SNDL が The Valens Company の買収を完了

SNDL が The Valens Company の買収を完了

タイムスタンプ：17年2023月3日13:XNUMX
ソースノード： 1905230

アルバータ州カルガリー – 

SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (「SNDL」、「当社」) は、以前に開示された、The Valens Company Inc. (「Valens 株式」) のすべての発行済発行済み普通株式 (「Valens 株式」) の取得が完了したことを発表いたします。 TSX: VLNS) (Nasdaq: VLNS) (「Valens」)、SNDL およびその子会社が保有するものを除き、カナダ事業会社法に基づく取り決め計画 (「取引」) に従い、総額約 138 ドルの対価SNDL の普通株式 (「SNDL 株式」) と Valens の 2 万ドルの非回転ターム ローン枠の引き受けで構成される 60 万 XNUMX。 このプレス リリースのすべての財務情報は、別段の記載がない限り、カナダ ドルで報告されています。

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約 262.5 億 3 万ドル XNUMX の純現金と負債がない SNDL は、北米の大麻産業で最も強力なバランスシートの XNUMX つを維持し続けるでしょう。 SNDL はまた、各企業の最終会計四半期の年率換算ベースで、カナダのすべての大麻企業の中で最高のプロフォーマ連結純収益を持つことになります。 合併後の会社は、アルバータ州カルガリーに本社を置く SNDL Inc. として運営されます。

主な取引のハイライト

ブランドの多様なポートフォリオ、180のマルチバナー大麻小売店ネットワーク、低コストのバイオマス調達、プレミアム屋内栽培の組み合わせにより、年間収益でXNUMX億ドルを超える収益を生み出す、カナダで適切な位置にある垂直統合されたエンティティを作成します低コストの製造施設により、SNDL はカナダ最大の成人用大麻製造業者および小売業者の XNUMX つになります。 この取引により、SNDL の製造および運用フットプリントの最適化と合理化が加速し、市場の飽和と供給過剰に対処することが期待されます。

低コストの社内製造能力でブランド製品の提供を強化: ヴァレンスの製品スイートをポートフォリオに統合することにより、SNDL は全体的な大麻市場シェアをスタンドアロンの 3.8% から 4%1.0 に、2.0 製品フォーマットの市場シェアを 4.4% に増加させます。 4% スタンドアロンから 0.1 位にランクインし、両方のカテゴリでトップ 10 のプレーヤーになりました。 Valens の低コスト プラットフォームの結果として、SNDL は製品ラインを強化すると同時に、小売パートナーに柔軟な価格設定を提供します。

プレミアム栽培と低コストの調達を組み合わせることで、バイオマスの選択肢を増やします。SNDLの高品質の大麻栽培事業とValensの低コストのバイオマス調達能力を組み合わせることで、顧客と消費者に合わせてカスタマイズされた革新的な製品を幅広く提供するSNDLの能力が強化されます。欲望。

コストの合理化と運用効率による相乗効果: SNDL と Valens の組み合わせにより、年間 10 万ドルを超えるコストの相乗効果が見込まれます。 ヴァレンス製品の流通拡大による収益の増加とともに、相乗効果やその他の戦略的イニシアチブを通じて、年間ランレート ベースで 15 万ドル以上の追加 EBITDA が取引によってもたらされると推定されています。 SNDL は、今後の四半期でこれらの相乗効果に関する最新情報を提供する予定です。

Valens 株主は SNDL の未来の創造に参加し、支援します。Valens 株主は、全株取引で SNDL の普通株を受け取ります。 流動性の向上と大規模な小売フットプリントへのアクセスの向上を超えて、SNDL のバランスシートの強みは、Valens の株主に、優れた位置にある垂直統合されたカナダの大麻会社の創設に参加するユニークな機会を提供します。

SNDLの最高経営責任者であるザック・ジョージは、次のように述べています。 「SNDLの既存の消費者向けパッケージ大麻事業は、Valensの高品質の抽出、加工、製造能力によって変革されます。 関連するすべての製品カテゴリの幅広い機能により、優れた製品と体験を通じて人々を結び付けるという私たちの目標がさらに前進します。 この取引の完了に伴い、資産とチームの統合に注力すると同時に、コストの相乗効果と Valens 製品の流通拡大による収益の増加の両方を実現します。」

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1 発表された直近の四半期決算の年間売上高を合計して測定。

2 1.26 年 19 月 2022 日の Nasdaq Capital Market における SNDL 株式の引けに基づいて、Valens 株式あたり XNUMX ドルの暗黙の価値を使用して計算。

3 16 年 2023 月 XNUMX 日時点での SNDL と Valens の現金、取引からの債務返済および推定取引費用を含みます。

4 2022 年 2.0 月までの XNUMX か月間のアルバータ州、ブリティッシュ コロンビア州、オンタリオ州、サスカチュワン州の Hifyre データに基づく。 カンナビス XNUMX 製品には、食用、濃縮物、電子タバコ、飲料、外用剤が含まれます。

ガバナンスとリーダーシップ

合併後の会社は、両組織の強みと才能を結集し、優れた業績を推進し、株主に価値を提供します。 財務力、規律ある資本配分、オペレーショナル エクセレンス、多様な製品ポートフォリオは、引き続き組織の重要な信条です。

当社は、17 年 2023 月 XNUMX 日付で Frank Krasovec が取締役会 (「取締役会」) に任命されたことをお知らせいたします。取締役会は現在、XNUMX 名の取締役で構成されています。

Frank Krasovec は、ベンチャー キャピタル、メディア/電気通信、食品サービス、エネルギー製品、救急医療、不動産開発および管理など、複数の業界で非常に成功した企業を共同設立した歴史を持つ、経験豊富で成功した起業家です。 Krasovec 氏は現在、Norwood Investments の CEO であり、中国で約 600 の Domino's Pizza 店舗を所有および運営する DPC Dash の共同設立者兼会長でもあります。 DPC Dash は 2023 年に香港取引所に上場する予定です。

Zach George は引き続き SNDL の最高経営責任者を務め、Valens の前 CEO であった Tyler Robson は、17 年 2023 月 13 日付けで Cannabis の社長としてリーダーシップ チームに加わります。 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日に会社は発効します。SNDL は、Stordeur 氏が商業インフラストラクチャを構築するためのたゆまぬ努力をしてくれたことに感謝し、彼の将来の努力が成功することを願っています。

ジョージは、「私たちのチーム間の強い文化的適合に興奮しており、新しい同僚やリーダーシップチームと一緒に働く機会に恐縮しています. 「この取引を成功裏に終わらせるための献身と努力に対し、SNDL と Valens の全員に感謝し、お祝いしたいと思います。 これは当社にとってもう XNUMX つの重要な節目であり、私たちは、利害関係者に価値を創造し、消費者を喜ばせる機会をつかむことを決意しています。

取引の詳細と早期警告レポート

取引に基づき、Valens 株式の元保有者 (「Valens 株主」) は、保有する Valens 株式ごとに、SNDL (「考慮"）。 この取引に関連して、SNDL は対価として、合計 0.3334 万株の SNDL 株式を Valens 株主に発行しました。

本取引の発効日の直前に、SNDL は合計 6.5 万株の Valens 株式を所有しており、これはその時点で発行済みの Valens 株式の約 8.1% に相当します。 取引の完了後、発行済みの SNDL 株式は 260.7 億 89.4 万あり、既存の SNDL 株主は発行済み SNDL 株式の約 10.6% を保有し、以前の Valens 株主は発行済 SNDL 株式の約 XNUMX% を保有しています。

ヴァレンス株式は、トロント証券取引所から上場廃止になる予定です。 ヴァレンス株式は取引が停止され、ナスダックから上場廃止となり、適用法に従って 1934 年証券取引法に基づいて登録抹消されます。 トロント証券取引所は、やがて Valens 株式の上場廃止を発表する通知を配布します。 Valens は、上場廃止後できるだけ早く報告発行者であることをやめる申請書を提出し、そうでなければ公開会社の報告要件を終了することが期待されています。

Valens 株式がブローカー、エージェント、またはその他の仲介者によって保有されている Valens 株主は、本取引に基づく Valens 株式の交換に関して、ブローカーまたはエージェントに連絡する必要があります。 ヴァレンス株式の登録保有者は、24 年 2022 月 XNUMX 日付のヴァレンスの経営情報回覧 (以下「回覧」) に記載されているように、本取引に従って対価を受け取るために、正式に記入された送付状と共に証明書を預託する必要があります。そのコピーは、SEDAR に提出されています。 www.sedar.com Valens の Web サイトで入手できます。 www.thevalenscompany.com. 以前は Valens Shares を代表していた証書および直接登録システムのアドバイスは、現在、その登録保有者が取引に従って資格を有する対価を受け取る権利のみを表しています。

早期警告レポートは、SEDAR に提出されます。 www.sedar.com ヴァレンスのプロフィールの下。 早期警告レポートのコピーを入手するには、SNDL の投資家向け広報担当の Sophie Pilon (1.587.327.2017) までご連絡ください。

諮問委員会

ATB Capital Markets Inc. は、SNDL の財務顧問を務めています。 McCarthy Tétrault LLP が SNDL の法律顧問を務めています。

Cormark Securities Inc. が Valens の財務顧問を務め、Stikeman Elliott LLP が Valens の法律顧問を務めています。

SNDLについて

SNDL は公開会社であり、株式は「SNDL」のシンボルで Nasdaq で取引されています。 SNDL は、カナダ最大の民間の酒類および大麻の小売業者であり、Ace Liquor、Wine and Beyond、Liquor Depot、Value Buds、Spiritleaf などの小売バナーがあります。 SNDLは認可を受けた大麻生産者であり、カナダ最大の垂直統合された大麻企業のXNUMXつであり、低コストのバイオマス調達、プレミアム屋内栽培、製品革新、低コストの製造施設、トップリーフ、コントラバンド、 Citizen Stash、Sundial Cannabis、Palmetto、Bon Jak、Spiritleaf Selects、Versus Cannabis、Value Buds、Vacay、Grasslands。 SNDL の投資ポートフォリオは、世界の大麻産業全体に直接的および間接的な投資とパートナーシップを通じて戦略的資本を展開することを目指しています。 SNDL の詳細については、次の Web サイトを参照してください。 www.sndl.com.

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