לונדון, אוקטובר 30, 2023 /PRNewswire/ — INEOS Quattro Finance 2 Plc (ה"מציע"), חברה המאוגדת לפי דיני אַנְגלִיָה ו ויילס, מכריזה היום על הצעה לרכוש את כל ארה"ב המצטיינת שלה$500,000,000 33/8% שטרות מאובטחים בכירים לפירעון 2026 (ה"ניירות ערך"), שהונפקו על ידי המציע ובערבות על ידי INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), חברה המאוגדת לפי דיני אַנְגלִיָה ו ויילס וחלק מהחברות הבנות שלה, תמורת מזומן (ה"הצעה"). התנאים וההגבלות של ההצעה מתוארים בהצעה לרכישה מתוארכת אוקטובר 30, 2023 (ה "הצעה לרכישה"). למונחים באותיות רישיות שלא הוגדרו אחרת בהודעה זו יש אותה משמעות כמו שהוקצה להם בהצעה לרכישה.
מומלץ למחזיקים לקרוא בעיון את הצעת הרכישה לקבלת פרטים מלאים ומידע על נהלי ההשתתפות בהצעה.
הטבלה הבאה מציגה מידע מסוים הנוגע לתמחור עבור ההצעה.
כותרת האבטחה |
ני"ע |
CUSIP |
סכום עיקרי |
תאריך לפדיון |
מחיר רכישה לכל |
הסכום כפוף ל |
33/8% שטרות מאובטחים בכירים לפירעון ב-2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500,000,000 דולר ארה"ב(1) |
ינואר 15, 2026 |
דולר אמריקאי$950 |
כל אחד וכולם |
הערה: |
מטרת ההצעה
מטרת ההצעה היא, בין היתר, לנהל באופן יזום את פרופיל הבגרות הצפוי של המציע. ההצעה גם מספקת למחזיקים את האפשרות למכור את אחזקותיהם הנוכחיות בניירות הערך, כפי שמתואר באופן מלא יותר בהצעה לרכישה.
ההצעה
המציע ישלם מחיר רכישה לכל ארה"ב$1,000 סכום עיקרי של ניירות ערך שהוגשו בתוקף ולא נמשכו בתוקף לפני מועד התפוגה (כולל אלה שהוגשו בתוקף בהתאם לנוהלי האספקה המובטחת) שווה לארה"ב$950. בנוסף, המציע ישלם ריבית שנצברה ולא שולמו על ניירות הערך שנרכשו על פי ההצעה מ(כולל) תאריך תשלום הריבית הקודם, ועד (אך לא כולל), תאריך הפשרה (“ריבית שנצברה").
מחיר הרכישה והריבית המצטברת עבור ניירות הערך שהוגשו בתוקף (ולא נמשכו בתוקף) בהצעה ישולמו במועד הפשרה (בכפוף לזכותו של המציע להאריך את מועד התפוגה ולדחות את קבלת הוראות המכרז כפי שנקבעו. בהצעה לרכישה). אם מחזיק מציע פחות מכל סכום החזקתו בניירות ערך, יש להגיש הוראות מכר לגבי סכום עיקרי של ניירות ערך כך שסכום הקרן של ניירות ערך כלשהם שבידי מחזיק כאמור לאחר המכרז לא יפחת מהערך המינימלי או כפול אינטגרלי של ארה"ב$1,000 מעל ערך מינימלי כזה. ה "ערך מינימלי" זה אנחנו$200,000.
ההצעה אינה מותנית בסכום מינימלי כלשהו של ניירות ערך שיוגשו. עם זאת, מחויבותו של המציע לקבל ולשלם עבור ניירות ערך בהצעה כפופה לשביעות רצונם או לוויתור על התנאים הכלליים ולתנאי שהמציע ו/או החברות הבנות של IQHL ישלימו את מימון החוב החדש בתנאים המספקים את התנאים ל-IQHL. מציע לפי שיקול דעתו הבלעדי, עם תמורה נטו מצטברת של לפחות 2,800,000,000 אירו (שווה ערך) (ה"מצב מימון").
הודעות בקשר להצעה יתבצעו על ידי הוצאת הודעה לעיתונות לחדשות או שירות תקשורתי בתפוצה נרחבת. עותקים של כל ההודעות, ההודעות לעיתונות וההודעות הללו יהיו זמינים גם מסוכן המכרז והמידע. כל התיעוד הנוגע להצעה, יחד עם עדכונים כלשהם, יהיו זמינים גם באתר ההצעה https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd המופעל על ידי סוכן המכרז והמידע לצורך ההצעה.
מכרז של ניירות ערך לרכישה בהתאם להצעה צריך להתבצע על ידי הגשת הוראת מכר תקפה. אם מחזיק כלשהו מעוניין להגיש את ניירות הערך שלו אך מחזיק כאמור אינו יכול לעמוד בהליכי הגשת הוראת מכרז תקפה לפני מועד התפוגה, מחזיק כאמור רשאי להגיש את ניירות הערך שלו לפי נוהלי המסירה המובטחת, כמפורט בהצעה ל לִרְכּוֹשׁ.
ניירות ערך שנרכשו על ידי המציע בהתאם להצעה צפויים להתבטל באופן מיידי. ניירות ערך שלא הוגשו בתוקף ו/או התקבלו לרכישה, או שהוגשו ונמשכו בתוקף, בהתאם להצעה, יישארו ללא תשלום לאחר מועד ההסדר.
לוח זמנים אינדיקטיבי
זהו לוח זמנים אינדיקטיבי המציג תוצאה אפשרית אחת עבור עיתוי ההצעה בהתבסס על התאריכים בהצעה לרכישה. לוח זמנים זה נתון לשינויים ותאריכים ושעות עשויים להיות מוארכים, ייפתחו מחדש או יתוקנו על ידי המציע בהתאם לתנאי ההצעה כמתוארים בהצעה לרכישה. בהתאם לכך, לוח הזמנים בפועל עשוי להיות שונה מלוח הזמנים שלהלן.
תאריך ושעה |
פעולה |
30 באוקטובר 2023……………………… |
תחילת ההצעה |
הצעה לרכישה זמינה מ- סוכן מכרזים ומידע ובאתר ההצעה. ההצעה הוכרזה באמצעות הודעה לעיתונות לשירות חדשות פיננסי מוכר באופן המתואר להלן "תנאים והגבלות של ההצעה - הודעות" בהצעה לרכישה. |
|
8 בנובמבר 2023, 5:00 (שעון ניו יורק)………………………………………………. |
מועד אחרון לתוקף |
המועד והתאריך האחרון של המחזיקים להגשת הוראות מכרזים (או, אם רלוונטי, הודעות על אספקה מובטחת) על מנת להיות מסוגלים להשתתף בהצעה ולהיות זכאים לקבל את מחיר הרכישה והריבית המצטברת בתאריך הפשרה. |
|
8 בנובמבר 2023, 5:00 (שעון ניו יורק)………………………………………………. |
מועד אחרון לנסיגה |
מועד אחרון למחזיקים למשוך כראוי מכרזים של ניירות הערך שלהם (או, אם רלוונטי, הודעות על מסירה מובטחת). אם מכרז של ניירות ערך (או, אם רלוונטי, הודעה על מסירה מובטחת) נמשך כראוי, המחזיק לא יקבל כל תמורה במועד הפשרה (אלא אם אותו מחזיק יגיש מחדש בתוקף את ניירות הערך הללו במועד התפוגה או לפניו. ניירות הערך מתקבלים על ידי המציע). |
|
9 בנובמבר 2023…………………………. |
הודעה על תוצאות ההצעה |
המציע מצפה להכריז על סכום הקרן המצרפי של ניירות ערך שיתקבלו לרכישה בהתאם להצעה (בהנחה שניירות ערך המוצעים בהתאם לנוהלי האספקה המובטחת יסופקו בתוקף עד למועד האספקה המובטחת). |
|
13 בנובמבר 2023, 5:00 (שעון ניו יורק)………………………………………………. |
מועד אספקה מובטח |
הזמן והתאריך האחרונים של המחזיקים למסירה חוקית של ניירות ערך שלגביהם נמסרה הודעה על מסירה מובטחת במועד התפוגה או לפניו. |
|
צפוי להיות נובמבר 14, 2023………………………………………………. |
תאריך יישוב |
תאריך סילוק ניירות ערך שהוצעו בתוקף והתקבלו לרכישה על ידי המציע (כולל בהתאם להליכי המסירה המובטחת). תשלום של מחיר הרכישה וכל ריבית שנצברה בגין ניירות ערך כאלה. |
בכפוף לחוקי ניירות הערך החלים ולתנאים שנקבעו בהצעה לרכישה, המציע שומר לעצמו את הזכות, ביחס להצעה שהוגשה על ידו, (א) לוותר או לשנות באופן מלא או חלקי כל תנאי וכל תנאי להצעה, (ii) להאריך את מועד המשיכה ו/או את מועד התפוגה, (iii) לשנות או לסיים את ההצעה או (iv) לשנות את ההצעה באופן אחר מכל בחינה שהיא. במקרה שההצעה תסתיים או לא הושלמה בדרך אחרת, מחיר הרכישה המתייחס לניירות הערך נשוא ההצעה לא ישולם ולא ישולם, ללא קשר לשאלה אם המחזיקים הגישו בתוקף את ניירות הערך שלהם (במקרה זה ניירות הערך המוצעים כאמור ישולם יוחזר מיידית למחזיקים).
מומלץ למחזיקים לבדוק עם כל בנק, מתווך ניירות ערך או מתווך אחר שבאמצעותו הם מחזיקים בניירות ערך כאשר מתווך כזה ידרוש לקבל הוראות ממחזיק על מנת שאותו מחזיק יוכל להשתתף או לחזור בו בתוקף מהוראתם להשתתף ב, ההצעה לפני המועדים המפורטים לעיל.
מידע נוסף
מחזיקי ניירות ערך רשאים לגשת להצעה לרכישה ולטופס ההודעה על מסירה מובטחת בכתובת https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd.
הודעה זו פורסמה על ידי INEOS Quattro Finance 2 Plc ומכילה מידע שהכשיר או עשוי להיות מידע פנים למטרות סעיף 7 של MAR, הכולל מידע הקשור להצעה המתוארת לעיל. למטרות MAR וסעיף 2 של תקנה יישום של הנציבות (EU) 2016/1055 (כולל כפי שהיא מהווה חלק מ בריטניה החוק הפנימי מכוח חוק האיחוד האירופי (נסיגה) 2018 (בשינויים), הודעה זו מתבצעת על ידי דירק ארהלגר, ראש קשרי משקיעים ב-INEOS Quattro Finance 2 Plc.
שאלות ובקשות לסיוע בקשר להצעה עשויות להיות מופנות לגולדמן זקס הבינלאומי, HSBC Bank plc או ING Bank NV, לונדון ענף:
גולדמן זקס הבינלאומי
Plumtree Court
25 Shoe Lane
לונדון EC4A 4AU
בריטניה
טלפון: + 44 20 7774 4836
תשומת לב: קבוצת ניהול אחריות
Email: liabilitymanagement.eu@gs.com
HSBC בנק plc
כיכר קנדה 8
לונדון, E14 5HQ
בריטניה
אירופה: +44 (0) 20 7992 6237
חינם בארה"ב: +1 (888) HSBC-4LM
ארה"ב: +1 (212) 525-5552
Email:
שימו לב: ניהול אחריות, DCM
ING Bank NV, לונדון סניף
8-10 מורגייט
לונדון EC2R 6DA
בריטניה
טלפון: + 44 20 7767 6784
Email:
תשומת לב: קבוצת ניהול אחריות
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
JP מורגן ניירות ערך LLC
שאלות ובקשות לסיוע בקשר למכרז ניירות ערך, לרבות בקשות להעתק של הצעת הרכישה, ניתן להפנות אל:
סוכן מכרזים ומידע
שירותי מנפיק קרול בע"מ
The Shard, 32 London Bridge Street
לונדון SE1 9SG
בריטניה
טל: + 44 20 7704 0880
תשומת הלב: אוון מוריס / אלסנדרו זורזה
E-mail
אתר ההצעה: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
הודעה וכתב ויתור
בין אם הושלמה רכישת ניירות ערך כלשהם בהתאם להצעה ובין אם לאו, המציע, IQHL או כל אחת מחברות הבת או החברות המסונפות שלהן בהתאמה רשאיות, במידה שהחוק החל, לרכוש ניירות ערך שלא בהתאם להצעה, לרבות באמצעות שוק פתוח. רכישות, עסקאות במשא ומתן פרטי, הצעות רכש, הצעות החלפה, פדיונות או כל דבר אחר. רכישות כאלה עשויות להיות בתנאים ובמחירים כפי שהמציע או, אם רלוונטי, IQHL או כל אחת מחברות הבת או החברות המסונפות שלהן עשויות לקבוע, שעשויים להיות יותר או נמוכים מהמחירים שישולמו בהתאם להצעה ויכולים להיות. תמורת מזומן או תמורה אחרת או אחרת בתנאים נוחים יותר או פחות מאלה המתוכננים בהצעה. כל רכישה עתידית של ניירות ערך על ידי המציע או כל אחד מהחברות המסונפות לו תהיה תלויה בגורמים שונים הקיימים בזמן הרלוונטי. אין כל בטחון שהמציע או כל אחד מהשותפים שלו יפעלו בכל הצעה עתידית כזו לרכישה או לגבי המבנה או התנאים (או השילובים שלהם) של כל הצעה עתידית כזו לרכישה.
יש לקרוא הודעה זו יחד עם הצעת הרכישה. הודעה זו והצעת הרכישה מכילה מידע חשוב שיש לקרוא בעיון לפני קבלת החלטה כלשהי ביחס להצעה. אם למחזיק כלשהו יש ספק לגבי הפעולה שעליו לנקוט או אינו בטוח בהשפעה של ההצעה, מומלץ לפנות לייעוץ פיננסי, משפטי או מס משלו, לרבות באשר להשלכות מס כלשהן, מסוכן המניות, הבנק שלו. מנהל, עורך דין, רואה חשבון או יועץ פיננסי, משפטי או מס עצמאי אחר. כל אדם או חברה שניירות הערך שלהם מוחזקים מטעמם על ידי מתווך, עוסק, בנק, אפוטרופוס, חברת נאמנות או מועמד או מתווך אחר, חייב לפנות לגורם כזה אם ברצונו להגיש הצעות ניירות ערך בהצעה (או לבטל בתוקף כל מכרז כזה) . אף אחד ממנהלי העוסקים, סוכן המכרז והמידע, המציע, IQHL, ואף לא כל דירקטור, נושא משרה, עובד, סוכן או שותף של כל אדם כזה לא נותן המלצה כלשהי אם על המחזיקים להציע ניירות ערך בהצעה.
מידע לגבי הצהרות צופות פני עתיד
הודעה זו מכילה הן הצהרות היסטוריות והן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד אלו אינן עובדות היסטוריות, אלא רק תחזיות ובאופן כללי ניתן לזהותן על ידי שימוש בהצהרות הכוללות ביטויים כגון "ירצה", "עשוי", "צריך", "יכול", "להמשיך", "לצפות, "מאמין", "מצפה", "תכנן", "הסתברות", "להופיע", "פרויקט", "אומד", "מתכוון", "סיכון", "יעד", "יעד", "השתדל", " השקפה", "אופטימית", "לקוחות פוטנציאליים" או מילים או ביטויים אחרים בעלי חשיבות דומה. באופן דומה, הצהרות המתארות את היעדים, התוכניות או היעדים שלנו הן גם הצהרות צופות פני עתיד. כל ההצהרות המתייחסות לביצועים התפעוליים העתידיים של המציע או של IQHL או אירועים או התפתחויות שהם מצפים או צופים שיתרחשו בעתיד הן הצהרות צופות פני עתיד.
הצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על התוכניות, ההערכות והתחזיות הנוכחיות של המציע או IQHL, וכפופות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה הצפויות כיום. גורמים שיכולים להשפיע באופן מהותי על הצהרות צופות פני עתיד אלו ניתן למצוא בהצעת הרכישה תחת הכותרת "גורמי סיכון". המחזיקים מתבקשים לשקול גורמים אלה בקפידה בהערכת ההצהרות צופות פני עתיד ומוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה. ההצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה זו מתקבלות רק מתאריך הודעה זו, והמציע אינו מתחייב לעדכן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד אלה כדי לשקף מידע חדש, אירועים עתידיים או כל דבר אחר. לאור הסיכונים, אי הוודאות וההנחות הללו, האירועים הצופים פני עתיד עשויים להתרחש או לא. המציע אינו יכול להבטיח לך שיושגו תוצאות או אירועים צפויים.
הגבלות הצעה והפצה
הודעה זו והצעת הרכישה אינן מהוות הצעה או הזמנה להשתתף בהצעה בכל תחום שיפוט שבו, או לכל אדם אליו או ממנו, אין זה חוקי להציע הצעה או הזמנה כזו או שיש כזו. השתתפות לפי החוקים החלים. הפצת הודעה זו והצעת הרכישה בתחומי שיפוט מסוימים עשויים להיות מוגבלים על פי חוק. אנשים שהודעה זו או הצעת הרכישה מגיעה לרשותם נדרשים על ידי המציע, מנהלי העוסקים וסוכן המכרזים והמידע להודיע לעצמם ולקיים כל הגבלה כאמור.
בריטניה
הצעת הרכישה וכל מסמך או חומר אחר הנוגע להצעה מופנים רק למחזיקים כאשר הם היו (אילו היו לקוחות של המציע) כשלעצמם לקוחות מקצועיים או כשלעצמם צדדים נגדיים כשירים של המציע במשמעות הכללים. של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA). לא ההצעה לרכישה ולא כל מסמכים או חומרים אחרים מופנים או מופנים כלפי אנשים שיהיו לקוחות קמעונאיים במשמעות כללי ה-FCA וכל אדם כזה לא צריך לפעול או להסתמך עליהם. על מקבלי הצעת הרכישה וכל מסמך או חומר אחר הנוגע להצעה לשים לב שהמציע פועל על חשבונו ביחס להצעה ולא יהיה אחראי כלפי כל אדם אחר למתן ההגנות שיינתנו לו. לקוחות המציע או למתן ייעוץ ביחס להצעה.
העברת ההצעה לרכישה וכל מסמך או חומר אחר הקשור להצעה לא מתבצעת ומסמכים כאלה לא אושרו על ידי אדם מורשה למטרות סעיף 21 של חוק השירותים והשווקים הפיננסיים 2000, בשינויים ( ה "FSMA"). לפיכך, הצעת הרכישה, מסמכים ו/או חומרים אחרים אינם מופצים לציבור הרחב בבריטניה, ואין להעבירם לציבור הרחב בבריטניה. לפיכך, הצעת הרכישה והתקשורת של כל המסמכים ו/או החומרים הללו הקשורים להצעה פטורים מההגבלה על קידום פיננסי לפי סעיף 21 של ה-FSMA על בסיס שהם מכוונים רק כלפי וניתן להעביר אותם רק ( i) לאותם אנשים ב בריטניה הנופלים בהגדרה של אנשי מקצוע בתחום ההשקעות (כהגדרתם בסעיף 19(5) לצו הקידום הפיננסי)), (ii) לאותם אנשים שנמצאים בגדר סעיף 43(2) לצו הקידום הפיננסי, לרבות חברים ונושים קיימים של אחד מהמציע, (iii) לאותם אנשים שנמצאים מחוץ ל בריטניה, או (iv) לכל אדם אחר שאליו הם עשויים להיעשות בדרך אחרת על פי צו הקידום הפיננסי (כל האנשים הללו ביחד מכונים "אנשים רלוונטיים") והעסקאות הנדונות במסמך זה יהיו זמינות רק לאנשים רלוונטיים, ויהיה מעורבות בהם רק. כל אדם שאינו אדם רלוונטי אינו צריך לפעול או להסתמך על הצעת הרכישה.
EEA
ב-EEA, הודעה זו וההצעה לא תימסרנה, במישרין או בעקיפין, לאף אדם או למען חשבונו של כל אדם מלבד משקיעים כשירים במשמעות של סעיף 2(ה) לתקנת התשקיף.
לא הודעה זו ולא הצעת הרכישה ולא כל תיעוד או חומר אחר הקשור להצעה לא הוגשו או יוגשו לרשות מוסמכת ב-EEA לאישור. לפיכך, לא ההצעה לרכישה ולא כל תיעוד או חומר אחר הקשור להצעה מתאימים כתשקיף מאושר כמשמעות בסעיף 6 לתקנת התשקיף.
לפיכך, ב-EEA, אין להגיש את ההצעה בדרך של "הצעת ניירות ערך לציבור" כמשמעותה בסעיף 2(ד) לתקנת התשקיף ואין לקדם את ההצעה ואינה מבוצעת , כל אדם ב-EEA (למעט "משקיעים מוסמכים" במשמעות של סעיף 2(ה) בצירוף סעיף 1(4)(א) לתקנת התשקיף). הודעה זו, הצעת הרכישה וכל תיעוד או חומר אחר הנוגע להצעה (לרבות מזכרים, חוזרי מידע, חוברות או מסמכים דומים) לא הועברו או הועמדו לרשותם, ואינם מועברים או נעשים זמינים, ישירות או בעקיפין, כל אדם כזה.
לגבי ה-EEA, הודעה זו והצעת הרכישה הועברו רק לשימוש אישי על ידי המשקיעים המוסמכים הנ"ל ורק לצורך ההצעה. לפיכך, אין להשתמש במידע הכלול בהודעה זו ובהצעה לרכישה לכל מטרה אחרת או להעביר אותו לכל אדם אחר ב-EEA.
בלגיה
שום דבר מהכרזה זו, הצעת הרכישה או כל מסמכים או חומרים אחרים הקשורים להצעה לא הוגשו או יוגשו לאישור או הכרה לרשות השירותים והשווקים הפיננסיים (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit for financiële services en markten) ובהתאם לכך, ההצעה לא תתבצע בממלכה של בלגיה בדרך של הנפקה ציבורית, כהגדרתה בסעיפים 3 ו- 6 לחוק הבלגי של אפריל 1, 2007 על הצעות רכש פומביות כפי שתוקנו או יוחלפו מעת לעת. לפיכך, אין לפרסם את ההצעה וההצעה לא תוארך, ואף לא מהכרזה זו, הצעת הרכישה או כל מסמכים או חומרים אחרים הקשורים להצעה (לרבות כל מזכר, חוזר מידע, חוברת או מסמכים דומים כלשהם) הופץ או יופץ או זמין, במישרין או בעקיפין, לכל אדם בממלכה של בלגיה למעט "משקיעים מוסמכים" במובן של סעיף 2(ה) לתקנת התשקיף, הפועלים על חשבונם. הודעה זו ו/או הצעת הרכישה פורסמו רק לשימוש אישי של המשקיעים המוסמכים לעיל ובלעדי לצורך ההצעה. לפיכך, אין להשתמש במידע הכלול בהודעה זו ו/או בהצעת הרכישה לכל מטרה אחרת או לחשוף אותו לכל אדם אחר בממלכת בלגיה.
צרפת
אין להפיץ הודעה זו, הצעת הרכישה וכל מסמכים או חומרי הצעה אחרים הקשורים להצעה ברפובליקה של צרפת למעט משקיעים מוסמכים (זכאי משקיעים) כהגדרתו בסעיף 2(ה) לתקנת התשקיף. הצעת הרכישה לא הוגשה ולא תוגש לאישור כספי Autorité des marchés.
איטליה
אף אחד מההצעה, הודעה זו, הצעת הרכישה או כל מסמכים או חומרים אחרים הקשורים להצעה לא הוגש או יוגש להליך האישור של CONSOB, בהתאם לחוקים ולתקנות האיטלקיים החלים.
ההצעה מבוצעת ברפובליקה של איטליה ("איטליה") כהצעה פטורה לפי סעיף 101-ביס, סעיף 3-בי לגזרת החקיקה מס '58 פברואר 24, 1998, כפי שתוקן (ה"חוק שירותים פיננסיים") וסעיף 35-bis, פסקה 4 של תקנה CONSOB מס' 11971 של מאי 14, 1999, כפי שתוקן (ה"תקנת מנפיקים"). ההצעה מבוצעת גם בהתאם לסעיף 35-bis, סעיף 7 לתקנת המנפיקים.
מחזיקים או בעלים מועילים של ניירות הערך הממוקמים ברפובליקה של איטליה יכול להציע את ניירות הערך באמצעות אנשים מורשים (כגון חברות השקעות, בנקים או מתווכים פיננסיים המורשים לבצע פעילויות כאלה ברפובליקה של איטליה בהתאם לחוק השירותים הפיננסיים, תקנת CONSOB מס '20307 של פברואר 15, 2018, כפי שתוקן מעת לעת, וגזירת חקיקה מס '385 של ספטמבר 1, 1993, כפי שתוקן) ובהתאם לחוקים ולתקנות החלים או לדרישות המוטלות על ידי CONSOB או כל רשות איטלקית אחרת.
ספרד
אף אחת מההצעה, הודעה זו או הצעת הרכישה אינה מהווה הצעה של ניירות ערך לציבור ב ספרד במסגרת תקנה (EU) 2017/1129 או הצעת רכש ב ספרד על פי הנוסח המחודש של חוק שוק ניירות הערך הספרדי שאושר על ידי צו חקיקה מלכותי 4/2015, מיום 23 באוקטובר, ועל פי צו מלכותי 1066/2007, מיום 27 ביולי, כולם בתיקון, וכל תקנה שניתנה לפיו.
לפיכך, לא הודעה זו ולא הצעת הרכישה הוגשו או יוגשו לאישור ולא אושרו על ידי רשות שוק ניירות הערך הספרדית (Comision Nacional del מרקדו דה ולורס).
שווייץ
הצעה לציבור במשמעות חוק השירותים הפיננסיים השוויצרי ("FinSA") אין לבצע במישרין או בעקיפין שווייץ ביחס לניירות ערך. לפיכך, אף אחד מההודעה הזו, מההצעה או כל הצעה או חומר שיווקי אחר הקשור לניירות הערך אינו מהווה תשקיף כפי שמונח זה מובן בהתאם לסעיף 35 FinSA או תשקיף רישום במשמעות כללי הרישום של הבורסה SIX Swiss. בהתאם לכך, כללי הגנת המשקיעים החלים אחרת על משקיעים ב שווייץ אינם חלים על ההצעה. כאשר יש ספק, משקיעים מבוססים ב שווייץ מומלץ לפנות ליועץ המשפטי, הפיננסי או המס שלהם בנוגע להצעה.
לוקסמבורג
התנאים וההגבלות הקשורים להודעה זו ו/או להצעת הרכישה לא אושרו על ידי ולא יוגשו לאישור הרשות לשירותים פיננסיים של לוקסמבורג (ועדת המעקב של סקטור פיננסייר) למטרות הנפקה לציבור בדוכסות הגדולה של לוקסמבורג ("לוקסמבורג"). לפיכך, אין להגיש את ההצעה לציבור ב לוקסמבורג, במישרין או בעקיפין, ואין להפיץ שום דבר מההודעה הזו, מההצעה לרכישה או כל תשקיף, צורת יישום, פרסומת או חומר אחר אחר, או להפוך זמין בדרך אחרת בתוך או ממנו, או לפרסם ב, לוקסמבורג למעט בנסיבות שאינן מהוות הצעה לציבור של ניירות ערך לציבור, בכפוף לדרישות התשקיף, בהתאם לחוק לוקסמבורג של 10 יולי 2005 על תשקיפים לניירות ערך.
כללי
הודעה זו מיועדת למטרות מידע בלבד ולא תהווה הצעה לקנייה או שידול להצעה למכירת ניירות ערך בכל נסיבות שבהן הצעה או שידול כאלה אינם חוקיים. ההצעה ניתנת רק בהתאם להצעת הרכישה ורק בתחומי שיפוט המותרים על פי החוק החל. אנא עיין בהצעה לרכישה לקבלת מידע חשוב מסוים על מגבלות המבצע החלות על ההצעה.
הודעה זו מתייחסת לחשיפת מידע שהכשיר או עשוי להתאים כמידע פנים כמשמעותו של סעיף 7(1) לתקנת ניצול שוק (האיחוד האירופי) 596/2014 שבכלל זה (ובתיקונה בריטניה חוק מקומי מכוח חוק האיחוד האירופי (נסיגה) משנת 2018, כפי שתוקן) ("מארס").
* המידע במאמר זה והקישורים המסופקים הם למטרות מידע כללי בלבד ואינם אמורים להוות ייעוץ פיננסי או השקעות כלשהו. אנו ממליצים לך לעשות מחקר משלך או להתייעץ עם איש מקצוע לפני קבלת החלטות פיננסיות. אנא הוד כי איננו אחראים לכל אובדן שייגרם על ידי מידע כלשהו הנמצא באתר זה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://coindoo.com/ineos-quattro-finance-2-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-3-3-8-senior-secured-notes-due-2026/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- ][עמ'
- +44
- $ למעלה
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15%
- 20
- 2000
- 2018
- 2023
- 2026
- 212
- 23
- 24
- 27
- 29
- 30
- 32
- 35%
- 385
- 58
- 7
- 8
- 9
- a
- יכול
- אודות
- מֵעַל
- התעללות
- לְקַבֵּל
- קבלה
- מקובל
- גישה
- בהתאם
- פי
- לפיכך
- חֶשְׁבּוֹן
- חשב
- הושג
- הודה
- לרכוש
- לפעול
- משחק
- פעולה
- פעילויות
- ממשי
- תוספת
- כתובת
- ממוען
- פרסומת
- עצה
- לייעץ
- מומלץ
- יועץ
- להשפיע על
- שותפים
- סניפים
- הוענקו
- לאחר
- סוֹכֵן
- לְקַבֵּץ
- תעשיות
- גם
- בין היתר
- כמות
- an
- ו
- להכריז
- הודיע
- הַכרָזָה
- הודעות
- מכריז
- לצפות
- צפוי
- כל
- ישים
- בקשה
- החל
- הסכמה
- מאושר
- בערך
- ARE
- מאמר
- מאמרים
- AS
- שהוקצה
- סיוע
- הנחות
- הבטחה
- לְהַבטִיחַ
- At
- עו"ד
- מורשה
- סמכות
- מורשה
- זמין
- בנק
- בנקים
- מבוסס
- בסיס
- BE
- להיות
- היה
- לפני
- בשם
- להיות
- להלן
- מועיל
- blockchain
- שניהם
- סניף
- לְגַשֵׁר
- ברוקר
- אבל
- לִקְנוֹת
- by
- CAN
- קנדה
- מבוטל
- לא יכול
- מהוון
- בזהירות
- נשא
- מקרה
- מזומנים
- לגרום
- גרם
- מסוים
- שינוי
- לבדוק
- בנסיבות
- עִיר
- מרווח
- לקוחות
- CO
- יַחַד
- שילובים
- מגיע
- עמלה
- תקשר
- תקשורת
- חברה
- מוסמך
- השלמת
- הענות
- להיענות
- מצב
- תנאים
- לנהל
- יחד
- הקשר
- השלכות
- לשקול
- התחשבות
- קונסוב
- להוות
- צור קשר
- להכיל
- הכלול
- מכיל
- מהורהר
- תוכן
- נשלט
- עותקים
- יכול
- צדדים נגד
- נושים
- נוֹכְחִי
- כיום
- אַפּוֹטרוֹפּוֹס
- תַאֲרִיך
- תאריכים
- תאריכים
- המועד אחרון
- סוֹחֵר
- חוב
- מימון חוב
- החלטה
- החלטות
- מוגדר
- הגדרה
- עיכוב
- למסור
- נתן
- מסירה
- לתאר
- מְתוּאָר
- פרטים
- לקבוע
- התפתחויות
- נבדלים
- מְכוּוָן
- ישירות
- מְנַהֵל
- חשיפה
- שיקול דעת
- נָדוֹן
- מופץ
- הפצה
- do
- תיעוד
- מסמכים
- ביתי
- ספק
- ראוי
- e
- E&T
- או
- זכאי
- עובד
- מקיף
- מאורס
- ישויות
- ישות
- שווה
- שווה
- הערכות
- Ether (ETH)
- EU
- אֵירוֹפִּי
- האיחוד האירופי
- הערכה
- אירוע
- אירועים
- אלא
- יוצא מן הכלל
- חליפין
- לְמַעֵט
- אך ורק
- פטור
- פטור
- קיימים
- לצפות
- צפוי
- מצפה
- תפוגה
- להאריך
- מידה
- גורמים
- עובדות
- נפילה
- חִיוּבִי
- FCA
- לממן
- כספי
- התנהלות פיננסית
- פיננסי התנהלות רשות
- חדשות פיננסיות
- שירותים פיננסיים
- מְמַמֵן
- חברות
- הבא
- בעד
- טופס
- צורות
- הָלְאָה
- צופה פני עתיד
- מצא
- החל מ-
- fsma
- מלא
- לגמרי
- עתיד
- תפעול עתידי
- כללי
- ציבור רחב
- בדרך כלל
- gif
- גלוֹבָּלִי
- שווקים בינלאומיים
- שערים
- גולדמן
- גולדמן זאקס
- גדול
- מובטח
- יש
- ראש
- כותרת
- הוחזק
- להלן
- היסטורי
- להחזיק
- מחזיק
- מחזיקים
- מחזיק
- אחזקות
- אולם
- HSBC
- HTML
- HTTPS
- i
- מזוהה
- if
- ii
- ג
- מיד
- פְּגִיעָה
- יישום
- לייבא
- חשוב
- מוּטָל
- in
- לכלול
- כלול
- כולל
- התאגדה
- עצמאי
- מְעִיד עַל
- בעקיפין
- בנפרד
- לְהוֹדִיעַ
- מידע
- מידע
- הודעה
- ING
- בנק ING
- בתוך
- הוראות
- אינטגרלי
- מטרה
- אינטרס
- מתווך
- מתווך
- ברמה בינלאומית
- אל תוך
- השקעה
- חברות השקעות
- משקיע
- הגנת משקיע
- משקיעים
- הזמנה
- הפיקו
- מנפיק
- הנפקת
- IT
- איטלקי
- שֶׁלָה
- יולי
- שיפוט
- תחומי שיפוט
- מלכות
- אחרון
- חוק
- חוקים
- החוקים והתקנות
- הכי פחות
- משפטי
- חקיקה
- פחות
- אחריות
- אוֹר
- מוגבל
- קישורים
- רישום
- ממוקם
- לונדון
- את
- לוקסמבורג
- עשוי
- לעשות
- עושה
- עשייה
- לנהל
- ניהול
- מנהל
- מנהלים
- דרך
- שוק
- שיווק
- שוקי
- חוֹמֶר
- מבחינה חומרית
- חומרים
- בגרות
- מאי..
- משמעות
- התכוון
- להרשם/להתחבר
- תזכיר
- יכול
- מינימום
- לשנות
- יותר
- מורגן
- מספר
- צריך
- משא ומתן
- לא זה ולא זה
- נטו
- חדש
- ניו יורק
- ניו יורק
- חדשות
- לא
- ללא חתימה
- ולא
- הערות
- הערות
- הודעה..
- יעדים
- חובה
- להתבונן
- להתרחש
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- הַצָעָה
- הצעה
- המיוחדות שלנו
- קָצִין
- on
- ONE
- רק
- לפתוח
- מופעל
- פועל
- הזדמנות
- or
- להזמין
- מְקוֹרִי
- אחר
- אַחֶרֶת
- שלנו
- הַחוּצָה
- תוֹצָאָה
- בחוץ
- בולט
- שֶׁלוֹ
- בעלי
- נפרע
- חלק
- להשתתף
- משתתף
- השתתפות
- עבר
- תשלום
- תשלום
- עבור
- ביצועים
- אדם
- אישי
- אנשים
- ביטויים
- מקום
- תוכניות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- PLC
- אנא
- רְשׁוּת
- אפשרי
- התחזיות
- להציג
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- הודעות לעיתונות
- מחיר
- מחירים
- תמחור
- מנהל
- קודם
- יחסי ציבור Newswire
- הליך
- נהלים
- ההכנסות
- מקצועי
- אנשי מקצוע
- פּרוֹפִיל
- מוקרן
- התחזיות
- מקודם
- קידום
- מבצע
- כמו שצריך
- תַשׁקִיף
- מוּגָן
- .
- ובלבד
- מספק
- מתן
- ציבורי
- הנפקה ציבורית
- בפומבי
- לאור
- לִרְכּוֹשׁ
- נרכש
- רכישות
- מטרה
- למטרות
- בהתאם
- לרדוף
- מוסמך
- חומר עיוני
- לקבל
- נמענים
- הכרה
- מוכר
- המלצה
- מוּמלָץ
- פדיונות
- מכונה
- לשקף
- להתייחס
- בדבר
- תקנה
- תקנון
- יחס
- יחסים
- לשחרר
- שוחרר
- עיתונות
- רלוונטי
- הסתמכות
- לסמוך
- להשאר
- החליף
- רפובליקה
- בקשות
- לדרוש
- נדרש
- דרישות
- מחקר
- עתודות
- כבוד
- אלה
- אחראי
- מוגבל
- הגבלה
- הגבלות
- תוצאות
- קמעוני
- תקין
- סיכונים
- מלכותי
- כללי
- s
- סאקס
- אותו
- שביעות רצון
- סעיף
- מְאוּבטָח
- ניירות ערך
- דיני ניירות ערך
- לִרְאוֹת
- לחפש
- למכור
- לחצני מצוקה לפנסיונרים
- תחושה
- שרות
- שירותים
- סט
- סטים
- הֶסדֵר
- מועד ההסדר
- בעלי המניות
- צריך
- הצגה
- דומה
- באופן דומה
- שישה
- שש בורסה שוויצרית
- So
- שידול
- כמה
- ספרדי
- מפורט
- הצהרות
- מִבְנֶה
- נושא
- כְּנִיעָה
- להגיש
- הוגש
- חברות בנות
- כזה
- מעקב
- השוויצרי
- שולחן
- לקחת
- השתלטות
- מס
- מכרז
- טווח
- מונחים
- תנאים
- טֶקסט
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- הרשות להתנהלות פיננסית (FCA)
- העתיד
- המידע
- הממלכה המאוחדת
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- עצמם
- אז
- שם.
- לכן
- אלה
- הֵם
- דברים
- זֶה
- אלה
- דרך
- זמן
- פִּי
- לוח זמנים
- תזמון
- ל
- היום
- יַחַד
- עסקות
- סומך
- האולטימטיבי
- אי וודאויות
- תחת
- הבין
- מתחייב
- התאחדות
- מאוחד
- בריטניה
- עדכון
- עדכונים
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- תקף
- שונים
- לצפיה
- היה
- דֶרֶך..
- we
- אתר
- היו
- מתי
- אם
- אשר
- מי
- כל
- מִי
- של מי
- באופן נרחב
- יצטרך
- חוט
- משאלות
- עם
- לסגת
- נסיגה
- בתוך
- לְלֹא
- מילים
- היה
- york
- אתה
- זפירנט