。 最近、BitmainのAntminer S19 XPを購入し、ComputeNorthやBeowulfEnergyなどの他の企業とも提携しています。 この事業は2010年に法人化され、2011年に上場されました。
Marathon Digital HoldingsはNasdaqで取引されているため、ほとんどの証券会社のアプリからも利用できます。 同社の最新のパフォーマンスを見るには、ここをクリックしてください.
投資論文
今日、個人投資家がビットコイン マイニングに従事することは、難易度の急上昇とハードウェア コストの高さにより困難になっています。 現在、仮想通貨マイニング市場に参入する最善の方法は、仮想通貨マイニング事業を運営する上場企業に投資することです。
これは、ポートフォリオのごく一部をデジタル資産に割り当てたい株式投資家にとって特に便利です。
ほとんどの仮想通貨マイニング企業がビットコインの短期的な変動を模倣していることを考えると、株式投資家はマイニング株で仮想通貨業界に触れることができます。 NASDAQ と NYSE で取引されているため、ポートフォリオに簡単に組み込むことができます。
ビットコインの可能性は多くの投資家を魅了し続けていますが、リスクも高いです。 米国がビットコイン取引に厳しい規制を課すことを選択した場合、弱気の圧力が拡大する可能性があります。
しかし、高インフレの中でビットコインが安全資産としての地位をうまく活用できれば、2023 年には仮想通貨市場が急速に回復し、仮想通貨マイニング企業の株価が上昇する可能性があります。
誰が投資していますか？
機関投資家は、ビットコインが過去最高を記録した2021年に仮想通貨マイニング業界を刺激しました。 Riot と Marathon の場合、株式の 30% 以上が機関によって保有されており、Vanguard Group、Blackrock、Fidelity などの一般的な名前が先頭に立っています。
それでも、2021年に仮想通貨マイニング市場が勢いを増していたときでさえ、多くの機関が懐疑的な見方を示しており、一部の機関はポジションを閉鎖している可能性があります. DA デビッドソンのアナリスト、クリストファー・ブレンドラーとして と 当時、「将来のキャッシュ フローを予測することは非常に難しいため、このセクターでは従来の評価指標が適用されない可能性があることを認めます。に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
弱気の圧力にもかかわらず、多くの機関投資家は、今が仮想通貨マイニング業界に参入する絶好の機会であると考えており、株式は数か月にわたって売られすぎています。
これは、さらに別の暗号ラリーに先立って、かなりの割引になる可能性があります。 2022 年 XNUMX 月中旬、Binance Pool 打ち上げ 民間および公共の鉱業会社向けの 500 億ドルの融資プロジェクトで、申請者は 18 か月から 24 か月の範囲の融資に対してデジタル資産の形でセキュリティを誓約する必要があります。
他の場所では、世界最大の暗号資産マネージャーであるグレイスケール・インベストメンツが 発射 低価格でマイニング機器を購入しようとする新しいファンド。 このファンドは、25,000ドル以上の投資を希望するファミリーオフィスやヘッジファンドなど、認定された投資家に開放されます。
Bitmainの共同創設者であるJihan Wuも 発表の は、250 億 XNUMX 万ドルの資金を投じて、不良採掘資産を購入する予定です。
ビットコインマイニングの利益を決定するもの
ビットコインのマイニングの収益性は一連の要因によって決まりますが、最も重要なのはビットコイン自体の価格です。 BTC の価格が高いほど、マイニング業界にとって有利です。
BTC マイニングのコストは国によって異なりますが、 に至るまで 1,400 年 240,000 月の時点で、クウェートでは約 35,000 ドル、ベネズエラではなんと 2022 ドルであり、すべての国で採掘されたコインあたりの平均潜在的コストは約 XNUMX ドルです。
MacroMicro のデータによると、アクティブなマイニング企業の平均マイニング コストは 20,000 ドルを超えています。
BTC の価格以外にも、マイニングの収益性を決定する要因は他にもあります。
ハッシュレート
ビットコイン ネットワークのハッシュレートは、すべてのマイナーが使用する合計計算能力を指します。 これは、ネットワークの安全性を反映しており、競合するノードの数や、マイニングに使用されるハードウェア デバイスの計算能力との直接的な相関関係を示しています。
これを書いている時点で、ビットコインの総ハッシュレートは毎秒 270 テラハッシュ (TH/s) を超えており、前年比でほぼ 75% 増加しています。 前月、ネットワークは記録上初めて 300 TH/秒を超えました。
これは、2022 年の仮想通貨価格の下落にもかかわらず、マイナーがさらに多くのコンピューティング パワーを使用していることを示唆しています。
ハッシュレートの数値が高いマイニング会社は、より多くのビットコインを生成することができ、収益性に直接影響します. したがって、特定用途向け集積回路 (ASIC) デバイスなど、使用するマイニング マシンが強力であればあるほど、より優れたものになります。
難しさ
ビットコインの収益性のもう 1 つの要因は、いわゆるマイニングの難しさです。 これは、ベースライン リファレンスとしてネットワークの起動時の難易度に依存する相対的な尺度です。 当時、ビットコインの採掘難易度は当然ながら最も低く、指標で XNUMX として示されていました。
ブロック報酬を競うために、より洗練された強力なハードウェアデバイスを採用しているマイナーからの関心の高まりにより、この指標は長年にわたって徐々に増加しています。 2022 年 36.95 月の時点で、ビットコインの採掘難易度は XNUMX 兆という過去最高に達しています。
インジケーターは短期的な変動を示しません。 代わりに、ネットワークはサトシによって、約 2,016 週間ごとに発生する XNUMX ブロックごとに難易度を調整するようにプログラムされました。
採掘の難易度が上がるたびに、採掘会社のバランスシートに悪影響を及ぼします。
電気
鉱業会社は、再生可能エネルギー技術を採用したり、政府や地方自治体と割引契約を結んだりして、電力コストの低い地域にサイトを建設しようとしています。 電力コストの削減は、収益性に直接的なプラスの影響をもたらします。
Digiconomist によると、すべてのビットコイン トランザクションには平均で 1204.11 kWh が必要です。これは、典型的な米国の家庭が 41 日以上消費する電力に相当します。
この記事の執筆時点で、ビットコイン ネットワークの年間消費量は 116.28 TWh で、これはオランダやパキスタンなどの国全体の電力消費量に相当します。
これはビットコインの採掘者にとって大きな負担となりますが、それでも 40 年 2022 月から XNUMX 月に比べて XNUMX% も低くなっています。
ビットコイン マイニング ハードウェアのコスト
ビットコインをマイニングするときは、ハードウェアのコストも考慮する必要がありますが、通常、マイニング会社にとっては XNUMX 回限りの償却コストです。
最高性能のマイニング マシン 暗号通貨のマイニング専用に設計された最新世代の ASIC です。 現在、最高の ASIC は、Antminer S19 Pro (110 Th/s)、WhatsMiner M30S++ (112 TH/s)、および Antminer KA3 (166 Th/s) です。 ユニットあたりの価格は、モデル、販売者、送料によって異なりますが、3,000 ドルから 10,000 ドルです。
サプライ チェーンの不足と仮想通貨価格の変動を考慮すると、マイニング ハードウェア市場について短期的な予測を行うことは困難ですが、長期的なアナリストの見通しは次のとおりです。 一般的に正の.
投資家のテイクアウト
仮想通貨マイニング企業は何ヶ月も困難な状況にあり、最近の仮想通貨市場の低迷は状況を悪化させています。 最強の鉱山会社だけが生き残るという淘汰が起こる可能性があります。
ナスダックに上場している鉱業会社コア・サイエンティフィックは、 警告 状況が改善されない場合、今年の終わりまでに破産を申請する可能性があると 500 月末に述べています。 ロンドンに上場している Argo Blockchain も同様の懸念を表明しました。 また、米国に本拠を置く最大の仮想通貨マイニング データセンター オペレーターの XNUMX つである Computer North は、最近、XNUMX 億ドルの負債を抱えて破産を申請しました。
今日、仮想通貨マイニング セクターに参入することは危険です。 しかし、仮想通貨の冬が長引いたにもかかわらず、この記事に記載されている企業のバランスシートはより健全であり、次のラリーまで生き残る可能性があります。
現在、ほとんどの仮想通貨マイニング株が割引価格で提供されているため、このセクターへの投資にはプラスの面があります。 ビットコインが 20,000 ドルを超えて値固めされ、さらに上昇しようとする場合、クリプト マイナーは繁栄すると予想されます。
あなたが仮想通貨へのエクスポージャーを持たない従来型の投資家であれば、仮想通貨マイニング セクターへの投資は優れた多様化アプローチである可能性があり、今が「底を買う」絶好の機会となる可能性があります。
ビットコインやその他のマイニング機器に融資を提供するファウンドリーは、今日、投資家がマイニング機器を割引価格で購入するために列に並んでいると語った。 不良採掘資産の購入を検討している機関投資家から、週に数回電話がかかってきます。、" 会社 と.
負債が減ったマイナーは、仮想通貨の冬を乗り切り、来年も成功する可能性があると考えています。 時価総額に比べて仮想通貨保有量が少ないマイナーには、より防御的な Hive と Bit Digital (BTBT) が含まれます。 他の場所では、時価総額と比較してより多くの暗号資産を保有しているマイナーには、Hut 8 と Marathon が含まれます。
いつものように、独自の調査を行い、失うことを厭わない以上に投資しないでください。 ポートフォリオ全体の 10% 以下を仮想通貨および仮想通貨関連の資産にすることをお勧めします。
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