תחזיות סוללות ליתיום ו- EV לאירופה, ארה"ב וסין, 2025–2030 - חלק 1

בחלק הראשון של ראיון שני חלקים עבור CleanTech Talk, רודני הופר מ-RK Equity מדבר על תחזיות ייצור ואספקת סוללות ליתיום ו-EV לשנים 2025-2030 באירופה, סין, ארה"ב ובעולם. האזן דרך נגן SoundCloud המוטבע למטה, או דרך רשת הפודקאסטים המועדפת עליך (ראה אפשרויות למטה).

אתה יכול להירשם ולהאזין ל- CleanTech Talk ב-: עוגן, Apple Podcasts/iTunes, נַחשׁוֹל, Google Podcasts, מעונן, כִּיס, Podbean, רדיו ציבורי, SoundCloud, Spotify, או Stitcher.

רודני מציין כי, כמו אחרים בתעשייה, הוא נאלץ להגדיל באופן משמעותי את תחזיות הביקוש לליתיום ולסוללה לשנת 2030 לאחר יום הסוללה של טסלה בשל היעדים הנועזים של טסלה.

כעת הוא צופה 2.85-2.9 מיליון טונות של ביקוש לליתיום ברחבי העולם עד 2030, שמתורגם לייצור שנתי של תאי סוללה של 3,400 GWh.

רודני מציין כי דרישות האיחוד האירופי לתקני פליטת CO2 מרמזות כי נתח שוק EV יצטרך להיות גבוה למדי עד 2030 - 60-70%. בנוסף, כמה ערים כנראה יאסרו עד אז רכבי ICE.

למרבה הצער, כמה יעדים שאפתניים של יצרני רכב לשנים 2030–2035 אינם קשורים בעצם להזמנות סוללה בשלב זה. רודני חזר על נקודה שהוא והשותף הווארד קליין העלו בעבר כשדיברו איתי - שנראה שרוב יצרניות הרכב עדיין מתקרבות לשרשרת אספקת הסוללות כמו שהם ניגשים לרשתות אספקה ​​אחרות של רכב, וזו טעות. נראה שהם לא מכירים בכך שהם צריכים לקבל פקודות היום עבור רכיבים קריטיים של תאי סוללה הם יצטרכו אפילו כמה שנים מהיום.

עד שנת 2025 לכל המאוחר, רודני צופה שמכוניות חשמליות יהיו זולות יותר מרכבי ICE אפילו מבלי להסתכל על עלות הבעלות - רק בהסתכלות על העלות המוקדמת.

יתר על כן, איסור גידול גז/דיזל צפוי להוביל לעקומת אימוץ תלולה בהרבה עד אמצע העשור.

רודני שואל שאלה חשובה, "אם לאמריקה לא היה נוח להסתמך באופן מלא על אופ"ק, מדוע יהיה לה בנוח להסתמך על סין עבור הליתיום שלה?" אז הוא רואה דחיפה למקורות נוספים של ליתיום בצפון אמריקה.

רודני גם דיבר קצת על שביעות הרצון שלו מכך שנראה שהאיחוד האירופי יבטל את התמריצים עבור היברידיות פלאג-אין די מהר. הוא היה קצת מודאג מכך שתהיה הסתמכות רבה על היברידיות פלאג-אין כדי לעמוד בתקני CO2, אבל זה לא נראה סביר כעת, במיוחד בגלל החדשות שסיקרנו לאחרונה שהמחוקקים מחפשים לתת פחות משקל/תועלת להיברידיות פלאג-אין.

נגענו גם במצוקת אספקת הסוללה ארוכת השנים שהובילה לכך שטסלה לא הצליחה לייצר את ה-Smi עד היום. עם אספקת סוללה מוגבלת, טסלה נאלצה להתמקד בדגם 3 ובדגם Y ולדחות את ה-Semi. לכן, הרעיון שסוללות יכולות להיות צוואר בקבוק בעתיד אינו תיאוריה פרועה, מכיוון שהן כבר היו צוואר הבקבוק המפורש מס' 1 עבור טסלה במשך שנים.

רודני גם דיבר קצת על תוכניות מיצוי הליתיום של טסלה ועל - העניין שבאמת ריגש אותו - דרישת הסייברטראק. הוא חזה בשלב מוקדם שההסתייגויות יגיעו למיליון, וכעת יש להן, על פי הדיווחים האחרונים.

לסיום החצי הזה של הראיון, דיברנו קצת על שוק ה-EV האמריקאי. רודני העלה את מה שהוא כינה הערה שעלולה להיות "שנויה במחלוקת", לפיה ייתכן שלארה"ב וסין תהיה כמות זהה של קיבולת סוללה ב-GWh שנפרסה בכלי רכב בשנת 2025, אפילו כשבסין יש בערך פי שניים יותר מכירות של רכבים חשמליים. זה נובע מהאובססיה של האמריקאים לכלי רכב גדולים וארוכי טווח.

רודני גם דיבר קצת על משאבי מינרלים ספציפיים ואפשרויות אספקה ​​בקנדה ובארה"ב. (זה היה קטע ארוך ומפורט שאני לא מסכם לעומק. האזינו לפודקאסט לכל הפרטים על כך!)

כדי לסגור את נושא השוק האמריקאי, רודני העריך שנוכל לראות 15% חדירה של EV בשוק האמריקאי עד 2025. הוא צופה 18.5% באירופה השנה.

---

 

 

Source: https://cleantechnica.com/2021/04/20/lithium-ev-battery-forecasts-for-europe-us-china-2025-2030-part-1/