בשנת 2022, הפינטק האירופי היה בשיא פריחתו. 22% מחדי קרן באירופה במגזר הפיננסי וחברות פינטק אירופיות גייסו סך של 22.2 מיליארד דולר, מה שהופך את הפינטק למגזר הממומן ביותר ב-2022.
עם זאת, הסביבה המאקרו נסערת על ידי עליית הריבית והאינפלציה הגבוהה והכלכלנים צופים מיתון קרוב. לקראת סוף 2022, התחלנו לחזות בארגון מחדש ובפיטורים המוניים בכל הטכנולוגיה - כולל בפינטק. כמה מהסטארט-אפים בתחום הפינטק הצומחים ביותר באירופה כמו Klarna, Uncapped, Freetrade וזגו הודיעו על פיטורים מזעזעים. המשקיעים גם נשארים זהירים לגבי היכן הם פורסים הון ונראה שגיוס כספים יהיה מאתגר במיוחד השנה.
למרות כל הכאוס, יש הזדמנויות מזהירות באופק עבור הפינטק. עלינו לצפות לראות תיקון שוק כ"צמיחה בכל מחיר"הלך הרוח יוצא מהתמונה. חברות עם הצעות משכנעות ומודלים עסקיים המוכיחים שכלכלת יחידה בת קיימא ישגשגו בסערה - והמשקיעים מוכנים לפרוס הון בעסקים אלה.
מחקר פינץ' קפיטל מצביע על כך שלמשקיעי פינטק אירופאים יש רמה גבוהה בכל הזמנים של אבקה יבשה, של 28 מיליארד דולר של הון לא פרוס.
כדי לצלול למה שאנחנו צריכים לצפות לראות בפינטק השנה, פגשנו כמה מהמשקיעים, המייסדים והמפעילים המובילים באירופה כדי לחלוק את התובנות שלהם.
קונסולידציה
מרחב הפינטק צפוף. רוב הפינטק מפסיד, בתחרות על אותם לקוחות, והסביבה המקרו-כלכלית וגיוס הכספים הנוכחית הופכת את הפעילות למאתגרת יותר ויותר. אנו צריכים לצפות לראות יותר קונסולידציה בפינטק ב-2023 עם עלייה בפעילות המיזוגים והרכישות במגזר.
נינה מוהנטי, מייסדת ב-Bloom Money, צופה שענף בתחום הפינטק שבו נראה קונסולידציה הוא במימון משובץ בנקאות כשירות (BaaS). יש פוטנציאל שהם יירכשו על ידי פינטק בוגר או בנקים שירכשו את הטכנולוגיות שלהם או אפילו חברות שלמות. ג'מה יאנג, מייסדת Women of Fintech, חושבת ש"בנקים ופינטק עובדים יחד לתועלת הדדית כבר זמן מה" ושיהיו יותר שיתוף פעולה ב-2023. נינה חושבת שסטארטאפים שנשארו בשוק "יצטרכו להבשיל במהירות את ההטמעה ותמיכת הלקוחות שלהם כדי לסייע בצמיחה טובה יותר ללקוחות שלהם".
איחוד יאפשר גם את הדור הבא של פינטק מכיוון שהנזילות לבעלי המניות תיפתח וכנראה כישרונות בחברות נרכשות יחפשו הזדמנויות חדשות. Akash Bajwa, משקיע ב-Earlybird, מעיר כי "פינטק נמצאת בנקודת התבגרות שבה יצוץ דור של מייסדים חוזרים כדי לבנות את קבוצת הקטגוריות הבאה, לאחר שעמד בחזית הפחם במשך יותר מעשור וראה את ההזדמנויות העוברות על פני מגוון תשתיות השירותים הפיננסיים".
התמקדות ברווחה כלכלית ובהתאמה אישית
עם הסביבה הכלכלית הנוכחית, נראה את עלייתם של מוצרים המסייעים לצרכנים עם רווחה פיננסית. ליילה ווייט, מייסדת ומנכ"לית TechPassport, חושבת כך "צרכנים יצפו ליותר מהבנקים שלהם כדי לסייע להם כמו ניהול חשבונות, הימנעות מחובות והגנה על גניבת זהות."
מעבר לצרכנים שבדרך כלל רוצים שירותים נוספים מספקי שירותים פיננסיים, תהיה התמקדות גדולה בפינטק שמתמקדת בזיקה ספציפית ובפלחים דמוגרפיים. פינטק אלו לא שואפים לבנקים אלא לעזור לצרכנים בניהול פיננסי. בתוך אירופה, ראינו פינטק שעוזרים לדמוגרפיה מסוימת: ניהול פיננסי למוסלמים עם קסטרל, מוצרים המתמקדים בסיוע לנשים לסגור את פער ההשכלה הפיננסית המגדרי כמו ג'ונו שלך ו אלפר, ופינטק המשרתים קהילות תפוצות כמו בלום כסף.
העשור האחרון הוליד פינטק שמתחרים בבנקים מסורתיים עם חווית לקוח ידידותית יותר כמו Revolut, Monzo, N26 ועוד. חברות אלו חוללו מהפכה ואפשרו הכללה פיננסית אוניברסלית בכך שהקלו על צרכנים לגשת לחשבון בנק ולשירותים פיננסיים. עם זאת, קיים ביקוש לקהילות ולמגזרי לקוחות שבאופן מסורתי התעלמו מהם וזכו למוצרים ייחודיים לצרכים הפיננסיים שלהם. בעיות וצרכים פיננסיים אישיים אינם "גודל אחד מתאים לכולם". לדמוגרפיה ולפלחים שונים של האוכלוסייה יש אורחות חיים שונים וכתוצאה מכך צרכים פיננסיים שונים. הם עשויים גם לעשות בחירות פיננסיות שונות על סמך העדפותיהם ותחומי העניין האישיים שלהם.
נינה מ-Bloom Money מתארת כי "קבוצות דמוגרפיות יוחזקו יחד על ידי ערכיהן, אורחות חייהן, או אפילו מאפיינים מוגנים אשר הופכים אותן לדמוגרפיה מעניינת לשרת הן מנקודת מבט מוצר והן מנקודת מבט מסחרית. כוחה של הקהילה בהכרח יכתיב אירועי חיים ספציפיים אשר ניתן לבנות סביבם מוצרים ושירותים בעוד שההפצה ישירות לקהילות קיימות תוביל לכלכלת יחידה בריאה יותר." הצעות זיקה מאפשרות לצרכנים להתחיל לדבר יותר על הכספים שלהם או כפי שמתארת מרגו דה ברוגלי, מייסדת שותפה של Your Juno "לשבור את טאבו הכסף".
פינטק B2B צומח
משקיעים בדרך כלל ממשיכים לשמור על שורי לגבי סטארט-אפים B2B ולנהוג בזהירות רבה יותר בעת השקעה בסטארט-אפים B2C מכיוון שצרכנים מפחיתים הוצאות לפי שיקול דעת ויש להם פחות הכנסה פנויה. ההשקעה בפינטק B2B באירופה עד היום הגיעה 18.5 מיליארדים $ ב2022, שעולה על 7.5 מיליארד הדולר שהושקעו ב-B2C ב-2022.
מנקודת המבט של משקיע פינטק, Akash מ-Earlybird מציע שעם פינטק B2B "מודלים עסקיים אטרקטיביים יותר בסביבת מיתון/שפל", במיוחד בתחומים כמו "ענפי פינטק SaaS הכוללים תוכנת זרימת עבודה עבור SMBs (למשל חשבונאות, אוטומציה של AR/AP, חיזוי תזרים מזומנים) וארגונים (אוצר, פעולות תשלום, התאמה)"וגם"חברות התשלום ימשיכו לשגשג".
ריבאונד פוטנציאלי של web3?
למרות היותם בחורף קריפטו ונפילתם של FTX, Terra וצלסיוס בשנת 2022, תמשיך להיות צמיחה עם סטארטאפים המאפשרים טכנולוגיות בלוקצ'יין בשנת 2023. ההערכה היא כי עד 2027, עד 10% מהתמ"ג העולמי יכול להיות מאוחסן בעסקאות התומכות בבלוקצ'יין. ג'ולייט סולימן, משקיעת פינטק בפורטג', מאמינה כי "טכנולוגיות המגשרות בין Web2 ו-Web3 לניהול עושר יישארו הזדמנויות אטרקטיביות ב-2023."
יש קונצנזוס בכל האקולוגיות של הפינטק שעלינו לצפות לראות התאוששות איטית ב-web3, בתוספת בדיקה נוספת ורגולציה נוספת שהוכנסה למרחב. נינה מ-Bloom Money מתארת זאת כ"הזדמנות לאיפוס" ואם "העבודה הנעשית כדי לנסות לשים אמון "על שרשרת" נעשית כראוי ובאופן בר קיימא יכולה באמת לפתוח את החידוש ל-DeFi." ג'ולייט מפורטאז' מעירה כי "אירועי התעשייה האחרונים (התמוטטות FTX, Celcuis, BlockFi) שמו את הזרקור על הצורך באקוסיסטם מקצועי, יעיל וחזק יותר" ופורטג' מחפשת "שותף עם חברות הבונות תשתית מאובטחת יותר, תואמת וביצועית יותר עבור תעשיית הנכסים הדיגיטליים".
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://www.eu-startups.com/2023/02/fintech-in-2023-the-expert-opinion-and-investor-outlook/
- 2022
- 2023
- a
- אודות
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- נרכש
- רכישה
- לרוחב
- פעילות
- נוסף
- פרסומת
- סיוע
- תעשיות
- ו
- הודיע
- צופה
- אזורים
- סביב
- שאפתן
- נכס
- לעזור
- מושך
- אוטומציה
- B2B
- B2C
- BAAs
- בנק
- חשבון בנק
- בנקים
- מבוסס
- להיות
- מאמין
- תועלת
- מוטב
- גָדוֹל
- הצעת חוק
- B
- blockchain
- טכנולוגיות blockchain
- BlockFi
- לִפְרוֹחַ
- קנה
- גישור
- בָּהִיר
- מובא
- לִבנוֹת
- בִּניָן
- נבנה
- Bullish
- עסקים
- עסקים
- הון
- מזומנים
- תזרים מזומנים
- קטגוריות
- נתפס
- זהיר
- צֶלסִיוּס
- מנכ"ל
- מסוים
- אתגר
- תוהו ובוהו
- מאפיינים
- בחירות
- סְגוֹר
- מייסד שותף
- פֶּחָם
- שיתוף פעולה
- הִתמוֹטְטוּת
- הערות
- הקהילות
- קהילה
- חברות
- משכנע
- תחרות
- תואם
- קונסנסוס
- כתוצאה מכך
- קונסולידציה
- צרכנים
- להמשיך
- ממשיך
- יכול
- קריפטו
- Crypto חורף
- נוֹכְחִי
- לקוח
- חווית לקוח
- שירות לקוחות
- לקוחות
- תַאֲרִיך
- חוב
- עָשׂוֹר
- DeFi
- דרישה
- דמוגרפי
- דמוגרפיה
- לפרוס
- פריסה
- אחר
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- ישירות
- שיקול דעת
- מובהק
- הפצה
- נפילה
- לייבש
- קל יותר
- כַּלְכָּלִי
- כלכלה
- כלכלנים
- המערכת האקולוגית
- חינוך
- יעיל
- מוטבע
- מימון משובץ
- לאפשר
- מה שמאפשר
- חברות
- שלם
- סביבה
- במיוחד
- מוערך
- אירופה
- אֵירוֹפִּי
- אירופים
- אֲפִילוּ
- אירועים
- תרגיל
- קיימים
- לצפות
- ניסיון
- מומחה
- נוסף
- פָּנִים
- לממן
- פיננסים
- כספי
- הכללה פיננסית
- ניהול פיננסי
- מגזר פיננסי
- שירותים פיננסיים
- fintech
- חברות פינטק
- סטארט-אפים של פינטק
- פינצ'ים
- תזרים
- להתמקד
- לצרכנים
- מייסד
- מייסד ומנכל
- המייסדים
- סחר חופשי
- ידידותי
- החל מ-
- FTX
- במימון
- גיוס כספים
- נוסף
- פער
- תמ"ג
- מין
- בדרך כלל
- דור
- קבוצה
- צמיחה
- יש
- בריא
- הוחזק
- לעזור
- עזרה
- גָבוֹהַ
- אינפלציה גבוהה
- אופק
- אולם
- HTTPS
- זהות
- גניבת זהות
- in
- כולל
- הַכלָלָה
- הַכנָסָה
- להגדיל
- יותר ויותר
- מצביע על
- תעשייה
- תעשיית האירועים
- אינפלציה
- תשתית
- תובנות
- אינטרס
- שערי ריבית
- מעניין
- אינטרסים
- מוּשׁקָע
- השקעה
- השקעה
- משקיע
- משקיעים
- IT
- ג'ונו
- קלארנה
- אחרון
- פיטורים
- עוֹפֶרֶת
- מוביל
- רמה
- החיים
- סביר
- נְזִילוּת
- הסתכלות
- M&A
- מקרו כלכלי
- לעשות
- עושה
- עשייה
- ניהול
- שוק
- תיקון שוק
- מסה
- בוגר
- בגרות
- מקינזי
- הלך רוח
- מודלים
- כסף
- מונזו
- יותר
- רוב
- מהלכים
- מוסלמים
- הדדי
- N26
- בהכרח
- צורך
- צרכי
- חדש
- הבא
- Onboarding
- פועל
- תפעול
- מפעילי
- דעה
- הזדמנויות
- Outlook
- תשלום
- אישי
- אישי פיננסים
- פרספקטיבה
- תמונה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נקודה
- אוכלוסייה
- פוטנציאל
- תחזית
- העדפות
- בעיות
- המוצר
- מוצרים
- מוצרים ושירותים
- מקצועי
- כמו שצריך
- מוּגָן
- .
- להוכיח
- ספקים
- גם
- מהירות
- מורם
- תעריפים
- הגיע
- מוכן
- ריבאונד
- לאחרונה
- שֵׁפֶל
- פיוס
- התאוששות
- להפחית
- תקנה
- להשאר
- נותר
- רנסנס
- לחזור על
- מחקר
- ארגון מחדש
- מרד
- לעלות
- עולה
- יריב
- חָסוֹן
- הפעלה
- אותו
- מגזר
- לבטח
- מחפשים
- נראה
- מגזרים
- לשרת
- שירותים
- הגשה
- סט
- שיתוף
- בעלי המניות
- צריך
- מידה
- להאט
- חברות קטנות ובינוניות
- תוכנה
- כמה
- מֶרחָב
- ספציפי
- במיוחד
- הוצאה
- זַרקוֹר
- התחלה
- החל
- חברות סטארט
- מאוחסן
- סטורם
- כוח
- כזה
- מציע
- תמיכה
- בר קיימא
- כִּשָׁרוֹן
- לדבר
- טק
- טכנולוגיות
- טרה
- אל האני
- הנפילה של ftx
- גְנֵבָה
- שֶׁלָהֶם
- חושב
- השנה
- לשגשג
- זמן
- ל
- יַחַד
- סה"כ
- לקראת
- מסורתי
- באופן מסורתי
- עסקות
- האוצר
- סומך
- לא ראוי
- ייחודי
- יחידה
- אוניברסלי
- לפתוח
- ערכים
- אנכיות
- רוצה
- עושר
- Web2
- Web3
- רווחת
- מה
- אשר
- בעוד
- לבן
- יצטרך
- חוֹרֶף
- בתוך
- עד
- נשים
- תיק עבודות
- זרימת עבודה
- עובד
- של העולם
- שנה
- צעיר
- זפירנט