EDA חוזר לרדאר המשקיעים

EDA הופכת ממגזר יציב אך אסטרטגי לשוק השקעות לוהט, הניזון מרווחים וצמיחה חזקים, קריאות לעיצובים מובילים ומותאמים יותר ויותר בשווקים חדשים וקיימים, והשקת טכנולוגיות מתקדמות כגון AI עבור מגוון רחב. של כלים שיידרשו לפיתוח ארכיטקטורות חדשות עם ביצועים הרבה יותר גבוהים לוואט.

מפגש של אירועים הביא לאחת השנים הטובות ביותר אי פעם עבור המייג'ור ומ שחקנים, לא רק בגלל ההישגים שלהם בשנה האחרונה מבחינת מכירות, רווחים או מחיר מניות, אלא גם בגלל איך זה יכול להסתדר בעתיד. כפי שדווח לאחרונה על ידי חברת SEMI Electronic System Design (ESD) Alliance, ההכנסות בתעשייה עלו ב-25.2% ל-4,702.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, לעומת 3,756.3 מיליון דולר שנרשמו ברבעון השלישי של 2022. הממוצע הנע של ארבעת הרבעונים, שמשוווה ארבעת הרבעונים האחרונים לארבעה הקודמים עלו ב-13.8%. כמעט בכל המגזרים והאזורים נרשמה צמיחה משמעותית, והחלה התאוששות מהירה מהרכות בתחילת השנה.

אפילו הרכות הזו הייתה מוכלת עבור שחקני EDA הגדולים. השפל הורגש חזק יותר על ידי חברות קטנות. "בתחילת 2023 היה לנו את התיקון הכלכלי", אומר פראקש נאראין, נשיא ומנכ"ל Real Intent. "הדברים האטו, אבל השפיעו על סטארט-אפים יותר משהשפיע על חלק מהחברות הגדולות יותר. ואז זה התגבר. עכשיו אנחנו רואים הרבה יותר פעילות מתרחשת בחברות המערכת. זה למעשה מאוד מרגש כי הם צריכים סיליקון מותאם אישית. זה אומר שמתרחשת יותר עבודת עיצוב, ואלה רק חדשות טובות לתעשיית ה-EDA. זו הייתה שנה טובה בסך הכל במובן זה שהצניחה מאוזנת על ידי העלייה בחלק מאוחר יותר של השנה".

השינוי הזה מונע מכמה גורמים. הצמיחה המסיבית ב-ChatGPT, שהחלה רק בשנה שעברה, דורשת גידול משמעותי בכוח המחשוב הכולל הזמין, כמו גם מנועים מגוונים כדי לספק את הצורך הזה. מעבדים מוחלפים במחשוב הטרוגני, ואנו רואים את הענן הופך לשילוב של מעבדים, GPUs, מעבדי AI, מאיצים מותאמים אישית, FPGAs ועוד. רבים מהמעבדים החדשים הללו מפותחים על ידי סטארט-אפים או על ידי ה-Hyperscalers, שהם חיוניים לשיפור היעילות בסוגים שונים של חישובים.

רבים מהמעבדים המותאמים אישית הללו חורגים ממגבלת הרשתות, ומאלצות את יצרני השבבים לפרק תכונות שונות באמצעות סוג כלשהו של אריזה מתקדמת, כגון 2.5D, 3D-ICs ויציאות מאווררות צפופות עם עמודים. זה דורש כלי EDA מתקדמים יותר, כולל כמה כלים חדשים, כמו גם ניצול של טכנולוגיות מתחומים אחרים. חלקם אפילו מתייחסים לבעיות שמעולם לא נראו עם עיצוב שבבים לפני כן. מולטי-פיסיקה הוא מונח שצץ כעת בכל מקום.

מניע שלישי כרוך בהאצת סינרגיות בין EDA למרחב המערכות. סימנס הייתה הראשונה למנף את ההזדמנות הזו, ואחרות הגיעו בעקבותיה. "סינופסיס רוצה להתחיל לחשוב על דברים ברמת המערכת, והם רוצים להכניס דיסציפלינות אחרות למערכה", אומר כריס מות', מנהל ניהול שווקים חדשים עבור ראיית המפתחות. "המורכבות גדלה באופן אקספוננציאלי, אבל כוח העבודה לא. זה משאיר פער. אז איך מתמודדים עם משהו שגדל באופן אקספוננציאלי במורכבותו כאשר אינך מסוגל להרחיב את כוח העבודה שלך? אתה צריך להפוך את זרימות העבודה לאוטומטיות. אין לך ברירה. צריך להרוס את הקירות ולחבר את הכל ולעבוד ביחד. וזה גם לא הולך להיות ספק אחד. אין סיכוי שספק אחד יכול להתמודד עם כל הדברים השונים הללו, ממספר סיבות שונות. זה משחק הדדיות ומערב את כל המערכת האקולוגית".

EDA ו-RISC-V
מהפך נוסף הוא האימוץ והקבלה המהירים של RISC-V. ככל שהמערכת האקולוגית גדלה ומתבגרת, מספר גדל והולך של חברות נוקטות את הצעד כדי לפתח מעבדים מותאמים אישית משלהן, והן נואשות לכלים. סוגים אלה של כלים היו קיימים בעבר, אך התמעטו כאשר Arm הפכה לספקית הדומיננטית בשוק ה-CPU. בעוד שכלי פיתוח מעבדים ניתנים להרחבה המשיכו להתקיים בתוך Cadence (Tensilica) ו-Synopsys (ARC), הם היו מוגבלים למדי בטווח ההגעה שלהם. זה מתארך עכשיו.

"בורסת RISC-V גדלה ביותר מ-40% מתחילת 2023, ואנו מצפים לראות הרבה מוצרי RISC-V חדשים וחדשניים יוצאים לשוק בשנת 2024", אומרת קליסטה רדמונד, מנכ"לית RISC-V International. "התרשמתי מאוד מההתקדמות הטכנית המשמעותית של הקהילה, ואישררתי 16 מפרטים ורבים נוספים בדרך. ראינו גם הכרזות גדולות של RISC-V במגוון קטעים. לדוגמה, Meta שיתפה שהחברה משתמשת ב-RISC-V עבור ממירי וידאו, מאיצי מסקנות ושבבי אימון. בנוסף, קוואלקום הדגישה שהיא שלחה מיליארד מכשירים עם מיקרו-בקרי RISC-V והיא מביאה לשוק פתרון לבישים מבוסס RISC-V ל-Wear OS by Google".

כמה בעיות עם RISC-V נותרו, אבל אפילו אלה טובות עבור EDA. "איזושהי הבנה מתחילה בעניין האימות", אומר פרנק שירמייסטר, סגן נשיא לפתרונות ופיתוח עסקי ב- ארטריס. "חופש לחדש מגיע עם אחריות גדולה לאמת, והמערכת האקולוגית של RISC-V תדרוש התבגרות נוספת כדי לתמוך בצמיחה. בנוסף לאימות, משתמשים ציינו בפסגת RISC-V שהיבטים כמו IOMMUs, איתור באגים ומעקב, בקרי פסיקה, ניהול צריכת חשמל וקוהרנטיות רחבה של SoC מצריכים עבודה אקולוגית כדי לתמוך בצמיחה מתמשכת של RISC-V."

בסוף 2023 סינופסיס רכשה בשקט את Imperas, הספקית המובילה של דגמי ייחוס RISC-V וחבילה הולכת וגדלה של כלי אימות המיועדים ל-RISC-V. בנוסף, Synopsys הכריזה על ARC-V, מיזם שלוקח את שנות הניסיון שלהם עם המעבד הניתן להרחבה ARC ומחיל זאת על ארכיטקטורת RISC-V.

בעוד שחומרת קוד פתוח תופסת אחיזה, EDA בקוד פתוח לא. "EDA טוב לוקח הרבה כסף", אומר אשיש דרברי, מייסד ומנכ"ל אקסיומיזה. "המאמצים של EDA הם חברות שמשתמשות בכלים האלה כי אכפת להם מאיכות וזמן יציאה לשוק. הם רוצים לעשות את זה נכון בפעם הראשונה. החברות הללו, במיוחד בתי הסיליקון הישנים בעולם, אינן פותחות את עצמן לקוד פתוח חדש, צורות מעט זולות יותר של EDA. למרבה הצער, EDA בקוד פתוח לא גזרה אותו עדיין עבור שטח RISC-V. הסיבה הגדולה ביותר לכך היא שספקי הסיליקון RISC-V, וכל החברות הבונות סיליקון, לא משקיעים ב-EDA בקוד פתוח".

AI בתוך EDA
ל-EDA יש חץ חדש בקולט שלה - AI. חברות EDA אימצו בינה מלאכותית באופן סלקטיבי בעשור האחרון, אך התועלת שלה הולכת ומתרחבת.

ייתכן שסוג הבינה המלאכותית המשמשת ב-EDA לא סקסית כמו בינה מלאכותית גנרטיבית, כפי שהוכח בכלים כמו ChatGPT. עם זאת, הוכח שלמידת חיזוק טובה בהחלפת חלק מהמשימות החוזרות ונשנות יותר המבוצעות כיום על ידי בני אדם, במיוחד כאשר מדובר ביחסים מורכבים בין גורמים רבים.

פחות סביר שבינה מלאכותית תחליף מעצבים. "AI מאומן", אומר דין דראקו, מנכ"ל IC Manage. "אם אתה מאמן את ה-AI שלך, הוא לומד ממה שכבר נעשה. אם אני מאמן בינה מלאכותית עם 1,000 עיצובים של מוסיף, הוא יודע מה זה מוסיף. אז אני יכול לבקש ממנו לעצב מוסיף עם סט מוגדר של מאפיינים. אבל אני לא הולך לגרום לבינה מלאכותית להמציא את הרעיון של צ'יפלטים, כי זה מעולם לא נעשה קודם לכן. החלק הכי חשוב במה שאנחנו עושים בעולם ה-EDA, ובעולם העיצוב, הוא להמציא דברים חדשים. בכל פעם שאנחנו מייצרים שבב חדש, אנחנו ממציאים משהו שהוא טוב יותר מהקודם. אנחנו לא עושים את אותו הדבר. בינה מלאכותית תהיה טובה מאוד בביצוע משימות שחוזרות על עצמן."

הנדסה היא שילוב של יצירתי ומתודי. "החלק היצירתי קטן יחסית", אומר Narain של Real Intent. "ואז יש את החלק המתודי, שבו אתה מזין את הקוד, יוצר את הפונקציונליות הזו, בודק אותה. זה לוקח הרבה זמן הנדסי. ישנה תנועה לקראת הגדלת פרודוקטיביות המהנדסים. על ידי אוטומציה של יותר מהשיטות, אתה נותן להם יותר זמן לשקול מימדים אחרים."

זה יכול לספק כמה רווחים אמיתיים, גם כן. "ארבעת הגדולים יצאו עם שיפורים בינה מלאכותית במהלך השנה האחרונה", אומר ריץ' גולדמן, מנהל ב אנסיס. "חברות כמו Synopsys, שעושות סינתזה לוגית כבר 40 שנה, מספקות פתאום תוצאות טובות יותר בגלל AI. זה פשוט מדהים שמשהו כזה יכול לשנות כל כך הרבה".

חלק גדול מהרווחים הללו נובע משימוש בלמידה תגבורת. "אבל עכשיו בינה מלאכותית גנרטיבית פותחת רמה חדשה לגמרי של יכולות", אומר ניל הנד, מנהל השיווק, מגזר IC ב- סימנס EDA. "המסלול הזה היה מרשים, לא רק ממה שהוא נפתח במונחים טכניים, אלא מה שנפתח בתפיסה עבור המשתמשים. אם אתה חוזר כמה שנים אחורה, לאנשים לא באמת היה אכפת איך משהו נעשה, כל עוד זה נעשה. אם דיברת על למידת מכונה, אנשים היו קצת סקפטיים, ולא בטחו בזה לגמרי. עכשיו זה מפוצץ לגמרי. אנשים סומכים על AI ו-ML. אנשים רוצים לדעת מה אתה עושה. הם רוצים להיכנס אל מאחורי המסך ולהבין באילו טכנולוגיות משתמשים".

יש עוד הרבה אפשרויות לפנינו. "אחד האתגרים שעומדים בפניי כמעצב כלי EDA הוא הממשק האנושי", אומר נראיין. "אנחנו מחשבים הרבה מידע שצריך להציג למשתמש. בינה מלאכותית יכולה להפוך את החלק בתהליך שמתאים אוטומטית פרמטרים על סמך דפוסים שאנחנו כבני אדם לא יכולים לראות - היכולת למצוא דפוסים בלא נודע. זה יכול להיות תהליך ארוך".

EDA מוצא כבוד
EDA לא נתפסה כתעשייה דינמית ראויה להשקעה במשך תקופה משמעותית. "מוליכים למחצה ו-EDA שוב מגניבים", אומרת יד סימנס. "זו כנראה אחת ההפתעות הגדולות ביותר עבורי, אחרי שנים שבהן הייתי פחות מקדימה. למרות ששינינו את העולם על בסיס יומיומי, לא ראינו אותנו. בשנה שעברה היו לנו אנשי מוליכים למחצה בבית הלבן, היו לנו אנשי EDA שדיברו עם הנשיא. פתאום הפכנו להיות גלויים".

זה בא לידי ביטוי בהערכות שווי. "היה נחמד מאוד לראות את השווקים הציבוריים מכירים סוף סוף בתרומה ש-EDA תורמת", אומר נראיין. "EDA לא מוערך כל כך הרבה זמן. אני חייב לזכות את הנהלת החברות הגדולות יותר שסייעו בכך".

האם זה יותר מדי מהדבר הטוב? "אני מופתע משווי השוק של חברות ה-EDA", אומר Drako מ-IC Manage. "הם גבוהים בצורה מגוחכת. זה פשוט לא ייאמן. קצת מוצדק או באיחור, אולי. עסקי ה-EDA הם העסקים המאפשרים לכל דבר בחיינו, ובכל זאת תעשיית ה-EDA הייתה באמת פינה שלא הרוויחה הרבה כסף ולא זכתה להרבה כבוד. זה לקח לנו 50 שנה, אבל הכבוד והכסף שמגיע לעולם ה-EDA כבר מזמן".

הערכות שווי גבוהות נוטות להפוך רכישות לסבירות יותר, ובהחלט ראינו עלייה בפעילות בתחום זה. אם המיזוג שהוכרז לאחרונה בין Synopsys ו-Ansys ייסגר, זו תהיה ללא ספק העסקה הארגונית הגדולה ביותר שנראתה מזה זמן רב.

אופק מעונן
אבל יש לפחות ענן אחד באופק. אותם כוחות שהופכים את ה-EDA לגלוי יותר קשורים גם לעמדה גיאופוליטית שעלולה להיות בעלת השלכות ארוכות טווח. "יש לי רשימה של כ-15 יוזמות לאומיות, במדינות שונות, למימון למוליכים למחצה ול-EDA", אומר הנד. "חוק ה-CHIPS היה רק ​​דוגמה אחת. בתמורה, זה גם יצר רוח נגדית, כי אחד השווקים הגדולים הוא סין. איך מתמודדים עם הגבלות יצוא? איך אתה מנווט אותם כך שאתה עדיין מאפשר להם לעשות את מה שמותר להם לעשות, אבל עושים את זה בצורה כזו שאנחנו לא מפרים הגבלות כלשהן?"

יש הרבה פנטזיות שנבנות. "חוק ה-CHIPS מאיץ את תוכניות בניית היציקה של מוליכים למחצה, אשר עשויה להשפיע באופן משמעותי על מחזורי המוליכים למחצה", אומר גולדמן של Ansys. "לוקח זמן לבנות בית יציקה חדש. אתה רואה בתי יציקה באריזונה עם TSMC ואינטל, כמו גם אוהיו ומרכז ניו יורק, ומקומות שלא ראינו אותם בעבר. ב-EDA ראינו מאמצים רבים מאחורי הקלעים לאן הולך הכסף, אבל הכסף עדיין לא שוחרר. אני חושב שנראה את ההשפעה הזו בשנה הבאה".

צריך למלא איכשהו את כל הקיבולת המופלאה הנוספת הזו, כדי שהמפעלים האלה יהיו כדאיים מבחינה כלכלית. "עם חוק ה-CHIPS, הם מחפשים את הדמוקרטיזציה של עיצוב השבבים, וגישה לכלים ולספריות וכתובות IP, כך שצוותים נוספים יוכלו לעשות עיצוב שבבים מתקדם", אומר מארק סוונן, מנהל שיווק מוצרים ב-Ansys. "הם גם רוצים להתקדם בתחום ה-EDA, עם מחקר באוניברסיטאות, והם צריכים שספקי ה-EDA ירכיבו קונסורציום שבו כולם מתנדנדים בחוסר נוחות אחד ליד השני באותו דלי של זמינות. יש הרבה פורצי דרך שצריך לעשות. מה הם רוצים מהצד העיצובי, ואיך אנחנו מגיעים לשם, עובדים עכשיו".

לכל פעולה יש תגובה שווה והפוכה. "מה שהולך לקרות הוא תוצאה לא מכוונת", אומר דראקו. "רוב כלי ה-EDA מיוצרים על ידי חברות אמריקאיות. הכלים האלה כל כך מתקדמים, מכילים כל כך הרבה ידע, שאף אחד לא מנסה לנסות וליצור אותם מחדש. אבל עם אתגרי הסחר בין סין לארה"ב, הסינים הולכים להשקיע מאמץ משמעותי מאוד בפיתוח כלי EDA. אנחנו בעצם יוצרים מתחרה, או יוצרים מקור שני, או יוצרים שחקן אחר במרחב הכלים של EDA".

כפי שראינו ב-EDA המסורתי, כאשר חברה אחת מגיעה מספיק רחוק, קשה עד בלתי אפשרי להדביק אותם, כל עוד הם ממשיכים להשקיע. "לפעמים, כשאתה בונה מהיסוד, אתה יכול לעשות פתרון טוב יותר כי אתה יכול להשתמש בטכנולוגיות טובות יותר כשאתה מתחיל", מוסיף דראקו. "אבל פעמים אחרות, כשיש הרבה דברים שקורים, קשה מאוד להתחיל מאפס ולבנות פתרון טוב ומהיר יותר, כי יש כל כך הרבה ידע ומאמץ בלקחים שנלמדו שנכנסו לערימת קוד. לוקח הרבה זמן להתעדכן".

סיכום
זו הייתה שנה נהדרת עבור EDA, לא משנה באיזו דרך תסתכל על זה. טכנולוגיות חדשות והזדמנויות חדשות הבטיחו עוד כמה שנים טובות לפנינו. איך תגיב התעשייה אם יצוץ מתחרה חדש? הפרק הזה עדיין לא נכתב.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://semiengineering.com/eda-back-on-investors-radar/