KPMG: השקעות פינטק קנדיות יורדות ב-2022, שינוי מנטליות לצמיחה "הגיונית"

KPMG | שחרור | 15 בפברואר 2023

השקעה ב קנדה מגזר הפינטק ירד בשנה שעברה, כאשר הערכות השווי ירדו יותר מפי חמישה ומספר העסקאות הואט באופן משמעותי לקראת סוף השנה. למרות ההאטה, זו עדיין הייתה השנה השנייה הטובה ביותר בהיקף העסקאות.

• 2022 דגשים:  היו 169 השקעות פינטק בשווי US $ 1.3 מיליארד דולר in קנדה בשנת 2022, ירידה משיא של 217 עסקאות בשווי US $ 7 מיליארד דולר בשנת 2021, על פי נתונים שנאספו על ידי PitchBook עבור KPMG in קנדה.
  • ב-H2'22 היו 68 השקעות בשווי ארה"ב 439.9 מיליון דולרים (ירידה מ-H1'22 כשהיו 85 עסקאות בשווי ארה"ב 810 מיליון דולרים)
  • הרבעון הרביעי היה הרבעון החלש ביותר של השנה, עם 27 עסקאות בשווי $ 154.8 מיליון (ירידה לעומת הרבעון הראשון, בו נרשמו 41 עסקאות בשווי ארה"ב 285 מיליון דולרים והרבעון הרביעי של 2021 בו נרשמו 52 עסקאות בשווי ארה"ב 956 מיליון דולרים).
  • לא היו הנפקות (פינטק). קנדה

  • נכסי קריפטו ותשלומים מושכים משקיעים:  לפי מגזר, התשלומים נותרו המגזר החם ביותר בעולם, בעוד שנכסי קריפטו וחברות בלוקצ'יין זכו לעניין הרב ביותר ב קנדה למרות שנה של תנודתיות מהתמוטטות של כמה מטבעות יציבים, בורסות נכסי קריפטו ומלווים.

ראה:  דוח FIS: Embedded Finance, Web3 ו-ESG Lead 2023 Fintech Focus Investment

• ספירה לפי סוג עסקה:
  • סבב סיד 57
  • 41 VC בשלב מוקדם
  • 30 VC בשלב מאוחר
  • 20 מיזוגים ורכישות
  • 9 השקעות אנג'ל
  • 7 רכישות/LBOs
  • 5 PE צמיחה/הרחבה
• ספירת השקעות לפי מגזר
  • 51 נכסי קריפטו
  • 16 תשלומים
  • 15 RegTech
  • 12 InsurTech
  • 8 פרוטק
  • 1 אבטחת סייבר
  • 1 WealthTech

ראה:  דוח KPMG Fintech Pulse H1'22: השקעות פינטק גלובליות של 107.8 מיליארד דולר על פני 2,980 עסקאות

• Outlook לשנת 2023: 

  • השמיים השפל בשווקים הקנדיים והעולמיים הפעיל לחץ כלפי מטה על הערכות השווי בשנה שעברה, מגמה שצפויה להימשך גם השנה.

    • מיתון פוטנציאלי, עליית ריבית ולחצים אינפלציוניים הם בראש מעייניהם של המשקיעים, ולכן אנו מצפים שהערכות השווי והיקפי העסקאות יישארו מאופקים עד שנת 2023, עם תאוצה קלה לקראת סוף השנה

  • גם תחום הפינטק עובר קצת א שינוי מנטליות מחשיבה 'צמיחה בכל מחיר' ועד להתמקדות בצמיחה נבונה ובשימור מזומנים

    • בשנת 2021, חברות רבות ראו זרם עצום של הון ממשקיעי הון סיכון, כך שחלק מהחברות הללו לא יזדקקו למזומן עד מתישהו בשנת 2023 – אולי אפילו 2024 – מכיוון שהן ייעלו וביצעו מחדש את הפעילות שלהן כדי שהמזומן הזה יימשך זמן רב יותר.

צפו במהדורה המקורית -> כאן

השמיים האגודה הלאומית למימון המונים ופינטק (NCFA Canada) היא מערכת אקולוגית של חדשנות פיננסית המספקת חינוך, מודיעין שוק, סיעוד בתעשייה, הזדמנויות ושירותי רשת ומימון לאלפי חברי הקהילה ועובדת בצמוד עם התעשייה, הממשל, השותפים והגורמים השונים ליצירת פנטק ומימון תוסס וחדשני. התעשייה בקנדה. NCFA מבוזרת ומופצת, עוסקת בבעלי עניין גלובליים ועוזרת לדגור פרוייקטים והשקעות בתחומי פינטק, מימון אלטרנטיבי, מימון קהל, מימון עמיתים לעמית, תשלומים, נכסים דיגיטליים ואסימונים, blockchain, cryptocurrency, regtech ו- insurtech. לְהִצְטַרֵף קהילת Fintech & Funding בקנדה היום בחינם! או להפוך ל חבר תורם ולקבל הטבות. למידע נוסף אנא בקרו ב: www.ncfacanada.org