יאן 1, 2023
עסקיו של ברוקר FX מסתמכים במידה רבה על פתרון CRM. תוכנת Forex CRM מאפשר לברוקרים FX לספק תמיכה יוצאת דופן ללקוחותיהם תוך ניהול IBs ושותפים אחרים. ה-CRM המובילים בפורקס דומים יותר לפתרון ניהול ברוקרים מלא, עם יכולות אחורי, פורטלים של שותפים וחדר סוחרים כלולים.
לא משנה מה הדרישות שלך, הערך פתרונות CRM שונים כדי לגלות את הטוב ביותר עבור עסקי ה-FX שלך. בעוד הרוב העליון מט"ח CRMs על השוק הם מקיפים ומציעים הרבה תכונות, ברוקרים מסוימים עשויים שלא להזדקק לכל הפעמונים והשריקות. במקרה זה, פתרון בסיסי יותר שקל לשימוש ולניווט עשוי להתאים יותר.
בואו נבחן כמה מהאפשרויות החובה של FX CRM
תכונות תאימות
FX טוב מערכת ניהול לקוחות חייב להציע תכונות תאימות שיעזרו לך לעמוד בתקנות הנוכחיות. זה כולל דברים כמו הצטרפות ללקוח, בדיקות מכיר את הלקוח (KYC), ציות לאיסור הלבנת הון (AML) ועוד.
מאפייני מסחר
חלק מה- FX CRM מגיעות גם עם תכונות מסחר המאפשרות לך לבצע עסקאות ישירות מהפלטפורמה. זה יכול להיות כלי רב ערך עבור מתווכים שרוצים להציע חנות אחת עבור הלקוחות שלהם.
ניהול לקוח
כפי ששמה מרמז, מערכת ניהול לקוחות עוזרת לך לעקוב אחר הלקוחות שלך וחשבונותיהם. זה כולל פרטי קשר, יתרות חשבון, עמדות ועוד. מערכת ניהול לקוחות תקינה תאפשר לך גם לפלח את הלקוחות שלך כך שתוכל להציע להם שירותים מותאמים אישית.
דוחות לדוגמא
היבט קריטי נוסף של FX CRM הוא היכולת להפיק דוחות. ניתן להשתמש בדוחות כדי לעקוב אחר דברים כמו פעילות לקוחות, מכירות ועוד. ניתן להשתמש במידע זה כדי לקבל החלטות עסקיות טובות יותר ולשפר את התפעול הכולל שלך.
ניהול שותפים
אם יש לך שותפים, ניהול השותפים יעזור לך לעקוב אחר הביצועים שלהם. זה כולל דברים כמו עמלות שנצברו, תשלומים שבוצעו ועוד.
מעקב אחר תקשורת
תכונה שימושית נוספת של FX CRM היא היכולת לעקוב אחר תקשורת. זה יכול לשמש כדי לנטר דברים כמו שיחות טלפון, מיילים והודעות צ'אט. מידע זה יכול לשמש לשיפור שירות הלקוחות או תהליך המכירה שלך.
מכירות תמיכה
FX CRM טוב יציע גם תכונות תמיכה במכירות. זה יכול לכלול דברים כמו הצעות מחיר, חשבוניות ועוד.
ואינטגרציות
בנוסף ל-API, FX CRM טוב יציע גם אינטגרציות עם יישומי תוכנה פופולריים. זה כולל דברים כמו תוכנת הנהלת חשבונות, פלטפורמות דוא"ל ועוד.
שירות לקוחות
לבסוף, FX CRM מעולה יספק שירות לקוחות במקרה שיש לך שאלות או תזדקק לסיוע עם הפלטפורמה. זה יכול להיות בצורה של צ'אט חי, דוא"ל או תמיכה טלפונית.
API
API (ממשק תכנות יישומים) מאפשר לך לחבר את ה-CRM שלך עם יישומי תוכנה אחרים. זה יכול לשמש כדי להפוך משימות לאוטומטיות, כגון כניסת לקוחות או הזנת נתונים.
שילוב תשלומים
חובה נוספת עבור CRM עבור פורקס היא היכולת להשתלב עם מעבדי תשלומים. זה מאפשר לך להפוך את תהליך גביית התשלומים מהלקוחות שלך לאוטומטיים.
B2Core Forex CRM
B2Core הוא פתרון CRM רב עוצמה עבור מתווכים שעוזר לכולם לנהל את העסקים שלהם בצורה יעילה יותר. הוא מספק מגוון תכונות וכלים לניהול לקוחות, עובדים ותשלומים. זה גם הקצה הקדמי לסוחרים, המספק דרך נוחה לסחור ולגשת למידע בחשבון. B2Core היא הבחירה המושלמת לעסקים הזקוקים לפתרון CRM מקיף וקל לשימוש.
B2Core הוא פתרון מוביל בתעשייה שתוכנן בדיוק לצרכי העסק שלך. זה פופולרי באותה מידה בקרב הלקוחות הקיימים של B2Broker כפי שהוא פופולרי בקרב לקוחות חדשים המחפשים פתרון אמין ויעיל. B2Core מציעה מגוון רחב של תכונות והטבות שהופכות אותה לבחירה המושלמת עבור עסקים בכל הגדלים.
B2Core גאה להציע פתרון חדש מבוסס חבילה המאפשר ללקוחותינו לבחור את החבילה המושלמת לצרכיהם ולתקציבם. עם גישה חדשנית זו, עסקים משלמים רק עבור התכונות והשירותים שהם דורשים - מה שהופך את B2Core לשותף המושלם.
קיימות מגוון חבילות ברוקר, בהתאם לצרכי העסק. לדוגמה, החבילה הבסיסית עשויה להספיק עבור ברוקרים מסוימים, בעוד שבעלי דרישות גדולות יותר יכולים לבחור בחבילות Advanced או Enterprise. זה מאפשר לעסקים לבחור את התכונות המתאימות ביותר למטרות הנדרשות שלהם.
ראה: Bitbuy תציע מסחר במניות למשתמשיה
הפתרון המבוסס על חבילות B2Core הוא אידיאלי עבור לקוחות B2Broker שדורשים מוצר מגיב וגמיש במיוחד. הוא תומך במגוון רחב של פלטפורמות מסחר וכן למעלה מ-80 מערכות תשלום. זה מקל על התאמת הפתרון לצרכים הספציפיים שלך.
בנוסף להיותה ניתנת להתאמה אישית רבה, B2Core היא מערכת יעילה, בעלת עוצמה גבוהה, עדיפה על CRMs אחרות בשוק. כאשר אתה בוחר ב-B2Core לצרכי ה-CRM שלך, אתה יכול להיות פעיל בתוך שבעה ימים מרגע חתימת ההסכם. זו תהיה החלטה אחת שלא תצטרך להסתכל עליה אחורה!
השמיים האגודה הלאומית למימון המונים ופינטק (NCFA Canada) היא מערכת אקולוגית של חדשנות פיננסית המספקת חינוך, מודיעין שוק, סיעוד בתעשייה, הזדמנויות ושירותי רשת ומימון לאלפי חברי הקהילה ועובדת בצמוד עם התעשייה, הממשל, השותפים והגורמים השונים ליצירת פנטק ומימון תוסס וחדשני. התעשייה בקנדה. NCFA מבוזרת ומופצת, עוסקת בבעלי עניין גלובליים ועוזרת לדגור פרוייקטים והשקעות בתחומי פינטק, מימון אלטרנטיבי, מימון קהל, מימון עמיתים לעמית, תשלומים, נכסים דיגיטליים ואסימונים, blockchain, cryptocurrency, regtech ו- insurtech. לְהִצְטַרֵף קהילת Fintech & Funding בקנדה היום בחינם! או להפוך ל חבר תורם ולקבל הטבות. למידע נוסף אנא בקרו ב: www.ncfacanada.org
הודעות קשורות
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- יכולת
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- - תוכנה חשבונאית
- חשבונות
- פעילות
- תוספת
- מתקדם
- סניפים
- הסכם
- תעשיות
- מאפשר
- חלופה
- AML
- ו
- הלבנת הון
- API
- בקשה
- יישומים
- גישה
- אספקט
- נכסים
- סיוע
- אוטומטי
- זמין
- B2Broker
- בחזרה
- יתרות
- בסיסי
- להיות
- להיות
- פעמון
- פעמונים
- הטבות
- הטוב ביותר
- מוטב
- גדול
- קנה סיביות
- blockchain
- ברוקר
- ברוקרים
- תקציב
- עסקים
- עסקים
- מטמון
- שיחות
- קנדה
- יכולות
- מקרה
- בדיקות
- בחירה
- בחרו
- לקוחות
- העלאת לקוחות
- לקוחות
- מקרוב
- איסוף
- איך
- עמלות
- תקשורת
- קהילה
- הענות
- תואם
- מַקִיף
- לְחַבֵּר
- לשקול
- צור קשר
- נוֹחַ
- לִיצוֹר
- קריטי
- CRM
- פתרון CRM
- Crowdfunding
- מטבע מבוזר
- נוֹכְחִי
- לקוח
- שירות לקוחות
- לקוחות
- להתאמה אישית
- נתונים
- הזנת נתונים
- ימים
- מבוזר
- החלטה
- החלטות
- דרישות
- תלוי
- מעוצב
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- ישירות
- לגלות
- מופץ
- הרוויחו
- קל לשימוש
- המערכת האקולוגית
- חינוך
- אפקטיבי
- יעיל
- יעילות
- אמייל
- מיילים
- עובדים
- מאורס
- מספיק
- מִפְעָל
- כניסה
- באותה מידה
- Ether (ETH)
- להעריך
- אירוע
- כולם
- דוגמה
- יוצא דופן
- קיימים
- מאפיין
- תכונות
- לממן
- כספי
- fintech
- מתאים
- גמיש
- מט"ח
- טופס
- החל מ-
- מלא
- מימון
- FX
- ברוקרים FX
- ליצור
- לקבל
- גלוֹבָּלִי
- שערים
- טוב
- ממשלה
- גדול
- בִּכְבֵדוּת
- לעזור
- עוזר
- מאוד
- HTTPS
- אידאל
- לשפר
- in
- לכלול
- כלול
- כולל
- תעשייה
- מובילים בתעשייה
- מידע
- חדשנות
- חדשני
- אינסורטק
- לשלב
- ואינטגרציות
- מוֹדִיעִין
- מִמְשָׁק
- השקעה
- חשבונית
- IT
- יאן
- שמור
- KYC
- הלבנה
- לחיות
- נראה
- הסתכלות
- מגרש
- עשוי
- לעשות
- עושה
- עשייה
- לנהל
- ניהול
- פתרון ניהול
- ניהול
- שוק
- max-width
- לִפְגוֹשׁ
- חבר
- להרשם/להתחבר
- הודעות
- יכול
- צג
- יותר
- רוב
- חייב
- שם
- נווט
- צורך
- צרכי
- רשתות
- חדש
- הַצָעָה
- המיוחדות שלנו
- Onboarding
- ONE
- מבצע
- הזדמנויות
- אפשרויות
- אחר
- מקיף
- חבילה
- חבילות
- שותף
- שותפים
- תשלום
- תשלום
- מערכות תשלומים
- תשלומים
- עניין על עניין
- ביצועים
- הטבות
- טלפון
- שיחות טלפון
- מקום
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- אנא
- פופולרי
- עמדות
- חזק
- בדיוק
- תהליך
- מעבדים
- המוצר
- תכנות
- פרויקטים
- גאה
- לספק
- מספק
- מתן
- רכס
- רגטק
- תקנון
- אָמִין
- דוחות לדוגמא
- לדרוש
- נדרש
- דרישות
- תגובה
- חֶדֶר
- ריצה
- מכירות
- מגזרים
- קטע
- שרות
- שירותים
- שבע
- חתימה
- גדל
- So
- תוכנה
- פִּתָרוֹן
- פתרונות
- כמה
- קול
- ספציפי
- בעלי עניין
- להשאר
- סַדרָנוּת
- מניות
- מסחר במניות
- כזה
- מציע
- מעולה
- תמיכה
- תומך
- מערכת
- מערכות
- משימות
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- דברים
- אלפים
- ל
- היום
- מטבעות
- כלי
- כלים
- חלק עליון
- לעקוב
- סחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- פלטפורמות מסחר
- להשתמש
- משתמשים
- בעל ערך
- מגוון
- שונים
- מלא חיים
- בזמן
- מי
- רָחָב
- טווח רחב
- יצטרך
- בתוך
- נצחנות
- עובד
- זפירנט