בזמנים אלה, הכפילו את הכישורים שלכם, מהידע שלכם, עליכם. הצטרפו אלינו ב-8-10 באוגוסט ב-Inman Connect לאס וגאס כדי להישען למשמרת וללמוד מהטובים ביותר. השג את הכרטיס שלך עכשיו במחיר הטוב ביותר.
חברת האם של Rocket Mortgage, Rocket Companies, דיווחה על ההפסד הראשון שלה מאז הפרסום ביום שלישי, ואמרה שהיא הפסידה כמעט חצי מיליארד דולר בחודשים האחרונים של 2022, שכן העלייה הדרמטית בשנה שעברה בריביות המשכנתאות שחקה את עסקי החברה מהר יותר מכפי שהצליחה לקצץ. הוצאות.
כך דיווחה רקט הפסד נקי של 493 מיליון דולר ברבעון הרביעי, גם לאחר צמצום ההוצאות ב-202 מיליון דולר מהרבעון השלישי, כאשר ההכנסות ירדו ב-81% לעומת שנה שעברה ל-481 מיליון דולר.
לאחר שעסקי המימון מחדש שלה יבשו ברובם בשנה שעברה, רוקט איבדה את תוארה כמלווה המשכנתאות הגדולה במדינה במהלך הרבעון השלישי למתחרה משכנתא סיטונאית מאוחדת, אשר הורידה מחירים בקיץ האחרון באגרסיביות כדי למשוך רוכשי דירות.
כעת, מנהלי Rocket אמרו שהם מתמקדים בהגדלת חלקה של החברה בשוק הלוואות הרכישה על ידי השקת מוצרים חדשים המיועדים לרוכשי דירות, תוך חיזוק שיתופי פעולה עם סוכני נדל"ן, ובניית עסקים עם מתווכים במשכנתאות דרך הערוץ הסיטונאי של Rocket, רקטה TPO.
"לחברה שלנו יש רקורד ארוך של שיבוש מימון מחדש של משכנתאות בתחום הזה והגדלת נתח השוק", אמר מנכ"ל Rocket היוצא, ג'יי פרנר, בשיחה עם אנליסטים של השקעות. "אנו מאמינים שאנו ממוקמים היטב לעשות את אותו הדבר בשוק רכישת הבתים."
נראה היה שהמשקיעים קיבלו את בכירי Rocket במילה שלהם שהחברה תתאושש - Rocket צופה שההכנסות המתואמות יתאוששו בין 700 ל-850 מיליון דולר במהלך שלושת החודשים הראשונים של השנה.
מניות רוקט, שנסחרו בסכום נמוך של 5.97 דולר ועד 14.31 דולר בשנה האחרונה, עלו ב-3 אחוזים במסחר לאחר שעות הפעילות לאחר סגירת השוק ביום שלישי של 7.86 דולר.
במשך השנה כולה, Rocket הצליחה להניב רווח של 700 מיליון דולר גם כשההכנסות צנחו ב-55% מ-2021 ל-5.8 מיליארד דולר, על ידי קיצוץ ההוצאות השנתיות של 2022 ב-25% ל-5.1 מיליארד דולר.
השקת הלוואות רוקט משכנתא, 2019-2022
מקור: דוחות רווחי Rocket Companies.
Rocket הוציאה 19 מיליארד דולר במשכנתאות במהלך שלושת החודשים האחרונים של השנה, ירידה של 75% מ-75.8 מיליארד דולר שהחברה הוציאה בחודשים האחרונים של 2021, כאשר התעריפים היו נמוכים יותר. במשך 12 החודשים המלאים, ההפקות של Rocket Mortgage ב-2022 הסתכמו ב-131 מיליארד דולר, ירידה של 62% מהייצור שיא של 2021 של 351 מיליארד דולר.
מנכ"ל Rocket Mortgage לשעבר, ביל אמרסון, ישמש כמנכ"ל הזמני של Rocket Company כאשר פרנר, שניהל את ההנפקה הראשונית של ענקית המשכנתאות ב-2020. ציר לפינטק פלטפורמה, פורש ב-1 ביוני לאחר 27 שנים בחברה.
ביום שלישי, רוקט ייחשף שאמרסון ירוויח משכורת בסיס של 600,000 דולר ותהיה זכאי לבונוס של עד 100 אחוז מסכום זה בשנת 2023. בנוסף, אמרסון תקבל 6 מיליון דולר במניות מוגבלות ב-3 במרץ אשר יבשילו לשלוש שנים.
רקטה עומדת ראש בראש עם UWM להלוואות רכישה
כשריבית המשכנתא זינקה בשנה שעברה, המבחן המכריע שעמד בפני כל מלווי המשכנתאות היה להפוך את הציר ממימון מחדש של הלוואות קיימות בריבים נמוכים יותר לעשיית עסקים רבים יותר עם רוכשי דירות.
בעוד שתהליך הבקשה המקוון החלק של Rocket עזר לה לבצע שיא עסקי מימון מחדש במהלך המגיפה, UWM המתחרה - אשר מבצעת את כל ההלוואות שלה באמצעות מתווכים במשכנתאות שעובדים עם מספר מלווים - השיגה את ידה העליונה בהגעה לרוכשי דירות.
לא רק UWM נהנתה מהקשרים שיש למתווכים במשכנתאות עם סוכני נדל"ן ורוכשי דירות בשווקים המקומיים שלהם, אלא שהסיטונאי הודיע על יוזמת תמחור "Game On". ביוני שהוריד את הריבית ב-50 עד 100 נקודות בסיס (0.5 עד 1 נקודת אחוז) בכל סוגי ההלוואות.
השיא של UWM של 27.7 מיליארד דולר ברבעון השלישי של הלוואות רכישה עלה על סך ייצור ההלוואות של Rocket Mortgage - הן רכישה והן מימון מחדש - של 23.7 מיליארד דולר.
אבל רוקט גם עושה עסקים עם מתווכים במשכנתאות באמצעות החטיבה הסיטונאית שלה, Rocket TPO, שפתחה במתקפה כוללת - וציבורית - נגד UWM והמנכ"ל שלה, מאט אישביה.
אישביה לקחה באופן מפורסם פייסבוק במרץ 2021 להכריז כי UWM לא תעשה יותר עסקים עם מתווכים במשכנתאות ששולחים בקשות הלוואות למתחרות Rocket Mortgage או Fairway Independent Mortgage.
בעוד שישביה טענה שחברות אלה ניסו לצוד לקוחות של מתווכים במשכנתאות דרך הערוצים הישירים והקמעונאיים שלהן, יוזמת "All In" של UWM הייתה הוכרז כמנוגד תחרות, ו-UWM מצאה את עצמה בבית המשפט כשניהם א הנאשם וכן התובע.
ב-14 בפברואר, מנהל Rocket Pro TPO, מייק פוואז, עלה לבמה באירוע של החברה כדי להציע נציגי סוחרי משכנתאות, והבטיח לשפות את אלה שעובדים עם Rocket או Fairway מתביעות נזק או תביעות משפטיות של UWM.
[תוכן מוטבע]
"האולטימטום של UWM היה אחד הדברים הגרועים ביותר שקרו לברוקרי משכנתאות עצמאיים מזה 50 שנה", אמר פוואז בהכרזה על "מגן הבריון" של Rocket באירוע, ששודר בשידור חי וזמין לצפייה ביוטיוב.
אישביה "משתמש בכוחו כדי להפחיד ולכפות את אלה עם פחות כוח, וכולנו יודעים שזה קורה כל יום", אמר פוואז. "הוא יודע שלברוקרים קטנים אין את היכולת הכלכלית להילחם ב-UWM בבית המשפט. הוא הבריון במגרש המשחקים שלוקח את כספי הצהריים של הילדים הקטנים מדי יום ביומו. ואתה יודע את זה והברוקרים יודעים את זה. ובכן, יש ילד גדול יותר במגרש המשחקים וזה רוקט."
דובר UWM סירב להגיב אינמן על הצעתה של רוקט לשפות את מתווכי המשכנתאות מפני תביעות משפטיות של UWM.
Fawaz גם אמר במהלך האירוע כי UWM נסוגה מאסטרטגיית התמחור האגרסיבית שלה "Game On".
"אני כאן כדי לומר לכם שהתמחור של 'Game On' הסתיים", אמר פוואז. "אני צופה בעסק כל יום ו... זה נגמר. אני ממליץ לכל שותף שעובד עם החנות הזו - תסתכל על התמחור שלהם ותראה איפה הם נמצאים. זה נגמר."
ב-15 בינואר, UWM הכריזה על "שליטה על המחיר שלךתוכנית המאפשרת למוציאי הלוואות לקצץ עד 40 נקודות בסיס לכל הלוואה, עם תקרה עליונה של 150 נקודות בסיס לרבעון.
"לפעמים 10-20 נקודות בסיס זה כל מה ש-LO צריך כדי לזכות בסוכן נדל"ן או להיות יצירתי בהלוואה של הלווה", אמר UWM בהודעה לעיתונות שסופקה ל אינמן. "עם Control Your Price, יש להם כעת את היכולת לשנות את התמחור כראות עיניהם."
זמין להלוואות קונבנציונליות, ממשלתיות ולא סוכנויות של עד מיליון דולר, התמריץ "נוסף לתמחור החד ממילא של UWM", אמרה החברה.
כשנשאל בשיחת הרווחים של רוקט עד כמה הצליחה החברה בגיוס שותפים חדשים למתווך משכנתאות, אמר פרנר שפוואז והצוות שלו "עשו עבודה נפלאה", אך לא הציעו מספרים.
"כמה הצלחה הייתה לכם בהוספת שותפים חדשים ל- Rocket TPO, לאור חלק מדינמיקת התמחור התחרותית שראינו בתחום הסיטונאי וחלק מהתנהגות התמחור הלא רציונלית שראינו מצד המתחרים?" האנליסט של מורגן סטנלי בלייק נטר שאל את פרנר.
"זה מהדהד עם ברוקרים, וזה מרחב מאוד נזיל", אמר פרנר. "אנחנו עוקבים אחר כמה שותפים מגיעים במעקב אחר כמה שותפים עוזבים אחרים. וכפי שבאמת ניסחת, הברוקרים האלה מאוד רגישים למחירים... זה כוח העל של מתווך משכנתאות, היכולת לבחור עם מי הם עובדים, לתת לעצמם יתרון. וכפי שאתם יודעים, אנחנו עומדים בתוקף מאחורי הוספה לכוח העל הזה. אז אנחנו מצטרפים לשותפים חדשים של TPO כל הזמן ואני חושב שזו הדרך הנכונה לגשת לשוק הזה".
הציר של Rocket לפלטפורמת פינטק
מנהלי Rocket ממשיכים להציע את רכישת אפליקציית המימון האישי Truebill של Rocket ב-1.27 מיליארד דולר ב-2021 כמרכיב מרכזי בתוכניתם לרכוש לקוחות חדשים ולהפוך את אורווה המותגים של החברה לפלטפורמת פינטק המסוגלת לפתוח את "ערך החיים של הלקוח".
תוך מתן הלוואות דירות דרך משכנתא רקטה הוא העסק הגדול ביותר של Rocket, הוא גם עוזר לצרכנים לסדר שירותי נדל"ן, הלוואות אישיות, מכוניות משומשות ומערכות סולאריות על הגג באמצעות חברות בנות בתי רוקט, הלוואות רקטות, רוקט אוטומטי ו Rocket Solar.
השאלה היא איך? מיתוג מחדש של Truebill בתור Rocket Money באוגוסט והידוק השילוב שלה בפלטפורמת Rocket, האפליקציה טיפסה ל-10 המובילים בחנות האפליקציות של iOS, והייתה אפליקציית הפיננסים שהורדה ביותר ב-2 בינואר, אמר Rocket.
"Rocket Money מספק לנו יתרון תחרותי מובהק על ידי רכישת לקוחות בפחות מ-$100 ללקוח", אמר סמנכ"ל הכספים של Rocket, בריאן בראון, בשיחת הרווחים של יום שלישי. "לעומת זאת, ענף המשכנתאות רוכש לקוח סגור באלפי דולרים. אנו רואים הזדמנות אדירה להוזיל את עלויות רכישת הלקוחות שלנו על ידי רכישת לקוחות באמצעות Rocket Money. לקוחות שנרכשו באמצעות Rocket Money מתמקדים בכספים שלהם, ונוטים להיות הרבה יותר מוקדמים במסע הבעלות שלהם על הבית".
כדי ליצור קשר עם רוכשי בתים פוטנציאליים, בנובמבר החלה רוקט להפעיל פיילוט של לוח מחוונים דיגיטלי מודרך בשם "תוכנית רכישת דירות", שהיא בתהליך של השקה לקהל רחב יותר.
"לקוחות יכולים לקבוע אבני דרך לרכישת בתים, לעסוק בכלים פיננסיים מותאמים אישית ומשאבים לבניית אשראי", אמר פרנר. "הם יכולים לחפש את בית החלומות שלהם ולקבל עצות כיצד להישאר במסלול כדי להיות רוכשי דירות בטוחים יותר. תוכנית רכישת דירה מאפשרת לנו ליצור קשר עם לקוחות המספקים להם עזרה והכוונה בזמן שהם מתכוננים לעסקה הבאה."
אז לקוח עשוי להתחיל את הקשר שלו עם Rocket על ידי שימוש בכלי התכנון הפיננסי של Rocket Money ויצירת חשבון Rocket, אמר פרנר. ברגע שרוקט זיהו את רצונם להפוך לבעלי בית, הם מוצגים לתוכנית רכישת דירה.
"יש הזדמנות למעשה להגדיל את נתח השוק בתחום המשכנתאות ולרכוש בפרט, אבל אתה צריך להוריד את העלות כדי לרכוש את הלקוח שאתה צריך כדי להגדיל את שיעור ההמרה," אמר פרנר.
כדי להגדיל את שיעורי ההמרה, בסתיו שעבר רקטה התגלגלה תוכנית נאמנות, טילים תגמולים, כדי לייצר יותר עסקים עבור Rocket Mortgage. רוכשי בתים פוטנציאליים יכולים לצבור נקודות תגמול על ידי קריאת מאמרים חינוכיים, צפייה בסרטונים או שימוש במחשבון משכנתא כדי לחסוך עד $10,000 בעלויות הסגירה שלהם בעת מימון רכישת הבית שלהם באמצעות Rocket Mortgage.
רוקט אמרה ביום שלישי שתוכנית הנאמנות הראתה אימוץ ומעורבות חזקים של לקוחות, עם יותר ממיליון לקוחות שפדו עד היום כמעט 1 דולר בנקודות. בחודש שעבר, Rocket הציגה את Rocket Rewards ל-600,000 מיליון לקוחותיה המשרתים - לווי משכנתאות שהחברה גובה מהם תשלומים חודשיים.
השלב הבא לבניית Rocket Rewards, רמז פרנר, יכול להיות כרטיס אשראי Rocket Rewards.
"אני יכול לגעת בזה רק קצת... [אבל] לדמיין כרטיס אשראי שבו כל יום אתה מבלה ועושה דברים וההוצאה הזו מאפשרת לך לבנות תגמולים שיעזרו לך לקנות את הבית הבא שלך," אמר פרנר.
פרנר אמר ש-Rocket Rewards אמור גם לעזור להבטיח שרוכשי דירות לעתיד עובדים איתם סוכנים שותפים של Rocket Homes בסופו של דבר בחרו ב- Rocket Mortgage.
"אנחנו יכולים להיות מעורבים עם הלקוח, אבל אנחנו חייבים להיות שם באותו שבת אחר הצהריים, כשהם רואים את הבית הזה ו... בדרך כלל מי שהם שם הוא הסוכן שלהם," אמר פרנר. "אז אולי לסוכן שלהם יש חברת משכנתאות שהם אוהבים לעבוד איתה."
פרנר אמר כי מנכ"ל Rocket Homes, דאג סיבולט, וקצין המוצר הראשי סם וידה "הצמיחו ומגבשים" את צוות סוכני השותפים של Rocket Homes במהלך ששת החודשים האחרונים.
עם תוכנית התגמולים כעת, "הלקוחות שלנו מסתכלים ואומרים, 'חכה שנייה, כבר בניתי 850 $ לקראת דמי הסגירה שלי עם Rocket'", אמר פרנר. "'יש לי אישור מאומת. ואני עובד עם סוכן רוקט מועדף שיושב שם בשבת״. השיחה או הסמס או המייל היחידים מגיעים ישירות אלינו, לא לחברת משכנתאות אחרת".
הערת העורך: הסיפור הזה עודכן כך שיכלול פרטים נוספים על הקמפיין של Rocket לגיוס ברוקרי משכנתאות לחטיבה הסיטונאית שלה, Rocket TPO, והציר של החברה להפוך לפלטפורמת פינטק.
קבל את זה של אינמן ניוזלטר אשראי נוסף נשלח ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך. סיכום שבועי של כל החדשות הגדולות ביותר בעולם המשכנתאות והסגירות המועברות בכל יום רביעי. לחצו כאן להרשמה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- $ 1 מיליון
- 000
- 1
- 10
- 100
- 12 חודשים
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 שנים
- 7
- a
- יכולת
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- לרכוש
- נרכש
- רוכש
- רכישה
- רכישה
- לרוחב
- למעשה
- תוספת
- נוסף
- מותאם
- אימוץ
- יתרון
- עצה
- לאחר
- נגד
- סוֹכֵן
- סוכנים
- תוֹקפָּנִי
- תעשיות
- מאפשר
- כְּבָר
- כמות
- מנתח
- אנליסטים
- ו
- להכריז
- הודיע
- מכריז
- שנתי
- אחר
- האפליקציה
- חנות האפליקציות
- בקשה
- יישומים
- גישה
- הסכמה
- מאמרים
- ניסיתי
- קהל מאזינים
- אוגוסט
- אוגוסט
- זמין
- בחזרה
- מגובה
- בסיס
- בסיס
- להיות
- החל
- מאחור
- תאמינו
- תועלת
- הטוב ביותר
- בֵּין
- גדול
- הגדול ביותר
- הצעת חוק
- B
- קצת
- מַעֲנָק
- לווים
- לקפוץ
- מותגים
- בריאן
- להביא
- מִשׁדָר
- רחב
- ברוקר
- ברוקרים
- מובא
- לִבנוֹת
- בִּניָן
- נבנה
- עסקים
- לִקְנוֹת
- קנייה
- שיחה
- נקרא
- מבצע
- מסוגל
- כרטיס
- מכוניות
- תִקרָה
- מנכ"ל
- ערוץ
- ערוצים
- רֹאשׁ
- פיננסי ראשי
- סמנכ "ל כספים
- קצין מוצר ראשי
- בחרו
- נתבע
- טענות
- לקוחות
- לקוחות
- טיפס
- סְגוֹר
- סגור
- סגירה
- אוסף
- COM
- מגיע
- הערה
- חברות
- חברה
- של החברה
- תחרותי
- מתחרים
- רְכִיב
- בטוח
- לְחַבֵּר
- צרכנים
- תוכן
- להמשיך
- לעומת זאת
- לִשְׁלוֹט
- מקובל
- המרה
- עלות
- עלויות
- יכול
- בית דין
- יוצרים
- יְצִירָתִי
- אשראי
- כרטיס אשראי
- מכריע
- לקוחות
- חותך
- לוח מחוונים
- תַאֲרִיך
- יְוֹם
- נתן
- פרטים
- DID
- דיגיטלי
- ישיר
- ישירות
- מובהק
- חטיבה
- עושה
- דולר
- לא
- לְהַכפִּיל
- מטה
- באופן דרמטי
- חלום
- בְּמַהֲלָך
- דינמיקה
- מוקדם יותר
- לזכות
- שכר
- -
- חינוך
- מאמרים חינוכיים
- זכאי
- אמייל
- מוטבע
- מאפשר
- לעודד
- לעסוק
- התעסקות
- מרתק
- לְהַבטִיחַ
- אחוזה
- אֲפִילוּ
- אירוע
- כל
- כל יום
- מנהלים
- כעובדים בכירים
- קיימים
- מצפה
- הוצאות
- פייסבוק
- מתמודד
- ליפול
- מפורסם
- מהר יותר
- אגרות
- להלחם
- סופי
- לממן
- פיננסים
- כספי
- מְמַמֵן
- fintech
- בתקיפות
- ראשון
- מתאים
- מרוכז
- מצא
- החל מ-
- מ 2021
- מלא
- מכוונת
- ליצור
- לקבל
- לתת
- נתן
- הולך
- ממשלה
- לגדול
- גדל
- יד
- לקרות
- קורה
- לעזור
- עזר
- עוזר
- כאן
- עמוד הבית
- בתי מגורים
- בית
- איך
- איך
- HTTPS
- מזוהה
- in
- תמריץ
- לכלול
- להגדיל
- עצמאי
- תעשייה
- בתחילה
- הנפקה ראשונה לציבור
- יוזמה
- השתלבות
- להפחיד
- הציג
- השקעה
- iOS
- iOS App
- IT
- עצמו
- יאן
- עבודה
- להצטרף
- הצטרף אלינו
- מסע
- מפתח
- יֶלֶד
- לדעת
- ידע
- במידה רבה
- הגדול ביותר
- אס
- לאס וגאס
- אחרון
- שנה שעברה
- הושק
- תביעות
- לִלמוֹד
- עזיבה
- מַשׁאִיל
- המלווים
- הַשׁאָלָה
- מאפשר לי
- פעם בחיים
- קו
- קְצָת
- לחיות
- להלוות
- הלוואות
- מקומי
- ארוך
- עוד
- נראה
- את
- נאמנות
- תכנית חברי מועדון
- ארוחת צהריים
- עשייה
- הצליח
- רב
- צעדה
- שוק
- שוקי
- max-width
- יכול
- אבני דרך
- מִילִיוֹן
- לשנות
- כסף
- חוֹדֶשׁ
- אחת לחודש
- חודשים
- יותר
- מורגן
- מורגן סטנלי
- משכנתה
- משכנתאות
- רוב
- מספר
- המאוחדות
- כמעט
- צרכי
- נטו
- חדש
- מוצרים חדשים
- חדשות
- הבא
- נוֹבֶמבֶּר
- מספרים
- מתקפה
- הַצָעָה
- מוצע
- הצעה
- קָצִין
- Onboarding
- ONE
- באינטרנט
- הזדמנות
- מקורו
- מוצאים
- מוצאים
- אחרים
- בעלות
- מגיפה
- חברת אם
- מסוים
- שותף
- שותפים
- תשלומים
- אָחוּז
- אחוזים
- אישי
- אישי פיננסים
- הלוואות אישיות
- אישית
- לבחור
- גובה הצליל
- Pivot
- מקום
- תכנית
- תכנון
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שחקן
- נקודה
- נקודות
- מיקום
- הודעות
- כּוֹחַ
- מועדף
- להכין
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- מחיר
- מחירים
- תמחור
- מִקצוֹעָן
- תהליך
- המוצר
- הפקה
- מוצרים
- להרוויח
- תָכְנִית
- מבטיח
- לְעַתִיד
- ובלבד
- מספק
- מתן
- ציבורי
- הנפקה ציבורית
- לִרְכּוֹשׁ
- רובע
- ציון
- תעריפים
- הגעה
- קריאה
- ממשי
- מקרקעין
- ריבאונד
- לקבל
- שיא
- גיוס
- קשר
- לשחרר
- דווח
- דוחות לדוגמא
- משאבים
- מוגבל
- קמעוני
- הכנסה
- לגמול
- תגמולים
- יריב
- יריבים
- רקטה
- התגלגל
- גִלגוּל
- המצוד
- אמר
- משכורת
- סם
- אותו
- שמור
- חיפוש
- ה-SEC
- שְׁנִיָה
- נראה
- רגיש
- לשרת
- שירותים
- סט
- שיתוף
- חד
- משמרת
- חנות
- צריך
- הראה
- since
- יחיד
- ישיבה
- שישה
- שישה חודשים
- מיומנויות
- גוזר
- קטן
- קטן יותר
- So
- נסק
- סולרי
- כמה
- מֶרחָב
- הוצאה
- דובר
- יציב
- התמחות
- לעמוד
- סטנלי
- להשאר
- שלב
- מניות
- חנות
- סיפור
- אִסטרָטֶגִיָה
- התחזקות
- חזק
- הירשמו
- הצלחה
- מוצלח
- קיץ
- מעצמה
- מערכות
- לקחת
- נטילת
- נבחרת
- מבחן
- השמיים
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- עצמם
- דברים
- שְׁלִישִׁי
- אלפים
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- כרטיס
- קשרים
- הידוק
- זמן
- פִּי
- כותרת
- ל
- כלים
- חלק עליון
- 10 למעלה
- סה"כ
- לגעת
- לקראת
- לעקוב
- נסחר
- מסחר
- עסקה
- עָצוּם
- יום שלישי
- תור
- סוגים
- בסופו של דבר
- נעילה
- מְעוּדכָּן
- us
- מכוניות משומשות
- בְּדֶרֶך כְּלַל
- ערך
- VEGAS
- מְאוּמָת
- וִידֵאוֹ
- וידאו
- לצפיה
- שעון
- צופה
- יום רביעי
- שבועי
- אשר
- מי
- סִיטוֹנִי
- יצטרך
- לנצח
- נִפלָא
- Word
- תיק עבודות
- עובד
- עובד
- עוֹלָם
- גרוע
- היה
- יאהו
- שנה
- שנים
- YouTube
- זפירנט