2023年の世界のスタートアップ資金調達額は過去5年間で最低水準に

ベンチャーキャピタル投資家が2023年も引き続き手控えたため、最終四半期の低迷により世界のスタートアップ資金調達は低調な年で終わった。 Crunchbase データが示されます。

全体として、2023 年はベンチャー資金調達額としては 2018 年以来最低となるペースです。2023 年の世界のスタートアップ投資は 285 億ドルに達し、前年比 38% 減となり、462 年の投資額 2022 億ドルから減少しました。

世界中のすべての資金調達段階で大幅な削減が行われました。 2023年のアーリーステージの資金調達は前年比40％以上減少、レイトステージは37％減、シードは30％強減少した。

ただし、ある程度の視点を保つ価値はあります。2023 年の全体的な資金調達額は、パンデミック前の 20 年から 2018 年と比較して 2020% 未満減少しました。

目次

米国が進むにつれて地球も進む

景気減速から2年が経った今も、ベンチャー市場は依然として厳しい状況にある。 2021年の資金調達ブーム。ハイテク株の下落と2022年初頭以降のIPO市場の減速により、業界の景気は冷え込んでいる。有望な企業がフラットやダウンラウンドで調達したため、2021年に設定されたバリュエーションは2023年には維持されなかった。

スタートアップ企業は昨年、厳しい資金調達環境を乗り越え、引き締めてユニットエコノミクスに注力した。 テクノロジー業界全体の人員削減は2023年に深刻化.

投資家は資本をより控えめに投入し、各段階でのハードルは高くなりました。

「2021年よりもファンドとしてより高い所有権を獲得できるだろう」と述べた。 マイケル・カルダモン ニューヨークを拠点とするシード投資家の フォーラムベンチャーズ。現在の資金調達環境はファンドに有利であり、スタートアップの創業者にとってはより困難であると同氏は述べた。

米国は、全ベンチャー資金の約半分を占める最大のスタートアップ投資市場であり、世界的なトレンドを反映しています。 2023年の米国拠点のスタートアップへの資金提供額は総額138億ドルで、前年比37％減少した。

AI がリード

ほとんどの業界が前年比で減少している中、AI は増加を示した最大のセクターでした。昨年の AI スタートアップへの世界の資金調達額は 50 億ドル近くに達し、9 年の投資額 45.8 億ドルから 2022% 増加しました。2023 年の最大の資金調達は基礎モデル企業に向けられました。 OpenAI, 人間原理 および 屈折AI、18年に合計2023億ドルを調達しました。

インシュアテック、半導体、バッテリー技術も2023年に投資が増加した。

しかし、2023 つの業界は、市場全体の下落よりも好成績を収めていることが際立っています。製造業とクリーンテックの新興企業は 20 年に前年比で減少しましたが、その減少は XNUMX% 未満でした。

Web3 と消費者の転落

Web3 は 2021 年から 2022 年にかけて好調を維持しましたが、73 年には前年比 2023% 減の 28 億ドルから 7.6 億ドルに減少しました。

前年比で減少したその他の主なセクターには、金融サービス (50% 以上減少)、電子商取引およびショッピング (60% 減少)、メディアおよびエンターテイメント (64% 減少) があります。

第4四半期は徐々に減少

第 4 四半期は、2023 年の世界のベンチャー資金調達額が最も少ない四半期となります。四半期の資金調達総額は 58 億ドルで、前四半期比 24%、前年比 25% 減少しました。

シード資金

第7四半期のシード資金総額は4億ドルで、前年同期比20億ドルからわずか9％強減少した。

シードの削減にもかかわらず、新たな企業に資金提供が行われ、最も堅調な資金調達段階とみられている。そして、シリーズAラウンドの調達がより困難になるにつれて、企業は後続のシード資金を調達する可能性が高くなりました。

早い

初期段階の資金調達は、他の資金調達段階と比較して、2023年に最も減少しました。

第 23 四半期の初期段階の資金調達総額は 32 億ドル近くとなり、前四半期比でわずかに減少し、前年同期比では 33 億ドルから XNUMX% 減少しました。

遅く

第25四半期の後期段階の資金調達額は、4年第2021四半期のピーク時の量のXNUMX％でした。

第 28.6 四半期の資金調達額は 20 億ドルに達し、前年同期比で XNUMX% 近く減少しました。

AI、半導体、電池、クリーンエネルギー企業に多額の資金が投じられたため、この段階の資金調達は2023年を通じて変動した。

近年、資金提供を受ける企業の数が増加し、資金調達市場が逼迫していることから、2023年に人員削減が行われ、2024年にはさらに多くの企業が閉鎖されると予想されます。

ベンチャー市場は2023年にさらに規律が厳しくなった。イグジットが急増しなければ、2024年も資金提供者市場の創業者にとって厳しい状況が続くだろう。

方法論

このレポートに含まれるデータは Crunchbase から直接取得され、報告されたデータに基づいています。 報告されたデータは 3 年 2024 月 XNUMX 日現在のものです。

データの遅れはベンチャー活動の初期段階で最も顕著であり、シード資金の額は四半期/年の終わり以降大幅に増加することに注意してください。

特に記載がない限り、すべての資金調達額は米ドルで表示されていることに注意してください。 Crunchbaseは、資金調達ラウンド、買収、IPO、およびその他の財務イベントが報告された日から、一般的なスポットレートで外貨を米ドルに換算します。 これらのイベントが発表されてからずっと後にCrunchbaseに追加されたとしても、外貨取引は過去のスポット価格で変換されます。

資金調達条件の用語集

2023 年 XNUMX 月のレポートに企業の資金調達ラウンドを含める方法を変更しました。企業のラウンドは、企業がベンチャー シリーズの資金調達ラウンドを通じてシード時に株式資金を調達した場合にのみ含まれます。

シードとエンジェルは、シード、プレシード、エンジェルラウンドで構成されます。 Crunchbaseには、未知のシリーズのベンチャーラウンド、エクイティクラウドファンディング、および3万ドル（米ドルまたは換算時の米ドル相当額）以下の転換社債も含まれます。

初期段階は、シリーズAとシリーズBのラウンド、およびその他のラウンドタイプで構成されます。 Crunchbaseには、未知のシリーズのベンチャーラウンド、企業ベンチャー、および3万ドルを超えるその他のラウンド、および15万ドル以下のラウンドが含まれます。

後期段階は、シリーズC、シリーズD、シリーズE、および「シリーズ[レター]」命名規則に従った後の文字のベンチャーラウンドで構成されます。 また、未知のシリーズのベンチャーラウンド、企業ベンチャー、および15万ドルを超えるその他のラウンドも含まれます。

テクノロジーの成長は、以前に「ベンチャー」ラウンドを提起した企業によって提起されたプライベートエクイティラウンドです。 （つまり、基本的に、以前に定義されたステージからの任意のラウンドです。）