この記事は、テクノロジー、スタートアップ、ベンチャーキャピタルにおける波乱に満ちた 2023 年に関する中間レポートの第 XNUMX 部です。 第一部 過去 XNUMX か月間のデータと傾向を調べました。パートXNUMX アンケート結果の共有 読者から今年の残りについてのお知らせです。次回は、AI ベンチャー資金調達のトレンドとデータ、そしてその影響について詳しく見ていきます。
2023年下半期のIPO市場はどうなるでしょうか?
昨年、IPO は急停止しましたが、2023 年上半期には有望な株式公開がいくつか見られました。 ジョンソン&ジョンソン スピンオフ ケンビューたとえば、株式公開後、50億ドルと評価されました。 ニューヨーク証券取引所 今年の初め。
多くのスタートアップが公開デビューを熱望しています。成熟したスタートアップ企業 ストライプ および 辛い 伝えられるところによると IPO戦略について熟考した。ベンチャー投資家が手を引く中、他のスタートアップも資金が不足し始めている — 著名なスタートアップ銀行の破綻によりこの現象はさらに悪化した シリコンバレー銀行 今年の初め。
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しかし、IPOの数はまだ少なく、公開市場に果敢に挑戦することを選択した企業は、2021年の空高く公開される公開デビューが今年は実現しない可能性が高いことを受け入れなければならないだろう。 Crunchbaseのデータによると、414年には前例のない2021社の米国スタートアップ企業が株式を公開したが、その数は93年には2022社に減少した。現時点で、今年株式公開デビューを果たしたスタートアップ企業は29社のみである。
これらすべてを念頭に置いて、今年、または IPO 窓口が再開される時期に上場する可能性のある企業について、いくつかの大胆な予測を立てます。
エンタープライズソフトウェア
- データブリック: サンフランシスコに本拠を置くデータと AI の会社は、常にみんなの IPO リストに名を連ねていますが、それには十分な理由があります。同社は、最も価値のある非上場企業の38つであり、以下が主導するシリーズHで1.6億ドルを調達し、その評価額はXNUMX億ドルとなっている。 モーガンスタンリーズ カウンターポイントグローバル 2021年。最近の会社 話 年間売上高1億ドルのマイルストーンを突破したことについて語り、過去にはIPOの可能性についてはにかみながらほのめかしていた。それはまた、ちょうど作った 巨額買収、買い OpenAI 競合他社 モザイクML 1.3億ドルで。 Databricks はサービスのポートフォリオを拡大し、爆発的に拡大する AI 市場で利益を上げようとしているため、MosaicML の買収は公開市場への新たな一歩となる可能性があります。 Databricks には、最終的には懐柔すべき重要な投資家がいます。同社は 3.5 億ドル以上を調達しています。 Crunchbaseあたり — したがって、出口は理にかなっています。 Databricks にはディープ テクノロジーもあり、企業が異なるシステム間を移動することなく、構造化データと非構造化データの両方を XNUMX か所で表示できるようにするツールや製品を作成しており、市場も成長しています。すでに独自のベンチャー部門さえ持っています。 データブリックス ベンチャーズ。上場企業への進化はほぼ完了しているようだ。
- アイスティス: これは少し変化球かもしれませんが、ただ従ってください。ワシントン州ベルビューを拠点とする契約管理ソフトウェア開発者が監禁される 150万ドルの資金調達 この資金調達は、リボルビング信用枠と転換社からの融資を均等に分割したものでした。 シリコンバレー銀行 (はい、あの銀行です)。当時、Icertis CFO ラジャット・バリ この契約は「当社の旅路の次のエキサイティングな章に向けた構築」に役立つと述べた。それはIPOになるでしょうか?最終的には兌換紙幣を兌換する必要がある。 IPO はそれを可能にします。また、Icertis の契約プラットフォームは、企業が契約内で商業データ、法律データ、業務データを構造化し、そのデータを人事や CRM プラットフォームなどの他の内部システムに接続するのに役立ちます。最もセクシーな市場ではありませんが、さまざまな内部システムを介したデータの流通を可能にすることは大きな市場です。会社もすでに大きくなりました。 2021 年 80 月、Icertis は 2.8 億ドル以上の評価額で 2022 万ドルのシリーズ F を発表し、XNUMX 年初頭には 報告 会社は5億ドルの価値がありました。
- トークデスク: 2021 年のサラダの時代にずっと遡り、クラウドベースのコンタクト センター会社は 230 億 XNUMX 万ドルのシリーズ D を確保し、デカコーンになりました。サンフランシスコに拠点を置く同社は業界のベテランにも選ばれた シドニー・キャリー 初代最高財務責任者に就任。 Carey は Talkdesk に入社しました 相撲ロジックそこで彼女は会社の新規株式公開の主導を手伝いました。 Sumo Logic は最近再び非公開企業になりましたが、Talkdesk も上場する時期が来たのかもしれません。非公開企業なので財務情報は公表していないが、一部の見方ではかなり大きい 見積もり。同社には独自の投資部門もあり、 トークデスクベンチャーズ。 12年も経っているので、そろそろ時期が来たのかな?
消費者向けスタートアップ
未来のビジョンに憧れる一方で実質利益が不足しているベンチャー支援企業にとって、今年のIPOの回復はあまり期待できない。投資家は、数年前にSPACやIPOを開始した企業を敬遠し続けており、そのほとんどは依然として株価が低迷している。
ただし、収益と利益が大きく、説得力のあるストーリーを公開する一部の成長企業には検討の余地があるかもしれません。消費者および消費者向けプラットフォームの分野では、次のような名前が思い浮かびます。
- ナヴァン (旧 TripActions): OK、ここで不正行為をしました。ナバン氏はすでに、今年後半に広く予想されている株式公開計画について極秘の申請書を提出している。カリフォルニア州パロアルトに本拠を置き、企業の出張や経費管理のためのソフトウェアを提供する同社は、これまでに株式融資で400億ドル以上を調達している。 XNUMX月に同社は、以下からXNUMX億ドルの信用枠を確保した。 ゴールドマンサックス銀行USA および シリコンバレー銀行、304億ドルの評価額で9.2億XNUMX万ドルのシリーズGを調達してからXNUMXか月も経たないうちに。出口が目前に見えなければ、投資家はその資金をすべて活用しようとはしないでしょう。
- 辛い:中国のファストファッション大手も話題のIPO候補です。しかし、シェイン氏の米国上場への道は依然として次のようなハードルに直面している。 異議 議員やAさんからは 評価 それはピークをはるかに下回っています。それでも、たとえカットされても、シェインはまだ元気だったと伝えられている 評価 約 64 億ドル - 長い間最大のサービスの XNUMX つを生み出すのに十分な額です。
- メンフィス・フーズ および ちょうど良い肉を食べる/良い肉: どう考えても、代替プロテインの新興企業アップサイド・フーズとイート・ジャストは、IPO に足を踏み入れる可能性が低い企業とは考えられないでしょう。この分野の上場企業の業績はあまり良くありません。 肉を超え、史上最安値に近い水準で取引されている。しかし先週、我々は状況を一変させるニュースを耳にした。実験室で栽培された肉のメーカーであるアップサイドと、植物ベースの卵を製造し培養肉会社を所有するイート・ジャストだ。 良い肉, 承認を受けた 米国農務省 細胞ベースのタンパク質の生産を開始します。米国の規制当局からのこのような承認は初めてであり、これら初期のイノベーターXNUMX社の上場への投資家の関心が高まる可能性がある。さらに、彼らのビジョンを実現するには、規模を拡大するための資金が必要であり、それを公的投資家が豊富に提供できる可能性があります。
Fintech
- ストライプ: Stripe はしばらく IPO を待機していましたが、 世界で最も価値のある民間企業のひとつ, これも、このリストの中で最も明白な予測の 2021 つです。同社は2022年に株式公開を申請したが、13年に閉鎖されてIPOの時期を逃した。その後、創業6.5年のこの決済プロバイダーは、次期従業員をカバーするために2023年2024月に50回の資金調達ラウンドで47億ドルという巨額の資金を調達するために方向転換した。登録株式ユニットに対する税法案は95年から予定されている。また、評価額も2.2億ドルに大幅に引き下げられた。これは、XNUMX年前の最新の資金調達ラウンド(当時の同社の評価額XNUMX億ドルとの取引)からXNUMX%割引となっている。 。最新の資金調達前に、Stripe は XNUMX 億ドルを調達していました。同社は最近、処理を行ったことを発表しました。 817億ドルの取引 2022 年 — 前年比 26% 増加。会社 生成されたと報告されている 14.3年の売上高は2022億ドル。ストライプはまた、「14年と2022年のインターネット経済の短期的な成長について楽観的すぎた」として、2022年2023月に従業員のXNUMX%を解雇した。 Stripe は、インターネットの GDP を増加させることを使命として掲げ、ブランド名も高い業界リーダーです。同社が撤退すれば、IPO市場が凍結していないことを示す強力なシグナルとなるだろう。
- クラナ: スウェーデンの今すぐ購入、後払いプロバイダーである Klarna は 18 年間存在しているため、上場を急いでいるわけではありません。しかし同社は2023年に黒字化を目指しており、IPOの有力な候補となるだろう。そして、他のベンチャー支援スタートアップと同様に、利益を待っている投資家がいる。 Klarna は、評価額を大幅に引き下げて 800 億ドルを調達しました。 6.7で$ 2022億。ちょうど44.5年前には、同社が主導する資金調達でXNUMX億ドルと評価されていた。 ソフトバンクビジョンファンド。 Klarna の 2022 年の収益は、 1.8億XNUMX万ドルと報告されている。一部のライバルはすでに公開市場でそれを打ち負かしています - 確認する数年後の2012年に設立された米国の競合企業である同社は、2021年4.4月に上場し、現在の評価額は2023億ドルとなっている。 Klarna は、収益を伸ばしながら、XNUMX 年の第 XNUMX 四半期に XNUMX 年前に比べて損失を半分に削減するための措置を講じました。そしてそれはこう言った 2023年の黒字化を目指している、IPOが検討される可能性が高いことを示すもうXNUMXつの強力なヒント。
ヘルステクノロジーとバイオテクノロジー
- 含まれる健康:Included Health は 2022 年に IPO に向けて準備を進めていましたが、当時は私たちはそれらのことについて楽観的でした。同社は344億XNUMX万ドルを調達し、 クランチベースデータごと、以前 雇われた銀行員 プロセスを支援するために。しかし、2021年の運勢は新年に向かうと考えた他の企業と同じ運命をたどり、計画を中止した。自社の医療サービスの費用を負担する企業との提携も含まれており、成長を続ける従業員福利厚生カテゴリーの一部でした。同社は上場を延期したかもしれないが、市場に参入する準備は十分に整っている。
- ライラヘルス:バーチャルケアの導入が依然として増加しており、これらの企業のいくつかはすでにシリーズFを引き上げているという理由だけで、遠隔療法または遠隔医療の会社が今年中に上場すると私はまだ確信しています。Lyraはその最初の企業の2016つでした。 kind — XNUMX 年に設立され、雇用主への直接モデルで運営されており、次のような企業と協力してきました。 Palantir, Zoom および アムジェン 遠隔療法サービスを提供するため。同社は910億XNUMX万ドルを調達し、 クランチベースデータごと、235年に遡る2022億5.58万ドルのシリーズGラウンドを含め、評価額はXNUMX億XNUMX万ドルに上昇しました。
- エレベートバイオ: なぜ ElevateBio は本格的な大手製薬会社ではないのですか?会社が調達した シリーズDで401万ドル 365 月に資金調達を開始し、現在医薬品開発用の Microsoft XNUMX を作成中です。これは、ElevateBio の創薬、開発、製造技術の閉鎖的なエコシステムが包括的であることを意味します。その同じエコシステムにより、Elevate との提携を争うバイオテクノロジー投資家や企業の間で人気となっています。バイオテクノロジーのIPOは、新興企業が示す強力な臨床データのおかげで、他のテクノロジー業界よりもはるかに速い回復が見込まれています。
図: ドム・グスマン
Crunchbase Dailyで、最近の資金調達ラウンドや買収などの最新情報を入手してください。
人工的な市場で大規模な資金調達やM&A取引があったにもかかわらず、世界中のスタートアップ投資家は2023年の第XNUMX四半期にペースを縮小し続けた。
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